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05/03/2012

La BCE ignore les titres souverains pour la troisième semaine d’affilée

La Banque centrale européenne a annoncé lundi n’avoir racheté aucune obligation d’Etat au cours de la semaine au 2 mars. Elle n’avait pas non plus racheté de titres souverains lors des deux semaines précédentes. L’institut d'émission précise que le montant total de ses rachats d’obligations souveraines reste stable à 219,5 milliards d’euros.
05/03/2012

L’inflation en net ralentissement sur un an en Russie

Selon le service fédéral des statistiques Rosstat, l’inflation en Russie a atteint 0,9% sur les mois de janvier et février, en nette décélération par rapport à la période comparable de 2011, où l’indicateur était ressorti à 3,2% en raison des conséquences de la sécheresse de l’été 2010. Sur l’ensemble de 2011, l’inflation s’est établie à 6,1%, son plus bas niveau depuis 20 ans.
05/03/2012

Douze membres de l'IIF participeront à l'échange de dette grecque

12 banques, compagnies d’assurances, gestionnaires d’actifs et gestionnaires de fonds membres du comité de pilotage de l’Institute of International Finance (IIF) déclarent dans un communiqué publié lundi qu’ils prendront part à l'échange de dette grecque (PSI). Parmi eux figurent BNP Paribas, Deutsche Bank, National Bank of Greece, Allianz et Greylock Capital Management.
05/03/2012

La Bourse de Paris en repli de 0,39%

L’indice CAC 40 a clôturé lundi en repli de 0,39% à 3.487 points, tandis que les marchés américains évoluent dans le rouge après la décision de la Chine d’abaisser ses perspectives de croissance économique.
05/03/2012

S&P a multiplié les abaissements de notes souveraines en 2011

L’étude annuelle sur les défauts souverains montre que l’agence de notation a davantage abaissé que relevé les notes souveraines (respectivement 20,3% des pays notés contre 14,8%). S&P précise que les abaissements de notes se sont concentrés sur les souverains notés en catégorie investissementet s’attend à ce que les conditions de crédit pour les souverains continuent à s’aggraver en 2012.
05/03/2012

L'OCDE en faveur d'investissements massifs dans les infrastructures

Les Etats doivent agir dès maintenant pour faire en sorte que les infrastructures de transport et de travaux publics dont la planète aura besoin entre 2020 et 2030 soient opérationnelles, a prévenu lundi l’OCDE. L'étude souligne que les infrastructures actuelles ne permettraient même pas d’accompagner convenablement une augmentation de 50% des volumes traités et évalue à quelque 53.000 milliards de dollars les besoins d’investissement d’ici à 2030.
05/03/2012

La croissance des services américains au plus haut depuis un an

Les résultats de l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM) auprès des directeurs d’achats montrent que la croissance du secteur américain des services a atteint en février son plus haut niveau depuis un an. L’indice ISM sectoriel est monté à 57,3, au plus contre 56,8 en janvier. En revanche, les commandes de biens manufacturés ont régressé de 1,0% en janvier, soit leur plus forte baisse depuis octobre 2010.
05/03/2012

Eurosic vend le siège de BPCE à Paris

C’est la plus grosse transaction immobilière de ce début d’année sur le marché de bureaux parisien. La foncière Eurosic a consenti à un fonds d’investissement conseillé par JPMorgan Asset Management une option pour l’acquisition des immeubles de bureaux 52 Hoche (Paris 8ème) et Avant Seine (près d’Austerlitz), d’une surface totale de 54.500 m2. Le premier héberge le siège du cabinet d’avocats Allen & Overy, et le second, sur 43.000 m2, celui du groupe BPCE. Le montant de la transaction est de 508 millions d’euros. Une fois remboursée la dette, Eurosic devrait disposer en net de 220 millions d’euros à réinvestir dans d’autres projets.
Les bureaux de BPCE à proximité d'Austerlitz. Photo: Xavier Popy/REA
05/03/2012

1,488 milliard d'euros supplémentaires servis à l'issue de l’adjudication d'OAT

L’Agence France Trésor annonce qu’elle a servi 1,488 milliard d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication d’OAT du 1er mars 2012. Le montant total des OAT émises dans le cadre de cette opération s'élève à 9,479 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 1,058 milliard d’euros d’OAT 4,25% 2017, 1,593 milliard d’euros d’OAT 3,75% 2019, 4,535 milliards d’euros d’OAT 3,00% 2022 et 2,293 milliards d’euros d’OAT 3,50% 2026.
05/03/2012

Les ventes au détail meilleures que prévu dans la zone euro

Les ventes au détail ont augmenté contre toute attente en janvier et elles ont stagné annuellement, selon les chiffres publiés par Eurostat. Ces ventes ont augmenté de 0,3% en janvier, alors que le consensus Reuters donnait une baisse de 0,1%. Annuellement, ces ventes n’ont pas changé, alors que le consensus Reuters anticipait un recul de 1,6%.
05/03/2012

La croissance ralentit en Allemagne et cale en France

L’expansion de l’activité des services en Allemagne s’est légèrement ralentie mais les nouveaux contrats affichent leur plus forte hausse depuis sept mois, ce qui suggère que la première économie d’Europe pourrait échapper à la récession en ce début d’année. L’indice PMI des services est revenu à 52,8 contre 53,7 en janvier. En revanche, l’activité dans le secteur des services en France a stagné en février après une amélioration en début d’année. L’indice PMI sectoriel a reculé à 50, contre 52,3 en janvier.
05/03/2012

AEW Europe a levé 1.5 milliard d’euros en 2011

AEW Europe a levé en 2011 1,5 milliard d’euros de nouveaux capitaux d’investissements en immobilier. Ces capitaux ont été levés sur plusieurs comptes séparés et plusieurs fonds. AEW a notamment levé des capitaux pour un fonds logistique Logistis qui possède un portefeuille d’actifs de 1 milliard d’euros. AEW Europe qui gère plus de 18 milliard d’euros d’actifs est une filiale de Natixis Global Asset Management.
05/03/2012

Thomas Miller Investment lance une activité onshore

La société de gestion Thomas Miller Investment lance une activité onshore basée au Royaume-Uni afin de compléter ses activités existantes sur l’Ile de Man, rapporte Investment Europe.Basée à Edimbourg, la nouvelle activité sera pilotée par Harry Morgan, l’ancien patron des investissements chez Adam & Company. Il sera à la tête d’une équipe d’une quinzaine de personnes. Les actifs sous gestion de Thomas Miller Investment s'élèvent à 2,7 milliards de livres.
05/03/2012
Fonds

Hedge funds : Guernesey privilégiée pour l'administration de fonds outre-Manche

Les gérants de fonds alternatifs basés au Royaume-Uni ont une préférence marquée pour Guernesey. Selon une enquête réalisée par Fund Domiciles, 24% d’entre eux ont leurs fonds domiciliés à Guernesey, contre 21% au Royaume-Uni, 18% à Jersey, 12% aux îles Cayman et 9% au Luxembourg. Pour 24% des gérants, les services d’administration de leurs fonds sont exécutés à Guernesey, contre 20% au Royaume-Uni, 18% en Irlande et 16% à Jersey. Selon Fund Domiciles, ces résultats reflètent la progression à la troisième place de Guernesey dans l'évaluation de la place en termes de stabilté. Guernesey est particulièrement prisée par le secteur du capital investissement. Le nombre d'établissements disposant d’une licence s'établissait fin 2011 à 35, Bank Sarasin notamment n’ayant pas renouvelé sa licence, contre un sommet à 79 à la fin des années 90.
Fonds
05/03/2012

Newton se sépare de son CIO pour la clientèle privée

Philip Collins, chief investment officer for private clients and charities, a quitté Newton Investment Management (groupe BNY Mellon), son poste ayant été supprimé à la suite de la promotion de Simon Pryke au poste de CIO, rapporte FundWeb.Aux commandes du fonds Newton Phoenix, Philip Collins sera remplacé par son co-gérant Paul Flood, auquel succède Ben Ward.
05/03/2012

Henderson GI veut se développer dans la dette immobilière

Henderson Global Investors a annoncé le 2 mars le recrutement de John Feeney en qualité de responsable de la dette immobilière au sein de l'équipe secured credit. Il travaillera en étroite collaboration avec le pôle immobilier et l'équipe du fixed income pour développer le pôle de la dette immobilière.John Feeney travaillait précédemment chez Bank of America Merrill Lynch en qualité de responsable «Asia real estate Special Assets Group».
05/03/2012
Fonds

Changement de gérant pour un fonds de petites capitalisations de Scottish Widows

Scottish Widows a décidé de confier à une équipe maison la gestion du Scottish Widows HIFML UK Smaller Companies Alpha fund. En conséquence, le fonds, piloté jusqu’ici par Harry Nimmo, le spécialiste des petites capitalisations de Standard Life Investments, sera désormais géré par deux membres de l'équipe actions de SWIP, Gregor Macdonald et Andrew Paisley. Ils sont également responsables de la gestion du SWIP UK Smaller Companies fund et du SW UK Smaller Companies fund.Chez Standard Life Investments, Harry Nimmo gère le SLI UK Smaller Companies fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1 milliard de livres, le Standard Life UK Smaller Companies trus (140 millions de livres), et le SLI Global Smaller Companies fund, tout récemment créé.
Fonds
05/03/2012
Fonds

Les investisseurs évitent encore l’Europe

L’appétit pour le risque est resté élevé durant les derniers jours de février, mais les investisseurs ont évité l’Europe, en raison des incertitudes sur la dette grecque et du ralentissement de la croissance dans la zone. Les fonds d’actions européennes ont ainsi subi durant la semaine au 29 février un montant de rachats nets jamais vu depuis quatorze semaines, selon les statistiques d’EPFR Global. Les fonds d’actions dans leur ensemble ont néanmoins enregistré une collecte nette de 4,7 milliards de dollars, si bien que les souscriptions nettes depuis le début de l’année atteignent 24 milliards de dollars contre 40,2 milliards pour la période correspondante de 2011. Durant les derniers jours de février, les fonds d’actions américaines notamment ont enregistré des souscriptions nette pour un montant de plus de 3 milliards de dollars.Les fonds obligataires ont drainé sur la semaine plus de 5 milliards de dollars et depuis le début de l’année 48,8 milliards de dollars contre 15,5 milliards de dollars pour la période correspondante de 2010. Fin février, les fonds obligataires high yield ont notamment enregistré une collecte de plus de 1 milliard de dollars. Depuis le début de l’année, ils affichent une collecte de plus de 22 milliards de dollars.Les fonds monétaires ont de leur côté subi des rachats pour un montant de 21 milliards de dollars durant la dernière semaine de février, les fonds monétaires européens notamment enregistrant leur plus forte décollecte depuis 2007.
Fonds
05/03/2012

Trois candidats seraient en lice pour la reprise de Gan Eurocourtage

L’Agefi, qui cite une information de L’Argus de l’assurance, rapporte que Groupama aurait enfin arrêté sa liste réduite de candidats à la reprise de Gan Eurocourtage. Il s’agirait d’Allianz, Aviva et Covéa. Contactées par L’Agefi, aucune de ces compagnies n’a souhaité faire de commentaires.
05/03/2012
Fonds

Un ancien de JPMorgan va lancer son hedge fund

Mike Stewart, le responsable global du trading pour compte propre de JPMorgan basé à Londres, et ancien responsable des marchés émergents, va lancer son hedge fund, Whart Stewart, au deuxième trimestre, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. L’équipe marchés émergents de la banque devrait le rejoindre.
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05/03/2012
Fonds

Henderson et Tantallon ferment des hegde funds asiatiques

La société de gestion britannique Henderson Global Investors a fermé le 23 février son fonds Asia-Pacific Multi-Strategy, lancé en 2006, rapporte Asian Investor. Ses actifs sous gestion s'établissaient à environ 30 millions de dollars. Selon une porte-parole de Hendeson, ce fonds affichait un bon historique de performance mais n’a pas réussi à attirer de nouveaux investisseurs.La société basée à Singapour Tantallon a pour sa part fermé son fonds long only, le Bass Rock Fund dont les actifs sous gestion s'élevaient à environ 14 millions de dollars fin 2011.Macquarie Funds Group et Pinpoint Asset Management ont récemment pris des mesures similaires pour faire face à l’environnement difficile pour les hedge funds.
Fonds
05/03/2012

Départ du directeur adjoint distribution externe chez Carmignac Gestion

Nicolas Demoro, qui travaillait depuis plus de cinq ans chez Carmignac Gestion au service des conseillers en gestion de patrimoine en qualité de directeur adjoint distribution externe, après avoir été directeur régional Sud-Est, quitte la société pour se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en créant sa propre structure dédiée à la gestion de patrimoine. Nicolas Demoro faisait partie de l'équipe d’Ariane Tardieu, nommée récemment directrice du développement France de Carmignac Gestion.
05/03/2012
Fonds

Invesco RE et Hannover Leasing liquident un fonds "américain"

L’immeuble situé 33 Maiden Lane à New York a été vendu pour 207,5 millions de dollars à la Federal Reserve Bank of New York par un fonds immobilier institutionnel d’Invesco Real Estate et l’allemand Hannover Leasing qui a réalisé de cette façon une plus-value de 56%.Comme le fonds avait déjà revendu l’immeuble du 10 Exchange Place à New Jersey pour 285 millions de dollars, le fonds va être liquidé. Les deux actifs avaient été achetés en 2002 pour 330 millions de dollars. Sur la durée de vie du fonds, la performance en dollars aura été de 12,5 % par an en dollars.
Fonds
05/03/2012
Fonds

State Street propose deux nouveaux ETF actions

La gamme SPDR des ETF de State Street Global Advisors (SSgA) s’est allongée le 28 février avec l’admission à la négociation sur NYSE Arca de deux nouveaux produits d’actions.L’un, le SPDR MSCI ACWI IMI ETF, dont l’acronyme est ACIM, réplique l’indice MSCI All Country Investable Market ; il est chargé à 0,25 %. L’autre, le SPDR EM 50 ETF (EMFT), suit l’indice de marchés émergents MSCI EM 50 qui couvre les cinquante valeurs les plus importantes du MSCI Emerging Markets. Son taux de frais sur encours est de 0,50 %.
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05/03/2012
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Franklin lance un fonds de convertibles mondiales

Franklin Templeton a lancé le 24 février un fonds d’obligations convertibles mondiales qui sera géré par Alan Muschott, rapporte Money Marketing. De droit luxembourgeois, le fonds emploie la même stratégie qu’un fonds domicilié aux Etats-Unis lancé en 1987.
Fonds
05/03/2012

Avenir Finance IM : deux gérants succèdent à Guillaume Nicoulaud

Après le départ de Guillaume Nicoulaud, gérant du fonds quantitatif Opéra US, la société de gestion Avenir Finance Investment Managers (AIFM) vient de confier sa gestion à Guillaume Garchery et Emmanuel Faik, gérants chez AFIM respectivement depuis septembre 2009 et juillet 2011.Ancien trader quantitatif (de 2006 à 2009) dans l’équipe d’arbitrage statistique de Société Générale Corporate & Investment Banking, où il était en charge du développement et de l’application de stratégies basse fréquence sur les actions européennes, Guillaume Garchery a rejoint Avenir Finance Investment Managers afin d’implémenter des stratégies quantitatives actions et global macro notamment. Il a travaillé sur le développement des stratégies actions basées sur la prime de risque implémentées dans US Opéra.Précédemment à la division Investment de la Banque Centrale Européenne, qui gère les réserves de change de l’Eurosystème ainsi que l’implémentation du Securities Markets Programme sur les marchés obligataires, Emmanuel Faik a notamment contribué aux publications de cette institution sur le sujet des politiques monétaires non-conventionnelles.
05/03/2012
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Deka réalise une plus-value à Séoul

L’allemand Deka Immobilien a revendu pour 58 millions d’euros l’immeuble de bureaux Myeongdong Central Building (19.500 mètres carrés) de Séoul qui figurait dans le portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienGlobal. Cet actif, cédé au gestionnaire d’actifs sud-coéen JR AMC, a été acheté pour 46,6 millions d’euros en 2005 et sa valeur vénale la plus récente a été estimé à 55,6 millions d’euros.Cette vente réduit à 34 % contre 36 % l’exposition du portefeuille du fonds à l’Asie-Pacifique, et le Deka-ImmobilienGlobal ne possède plus d’actif dans la presqu'île coréenne, l’autre ayant été revendu fin 2010.
Fonds
05/03/2012
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Des fonds de pension new-yorkais investissent dans D.E. Shaw et Brevan Howard

Les fonds de pension publics sont de plus en plus nombreux à accroître leurs investissements dans la gestion alternative, qu’il s’agisse de hegde funds ou de private equity, rapporte Bloomberg. Les deux grandes sociétés de gestion alternative D.E. Shaw et Brevan Howard vont ainsi recevoir 350 millions de dollars chacune du fonds de pension de la police et des pompiers new-yorkais. Le fonds de pension new-yorkais, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 70 milliards de dollars (au 30 novembre 2011), va aussi investir 200 millions de dollars chez Brigade Capital Management. Les investissements du fonds de pension dans les hedge funds vont ainsi s’inscrire à 1,35 milliard de dollars, soit à peine la moitié de son objectif de 3 milliards de dollars
Fonds
05/03/2012

"Nous pouvons proposer des fonds correspondant à tous les objectifs de placement"

Contrairement au groupe dans son ensemble dont les actifs s'élèvent à 670,3 milliards de dollars fin décembre, la filiale française de Franklin Templeton a continué de collecter en net au dernier trimestre. Un résultat que Dominique de Préneuf, le directeur général, attribue à la fois à la qualité et à la variété des produits proposés ainsi qu'à la vaste diversité des segments de clientèle.

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