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Asset Management
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31/01/2011

BNY Mellon offers two of its funds in the UK

p { margin-bottom: 0.08in; } BNY Mellon Asset Management has announced that on 8 February, it will release two Dublin-domiciled funds on the British market, including an emerging markets local currency bond fund (GBP2.4bn) and a Brazilian equities fund (GBP245m).
31/01/2011

Groupama has big plans for Luxembourg Sicav

p { margin-bottom: 0.08in; } The Luxembourg Sicav G-Fund from Groupama, announced in first quarter 2010 (see Newsmanagers of 10/03/2010), started up with EUR200m in seed money from its parent company, La Tribune reports. The insurer has opted for a self-managed Sicav, a less costly format which does not require the creation of a local asset management firm. The Sicav is co-managed in Luxembourg by Véronique Gillet of the management firm Adeis, who was selected through a RFP.In terms of product offerings, three sub-funds are already on sale, out fo the 15 sub-funds which the fund may eventually include: one fund of Euro zone credit (EUR80m), one of European convertibles (EUR80m) and one of absolute return fixed income (EUR40m).
31/01/2011

Man recrute un responsable des relations avec les consultants aux Etats-Unis

Man Group a annoncé avoir recruté Miriam Tai en tant que responsable des relations avec les consultants aux Etats-Unis. Elle était précédemment chez BlackRock où elle occupait le même genre de poste. Dans ses nouvelles fonctions, Miriam Tai est chargée de conseiller la communauté des consultants en investissement aux Etats-Unis sur la gamme des produits et services de la société de gestion alternative. Basée à New York, elle travaille sous la responsabilité de Raffaele Costa, managing director et responsable des ventes pour l’Amérique du Nord et l’Europe. Cette nomination souligne l’importance du marché institutionnel américain pour Man, indique un communiqué.
31/01/2011

KKR offre des ristournes aux investisseurs de son nouveau fonds géant

Selon The Wall Street Journal, KKR & Co propose des conditions avantageuses aux investisseurs qui acceptent de souscrire à son nouveau fonds KKR North American XI dont le volume devrait se situer entre 8 milliards et 10 milliards de dollars.Ces investisseurs auront le choix entre une commission de gestion réduite et une proportion plus élevée des commissions payées par les sociétés du portefeuille.Autre innovation : KKR intégrera un taux butoir préférentiel de 7 % à partir duquel les souscripteurs pourront percevoir leur part des bénéfices tirés des placements du fonds.Comme pour les fonds précédents, KKR consentira une ristourne aux investisseurs qui accepteront de signer de gros chèques, le plancher pour bénéficier de ce régime préférentiel étant abaissé à 500 millions de dollars contre 1 milliard de dollars pour le fonds lancé en 2006.
31/01/2011

Belle rallonge pour le patron de Goldman Sachs

Selon l’Agefi, le PDG de la banque américaine Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, s’est vu attribuer un triplement de son salaire de base - qui passe de 600.000 à 2 millions de dollars - ainsi que 12,6 millions de dollars en actions, d’après un document réglementaire. Soit, pour l’enveloppe en titres, une augmentation de 42% par rapport à celle reçue en 2009.
31/01/2011

Nomination chez JP Morgan Chase

JP Morgan Chase a annoncé le 27 janvier la nomination d’Irene Tse en qualité de chief investment officer pour l’Amérique du Nord en remplacement d’Althea Duersten, qui a fait valoir ses droits à la retraite.Irene Tse travaillait précédemment chez Duquesne Capital Management en qualité de managing director et gérante de portefeuille. Elle est rattachée à Ina Drew, CIO, et rejoindra le comité exécutif de JP Morgan Chase.
31/01/2011
Fonds

HSBC France lance un produit à revenus

Jusqu’au 18 février 2011 pour les adhésions/souscriptions aux contrats d’assurance vie/capitalisation et jusqu’au 11/03/2011 pour les versements complémentaires et les arbitrages au sein des contrats d’assurance vie/capitalisation, HSBC France commercialise HSBC Opportunités Revenus, un produit d’une durée de huit ans reposant sur un EMTN émis par la banque. Le placement permet aux souscripteurs de bénéficier d’un potentiel de revenus annuels de 5,75%, ces derniers étant conditionnés à une évolution positive de l’indice Eurostoxx 50. Concrètement, le 25 mars 2011, jour de l’émission de HSBC Opportunités Revenus, la valeur de l’Eurostoxx 50 constatée fixera le niveau initial de l’indice. Ensuite, à chaque date anniversaire de l’émission - de 2012 à 2019 (chaque 25 mars ou le jour ouvré suivant) -, l'établissement retiendra le niveau de l’indice. En cas d'évolution positive par rapport au niveau initial, le souscripteur engrangera un coupon de 5,75% automatiquement réinvesti sans frais sur le fonds en euros du contrat. En cas d'évolution négative, aucun coupon ne sera versé. Enfin, à l'échéance fixée le 25 mars 2019, le produit est remboursé à hauteur de 100% de sa valeur nominale et automatiquement arbitré sans frais vers le fonds en euros du contrat. Caractéristiques :EMTN éligible et disponible au sein des contrats d’assurance vieCode Isin : XS0576361652Protection totale du capital à l’échéanceCommission de placement : 0,5 % par an Valeur de la part : 1 000 eurosSortie anticipée avant l’échéance : oui, aux conditions de marchésProduit soumis au risque de défaut de l’émetteur HSBC Bank plc
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31/01/2011
Fonds

Baisse de 3,3% des encours d’OPCVM de droit français en 2010

Selon Les Echos, EuroPerformance Six Telekurs observe dans son bilan 2010 de la gestion collective que, contrairement à 2009, la performance des marchés en 2010 n’est pas venue compenser les retraits les plus importants depuis le début de la crise, 57,3 milliards d’euros. D’où une année de baisse des encours pour les OPCVM de droit français qui ont fondu de 3,3%, soit de 28,7 milliards d’euros, à 837,4 milliards d’euros. Ils se trouvent désormais bien loin de leur sommet d’avant crise: 1.030 milliards d’euros en juin 2007. Les OPCVM actions ont progressé de 11% à 208,8 milliards d’euros mais les OPCVM de trésorerie régulière ont chuté de près de 15% à 325,9 milliards d’euros.
Fonds
31/01/2011

Isabelle Bourcier rejoint officiellement Ossiam

Isabelle Bourcier, l’ex responsable mondiale de l’activité ETF de Lyxor Asset Management, rejoint Ossiam où elle est nommée directrice du développement. Ossiam est la filiale de Natixis Global Asset Management spécialisée dans les ETF. Elle dirigera l’équipe en charge du développement de la gamme d’ETF et de fonds systématiques d’Ossiam. Elle définira notamment la stratégie commerciale et marketing. «Simples et transparentes, les stratégies de gestion d’Ossiam seront implémentées dans des ETF et d’autres types d’OPCVM», indique un communiqué publié ce lundi.
31/01/2011

Groupama AM affiche une ambition internationale avec sa sicav luxembourgeoise

Le 14 décembre 2010, Groupama Asset Management a reçu l’agrément de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) pour la création de G Fund, sicav de droit luxembourgeois à compartiments, a annoncé la société de gestion, lundi 31 janvier. L’objectif de la sicav annoncée au début de l’année dernière (voir Newsmanagers du 10/03/2010) est d’accentuer le développement à l’international de la société de gestion. Selon Arnaud Ganet, directeur commercial international de Groupama Asset Management, l’accélération du développement hors des frontières de l’Hexagone de l’entreprise passe par la mise en place de ce véhicule d’investissement devenu un standard de la distribution de fonds à l’international. «A titre d’exemple, a-t-il relevé, la gestion du passif développée par les agents de transfert luxembourgeois depuis de nombreuses années facilite la commercialisation à l’international. G Fund offre ainsi une approche complémentaire de la stratégie d’expansion internationale mise en place jusqu’alors."Dans le détail, G Fund est une sicav autogérée. Elle gère aujourd’hui 200 millions d’euros et compte 3 compartiments : Euro Corporate Bond, Alpha Fixed Income, et European Convertible Bond. Un quatrième compartiment, Alpha Europe Stock, va être lancé dans les semaines à venir. A noter que les fonctions de banque dépositaire, d’administration centrale et d’agent de transfert sont assurées par CACEIS Bank Luxembourg. En revanche, la gestion financière, le contrôle des risques, la mesure de performance et le reporting de la sicav sont assurés par Groupama AM.
31/01/2011

Gerard Aquilina quitte Barclays Wealth

Gerard Aquilina démissionne de son poste de vice chairman chez Barclays Wealth, selon Wealthbriefing. Un départ volontaire, selon un porte-parole de Barclays cité par Wealthbriefing, motivé par le projet de Gerard Aquilina de travailler dans le secteur des marchés émergents.Gerard Aquilina avait rejoint Barclays Wealth en septembre 2006. Il était précédemment chez HSBC Private Bank à New York, où il avait été chief executive pour le continent américain.
31/01/2011
Fonds

BNY Mellon propose deux de ses fonds sur le marché britannique

BNY Mellon Asset Management a annoncé le lancement sur le marché britannique, le 8 février prochain, de deux fonds domiciliés à Dublin, le fonds obligataire en devises locales sur les marchés émergents (2,4 milliards de livres), et le fonds d’actions brésiliennes (245 millions de livres).
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31/01/2011
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Près d'une centaine de nouveaux ETF basés sur les indices S&P

Le fournisseur d’indices Standard & Poor’s a indiqué le 28 janvier que 95 nouveaux ETF basés sur ses indices boursiers avaient été lancés l’an dernier, soit une augmentation de 46% par rapport à l’année précédente.S&P remarque que sur le total record enregistré l’an dernier, 57 ETF ont été proposés en dehors des Etats-Unis.
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31/01/2011
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Swisscanto commercialise un fonds high yield et un fonds flexible

A compter du 1er février, Swisscanto commercialisera en Suisse, en Allemagne et en Autriche un fonds obligataire haut rendement disponible en francs suisses ainsi qu’en parts couvertes du risque de change en euros et en dollars. Ce fonds, Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield, s’adresse tant aux particuliers qu’aux investisseurs institutionnels et se focalise sur des titres de courte échéance résiduelle, avec des versements d’intérêts réguliers et élevés qui permettent d’atteindre les objectifs d’investissement même en période de hausse des taux.D’autre part, le gestionnaire central des banques cantonales distribue désormais en Allemagne et en Autriche un fonds flexible en francs suisses, le Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50, pour lequel les limites d’investissement pour les différentes classes d’actifs sont déterminées par le budget de risque, seule la poche actions ayant des bornes préétablies (0-50 %).Caractéristiques :Dénomination : Swisscanto (LU) Bond Invest Global High YieldCodes Isin (parts B : retail, parts J : institutionnelles) :H CHF-B: ISIN LU0556184884H EUR-B: ISIN LU0556185345 H USD-B: ISIN LU0582725312 H CHF-J: ISIN LU0582724935 H EUR-J: ISIN LU0582725072 H USD-J: ISIN LU0582725403Droit d’entrée : 5 % maximumCommission forfaitaire de gestion Part B : 1,3 % Part J : 0,8 %Dénomination : Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50Codes Isin (parts B : retail, parts J : institutionnelles) : CHF-B: ISIN LU0562145853 CHF-J: ISIN LU0562149921Droit d’entrée : 5 % maximum Commission forfaitaire de gestion :Part B : 1,1 %Part J : 0,65 %
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31/01/2011
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Forte collecte des fonds ISR européens en novembre

La collecte nette des fonds européens retail portant l'étiquette ISR (investissement socialement responsable) a totalisé 1,3 milliard d’euros au mois de novembre 2010, selon les dernières statistiques communiquées par Lipper FMI pour le compte de Responsible Investor.Le plus gros contributeur a été Amundi avec son fonds monétaire Tréso ISR pour un montant de 1,17 milliard d’euros, devant Natixis avec Fonsicav (335 millions d’euros) et Aviva avec Aviva ISR Court Terme (322 millions d’euros).
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31/01/2011

"Notre stratégie européenne ne se fera pas au détriment du marché français"

Après un bref passage chez Sal. Oppenheim, l'ancien patron de Franklin Templeton Investments prend en charge le développement de Métropole Gestion. Cap sur l'Europe assurément, avec des marchés allemand et italien prometteurs, mais pas question de négliger la France où tout en courtisant conseillers en gestion de patrimoine indépendants et banque privées, la maison n'oublie pas les investiseurs institutionnels, sa clientèle historique.
31/01/2011

Augmentation du bénéfice d'AGF Management

Pour l’exercice au 30 novembre, Société de gestion AGF Limitée (AGF Management) affiche un bénéfice net en hausse de 19,5 % à 116,8 millions de dollars canadien grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires des activités de gestion et à la baisse des provisions de sa division Fiducie AGF (AGF Trust).L’encours au 30 novembre affichait une diminution de 3,6 % à 43 milliards de dollars canadiens, dont 22,3 milliards (- 2,1 %) pour les mutual funds.
31/01/2011
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Invesco prend des mesures pour relancer son fonds d'actions indiennes

Selon MoneyMarketing, Invesco a décidé de redistribuer les responsabilités au sein de l'équipe responsable de son fonds d’actions indiennes (133 millions de livres). Ce fonds a perdu 18,86% au cours des trois dernières années, à comparer à un recul de 11% de l’indice actions MSCI India 10/40. Prashant Poddar, qui a rejoint Invesco en janvier 2010 en qualité d’analyste, a été nommé co-gérant du fonds avec Shekhar Sambhshivan. Prashant Poddar remplace le co-gérant Maggie Lee. Le fonds d’actions asiatiques sera cogéré par Maggie Lee et le fonds d’infrastructures Asie cogéré également par Paul Chan.
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31/01/2011
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Les fonds détiennent 2.167 tonnes d'or

En 2010, les investisseurs ont acheté 361 tonnes d’or dans les ETF qui sont suivis par le conseil mondial de l’or (World Gold council ou WGC) ce qui a porté le stock total à 2.167 tonnes en fin d’année, qui constitue un nouveau record. La valeur de ce stock représentait 98 milliards de dollars. Le WGC souligne que c’est le second meilleur résultat historique après les 617 tonnes de souscriptions nettes enregistrées pour 2009.Les deux plus grands fonds sont le SPDR Gold Shares (State Street) coté à New York, qui a drainé 147,1 tonnes l’an dernier arrive à 1.280,7 tonnes. Le deuxième est l’ETF Securities Physical Gold Shares, avec 165,1 tonnes, contre 56,6 tonnes de souscriptions nouvelles. Le ZKB Gold ETF (Banque cantonale de Zurich) et l’iShares Gold Trust (BlackRock) ont enregistré des rentrées respectives de 42,5 et 37,8 tonnes.
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31/01/2011
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Man Group lance un ETF

Man Group va lancer lundi un nouvel ETF destiné à surperformer les marchés d’actions en négociant à partir de tuyaux de brokers et en utilisant des algorithmes informatiques, rapporte le Financial Times. Le Man GLG Europe Plus Source ETF sera le premier ETF de la société et le troisième jamais créé lié à une société de hedge funds. Selon des personnes proches du dossier citées par le FT, le produit démarrerait avec 260 millions de dollars.
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31/01/2011

GIC compte rester dans le capital de Citigroup et d'UBS

Le fonds souverain singapourien GIC entend bien conserver à long terme ses participations au capital de Citigroup et d’UBS, rapporte L’Agefi. «Sauf offre très attrayante», a précisé un haut responsable de GIC, Tony Tan
31/01/2011

Doublement de l'encours de M&G en Espagne

En 2010, l’encours de M&G en Espagne a doublé à 1,25 milliard d’euros et le gestionnaire britannique a mis au point un plan pour accélérer sa croissance tant en Espagne qu’en Amérique latine, desservie par le bureau de Madrid, rapporte Expansión.Ce succès commercial a incité M&G à recruter Cristina García de Sola (ex BlackRock Espagne) comme directrice du développement. De plus, la société va déménager dans des locaux plus vastes.Les quatre fonds M&G qui se sont le mieux vendus en Espagne sont les M&G American Fund, Global Basics, Global Dividend et Recovery.
31/01/2011

JPMAM, Amundi et BNP Paribas en tête des étrangers pour 2010 en Espagne

D’après les statistiques de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion, les gestionnaires étrangers ont été les grands gagnants de 2010 sur le marché espagnol. En effet, rapporte Expansión, leurs actifs ont augmenté de plus de moitié l’an dernier, passant de 30 milliards à 48 milliards d’euros. Dans le même temps, l’encours des gestionnaires espagnols baissait de 15 %, à 138 milliards.Les trois premières maisons étrangères en Espagne par le montant des actifs étaient fin décembre JPMorgan AM avec presque 5,74 milliards d’euros, Amundi, avec plus de 3,85 milliards, et BNP Paribas, avec 3,06 milliards.
31/01/2011

Aviva Investors recrute en Suède

Tove Bångstad, qui vient d’être nommée directeur du développement commercial pour la Suède d’Aviva Investors, va recruter dans un premier temps cinq personnes à Stockholm, selon Dagens Industri (di.se).
31/01/2011

Catella rachète une société de gestion suédoise

La société de services financiers basée à Stockholm Catella a passé un accord pour acquérir 55 % du capital et des droits de vote d’Enskild Kapitalförvaltning, une société de gestion suédoise indépendante gérant 4 milliards de couronnes (450 millions d’euros), pour 28 millions de couronnes (3,2 millions d’euros). Elle a également fait une offre pour racheter le reste du capital au même prix. Cette acquisition va permettre à Catella de renforcer son activité de banque privée au Luxembourg et «doit être considérée comme une étape pour établir une plate-forme de banque privée en Suède et dans la région nordique».
31/01/2011

Pioneer pourrait rester en Italie

Selon Bloomberg, qui cite deux personnes proches du dossier, UniCredit discuterait d’un rapprochement de sa filiale Pioneer Global Asset Management avec Eurizon Capital, le pôle de gestion d’Intesa Sanpaolo. Ces négociations auraient l’appui du gouvernement transalpin, qui préfèrerait que Pioneer reste sous contrôle italien.
31/01/2011

Pioneer : la vente bouclée dans deux ou trois mois

«Ce qui m’intéresse est de trouver le bon partenaire pour Pioneer. Je ne cherche pas une solution spécifique qui soit italienne ou étrangère», a déclaré Federico Ghizzoni, le CEO d’UniCredit, interrogé par Il Sole 24 Ore, en marge de Davos. Il a précisé que le processus de vente était en cours : «nous attendons les offres dans les prochaines semaines et pensons de boucler le tout d’une façon ou d’une autre dans deux ou trois mois».
31/01/2011

Forte hausse du bénéfice de Deutsche Beteiligungs AG

Le capital-investisseur Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) a déclaré le 28 janvier un bénéfice net de 34,1 millions d’euros contre 19,6 millions et un rendement des fonds propres (ROE) de 12,70 % par action contre 7,30 %. Il compte servir un dividende inchangé de 40 cents par action et un dividende exceptionnel de 1 euro par action contre 60 cents.Les liquidités disponibles à fin octobre se situaient à 140,7 millions d’euros. Avec les promesses de souscriptions enregistrées par ses deux fonds, DBAG est en mesure d’investir près de 450 millions d’euros. Désormais, elle le fera également dans des participations minoritaires, notamment grâce aux 170 millions de DBAG Expansion Capital Fund.
31/01/2011

BNY Mellon Asset Servicing recrute Jürgen Scharfenorth

Le 1er février, Jürgen Scharfenorth prendra ses nouvelles fonctions de head of relationship management for Germany chez BNY Mellon Asset Servicing, sous la responsabilité de Michelle Grundmann, managing director.Il a auparavant été managing director, sales & global relationship management for Germany and Austria, chez Société Générale Securities Services Deutschland, CEO de Société Générale Securities Services, Deutsche KAG et CEO de Société Générale Securities services Euro-VL Deutschland.

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