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Asset Management
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29/01/2013

Cogefi Gestion recrute chez CM-CIC Securities

Cogefi Gestion a annoncé le 28 janvier l’arrivée au sein de la société d’Anne d’Anselme qui a pris en charge la gestion Long/Short equity et gère plus particulièrement le fonds Sarbacane, avec l’appui de Maxime Chemouny.Analyste financier pendant 8 ans sur les secteurs pétrole et services pétroliers chez Natexis Capital puis au Crédit Lyonnais Securities, Anne d’Anselme a ensuite conseillé une clientèle d’investisseurs institutionnels et de gérants Long/Short en tant que vendeur actions européennes chez CM-CIC Securities / ESN. Elle a aussi contribué de 2007 à 2012 à la gestion de portefeuilles Long/Short externalisés.
29/01/2013
Fonds

Diamant Bleu LFP Rotation Sectorielle a changé de nom et de stratégie

Géré par l’équipe de Diamant Bleu Gestion depuis le 29 octobre 2010, le fonds Diamant Bleu LFP Rotation Sectorielle a changé de nom et de stratégie pour devenir Diamant Bleu LFP Actions Rendement. Géré par Hugues Le Maire et Daniel Larrouturou, fondateur historique d’Orchidée Finance récemment racheté par Diamant Bleu Gestion, le fonds sera investi dans des titres à hauts dividendes européens, alors qu’il se concentrait auparavant sur la rotation sectorielle, comme son nom l’indiquait. L’encours du produit se situe aujourd’hui à environ 20 millions d’euros. Il a triplé depuis le mois d’octobre, précise un communiqué.
Fonds
29/01/2013

Owliance compte accroître son effectif de 11,4 % cette année

Spécialiste de la gestion déléguée pour compte de tiers couvrant l’intégralité du marché assurantiel et bancaire français, le Groupe Owliance compte tripler son chiffre d’affaires d’ici à 2016 (il avait été de 19,6 millions d’euros pour 2011). Pour ce faire, il a annoncé le 28 janvier son intention de recruter 50 personnes en France (20 à Paris et 30 à Reims et Bar-le-Duc) cette année. L’effectif ayant été de 440 personnes à fin 2012, cela correspond à un accroissement de 11,36 % en 2013.
29/01/2013
Fonds

Axa IM lance un fonds petites capitalisations mondiales

Axa Investment Managers vient de lancer le Axa WF Framlington Global Small Cap, un fonds de petites capitalisations mondiales. Il sera géré par Isabelle de Gavoty, responsable de l’équipe d’investissement petites et moyennes capitalisations européenne d’Axa Framlington.Ce fonds sera investi dans des entreprises bénéficiant de thèmes de croissance structurelle à l’échelle mondiale, comme le cloud computing et les paiements mobiles, mais aussi dans des entreprises profitant de tendances locales comme la consommation des pays émergents. La sélection de valeurs devrait être la première source de valeur ajoutée.Le AXA WF Framlington Global Small Cap a été lance le 7 janvier au format Ucits IV. Il est enregistré uniquement à la vente au Luxembourg, où il est aussi domicilié. Mais Axa IM envisage de le commercialiser dans d’autres pays d’Europe. Axa Framlington gère actuellement des stratégies de petites et moyennes valeurs pour 1,8 milliard d’euros.
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29/01/2013

Flossbach von Storch a franchi les 10 milliards d'euros d'encours

Le gestionnaire de fortune colonais Flossbach von Storch a confirmé à Das Investment avoir désormais dépassé les 10 milliards d’euros d’encours, moins de cinq ans après s'être lancé sur le marché des particuliers. Sur le total des actifs gérés, les fonds d’investissement représentent 5,2 milliards d’euros, dont 2,91 milliards pour le fonds diversifié FvS Multiple Opportunities.
29/01/2013

Deka réorganise son directoire

Le conseil d’administration de la DekaBank a approuvé le 28 janvier une redistribution des compétences au sein du directoire ainsi que la nomination comme membre du directoire, à compter du 1er avril 2013, de Martin K. Müller, membre du directoire de la Landesbank Berlin (LBB) avec laquelle DekaBank projette de regrouper ses activités de marché et sa gestion d’actifs.L’impétrant deviendra CFO/COO. En tant que CFO, il reprendra la responsabilité pour la trésorerie et les finances qu’exerce actuellement Matthias Danne en plus de ses fonctions de membre du directoire chargé de la gestion d’actifs dans le domaine de l’immobilier ainsi que du crédit. En tant que COO, par ailleurs, il reprendra la direction de l’exploitation, ce qui permettra à Friedrich Oelrich de se concentrer sur sa fonction de directeur des risques (CRO).Les autres membres du directoire conservent leurs prérogatives. Michael Rüdiger demeure président du directoire avec Oliver Behrens vice-président tandis que Georg Stocker conserve la responsabilité du marketing et de la distribution.
29/01/2013

Fort accroissement des encours d'Universal-Investment

Le gestionnaire indépendant francfortois Universal-Investment a annoncé que l’encours de ses fonds institutionnels (Spezialfonds) a gonflé de 18 milliards d’euros sur les onze premiers mois de 2012, à 116,3 milliards d’euros. Il s’est accru de plus de 50 milliards d’euros ces cinq dernières années.Par ailleurs sur les douze derniers mois, les actifs gérés par Universal dans des fonds offerts au public s’est accru de 3,3 milliards d’euros pour ressortir à 17,4 milliards d’euros.
29/01/2013
Fonds

Un nouvel ETF de SPDR coté à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le 28 janvier que State Street Global Advisors (SSgA) a fait admettre un ETF supplémentaire de la marque SPDR à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra. Le SPDR MSCI EMU UCITS ETF, un produit actions, devient ainsi le 1.021ème ETF ainsi coté à Francfort.L’indice de référence, le MSCI EMU, comporte actuellement 244 actions de moyennes et grandes entreprises de l’UEM qui représentent environ 85 % de la capitalisation des marchés de la zone euro.CaractéristiquesDénomination : SPDR MSCI EMU UCITS ETFCode Isin : IE00B910VR50TFE : 0,30 %
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29/01/2013

Les sociétés de gestion suisses remportent moins de mandats

Les sociétés de gestion suisses ont remporté seulement 19 mandats importants en 2012, ce qui représente une chute par rapport aux 47 de 2011 et 78 de 2010, selon le Financial Times fund management qui cite les données de sa société sœur MandateWire. UBS Global Asset Management en a gagnés le plus grand nombre (10), contre 15 en 2011 et 17 en 2010. Le FTfm attribue ce revers de fortune aux scandales connus par le secteur financier suisse ces dernières années.
29/01/2013

Série de promotions chez Source

Le promoteur d’ETP Source a annoncé la promotion de cinq collaborateurs dans le domaine commercial. Ludovic Djebali et Stefan Garcia deviennent managing directors et co-responsables des ventes, Pierre Olivier Cohen est promu executive director, ventes France-Belgique-Luxembourg, Fabrizio Palmucci est promu director, spécialiste taux et Jasmin Stoschek devient associate, marketing.
29/01/2013
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La liste noire de Bestinvest a fait une cure d'amaigrissement

Le nombre des fonds retail les moins performants a fortement baissé dans le dernier classement «Spot the Dog list» établi par Bestinvest. La société a comptabilisé seulement 64 fonds retail représentant des actifs cumulés de 12,1 milliards de livres alors que l'été dernier, elle avait dénombré 113 fonds pour un montant de 26,6 milliards de livres.Pour dresser cette liste, Bestinvest prend en compte les portefeuilles à base d’actions qui ont sous-performé au cours de chacune des trois dernières années et avec une marge de plus de 10% au cours des trois dernières années à fin 2012.Scottish Widows reste en tête du classement avec quatre fonds totalisant 3,96 milliards de livres d’actifs, devant BlackRock (1,27 milliard de livres), Baillie Gifford (1,08 milliard de livres) et F&C Investments (613 millions de livres), précise Money Marketing. Jupiter entre dans la liste avec deux fonds, Jupiter China et Jupiter Ecology avec des actifs de 501 millions de livres. Cette prise en compte de Jupiter est due pour l’essentiel au fonds Jupiter Ecology qui, comme l’ensemble des fonds «verts», a eu une année difficile par rapport aux indices plus larges.A noter que JP Morgan Asset Management, M&G, Axa Investment Management et BNY Mellon/Newton n’ont aucun fonds figurant dans la liste noire de Bestinvest malgré une offre de fonds très riche.
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29/01/2013
Fonds

Henderson et Fidelity pourraient "soft-closer" deux fonds d'actions

Investment Week croit savoir qu’Henderson Global Investors (HGI) pourrait geler au moins partiellement les souscriptions du fonds Henderson European Special Situations qui a dépassé, avec 510 millions de livres, les 500 millions d’encours auxquels son gérant, Richard Pease avait annoncé il y a quelque temps que les actifs seraient plafonnés afin de protéger les porteurs existants, indique Investment Europe. Le fonds affichait 393 millions de livres fin mai 2012.Autre fonds «victime» de son succès et de la «grande rotation» au profit des actions, le Fidelity UK Smaller Companies Fund géré par Alex Wright, qui a atteint 157 millions de livres d’encours. Le «soft-clsoing» pourrait intervenir à 250 millions de livres, probablement d’ici à trois mois.
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29/01/2013

Départ d’un des trois membres du directoire de C-Quadrat

Dans un communiqué, le gestionnaire austro-allemand C-Quadrat Investment AG annonce que son directoire se composera désormais de seulement deux personnes, les fondateurs Alexander Schütz et Thomas Rieß. En effet, le directeur financier Roland Starha quitte l’établissement au 31 janvier, «dans le cadre d’un changement de structure de l’entreprise». Ses prérogatives seront reprises par Alexander Schütz.
29/01/2013

Safra et Sarasin devient Banque J. Safra Sarasin

Le 28 janvier, J. Safra Sarasin Holding SA, la Banque Sarasin & Cie SA et la Banque J. Safra (Suisse) SA ont annoncé que leur conseil d’administration respectif a approuvé la fusion des deux établissements sous la raison sociale de Banque J. Safra Sarasin SA, dont le siège principal sera établi à Bâle.Le CEO de la Banque Sarasin, Joachim H. Straehle, demeurera CEO de la banque fusionnée. «La Banque J. Safra Sarasin poursuivra la stratégie de la Banque Sarasin et se positionnera comme un prestataire de services financiers international durable», précise un communiqué, avant d’ajouter que «la Banque J. Safra Sarasin s’appuiera sur les forces des deux marques».
29/01/2013

Reyl nomme deux nouveaux associés

Le genevois Banque Reyl & Cie, dont les encours ont désormais franchi la barre des 7 milliards de francs suisses, a annoncé la nomination de deux nouveaux associés, Christian Fringhian comme directeur du développement et Lorenzo di Torrepadula comme deputy head wealth management Suisse. Ces deux banquiers rejoignent au sein du groupe des associés Dominique Reyl, président et fondateur, ainsi que François reyl, directeur général.En dernier lieu, Christian Fringhian travaillait pour Barclays Capital où il a dirigé le groupe «Public Sector Solutions» et développé et géré une offre de conseil en gestion du risque et en stratégie de financement.Lorenzo di Torrepadula, pour sa part, à rejoint Reyl et Cie en 2002, où il s’est spécialisé dans le domaine de la gestion privée. Il avait auparavant trvavaillé pour Credit Suisse First Boston à Londres, d’abord dans le secteur des fusions et acquisitions, puis au sein du département LBO coverage group.
29/01/2013
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Plusieurs stratégies long/short equity lancées dans le secteur des Ucits alternatifs

Le nombre de stratégies disponibles dans l’univers des Ucits alternatifs a dépassé la barre des 300 à la suite du lancement de plusieurs nouveaux fonds au quatrième trimestre.Entre octobre et décembre dernier, 13 nouveaux fonds ont vu le jour alors qu’on observe parallèlement la fermeture de 5 fonds, selon des statistiques compilées par la société basée au Luxembourg Alceda Asset Management.On dénombre désormais 307 fonds contre 299 au terme du troisième trimestre 2012. Des stratégies long/short equity ont surtout été proposées au quatrième trimestre. Elles ont constitué cinq des 13 nouveaux fonds lancés durant le trimestre.Alceda relève par ailleurs que les fonds global macro représentent 17% du nombre de fonds disponibles, avec 54 fonds qui représentent 40% de l’ensemble des actifs sous gestion du secteur, soit 34,7 milliards d’euros sur un total de 86 milliards d’euros.
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29/01/2013
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Veritas AM en tête du classement AMCR de décembre

La société de gestion britannique Veritas Asset Management arrive en tête du dernier classement mensuel des gestionnaires d’actifs européens établi par AMCR (Asset Management Competition Reports), rapporte le site spécialisé e-fundresearch.Le passage en tête de Veritas AM est dû pour l’essentiel à la surperformance à long terme du fonds d’actions Veritas Global Equity Income Fonds. Dans le classement à fin décembre, Veritas AM précède Carmignac Gestion SA, avec son fonds phare Carmignac Patrimoine, First State Investments (UK) Limited, First State Investments (Hong Kong) Ltd et JO Hambro Capital Management Ltd.
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29/01/2013
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Schroders ajoute un fonds Sirios à sa plate-forme GAIA

Après les fonds Schroder GAIA CQS Credit, Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA QEP Global Absolute et Schroder GAIA Global Macro Bond), Schroders va lancer en février un cinquième fonds (le troisième externe) sur sa plate-forme GAIA (Global Alternative Investor Access), le Schroder GAIA Sirios US Equity, géré par Sirios Capital Parners II, L.P..Il s’agira d’un fonds qui dispose déjà d’un premier agrément de la CSSF luxembourgeoise, mais qui n’est pas encore disponible à la commercialisation en France. Ce fonds long/short equity fondamental investira principalement en moyennes et grandes capitalisations américaines avec une exposition potentielle à l’Asie et à l’Europe, reproduisant dans un cadre coordonné la stratégie du hedge funds Sirios long:short equity. Le produit sera investi dans des actions de sociétés de croissance à la valaroisation attrayante et il vendra à découvert celles d’entreprises dont les fondamentaux se dégradent et dont les bilans sont faibles.La gestion est confiée à une équipe de dix professionnels de l’investissement dirigée par John Brennan, co-fondateur de Sirios et managing director.Au 30 septembre, l’encours des fonds de la plate-forme GAIA représentaient 1,53 milliard de dollars.
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29/01/2013

Azimut recrute quatre dirigeants pour sa gestion de fortune

Le groupe Azimut vient de nommer quatre managing directors pour sa division gestion de fortune : Luigi Ardissone, Enrico Canazza, Massimo Collina et Paolo Cosmelli, rapporte Bluerating citant Il Mondo. Ils auront pour mission de faire croître la division en recrutant des banquiers privés de haut niveau. L’objectif est de porter les encours d’Azimut Wealth Management au-delà des 5 milliards d’euros d’ici à 2015.
29/01/2013

Swiss asset management firms winning fewer mandates

Swiss asset management firms have won only 19 major mandates in 2012, which represents a decline compared with 47 mandates in 2011 and 78 in 2010, Financial Times Fund Management reports, citing data from its sister firm MandateWire. UBS Global Asset Management won the largest number (10), compared with 15 in 2011 and 17 in 2010. FTfm attributes this setback to scandals in the Swiss financial sector in recent years.
29/01/2013

Reyl appoints two new partners

The Geneva-based Banque Reyl & Cie, whose assets have now exceeded CHF7bn, has announced the appointment of two new partners, Christian Fringhian as head of development, and Lorenzo di Torrepadula as deputy head wealth management Switzerland. The two bankers join the partners Dominique Reyl, chairman and founder, and François Reyl, CEO, at the helm of the company.Fringhian had most recently worked for Barclays Capital, where he led the Public Sector Solutions group, and developed and managed a range of risk management and financing strategy advisory services.Di Torrepadula joined Reyl et Cie in 2002, where he specialised in the area of private management. He previously worked for Credit Suisse First Boston in London, first in the mergers and acquisitions sector, and then in the LBO coverage group.
29/01/2013

Sarasin and Safra become Banque J. Safra Sarasin

On 28 January, J. Safra Sarasin Holding SA, Banque Sarasin & Cie SA and Banque J. Safra (Suisse) SA announced that their respective boards of directors had approved the merger of the two firms as Banque J. Safra Sarasin SA, whose primary headquarters will be in Basel.The CEO of Banque Sarasin, Joachim H. Straehle, becomes CEO of the merged bank. “Bauque J. Safra Sarasin will continue the strategy of Banque Sarasin, and will position itself as a sustainable international provider of financial services,” a statement says, adding that “Banque J. Safra Sarasin will rely on the strengths of both brands.”
29/01/2013

Nelson Peltz reduces his stake in State Street

Nelson Peltz, the activist investor from Trian Fund Management, has sold a part of his stake in State Street Corp, which he revealed in October 2011, the Wall Street Journal reports, citing sources familiar with the matter. He is said to have made a gain on the sale, but less than he had hoped for if State Street had followed his action plan. He had sought a spinoff of the asset management sector in particular.
29/01/2013

CalPERS measures impact of sustainability on performance

The Californian pension fund CalPERS on 28 January announced the launch of a research programme, the Sustainable Investment Research Initiative (SIRI), which aims to measure the impact of sustainability factors on financial performance. In partnership with the US Davis Graduate School of Management, CalPERS has also issued a request for proposals for a series of studies by academics and investment specialists on the impact of environmental, social and governance (ESG) criteria on the creation of long-term value and the stability of financial markets. The first articles on these issues may be presented on 7 June this year, at the inaugural Sustainability & Finance Symposium.
29/01/2013

Cogefi Gestion recruits from CM-CIC Securities

Cogefi Gestion on 28 January announced the arrival of Anne d’Anselme at the firm. She takes responsibility for Long/Short equity management, and is particularly responsible for the Sarbacane fund, with the support of Maxime Chemouny. D’Anselme, who holds a DESS in Finance from the university of Panthéon-Assas (Paris II), and is a member of the French society of financial analysts (SFAF), has 15 yeas of experience on equity markets. She was a financial analyst for 8 years for the oil and oil services sectors at Natexis Capital and then at Crédit Lyonnais Securities, and subsequently advised institutional investor and long/short manager clients as a ventor of European equities at CM-CIC Securities / ESN. D’Anselme also contribute to the management of outsourced long/short portfolios from 2007 to 2012.
29/01/2013

US MMFs increase exposure to French banks

US prime money market fund (MMF) exposure to eurozone banks decreased slightly during December 2012, with the notable exception of French banks, according to a new Fitch Ratings report. Allocations to French banks continued to increase and as of end-December 2012 represent approximately 6.5% of assets under management. This is the first time since end-August 2011 that France represents the largest single country exposure within Europe. Japan remains the largest single-country exposure globally at 13.2% of MMF assets, a 6% increase since end-Nov. 2012. Overall, MMF allocations to Eurozone banks have increased by more than 70% since falling to a historical low in end-June 2012 and now represent 12.9% of MMF assets. However, Fitch notes that MMF allocations to Eurozone banks remain more than 60% below end-May 2011.
29/01/2013

Steep rise in assets at Universal-Investment

The Frankfurt-based independent asset management firm Universal Investment has announced that assets in its institutional funds (Spezialfonds) had risen by EUR18bn in the first eleven months of 2012, to EUR116.3bn. They have risen by more than EUR50bn in the past five years.In the past twelve months, assets under management by Universal in open-ended funds incerased by EUR3.3bn, to a total of EUR17.4bn.
29/01/2013

Bond funds outperforming equity funds for the moment

A study by the Berlin-based agency Scope Ratings has found that on average, euro zone bond funds gained 26.1% in the past five years, while euro zone equity funds have lost an average of 25.9%.In the past three years, bond funds have gained an average of 12.7%, while equity funds have made 2.3%.But, in the past twelve months, bond products gained only 8.4%, while equity funds gained 18.3%.This year, Scope concludes, the extremely low level of interest rates is expected to continue to favour equity investments.
29/01/2013

Deka reshuffles its board

The board of directors at DekaBank on 28 January approved a redistribution of responsibilities among its board, as well as the appointment of Martin K. Müller, a board member at Landesbank Berlin (LBB), with whom DekaBank is planning to pool its market trading and asset management activities, as a board member from 1 April 2013.Müller becomes CFO/COO. As CFO, he will assume responsibility for treasury and finances, which is currently held by Matthias Danne, in addition to his role as a board member responsible for asset management in the area of real estate and credit. As COO, he will become responsible for operations, which will allow Friedrich Oelrich to concentrate on his role as chief risk officer (CRO).The other members of the board will retain their responsibilities. Michael Rüdiger remains as chairman of the board, with Oliver Behrens as vice chairman, while Georg Stocker retains responsibility for marketing and distribution.
29/01/2013

Flossbach von Storch tops EUR10bn in assets

The Cologne-based wealth management firm Flossbach von Storch has confirmed to Das Investment that it now has over EUR10bn in assets, less than five years after its launch on the retail market. Of total assets under management, investment funds represent EUR5.2bn, of which EUR2.91bn are for the diversified fund FvS Multiple Opportunities.

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