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Asset Management
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17/03/2010

La patron de la Deutsche Bank a gagné près de 10 millions d’euros en 2009

Josef Ackermann, le patron de la Deutsche Bank, a touché une rémunération totale de 9,55 millions d’euros pour 2009, plus qu’en 2008 où il avait renoncé à ses bonus en raison de la crise, selon le rapport annuel du groupe publié le 16 mars. La rémunération de Josef Ackermann dépasse celle d’Anshu Jain, le patron de la branche Marchés et copatron de la banque d’affaires et de financement de Deutsche Bank, qui a perçu 7,79 millions d’euros. Michael Cohrs, responsable de la «Banque mondiale» et copatron de la banque d’affaires et de financement, a gagné 3,22 millions.Au total, les huit membres du directoire de la Deutsche Bank ont touché 39 millions d’euros, contre 4,5 millions en 2008, au moment de la crise.
17/03/2010

Metro s'attend à une hauss de ses résultats en 2010

Selon Reuters, l’allemand Metro a dit s’attendre à une amélioration de ses résultats en 2010 en raison des mesures prises pour réduire ses coûts. Metro, numéro trois mondial de la distribution derrière l’américain Wal-Mart et le français Carrefour, table à la fois sur une hausse de son chiffre d’affaires et sur celle de son résultat d’exploitation par rapport à 2009. «La réorganisation d’ensemble du groupe a porté ses fruits étonnamment vite», déclare le président du directoire Eckhard Cordes. Le résultat d’exploitation de Metro avant éléments exceptionnels a reculé de 6,6% au quatrième trimestre 2009 pour tomber à 1,27 milliard d’euros.
17/03/2010
Fonds

Les hedge funds ont gagné 0,68 % en février

Finalement, les hedge funds entrant dans l'échantillon de l’indice Credit Suisse/Tremont ont affiché pour février une performance inférieure aux 0,87 % annoncés (lire notre dépêche du 11 mars) sur la base de 76 % des déclarants : elle ressort à 0,68 %, contre 0,17 % pour janvier, ce qui porte le gain total des deux premiers mois de l’année à 0,85 %.Le plus mauvais résultat a été enregistré avec - 3,87 % par la stratégie dedicated short bias, qui accuse aussi la plus forte perte (3,61 %) pour le premier bimestre, devant les managed futures (- 2,07 %) qui ont en revanche signé la plus forte de performance de février, avec 1,81 %. Pour janvier-février, le «distressed» enregistre le meilleur résultat, avec un gain de 2,32 %.
Fonds
17/03/2010

Russell étoffe ses capacités mondiales dans l'alternatif

Afin de renforcer sa présence dans le domaine des stratégies «moins traditionnelles» comme la gestion active pour les matières premières, les investissements dans le non coté et les stratégies à fort alpha, Russell Investments muscle ses services de sélection de gérants et de conseil à l'échelon mondial. A cette fin, le groupe envisage de recruter plus de 25 spécialistes en Australie, en Asie, au Japon, en Europe et dans les Amériques. Ces embauches couvriront aussi bien des consultants senior, des stratégistes en investissement senior et des analystes pour la recherche de gérants.
17/03/2010
Fonds

Les encours des fonds de hedge funds continuent de fondre

Les encours des fonds de hedge funds de plus d’un milliard de dollars ont décliné de 744 milliards de dollars à 625 milliards de dollars entre le début et la fin 2009, rapporte le Financial Times Fund Management qui cite le InvestHedge Billion Dollar Club. Il s’agit néanmoins d’une amélioration par rapport à 2008, lorsque les actifs avaient chuté d’un tiers.
Fonds
17/03/2010

Plus de Pepsi dans les écoles à compter de 2012

Selon Le Figaro qui cite l’AFP, le groupe américain Pepsico a annoncé le 16 mars une nouvelle politique mondiale visant à supprimer la vente des boissons les plus sucrées dans toutes les écoles d’ici à 2012, dans le cadre des efforts menés pour lutter contre l’obésité. Cette politique prolonge une initiative prise en concertation avec les écoles primaires et secondaires américaines, déjà invitées à n’autoriser que la vente de boissons «basses calories» ou diététiques, qu’il s’agisse de sodas, de boissons énergisantes ou d’eaux aromatisées.
17/03/2010

Lindt relève son dividende

Selon Reuters, le chocolatier suisse prévoit pour l’année en cours une croissance de l’ordre de 5% à 7% (contre à peine 2% en 2009), et un résultat d’exploitation (Ebit) de 300 à 340 millions de francs (206 à 234 millions d’euros). Il anticipe une lente amélioration du climat économique dans le courant du deuxième semestre, ce qui favorisera une attitude à nouveau plus positive de la part du commerce et des consommateurs. Le groupe zurichois a dévoilé des chiffres conformes aux attentes pour 2009, avec un bénéfice net en baisse de 26,2% à 193,1 millions de francs. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale le versement d’un dividende de 400 francs par action nominative et de 40 francs par bon de participation, contre respectivement 360 et 36 francs précédemment.
17/03/2010
Fonds

Schroders lance sa première offre à Londres par le biais de Gaia

Selon Fund Strategy, le fonds Schroders Gaia Egerton European Equity est désormais disponible sur le marché britannique au travers de la plate-forme luxembourgeoise de hedge funds Gaia au format OPCVM III de Schroders. Le fonds est géré par Egerton Capital Limited Partnership, un gérant indépendant basé à Londres et s’intéressant en priorité aux actions paneuropéennes.Schroders a déjà exporté sa plate-forme en Espagne, en Allemagne et en Autriche. L’investissement minimal a été fixé à 5.000 livres, les frais de gestion à 2% et la commission de performance à 20%.
Fonds
17/03/2010
Fonds

Le Baring MENA sera chargé à 1,50 %

Baring Asset Amanagement a annoncé mardi que son fonds Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) qui doit être lancé le 29 mars (lire nos articles du 4 mars 2009 ainsi que des 15 décembre et 17 juillet 2009) sera assorti d’un droit d’entrée de 5 % et d’une commission de gestion de 1,5 %.Ce sera un Open Ended Investment Company (OEIC), domicilié à Dublin et géré par Ghadir Abu Leil-Cooper. La souscription minimale est fixée à 2.500 livres ou 5.000 dollars ou 3.500 euros.Dans un premier temps, le nouveau fonds investira principalement en Egypte, dans les Emirats arabes unis, le Qatar et la Turquie ainsi que l’Arabie saoudite (au travers de P notes et de swaps).
Fonds
17/03/2010
Fonds

M&G confie la gestion de trois fonds à Mike Riddell

La société de gestion britannique M&G a confié la gestion de trois fonds obligataires à Mike Riddell, selon Investment Week.Il s’agit des fonds M&G Emerging Markets Bond, Index-Linked Bond et International Sovereign Bond pilotés jusqu’ici par Jim Leaviss, patron du fixed income retail de M&G. Jim Leaviss, désormais deputy manager sur ces produits, continuera de travailler en étroite collaboration avec Mike Riddell pour gérer ces trois fonds qui pèsent quelque 200 millions de livres.
Fonds
17/03/2010

Progression de 7% des actifs sous gestion de Close AM

Les actifs sous gestion du pôle asset management de Close Brothers se sont accrus de 7% durant le semestre au 31 janvier 2010 pour atteindre 7,3 milliards de livres, contre 6,8 milliards de livres au 31 juillet 2009.Le résultat d’exploitation s’est contracté à 2,7 millions de livres contre 6,6 millions précédemment en raison de moindres revenus dans les activités d’administration de fonds mais aussi en raison des investissements engagés sur le pôle clientèle privée.Close Asset Management a par ailleurs annoncé la nomination de Nancy Curtin en tant que chief investment officer. Nancy Curtin occupait précédemment les mêmes fonctions chez Fortune Asset Management, passé récemment dans le giron de Close AM.
17/03/2010

MFC Global IM recrute l'ancien CIO actions d'Evergreen

Chris Conkey a été nommé directeur des investissements actions mondiales (chief investment officer, global equities) de MFC Global Investment Management. Il est subordonné à JF Courville, global president et CEO de MFC, la filiale de gestion d’actifs de Manulife Financial. Le nouvel arrivant est basé à Boston et travaillera en étroite coopération avec Barry Evans, CIO, fixed income ainsi qu’avec Mark Schmeer, CIO, asset allocation, strategy & research, qui était jusqu’ici également CIO, global equities.Ces trois dernières années, Chris Conkey a été le CIO, equity, d’Evergreen, après la fusion entre Keystone Investments et Evergreen.
17/03/2010

Neuberger Berman choisit J. P. Morgan comme conservateur

Neuberger Berman (173 milliards de dollars d’encours) a annoncé avoir choisi J.P. Morgan Clearing Corp comme fournisseur de services de compensation et de conservation. Cela concerne environ 50.000 comptes. La migration devrait intervenir dans le courant du deuxième trimestre. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.
17/03/2010

Nomination chez Goldman Sachs

Financial News rapporte que Goldman Sachs a nommé un nouveau «head of principal strategies» après l’annonce du départ l’ancien responsable Pierre-Henri Flamand. Morgan Sze, head of principal strategies de Goldman Sachs en Asie, prendra en charge le management du groupe au niveau mondial, selon une note interne de l'établissement cette semaine. Il continuera de rapporter à David Heller, l’un des quatre responsables titres chez Goldman Sachs à New York.
17/03/2010
Fonds

Vanguard lance un fonds value multigéré

En guise de complément au Vanguard Explorer Fund (8,6 milliards de dollars) qui est géré sur le mode growth, Vanguard lance le Vanguerd Explorer Value Fund, un autre fonds géré activement mais selon une approche value et qui se spécialisera sur les petites et moyennes capitalisations américaines, avec moins de 200 lignes et une capitalisation moyenne comparable à celle de son indice de référence, le Russell 2500 Value.A l’issue de la période initiale de souscription qui s’achèvera le 30 mars, les encours seront divisés à parts égales entre Cardinal Capital Management (1,1 milliard de dollars d’encours), Sterling Capital Management (12 milliards) et Frontier Capital Management (6 milliards), qui est contrôlée conjointement par son équipe dirigeante et Affiliated Managers Group.Vanguard précise qu’avec l'élargissement à Sterling et Capital, le nombre de gérants externes atteint 29 unités. Sur les 30 fonds d’actions gérés activement qui font partie de la gamme Vanguard, 15 sont confiés à deux conseillers externes ou davantage.La souscription minimale initiale est fixée à 10.000 dollars et le fonds devrait afficher un taux de frais de 0,59 %.
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17/03/2010
Fonds

Guotai lance un fonds indiciel QDII sur le Nasdaq 100

Guotai Fund Management a annoncé qu’elle lancera le 22 mars son fonds QDII. Ce sera le tout premier fonds QDII indiciel et il répliqera l’indice Nasdaq 100. Le contingent QDII disponible pour ce produit est de 700 millions de dollars ou de 4,8 milliards de yuans. Selon Z-Ben Advisors, la tarification est «agressive» avec une commission de gestion limitée à 0,80 %, ce qui est le niveau le plus bas de tous les fonds QDII existants.Plusieurs autres fonds QDII passifs sont dans le pipeline : l’ETF de China AMC sur le Hong Seng, l’ETF S&P 500 de China Southern Fund Management et l’ETF sur le Topix 30 de Fortune SGAM.Z-Ben Advisors rapporte aussi que Fortis Haitong envisage de lancer un produit qui sera investi aussi bien en actions A qu’en actions H.
Fonds
17/03/2010

La Chine devient le premier client des bordeaux hors d’Europe

L’an dernier, la Chine a dépassé les Etats-Unis pour devenir le premier client des vins de Bordeaux hors d’Europe, avec 136.800 hectolitres importés, selon les données du Centre interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) cité par Les Echos. Un volume doublé en un an, alors que les ventes ont reculé de 2% en France dans la grande distribution et que les exportations totales ont chuté de 14%. « Nous vivons en Chine les croissances que nous avons connues à nos débuts au Japon », commente Bertrand Carles, directeur des achats de grands crus pour la maison de négoce Ginestet.
17/03/2010

KBC Securities Japan intéresse BNP Paribas

Selon la Tribune qui cite l’agence Bloomberg, BNP Paribas est en négociations avancées avec le bancassureur belge pour la reprise de KBC Securities Japan. BNP Paribas est déjà implantée à Tokyo depuis 1987 et emploie 527 personnes, précise le quotidien.
17/03/2010
Fonds

Groupama fait enregistrer l'Alpha Forex en Espagne

Au 12 mars, Groupa Asset Management a fait enregistrer en Espagne son fonds de performance absolue Groupama Alpha Forex (Eonia + 200 points de base avec une volatilité inférieure à 1 %), ce qui porte à 26 le nombre de ses fonds commercialisables en Espagne.Le gestionnaire français a l’intention de faire agréer prochainement par la CNMV le Groupama Index Inflation Monde.
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17/03/2010

Un ancien de Dexia AM chez bfinance

Le cabinet de conseil bfinance a annoncé la nomination de Jean-François Milette en tant que directeur général de ses opérations canadiennes. L’intéressé, qui totalise plus de 23 années d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs et a été, notamment, vice président et directeur senior des relations commerciales avec les investisseurs institutionnels canadiens au sein de Dexia AM, dirigera les bureaux de Montréal et Toronto. Il sera subordonné au PDG de bfinance international, David Vafai, basé à Londres.
17/03/2010

BBB+ rating for Greece confirmed by Standard & Poor's

Standard & Poor’s announced on 16 March that it has confirmed a long-term rating of BBB+ for Greece. The rating does, however, remain on negative watch. The country’s short-term rating of A-2 has also been retained. The agency calls teh debt reduction program adopted by the government appropriate to achieve the budgetary objectives set in 2010, in light of the deterioration of growth outlooks in Greece.
17/03/2010

Russell builds global capacities in alternatives

To strengthen its presence in the area of “less traditional” strategies such as active management of commodities, investments in private equity and high-alpha strategies, Russell Investments is adding to its manager selection and advising services worldwide. To this end, the firm is planning to recruit more than 25 specialists in Australia, Japan, Europe, and the Americas. The recruitments will include senior consultants, senior investment strategists, and manager research analysts.
17/03/2010

M&G puts three funds in hands of Mike Riddell

The UK management firm M&G has made Mike Riddell manager of three bond funds, Investment Week reports. The funds are the M&G Emerging Markets Bond, Index-Linked Bond and International Sovereign Bond, previously managed by Jim Leaviss, head of retail fixed income at M&G. Leaviss, who will now serve as deputy manager of the products, will continue to work in close collaboration with Riddell to manage the three funds, with about GBP200m in assets.
17/03/2010

7% increase in assets under management at Close AM

Assets under management in the asset management unit of Close Brothers increased 7% in the half-year ending on 31 January 2010, to a total of GBP7.3bn, compared with GBP6.3bn as of 31 July 2009. Operating profits contracted to GBP2.7m from GBP6.6m previously, due to lower revenues from fund administration activities, and also to investments by the private clients unit. Close Asset Management, meanwhile, has announced the appointment of Nancy Curtin as chief investment officer. Curtin previously served in the same role at Fortune Asset Management, which has recently been taken over by Close AM.
17/03/2010

Madoff's sons seek victim status

Bernard Madoff’s two sons believe they should be counted among the victims of their father’s crimes, according to court papers filed in a lawsuit brought by the court-appointed trustee for Madoff’s firm. Martin Flumenbaum, a lawyer for Mark Madoff and Andrew Madoff, said they went to the authorities shortly after their father revealed to them he had been running a Ponzi scheme, thus preventing the dissipation of USD170 million in funds.
17/03/2010

Rgulators may touchen conditions for access to "New-CITS"

Regulators are growing increasingly concerned that retail investors are being put at risk by the wave of hedge fund-like investment strategies being launched in the Ucits format, says the Financial Times Fund Management. Patrice Berge-Vincent, head of the asset management policy department at the Autorité des Marchés Financiers, the French regulator, called for higher minimum investments for some Newcits to deter retail investors.
17/03/2010

Hedge funds: Europe fails to reach agreement

Les Echos reports that the Spanish finance minister, Elena Salgado, chairwoman of the Council, opted to withdraw her proposed compromise on regulations for the alternative management industry in the AIFM directive, in the face of continued differences of opinion between the United Kingdom, on one hand, and France and its partners on the other. Paris and London disagree as to whether a European passport should be granted to asset management firms from outside the European Union. Though the UK favours this proposal, France, supported by Germany, would prefer not to risk opening the European market to offshore funds.

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