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26/03/2015

La Bourse de Chicago met la pression sur les régulateurs américains

Le Chicago Mercantile Exchange estime que les régulateurs américains doivent durcir le ton face à l’Union européenne en matière de compensation des produits dérivés. «Actuellement, les Bourses et les chambres de compensation étrangères ont un accès complet aux marchés américains. La CFTC a de nombreux outils à sa disposition pour restreindre cet accès si elle est forcée de le faire», a indiqué Terry Duffy, patron du CME, dans des remarques écrites à la commission agricole de la Chambre des représentants.
26/03/2015

La BNS a acheté 25,8 milliards de devises étrangères fin 2014

La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé jeudi avoir dépensé 25,8 milliards de francs suisses (24,6 milliards d’euros) pour défendre sa monnaie fin 2014 avant d’abandonner son cours plancher, jugé trop coûteux pour l'économie du pays. La banque centrale estime qu’il était nécessaire d’abolir ce cours plancher, en vigueur pendant trois ans. Cette décision est critiquée avec de plus en plus de virulence par les responsables politiques face au ralentissement de la croissance en Suisse, imputable en partie au raffermissement du franc.
26/03/2015

La Banque d'Espagne relève sa prévision de croissance pour 2015

Selon la Banque d’Espagne, le produit intérieur brut (PIB) du pays a augmenté de 0,8% au premier trimestre, par rapport au dernier trimestre de 2014. La croissance du PIB est de 2,5% au premier trimestre 2015 sur un an, poursuit la banque centrale dans son bulletin mensuel, en relevant sa prévision de croissance de 2015 à 2,8%. Elle anticipe une progression du PIB de 2,7% en moyenne l’année suivante.
26/03/2015

F&C wins a mandate from Netherlands pension fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The asset management firm F&C Investments, an affiliate of the Canadian group BMO Global Asset Management, has been selected by the Netherlands pension fund Stichting Pensioenfonds Coop to provide the management of its asset/liability portfolio. The mandate includes an investment in liability-driven investment (LDI) funds from F&C, and includes collateral mangement as well as monitoring of counterparties.
26/03/2015

Institutionals eye ESG criteria for their alternative investments

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Three quarters of institutional investors take environmental, social and governance (ESG) criteria into account when they invest in alternative assets, Hedge Week reports, citing a study by LGT Capital Partners and Mercer. The study, covering 97 institutional investors in 22 countries, found that most of them feel ESG improves risk-adjusted returns and represents an important aspect of risk and reputation management.
26/03/2015

Jupiter AM adds to multi-management team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The asset management firm Jupiter Asset Management has recruited Alastair Irvine as product specialist for its Merlin multi-management team, led by John Chatfield-Roberts, Investment Week reports. Alastair Irvine previously worked at Merrill Lynch, where he was deputy co-head of pan-European research, from 2002 to 2008. He was most recently a partner at Triple Point Investment Management.
26/03/2015

Record number of foreign funds on sale to Belgian investors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The Belgian fund market is growing. At the end of 2014, 582 asset management firms were registered in Belgium, an increase of 31% in five years, and 43% more than ten years ago, L’Echo notes, citing data from the Belgian Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Within this market, foreign-registered companies are increasing their market share. Five years ago, they represented 62% of product offerings, compared with 77% now. The interest of foreign asset management firms in Belgium is due to the high savings rate of Belgians, according to the Beama association. “Our compatriors are proportionally larger consumers of investment funds than other Europeans,” says Hugo Lasat, chairman of the asset management association.
26/03/2015

Gategroup recommande le rejet de deux candidats hedge funds

Le conseil d’administration de Gategroup a recommandé à ses actionnaires de rejeter les demandes de deux hedge funds, qui veulent remplacer le président et trois administrateurs à la prochaine assemblée générale. Les administrateurs sont convaincus que l’organe de surveillance est suffisamment grand avec sept membres, a annoncé le 25 mars le groupe de prestations de services à bord.Gategroup va tenir son assemblée générale le 16 avril à Zurich. Son conseil d’administration proposera alors l'élection de Paolo Amato, David Barger et Julie Southern aux postes d’administrateurs, précise le communiqué. Remo Brunschwiler, Ilona de March et Anthonie Stal doivent être réélus à leurs postes d’administrateurs, tandis qu’Andreas Schmid doit être reconduit dans sa fonction de président.Début mars, RBR Capital et Cologny Advisors, qui détiennent ensemble près de 12% du capital de Gategroup, ont proposé de remplacer le président et trois administrateurs. Les deux fonds proposent l'élection de Gerard von Kesteren, ex-directeur financier de Kühne+Nagel, au poste de président. Heinz Robert Köhli, Frederick Reid et Tommy Tan sont proposés comme administrateurs.
26/03/2015
Fonds

Value Partners lance un ETF dédié aux actions chinoises A-share

La société de gestion Value Partners, basée à Hong Kong, vient de lancer un nouvel ETF dédié aux actions chinoises de classe A («A-Share) sous le label RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi), rapporte Asia Asset Management. Baptisé Value China A-share ETF, ce nouveau produit est coté à la Bourse de Hong Kong depuis le 24 mars et il suivra un indice sur-mesure, à savoir le FTSE Value-Stocks China A-Share Index, qui compte 50 entreprises «A-share» cotées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen. Value Partners est l’une des sociétés de gestion asiatiques indépendantes les plus importantes, avec 14 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 28 février 2015.
Fonds
26/03/2015

Stoxx ouvre un bureau en Australie

Le fournisseur d’indices Stoxx Limited veut renforcer sa présence dans la région Asie/Pacifique avec l’ouverture d’un bureau à Sydney. La nouvelle implantation sera dirigée par Jonathan Morgan, qui aura en charge les activités de la société en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jonathan Morgan, rattaché directement à Shirley Low, responsable de l’Asie/Pacifique pour Stoxx, travaillait précédemment chez S&P Dow Jones Indices.
26/03/2015
Fonds

Nombre record de fonds étrangers proposés aux investisseurs belges

Le marché belge des fonds s’étoffe. Fin 2014, 582 sociétés d’investissement étaient enregistrées en Belgique, soit une hausse de 31% sur cinq ans, et 43% de plus qu’il y a dix ans, note L’Echo, qui cite des données de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Au sein de ce marché, les sociétés étrangères renforcent leurs parts de marché. Il y a cinq ans, elles représentaient 62% de l’offre, contre 77% aujourd’hui. L’intérêt des sociétés de gestion étrangères pour la Belgique s’explique par le taux d’épargne élevé des Belges, selon l’association Beama. «Nos compatriotes sont proportionnellement plus friands de fonds d’investissement que les autres Européens», souligne Hugo Lasat, président de la fédération des gestionnaires de fonds.
Fonds
26/03/2015

BlackRock launches an ETF of rupture technologies

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } BlackRock has announced the launch of a new ETF by iShares ETFs, the iShares Exponential Technologies ETF. The new product, inspired by Edelman Financial Services, aims to replicate the Morningstar® Exponential Technologies Index. The new ETF invests as a first priority in companies which bring a technological rupture, from robotics to 3-D printing and profound data analysis. Analysts at Morningstar review the selection and valuation of companies selected for the index at least once per year.
26/03/2015

Invesco appoints a former ambassador as a director

Invesco has announced that Sir Nigel Sheinwald has been nominated to serve as a member of the board of directors. The fund manager’s shareholders will have the opportunity to vote on Sir Nigel’s nomination, along with certain other continuing directors standing for re-election, at Invesco’s annual general meeting of shareholders scheduled to occur on May 14, 2015. Sir Nigel Sheinwald was the British Ambassador to the United States from 2007 to 2012, before retiring from Her Majesty’s Diplomatic Service, where he served for more than 35 years.
26/03/2015

Pictet reshuffles in Asia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Following the resignation of Sylvain Gysler, head of activities in Asia serving indepdenent asset management firms, from Pictet, the Swiss group has decided to divide the responsibility for these activities between Singapore and Hong Kong, the specialist website finews reports. Gysler joined Pictet from Credit Suisse in 2011. Caroline Schaedler, previously an adviser on Gysler’s team, will be responsible for Singapore, while Kenneth Chan will take over responsibility for Hong Kong.
26/03/2015

French star fund manager resurfaces at Haas Gestion

Marc Tournier is reappearing in asset management. The former deputy CEO and shareholder in French boutique Tocqueville Finance, who was also one of the star managers of the early 2000s as fund manager of the Ulysse fund, a few days ago joined Haas Gestion. According to information obtained by Newsmanagers, Tournier joins the affiliate of the Nortia group as an employee-shareholder and manager, but will limit his activity to the management of one fund. Chaguir Mandjee will remain as head of management at Haas Gestion, which has EUR400m in assets. Epargne Opportunités, Tournier’s fund, has a value bias, and takes French and European midcaps as its investment universe. The fund recently received its seed capital, and in its presentation clearly resembles Ulysse, though with only EUR10m in assets under management.The return of the old star manager from Tocqueville Finance to the world of asset management is a sign that the French Autorité des marchés financiers has at least granted permission and closed this old case. In late 2011, the sanctions commission of the French regulator fined the Tocqueville Finance manager, with a pecuniary sanction of EUR250,000 for the manager, and EUR150,000 for his asset management firm. This was due to manipulation fo the share price of the automotive rental firm Ada. That event led to the departure of Tournier, and the sale of the 15% stake he held in the boutique to the Banque Postale, which had become a shareholder in 2009.
26/03/2015

Eagle Investment Systems prend du poids avec Invesco et Capital Group

Le fournisseur de technologies à destination des services financiers, Eagle Investment Systems (groupe BNY Mellon) vient de franchir une nouvelle étape dans son développement avec l’arrivée récente dans son portefeuille de deux grands groupes de gestion, Capital Group et Invesco, qui ont choisi la solution comptable d’Eagle pour répondre à leurs besoins de reporting et de gestion des données. Avec ces deux nouveaux clients dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1.400 milliards de dollars pour Capital Group et 809 milliards de dollars pour Invesco, la plateforme comptable d’Eagle traite quelque 9.000 milliards de dollars.
26/03/2015

Carmignac recruits for distribution in Germany

Ingo Boxleitner has been appointed to the position of head of development for Nothern Germany at Carmignac Gestion Deutschland GmbH, according to reports in Das Investment which have been confirmed to Newsmanagers by a spokesperson for the Paris-based asset management firm. Boxleitner, previously head of distribution for the same region at the Attrax platform, will begin on 1 May. He will be joined by Sebastien Hamel, who will direct development for Southern Germany and Austria.
26/03/2015

Pioneer posts very strong inflows in Germany since beginning of year

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Pioneer Investments Deutschland has posted net inflows from the beginning of the year to mid-March of EUR830m, the firm has announced. Nearly 40% of these inflows come from institutional investments, Funds professionell reports. The remainder is distributed evenly between retail investors and diistribution partners. This development is a reversal of the trend observed in recent years, which all ended with net redemptions, which were massive in 2007 (over EUR8bn) and 2008 (nearly EUR6bn), and much more limited in recent yeears, with outflows of only EUR230m in 2014. Pioneer, which has enjoyed a positive reception for some of its bond, multi-asset class and return products, hopes that the trend will continue for some more months.
26/03/2015

Les institutionnels regardent les critères ESG pour leurs placements alternatifs

Les trois quarts des investisseurs institutionnels prennent en compte des critères ESG (environnement, social, gouvernance) lorsqu’ils investissent dans l’alternatif, rapporte Hedge Week, citant une étude de LGT Capital Partners et Mercer. L’étude, conduite auprès de 97 investisseurs institutionnels de 22 pays, a montré que la plupart d’entre eux pensent que l’ESG améliore les rendements ajustés au risque et représente un aspect important de gestion des risques et de la réputation.
26/03/2015

3G Capital et Berkshire Hathaway au centre de la reprise de Kraft Foods par Heinz

Le groupe américain Kraft Foods a annoncé le 25 mars avoir conclu un accord de fusion avec H.J. Heinz, société contrôlée par le brésilien 3G Capital et par Berkshire Hathaway, la holding de l’investisseur Warren Buffett, pour former le troisième groupe nord-américain d’alimentation et de boissons. Les actionnaires de Kraft détiendront 49% du capital du nouvel ensemble et ceux de Heinz 51% à l’issue de l’opération. Les détenteurs d’actions Kraft se verront proposer d'échanger leurs titres contre des actions du nouveau groupe et un dividende exceptionnel en numéraire de 16,50 dollars par action, soit 10 milliards de dollars au total, financé par Berkshire Hathaway et 3G Capital. Le nouveau groupe affichera un chiffre d’affaires d’environ 28 milliards de dollars, soit plus de 25,2 milliards d’euros.
26/03/2015
Fonds

IndexIQ lance deux nouveaux ETF de hedge funds

IndexIQ a agrandi sa gamme d’ETF alternatifs liquides avec le lancement des fonds IQ Hedge Long/Short Tracker ETF (QLS) et IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF (QED), rapporte Hedgeweek. Désormais, la société propose un ETF pour suivre chacune des stratégies de hedge funds : Event-Driven, Equity Hedge ou Long/Short, Market Neutral et Global Macro.
Fonds
26/03/2015

Eagle Investment Systems prend du poids avec Invesco et Capital Group

Le fournisseur de technologies à destination des services financiers, Eagle Investment Systems (groupe BNY Mellon), vient de franchir une nouvelle étape dans son développement avec l’arrivée récente dans son portefeuille de deux grands groupes de gestion, Capital Group et Invesco, qui ont choisi la solution comptable d’Eagle pour répondre à leurs besoins de reporting et de gestion des données. Avec ces deux nouveaux clients dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1.400 milliards de dollars pour Capital Group et 809 milliards de dollars pour Invesco, la plateforme comptable d’Eagle traite quelque 9.000 milliards de dollars.
26/03/2015

Financière de l’Echiquier renouvelle le mandat de BNP Paribas Securities Services

Financière de l’Echiquier a annoncé avoir reconduit le mandat de BNP Paribas Securities Services en tant que conservateur global et agent de transfert pour la France et l’international sur l’ensemble de sa gamme de fonds. Le premier contrat a été signé en 2006. Financière de l’Echiquier est une société de gestion indépendante française, qui totalise 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
26/03/2015

Invesco nomme un ancien ambassadeur en tant qu’administrateur

Invesco a annoncé la nomination de Sir Nigel Sheinwald en tant que membre de son conseil d’administration. Cette nomination sera soumise au vote des actionnaires de la société de gestion américaine à l’occasion de l’assemblée générale du 14 mai. Sir Nigel Sheinwald était l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis de 2007 à 2012. Avec l’arrivée de ce nouveau venu, le conseil d’administration d’Invesco restera composé de neuf membres compte tenu du départ de J. Thomas Presby. Sir Nigel Sheinwald devrait aussi rejoindre les comités d’audit, des rémunérations, des nominations et de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration.
26/03/2015
Fonds

Le fonds phare de Pimco bat la plupart de ses concurrents

Près de six mois après le départ de Bill Gross, le fonds vedette de Pimco qu’il gérait, le Total Return, bat la plupart de ses rivaux, rapporte The Wall Street Journal. Le plus gros fonds obligataire au monde a dégagé un rendement de 3,730 % entre début octobre et mardi dernier, se plaçant devant 92 % de ses pairs et son indice, selon Morningstar. Sur les neuf mois précédant le départ de Bill Gross, le fonds était au contraire en deçà de 80 % de ses pairs. Mais l’amélioration de la performance n’a pas empêché pour le moment les investisseurs de quitter le fonds, lequel a vu ses encours baisser de 57 % depuis son pic d’avril.
Fonds
26/03/2015

Marc Tournier réapparaît chez Haas Gestion

Marc Tournier fait sa réapparition dans la gestion d’actifs. L’ancien directeur général délégué et actionnaire de Tocqueville Finance, qui était également l’un des gérants stars du début des années 2000 à la tête de son fonds Ulysse, a rejoint, depuis quelques jours, la société Haas Gestion. Selon nos informations, Marc Tournier intègre la filiale du groupe Nortia en tant que salarié-actionnaire et gérant, mais limiterait son activité à la seule gestion d’un fonds. Chaguir Mandjee reste donc responsable de la gestion de Haas Gestion qui affiche 400 millions d’euros d’encours. En pratique, Epargne Opportunités, le fonds de Marc Tournier, affiche un biais value et se donne pour univers d’investissement les valeurs moyennes françaises et européennes. Amorcé il y a peu, le fonds, qui dans sa présentation ressemble très nettement à Ulysse, compterait une dizaine de millions d’euros d’actifs sous gestion. Le retour de l’ancien gérant vedette de Tocqueville Finance dans le monde de la gestion signifie que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a in fine donné son feu vert et refermé un vieux dossier. Fin 2011, la Commission des sanctions du régulateur français avait infligé un blâme à l’encontre du gérant et de Tocqueville Finance. Avec, à la clé, une sanction pécuniaire de 250.000 euros pour l’homme et de 150.000 euros pour la société de gestion. En cause, une manipulation de cours du titre du loueur de voitures Ada. Cet événement avait entrainé le départ de Marc Tournier et le rachat des 15 % qu’il détenait par la Banque Postale, arrivée pour sa part au capital en 2009.
26/03/2015

Nouveau président pour East Capital Explorer

Le comité des nominations d’East Capital Explorer a proposé Lars O Grönstedt comme nouveau président à l’assemblée générale, le président actuel Paul Bergqvist n’ayant pas souhaité renouveler son mandat, rapporte Realtid.se. En outre, Mikael Nachemson et Jenny Rosberg ont été proposés comme nouveaux administrateurs. Mikael Nachemson devient vice-président de l’entreprise.
26/03/2015

Pictet se réorganise en Asie

Suite à la démission chez Pictet de Sylvain Gysler, responsable des activités en Asie avec les gestionnaires d’actifs indépendants, le groupe suisse a décidé de scinder la responsabilité de ces activités entre Singapour et Hong Kong, rapporte le site spécialisé finews. Sylvain Gysler avait rejoint Pictet en provenance de Credit Suisse en 2011. Caroline Schaedler, jusqu’ici conseillère au sein de l'équipe de Sylvain Gysler, sera en charge de Singapour tandis que Kenneth Chan prendra la responsabilité de Hong Kong.
26/03/2015

Lendix attire de nouveaux investisseurs

Lendix boucle un nouveau tour de table, annonce L’Agefi. La plate-forme de financement participatif aux TPE/PME annonce un financement global de 28 millions d’euros comprenant un apport en capital de 3,2 millions d’euros et des engagements sur la plate-forme à hauteur de 25 millions d’euros. Decaux Frères Investissements (structure familiale d’investissement), la Banque Wormser Frères, qui avait déjà promis 5 millions d’euros de prêts début mars, le groupe financier Sycomore et deux autres family offices, dont celui de Pascal Oddo et un suisse vont investir dans la société dirigée par Olivier Goy.Decaux Frères Investissements et Pascal Oddo représentent à deux plus de la moitié des 28 millions d’euros réunis.
26/03/2015

La reprise de Swisscanto par ZKB est finalisée

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a finalisé le 25 mars le rachat de Swisscanto. Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues, le groupe Swisscanto est désormais propriété de la ZKB, a annoncé la banque dans un communiqué. L’intégration de Swisscanto dans la banque cantonale se déroulera au cours des prochains mois. Avec ce rachat, la ZKB devient le troisième plus grand prestataire de fonds en Suisse. Selon des données communiquées en décembre dernier, les actifs sous gestion de Swisscanto et ZKB réunis s'élèvent à 82,1 milliards de francs suisses. La ZKB avait annoncé le 11 décembre 2014 avoir racheté la société de fonds des banques cantonales Swisscanto pour 360,3 millions de francs suisses.

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