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11/03/2014

Départ du vice président de Old Mutual Wealth

Peter Mann, actuellement vice-président de Old Mutual Wealth, a annoncé son départ de la société après douze années de collaboration, rapporte Citywire. Il occupait le fauteuil de vice-président depuis octobre 2013. Même si Peter Mann va rester au sein de la compagnie jusqu’à la mi-année, son poste ne sera pas remplacé, a indiqué Old Mutual Wealth.
11/03/2014

UBS réduit ses effectifs aux Bahamas

Le groupe suisse UBS va réduire ses activités de banque privée dans son centre offshore des Bahamas, ce qui va se traduire par la suppression de plus de 70 postes au cours des dix prochains mois, rapporte le site finews qui a ainsi confirmé des informations divulguées à l’origine par Tribune Business.Cela dit, UBS entend maintenir une présence aux Bahamas avec ses activités de fiducie et d’administration de fonds que le groupe suisse envisagerait même de développer.
11/03/2014

HSBC GAM recrute un ancien directeur de Legal & General

Simon Ellis, ancien managing director chez Legal & General Investments, vient de rejoindre HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) au poste nouvellement créé de responsable mondial des segments de clients, rapporte FT Adviser. Sa mission sera de superviser le développement d’une large part de la clientèle de HSBC GAM, notamment les fonds de pension et les fonds souverains. Simon Ellis a quitté L&G Investments en janvier de l’année dernière après trois années passées au sein de la compagnie. Au cours de sa carrière, il a également occupé des rôles de cadres senior chez Fidelity, Axa Investment Managers ou encore Henderson.
11/03/2014

Argos Investment Managers accélère son développement au Royaume-Uni

Comme annoncé en début d’année, la société de gestion basée à Genève Argos Investment Managers veut se développer en Europe, et principalement en France et au Royaume-Uni. C’est dans cette optique qu’Argos IM vient de recruter Nick Hamwee au poste de responsable des activités britanniques. Il estime dans Investment Europe que «la rotation des obligations vers les actions observée en 2013 est favorables aux boutiques de gestion». Selon Investment Europe, Argos Investment Managers affiche des encours de 320 millions d’euros sous gestion.
11/03/2014

Le « père des ETF » est prêt à investir

Lee Kranefuss, qui a bâti iShares et a vu ses actifs croître de zéro à 600 milliards de dollars d’actifs en 2010, fait son retour sur le marché des ETF. Et il a de l’argent à dépenser, rapporte le Financial Times fund management qui l’a interviewé. Celui que l’on appelle « le père des ETF » a noué un accord avec Warburg Pincus en 2012 pour trouver des opportunités d’investissement dans les ETF et la gestion d’actifs. Sa première opération a été d’acquérir une participation majoritaire dans Source. D’autres devraient suivre. « Nous avons du capital disponible pour mener des acquisitions stratégiques qui ont du sens, mais il faut être très discipliné », indique Lee Kranefuss. L’autre objectif du dirigeant est de développer Source aux Etats-Unis. La société a déjà présenté une candidature pour lancer des produits cotés aux Etats-Unis cette année.
11/03/2014

AEW Europe a enregistré plus de 2,7 milliards de transactions en 2013

AEW Europe, groupe européen spécialisé en investissement et gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, a enregistré en Europe plus de 2,7 milliards de transactions en 2013. Au cours de l’an dernier, AEW Europe a également levé de nouveaux capitaux pour un total de 1,6 milliard d’euros, dont 500 millions d’euros au titre de 3 nouveaux mandats avec des stratégies core et value-added au Royaume Uni, en France et en Italie.
11/03/2014

Commerzbank Real obtient sa licence AIFM

Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, filiale de Commerz Real AG (groupe Commerzbank), vient d’obtenir l’agrément AIFM de l’autorité des marchés allemande, la BaFin. Le feu vert de la BaFin va permettre à la nouvelle société de proposer et de gérer des fonds d’investissement alternatifs (FIA) en Allemagne tant pour les investisseurs privés qu’institutionnels.Le lancement des premiers produits est programmé pour le second semestre 2014. Les dirigeants de la nouvelle entité, qui bénéficie du savoir-faire de Commerz Real, sont Marinela Bilic-Nosic pour la gestion du risque, Heiko Szczodrowski pour les produits immobiliers et la gestion et Jörg Thomsen pour les produits no immobiliers et le développement produits
11/03/2014

Alceda AM autorisée à lancer des fonds d'investissement alternatifs

La société de gestion allemande Alceda Asset Management a obtenu auprès de l’autorité des marchés financiers allemande (BaFin) sa licence pour lancer et gérer des fonds d’investissement alternatifs (FIA).L’autorisation couvre tant les fonds ouverts classiques dédiés aux actions et obligations que les fonds fermés plutôt réservés aux investisseurs institutionnels.
11/03/2014

Franklin Templeton marque des points chez les institutionnels

Après des années d’efforts soutenus, Franklin Templeton a réussi à se faire reconnaître auprès des investisseurs institutionnels allemands, rapporte le Börsen Zeitung. Dans un entretien au quotidien, Reinhard Berben, responsable de Franklin Templeton Investment Services, indique que les actifs sous gestion pour le compte d’investisseurs institutionnels atteint désormais 2,6 milliards de dollars. Un montant multiplié par deux en l’espace de trois ans, se félicite Reinhard Berben.
11/03/2014
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Poursuite de la collecte des fonds suédois

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en février des souscriptions nettes de pratiquement 12 milliards de couronnes suédoises ou 1,3 milliard d’euros, soit à peu près le même niveau qu’en janvier, montrent les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening.La collecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont engrangé 6,4 milliards de couronnes, et les fonds diversifiés, avec +4,3 milliards de couronnes. Les fonds actions ont quant à eux drainé 1,8 milliard d’euros. Côté monétaire, après une forte collecte en janvier, les fonds n’ont attiré que 79 millions de couronnes en février.Au total, sur le mois de février, les encours du secteur des fonds suédois ont augmenté d’environ 90 milliards de couronnes (10 milliards d’euros) pour atteindre 2.535 milliards de couronnes (286 milliards d’euros). Sur ce montant, environ 56 % sont placés en fonds actions.
Fonds
11/03/2014
Fonds

Handelsbanken confie un fonds à une nouvelle recrue

Handelsbanken a nommé sa dernière recrue Viking Kjellström en tant que nouveau gérant principal pour son fonds actions mondiales Handelsbanken Funds Global Selective, rapporte Citywire. L’intéressé a rejoint la banque nordique le mois dernier après avoir été co-CIO des actions européennes chez SEB. Il gérait le SEB Europafond, qui a été repris par Magnus Högström. Viking Kjellström succède à David Rindegren.
Fonds
11/03/2014

Matthews Asia renforce ses équipes

Matthews Asia, la société de gestion américaine spécialisée dans l’investissement en Asie, vient de recruter Andy Rothman au poste nouvellement créé de stratégiste pour les investissements. Basé à San Francisco, l’intéressé sera responsable du développement de la recherche concentrée sur les évolutions politiques et économiques en Chine, et ce afin de soutenir l’équipe d’investissement de Matthews China.Avant de rejoindre Matthews Asia, Andy Rothman a passé 14 ans chez CLSA en tant que stratégiste macroéconomique sur la Chine, après avoir travaillé pendant 17 ans au US Foreign Service avec une carrière diplomatique en Chine.
11/03/2014
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Granahan IM va lancer son premier fonds Ucits

La boutique d’investissement américaine Granahan Investment Management va lancer le mois prochain son premier fonds Ucits, est en mesure de dévoiler Citywire. Il s’agira du premier fonds directement géré par la société basée dans le Massachusetts. Jusqu’ici, elle ne gérait que des stratégies sous mandat pour les institutionnels. Le fonds, domicilié en Irlande, s’appellera US Focused Growth fund.
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11/03/2014
Fonds

Swisscanto lance un fonds absolute return émergents

Swisscanto lance un fonds de performance absolue investi sur les marchés émergents. Placée majoritairement dans des emprunts libellés en dollars américains ou en euros, la stratégie flexible du fonds Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return propose d’investir dans les États, les entreprises et les monnaies des marchés émergents qui présentent les meilleures perspectives. Le fonds sera ouvert à la souscription du 17 au 27 mars 2014. Il s’adresse aux investisseurs privés et institutionnels et est accessible en francs suisses, en euros ou en dollars américains. «Les marchés émergents continuent de connaître une croissance globale supérieure à celle des pays industrialisés traditionnels. De plus, l’endettement des États et des entreprises des marchés émergents est inférieur à celui des pays industrialisés. La mise sous pression des monnaies des pays émergents suite à des sorties de capitaux a clairement démontré au cours de des derniers mois les risques existants sur ces marchés. Quand on aborde les marchés émergents, il faut donc différencier clairement entre eux les divers pays et entreprises», souligne Swisscanto.CaractéristiquesIsin :Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF B (clientèle privée), Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF P (clientèle institutionnelle) Frais de gestion : 0,90 % pour la clientèle privée, 0,35 % pour la clientèle institutionnelle.
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11/03/2014
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L’indice HFR des hedge funds progresse de 2,1 % en février

Les hedge funds ont enregistré de «solides gains» en février, note le Hedge Fund Research (HFR) dans un communiqué daté du 7 mars, alors que les marchés obligataire, actions et matières premières se sont repris par rapport à la volatilité observée en janvier, et ce malgré la persistance des turbulences sur les marchés émergents. De fait, l’indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 2,1 % en février, soit la meilleure performance enregistré sur un an. En parallèle, l’indice HFRI Fund of Funds a gagné 1,8 % sur le mois écoulé, la meilleure progression depuis janvier 2013.Dans le détail, ces performances ont été portées par les stratégies actions, l’indice HFRI Equity Hedge grimpant de 2,9 % en février. Les stratégies «event driven» ont également le vent en poupe, l’indice HFRI Event Driven progressant de 2,1 %, enregistrant ainsi son 18ème mois de gains sur les 21 derniers mois.Portés par les solides performances des stratégies matières premières, marchés émergents, CTI et «discretionary macro», l’indice HFRI Macro a, quant à lui, gagné 1,4% sur le mois écoulé. L’indice HFRI Macro: Commodity progresse ainsi de 2,7 % sur la période tandis que l’indice HFRI Emerging Marekts enregistre un bond de 2,6%. Par ailleurs, l’indice HFRI Macro Discretionary a gagné 1,7 % en février alors que l’indice HFRI Strategic Diversified a progressé de 1,6 %.
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11/03/2014

Julius Bär lance une plateforme de négoce en ligne

Julius Baer complète son offre de services dans le private banking avec le lancement de la plateforme de négoce en ligne en temps réel «Julius Baer Market Link», selon un communiqué publié le 10 mars. Soit sur le Web soit en tant que version mobile, les clients privés actifs enregistrés en Suisse et orientés négoce ont désormais tous les principaux marchés financiers à portée de main. «Julius Baer est le premier groupe de private banking qui combine la sécurité et le service du private banking traditionnel avec une plate-forme de négoce professionnelle», selon le communiqué .En complément et séparément du service e-banking, qui se focalise sur les paiements et les transactions en espèces de faible fréquence, Julius Baer Market Link est une plate-forme de négoce «execution-only» avec plus de 20.000 instruments dans toutes les classes d’actifs, y compris les actions, les devises, les métaux précieux et les marchandises sur différentes bourses du monde.La plate-forme peut être utilisée aisément depuis tout appareil. Les clients peuvent négocier de façon mobile en tout lieu et à tout moment en s’enregistrant simplement sur leur PC, tablette ou smartphone. Outre une évaluation du portefeuille en temps réel, des données de marché et des flux d’informations, la plate-forme de négoce permet d’accéder directement à des outils d’analyse de premier ordre et de placer des appels de marge pour toutes les classes d’actifs. Cette technologie novatrice, sûre et ultramoderne est complétée par un centre de service dédié situé en Suisse, qui aide les clients de la Banque à résoudre toutes les questions en lien avec la plate-forme durant les heures de bureau élargies.
11/03/2014

Promotions chez Vontobel

La banque privée suisse Vontobel a promu quatre de ses collaborateurs, indique das Investment. Wolfram Gerlof devient managing director de l’asset management. Daniel Brüesch et Roland Reyeg deviennent chefs de services dans la banque privée. Enfin, Christof Naef se voit attribuer le titre de chef de service dans la banque d’investissement.
11/03/2014

Partners Group enregistre des résultats exceptionnels en 2013

Le gestionnaire de fortune suisse Partners Group a fait état pour l’exercice 2013 d’un bénéfice net de 292 millions de francs suisses contre 265 millions de francs pour l’année précédente, selon des chiffres provisoires publiés le 10 mars. Les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 31 milliards de francs suisses. Le conseil d’administration de Partners Group propose par ailleurs l'élection de Peter Wuffli, membre du conseil depuis 2009, à la présidence du conseil afin de réduire la dépendance de la structure vis-à-vis des membres fondateurs.
11/03/2014

JP Morgan AM courtise les assureurs

JP Morgan Asset Management se prépare à nouvelle vague d’activité avec les assureurs à l’heure où ces derniers cherchent à externaliser leurs investissements dans des domaines tels que l’infrastructure, le capital investissement et l’immobilier, rapporte eFinancial News. De fait, la société de gestion américaine a déjà constaté l’année dernière qu’une grande partie de ses affaires nouvelles provenait de compagnies d’assurance aux Etats-Unis, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon. Elle s’attend désormais à enregistrer des affaires avec les assureurs européens, en particulier en Italie, en Suisse et en Allemagne. D’après Mike O’Brien, responsable mondial des clients institutionnels chez JP Morgan AM, cité par le site d’information, les assureurs continuent d’être globalement préoccupés par les rendements de leurs actifs obligataires et n’ont pas les ressources internes pour gérer d’autres classes d’actifs.Inexistante il y a encore trois ans, son équipe dédiée au secteur de l’assurance compte aujourd’hui 35 personnes à l’échelle mondiale. JP Morgan AM estime à 25.000 milliards de dollars les réserves détenues au niveau mondial par les assureurs, dont 2.800 milliards de dollars sont externalisés.
11/03/2014

JPMorgan AM recrute un directeur clientèle institutionnelle suisse

JPMorgan Asset Management a nommé Stéphane Casagrande directeur pour la clientèle institutionnelle en Suisse. Basé à Zurich, l’intéressé s’occupera du suivi des caisses de pension, des assurances et des entreprises en Suisse. Il était auparavant directeur Institutional Sales et Consultant Relations pour BNP Paribas Investment Partners en Suisse. Avant cela, il a travaillé chez ECOFIN Investment Consulting et chez Credit Suisse Asset Management.
11/03/2014

Commerzbank Real granted AIFM license

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, an affiliate of Commerz Real AG (Commerzbank group), has obtained a license from the German market autority BaFin. Approval from BaFin will allow the new firm to offer and manage alternative investment funds (FIA) in Germany for both private and institutional investors. The launch of the first products is scheduled for the second half of 2014. The directors of the new firm, who benefit from the expertise of Commerz Real, are Marinela Bilic-Nosic for risk management, Heiko Szczodrowski for real estate projects and management, and Jörg Thomsen for real estate products and product development.
11/03/2014

Buffett recommends that his wife invests passive

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Warrenn Buffett has stated in the most recent report from Berkshire Hathaway that in his will, he recommends that his wife invest the money he is leaving her 90% in a very low-cost index fund based on the S&P 500, and 10% in short-term government bonds, Financial Times fund management reports. Concerning the index fund, “I suggest funds from Vanguard,” the star investor says.
11/03/2014

LGIM plans to launch ETFs

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Legal & General Investment Management is planning to launch an ETF activity, Financial Times fund management reports. Ali Toutounchi, managing director of index-based funds at L&G estimates that ETFs would strengthen the range from LGIM for other investors. “That would give us access to a totally different market: fund managers, hedge funds, traders...” He also claims that this would allow for easier access to the retail market.
11/03/2014

BNP Paribas hires an ex-multi asset head of BlackRock

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) has hired Colin Graham as CIO and head of TAA & research in its MultiAsset Solutions (MAS) team. He joins BNPP IP from BlackRock (formerly Merrill Lynch Investment Managers), where he was co head of the Global Multi Asset Strategies team.Colin Graham is based in London and reports to Charles Janssen, head of Multi Asset Solutions. In his role he leads the MAS team’s strategists, economists and analysts and has overall responsibility for the tactical asset allocation process.BNP Paribas Investment Partners’ Multi Asset Solutions team offers a broad range of multi asset expertise including balanced portfolios, multi management, absolute return, liability driven strategies, risk overlay and fiduciary management. The team manages EUR 53 billion (as at 31.12.13) of client assets and consists of over 50 investment professionals based in Amsterdam, Brussels, Hong Kong, London and Paris.
11/03/2014

F&C Investments wins a USD446m mandate

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Things are going well for F&C Investments (F&C). The British asset management firm has won a USD446m mandate from the Eastern European Fund Board following the departure of the current manager, Nevsky Capital, which has “resigned” with effect from 30 April 2014, F&C announced on 10 March. The British asset management firm will therefore assume the management of the Eastern European Fund, a UCITS investment vehicle based in Dublin with USD466m in assets as of 3 March 2014. The objective for the fund remains unchanged: to increase capital by investing in companies which are listed in Eastern Europe, or in companies with a significant exposure in the region. F&C has also announced plans to introduce a “highly competitive” institutional share class for existing clients and new clients without a performance fee.
11/03/2014

Vice president leaves Old Mutual Wealth

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Peter Mann, currently vice president of Old Mutual Wealth, has announced his departure from the firm after twelve years of collaboration, Citywire reports. He had served as vice president since October 2013. Although Mann will remain at the firm until mid-year, he will not be replaced, Old Mutual Wealth reports.
11/03/2014

Argos Investment Managers accelerates its development in the United Kingdom

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } As announced earlier this year, the Geneva-based asset management firm Argos Investment Managers is hoping to develop in Europe, especially in France and the United Kingdom. With this in mind, Argos IM has recruited Nick Hamwee as head of British activities. He claims in Investment Europe that “the turnover of bonds to equities begun in 2013 is favourable to asset management boutiques.” According to Investment Eirope, Argos Investment Managers has assets under management of EUR320m.
11/03/2014

HSBC GAM recruits a former director of Legal & General

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Simon Ellis, former managing director of Legal & General Investments, has joined HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) in the newly-created role of global head of client segments, FT Adviser reports. His mission will be to oversee the development of a large part of the clients of HSBC GAM, including pension funds and sovereign funds. Ellis left L&G Investments in January last year after three years at the firm. In his career, he has also served in senior roles at Fidelity, Axa Investment Managers and Henderson.
11/03/2014

Activists increase corporate bond risks

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } The growing power of activist hedge funds has increased the risks associated with holding corporate bonds, Moody’s warns. Bondholders may confront “a rising wave of negative credit events” this year, according to the agency, which cites a rise in the number of activist campaigns against corporate management. “Businesses will take measures to satisfy or ward off activists, which will leave them with less money to pay off their debts,” the study cited by the Financial Times says.
11/03/2014

JP Morgan AM courts brokers

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) is preparing a new wave of activities with insurers at a time when these clients are seeking to outsource their investments in areas such as infrastructure, private equity and real estate, eFinancial News reports. The US asset management firm last year saw a lot of its new business coming from insurance companies in the United States, Taiwan, South Korea and Japan. It is now expecting to gain business with European insurers, particularly in Italy, Switzerland and Germany.

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