A l’issue de son premier trimestre fiscal clos au 30 septembre 2017, les actifs sous gestion de Brooks Macdonald ont atteint 10,98 milliards de livres, en hausse de 5,1% par rapport à fin juin 2017, a annoncé ce 24 octobre le gestionnaire d’actifs britannique. Cette croissance a été principalement portée par une collecte nette de 376 millions de livres. La société de gestion a également pu compter sur un effet de marché positif à hauteur de 155 millions de livres, a-t-elle précisé.

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Investments a annoncé la cotation de deux nouveaux ETF Ucits sur le London Stock Exchange, la Bourse de Londres. Il s’agit des fonds VanEck Vectors Preferred US Equity Ucits ETF et VanEck Vectors Natural Resources Ucits ETF. Le premier investit dans des actions privilégiées américaines et des titres hybrides. Le second, pour sa part, offre aux investisseurs un accès aux actions liées aux secteurs des matières premières à l’échelle mondiale.L’indice de référence du VanEck Vectors Preferred US Equity Ucits ETF est le Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index (WAGG). Les frais de ce fonds sont de 0,41%. Quant au VanEck Vectors Natural Resources Ucits ETF, il est basé sur le VanEck Natural Resources Index (RVEIT) qui offre une exposition aux entreprises internationales intervenant dans la production et la distribution de matières premières et de produits et services liés à ces matières premières. Ses frais sont de 0,50%.

Le gestionnaire d’actifs américain T. Rowe Price a retenu Linedata pour prendre en charge le processus de validation des valeurs liquidatives (VL) sur l’ensemble de ses solutions d’investissement, a annoncé l’éditeur de logiciels ce 24 octobre. « Dans le contexte actuel marqué par les évolutions réglementaires et la complexité croissante des marchés financiers, les gérants d’actifs sont de plus en plus nombreux à rechercher des solutions automatisées et robustes pour vérifier les VL produites en externe », souligne Linedata, spécialiste de la gestion d’actifs. De fait, la solution Linedata Navquest propose des fonctions de vérification, de validation, de test et de calcul alternatif pour toutes les fonctions de « middle office » et de comptabilité des fonds. La solution logicielle peut également détecter les éventuels écarts sur les éléments constitutifs de la VL et contribuer ainsi à leur résolution.

Natixis Global Asset Management (Natixis GAM) a recruté Luca Falchieri au poste de « senior sales manager » en Italie afin de renforcer son équipe commerciale en charge du marché « wholesale », rapporte le site spécialisé Bluerating. Basé à Milan, l’intéressé aura pour mission de développer les relations de la société de gestion avec ses grands clients italiens, à savoir les banques, les sociétés de gestion d’actifs et les compagnies d’assurances. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est rattaché à Franz Welponer, responsable de la distribution « wholesale » pour l’Italie, le Tessin, Malte, la Grèce et Chypre.Luca Falchieri, qui compte plus de 10 ans d’expérience dans les services financiers, travaillait précédemment chez Janus Capital en Italie en tant que responsable de la distribution des fonds et des stratégies d’investissement pour les clients « retail » et « wholesale ». Au cours de sa carrière, il a également officié chez Nomura International et Société Générale Corporate and Investment Banking.

Goldman Sachs Group Inc. cherche à accroître ses investissements dans des sociétés de private equity afin de compenser la baisse de ses revenus dans les activités de trading, assure Reuters sur la base de trois sources anonymes proches de la banque.La banque d’investissement de Goldman Sachs va ainsi utiliser les fonds propres du groupe pour financer une poignée de petites entreprises prometteuses à court terme.L'équipe chargée du recrutement est dirigée par Kathy Elsesser, une banquière d’affaires chevronnée, qui, plus tôt cette année, a pris les rênes du projet en plus de son rôle de responsable mondiale de la banque d’investissement dans les secteurs de la consommation, de la vente au détail et de la santé.

The asset management firm Egamo, an affiliate of the MGEN group, on Tuesday, 24 October announced the launch of the convertible bond fund Egamo Convertibles Euro (ECE). The launch is the result “of a desire on the part of Egamo to support the evolution of the investment needs of its clients, both from a financial and reguatory viewpoint,” the firm says in a statement. The new fund will adopt the top-down fundamental management process of Egamo, which combined analysis of large macroeconomic data and data from issuers, regarding both financial and extra-financial dimensions. The Egamo Convertibles Euro fund, invested wholly in live securities, is managed jointly by Said Djaba and Damien Orliec, who have portfolio management experience of 23 and 8 years, respectively.

Inter Invest Capital has announced the launch of FIP Outre-mer Inter Invest n°1, which aims to finance growth SMEs in the French overseas territories. The French law on real equality of overseas territories of 14 February 2017 opens a means for metropolitan tax residents to invest in FIP vehicles dedicated to overseas SMEs previously limited to residents of the overseas territories, and allows them to benefit from a tax reduction equivalent to 38% of their payments, against a minimum investment duration of six years. The inter invest group has nine branch offices in the overseas territories. It states that it has participated in financing over 17,000 businesses based in the overseas territories, and has EUR1.46bn in assets under management as of the end of 2016. The first FIP Inter Invest was launched in 2015. The FIP Outre-mer Inter Invest n°1 is the fourth generation in the range, with the unique feature of being invested in all of the dominions and territories. It will make investments in SMEs which operate in three distinct economic areas: the French Antilles and Guyana; the Indian Ocean departments, and the Pacific communities. A statement says that although regulations require that assets in an overseas territories FIP be at least 70% invested in overseas busineses, Inter-Invest Capital has set an objective of increasing this ratio to 90%. To diversify the portfolio of FIP Outre-mer Inter Invest n°1 and increase the visibility of its returns, managers will allocate at least 50% of their assets to convertible bonds. FIP Outre-mer Inter Invest n°1 is composed of non-public corporate financial instruments, and thus presents specific risks, particularly of capital and liquidity loss. It is open for subscriptions fromretail investors subject to income taxcuntil 31 December 2018.

Euphoria on the US stock markets has recently driven the S&P 500 index to new records, and supported significant inflows to ETFs listed in the United States. The SPDR S&P 500 ETF Trust, or «SPY» attracted USD4.1bn in the week to 19 October, according to statistics from FactSet, while ETFs dedicated to US equities overall attracted a total of USD9.5bn in the period. As a result, SPY, the largest ETF on the planet, has seen its assets reach a record USD250bn, a level never seen before. However, despite this astronomical figure, SPY has since the beginning of the year seen net outflows of USD6.7bn.

Vatel Capital has announced that it is fully liquidating its first two FCPI Santé funds. The funds, excluding tax benefits, have earned positive returns, a statement says. The FCPI France Santé 1 and Vatel Santé 2 funds, created in 2008 and 2010, resepctively, contributed to financing for 30 businesses which operate in the health care sector, or whose activities are driven by the health care sector, particularly in the area of medical devices, medical software, medical services, and sales of medical products. Excluding tax breaks, on the basis of an initial purchase price of EUR100 redemptions before CSG and CRDS social contributions, come to: - EUR100.17 for subscribers to shares in FCPI Santé 1 - EUR105.44 for subscribers to shares in FCPI Vatel Santé 2 Taking into account an income tax reduction equivalent to 25% of the amount invested and an exemption from capital gains tax (excluding social contributions), the annual rates of return oare 3.5% for FCPI France Santé 1 and 5.3% for Vatel Santé 2. Vatel Capital, founded in 2008 has about EUR300m in assets under management, and is a specialist in investment in private SMEs.

The French life insurance market remains moribund. In September, the preferred investment for French citizens made very modest net inflows of EUR500m, after EUR900m in incoming net inflows in August, according to figures released on 24 October by the French insurance federation (FFA). Since the beginning of 2017, net subscriptions have totalled EUR5.5bn. At the conclusion of the first nine months of 2016, net inflows were EUR15.5bn. In the first nine months of 2017, total contributions collected by insurance companies came to EUR97.3bn, compared with EUR100.5bn in the same period of 2016. Payments to unit-linked supports alone represented EUR26.8bn, or 28% of contributions. Meanwhile, in the same period, contributions paid to insurance companies totalled EUR91.8bn. As of 30 September 2017, assets in life insurance policies (mathematical projections + projections for participations in profits) totalled EUR1.672trn, up 4% year over year.

La Foncière Siscare, a French realty firm dedicated to managing dependency and infancy, on 24 October announced that it has raised nearly EUR91m from one of the funds managed by Primonial REIM, and EUR20m from its historic shareholder, the SIS group. The fundraising takes the form of a strategic minority stake for a fund managed by Primonial REIM, Foncière Siscare states. Primonial REIM becomes a strategic shareholder with 40% of the realty firm. By the terms of the agreement, Laurent Fléchet, chairman of the board at Primonial REIM, will chair the supervisory board at Foncière Siscare. “With a capital increase of over EUR110m, the realty firm has an ambition to achieve assets of at least EUR500m,” Foncière Siscare says in a statement. The funds raised will be used to finance realty acquisitions in the fields of dependency and infancy, in France and the euro zone. To date, assets (including liabilities) at Foncière Siscare are estimated at EUR275.2m. With 63 properties, including 26 for dependency and 37 for infancy, Foncière Siscare now manages 1,200 beds and 977 cradles.

Assets under management at the CaixaBank group totalled EUR95.48bn as of the end of September 2017, up 1% compared with the end of June 2017, and up 16.6% compared with the end of September 2016, the Spanish bank announced at a release of its quarterly results. This figure inclues EUR8.62bn in assets from BPI, which CaixaBank has controlled since february 2017. Excluding BPI, assets under management at the spanish bank totalled EUR 86.86bn at the end of September 2017, up 1.5% compared with the end of June 2017, and up 6.1% year over year. In detail, common investment funds (and other portfolios and Sicavs) have EUR66.27bn in assets as of the end of September 2017, up a timid 0.8% compared with the end of June 2017, but up 16.9% year over year. This volume includes EUR5.9bn in BPI assets. Excluding BPI, assets under management in these funds total EUR60.33bn, up 1.5% compared with the end of June 2017, and up 6.5% year over year. Pension funds, for their part, have a total of EUR29.2bn in assets as of the end of September 2017, up 1.6% compared with the end of June 2017, and up 15.9% year over year. The contribtion of BPI represents EUR2.69bn, CaixaBank states. Excluding BPI, assets in pension funds total EUR26.5bn, up 1.5% compared with the end of June 2017, and up 5.2% year over year. At the conclusion of the first nine months of 2017, common investment funds have generated EUR357m in net commissions, up 21.1% year over year. In third quarter alone, net commissions total EUR126m. Meanwhile, in the first nine months of 2017, pension funds posted a total of EUR151m in net commissions, up 9.3% year over year. In third quarter alone, these net commissions total EUR53m. Taking all activities into account, the CaixaBank group has earned profits of EUR1.48bn at the conclusion of the first nine months of 2017, up 53.4% year ove ryear. In third quarter alone, net profits total EUR649m, up 48.7% compared with the previous quarter. In the period January-September 2017, earnings net of interest totalled EUR3.55bn, up 15.2% compared with the same period of 2016. In third quarter alone, earnings net of interest totalled EUR1.2bn, up 0.4% compared with the previous quarter.

Pour le mois de septembre 2017, la collecte nette s’établit à 500 millions d’euro, après 900 millions d'euros de flux nets entrants en août.

Mercer a publié, ce 23 octobre, les résultats de son dernier rapport sur la pérennité et l'équité intergénérationnelle des systèmes de retraite dans le monde (1). Tandis que le Danemark devance les Pays-Bas et l’Australie et conserve la tête du classement pour la sixième année consécutive, la France perd trois rangs, occupant la 16ème place. Si l’indice de la France progresse cette année (59,6 contre 56,4 en 2016), du fait notamment d’un contexte économique jugé plus favorable, elle perd trois rangs, occupant la 16ème place du classement. Une position qu’il convient néanmoins de mettre en parallèle avec l’arrivée de trois nouveaux pays, Colombie, Nouvelle-Zélande et Norvège. La France obtient ainsi la note « C », comme en 2015 et en 2016 pour son système de retraite et d’épargne salariale. Une notation qui correspond à un index compris entre 50 et 60, soulignant quelques bonnes caractéristiques, mais également des risques, voir des lacunes majeures à traiter. Sans amélioration, l’efficacité et l’équilibre financier du système français pourraient en effet être remis en cause, n’hésitent pas à commenter les auteurs de l'étude. Nouveaux venus dans le classement, la Norvège et la Nouvelle-Zélande ont obtenu un indice de valeur global de respectivement 74,7 et 67,4. D’après l’analyse, les deux pays disposent de structures solides présentant quelques bonnes pratiques, mais restant encore perfectibles. Avec un indice général de 61,7, la Colombie possède quant à elle un système performant bien que présentant des risques et faiblesses majeurs qui doivent être corrigés. Jacques Goulet, président des activités Health et Wealth de Mercer, souligne la nécessité de prendre en compte l’équilibre financier sur le long terme des réformes des systèmes de retraite. « Sur le long terme, l’allongement de l’espérance de vie et le faible niveau des performances financières affectent la capacité de nombreux systèmes à offrir des prestations de vieillesse adéquates, que ce soit aujourd’hui ou dans les décennies à venir. En outre, du fait de ces pressions, les décisionnaires ont pris conscience de l’importance croissante des questions d'équité intergénérationnelle », indique-t-il. « Le Japon, l’Australie, l’Italie et la France constituent des exemples éloquents d'économies développées dont les dispositifs ne pourront garantir les pensions des générations actuelles et futures. Ce constat tient à un ensemble de facteurs, tels que le manque de réserve d’actifs pour les années à venir, un faible taux d’activité des personnes âgées ou encore une forte évolution démographique responsable du vieillissement de la population. En l’absence de réformes, ces systèmes engendreront des pressions sociales importantes du fait d’une inégalité des indemnités de retraites entre les générations », ajoute-t-il.Lien vers le rapport : https://www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi.html(1) Cette neuvième édition de l’indice Mercer Melbourne des systèmes de retraite dans le monde (MMGPI), évalue désormais les dispositifs de 30 nations soit 60 % de la population mondiale, sur la base de 40 indicateurs afin de déterminer leur performance, leur durabilité et leur intégrité.

La firme américaine de capital-investissement Cerberus Capital Management a annoncé qu’Afsheen Afshar rejoindra sa filiale Cerberus Operations and Advisory Company en qualité de « senior managing director » et directeur de l’intelligence artificielle, un poste nouvellement créé au sein du groupe. Basé à New York, il prendra officiellement ses fonctions à compter du 20 novembre 2017.Dans le cadre de ses fonctions, Afsheen Afshar pilotera le développement d’une plateforme opérationnelle propriétaire axée sur l’intelligence artificielle et le « machine learning ». L’objectif est de donner aux sociétés en portefeuille et aux tables de négociation (« trading desks ») de Cerberus « de nouvelles perspectives technologiques, analytiques et culturelles afin d’extraire de la valeur ajoutée à partir de données brutes », explique la société dans un communiqué. Cette nouvelle plateforme sera logée au sein de la filiale Cerberus Operations and Advisory Company.Afsheen Afshar arrive en provenance de J.P. Morgan où il officiait en tant que « Chief Data Science Officer » et « managing director », responsable à ce titre des efforts déployés par le groupe bancaire en matière de science de données. Avant cela, il a été « managing director » chez Goldman Sachs, en charge de piloter les équipes en charge de la science des données et du « machine learning ».

CVC Credit Partners, la filiale de dette privée de la société d’investissement CVC Capital Partners, a annoncé le recrutement de Cary Ho en qualité de « managing director » et responsable mondial de l’origination des CLO (Collateralized Loan Obligation, produit dérivé de prêts commerciaux). Basé à New York, l’intéressé sera rattaché à Gretchen Bergstresser, responsable du crédit américain (« Head of US Performing Credit »), et travaillera au sein l’équipe en charge des CLO à l’échelle mondiale.Cary Ho arrive en provenance de Nomura Securities International, où il officiait en tant que « managing director » et responsable de la structuration de crédit (« Head of Credit Structuring »). De 2009 à 2013, il a été directeur associé du Bureau des institutions financières complexes (« Office of Complex Financial Institutions ») au sein de la Federal Deposit Insurance Corporation. Avant cela, il était passé chez Credit Suisse Securities.

Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) a annoncé, ce 23 octobre, le recrutement de Dan Morris en qualité de responsable mondial du pôle « Portfolio Solutions » au sein de son équipe dédiée aux solutions multiclasses d’actifs. Basé à Londres, l’intéressé sera rattaché à Nicolaas Marais, président de Wells Fargo AM et responsable des solutions multiclasses d’actifs. Dans le cadre de ses fonctions, Dan Morris sera chargé de concevoir des solutions pour les clients en quête de stratégies capable de générer du revenu pour préparer leur retraite, préserver leur patrimoine et se protéger contre les risques de baisses des marchés.Dan Morris arrive en provenance de Schroders où il était responsable du département « Portfolio Solutions » aux Etats-Unis. Avant de rejoindre Schroders, il était responsable de l’équipe en charge de la stratégie d’investissement à Londres chez Towers Watson.En parallèle, Wells Fargo AM a également annoncé les arrivées de Martijn De Vree et de Frank Cooke au sein de son équipe solutions multiclasses d’actifs. Les deux recrues seront rattachées à Dan Morris. Martijn De Vree arrive en provenance d’Insight Investment où il était « senior solutions specialist », en charge de la conception de solutions sur-mesure d’investissement sous contrainte de passif (« Liability Driven Investments ») et de gestion des risques. Il a débuté sa carrière en tant que consultant en investissement chez Towers Watson.Pour sa part, Frank Cooke travaillait précédemment chez Mercer à Hong Kong en qualité de consultant en investissement senior. Il a également démarré sa carrière chez Towers Watson comme consultant en investissement.

Amundi a recruté Romain Bled en qualité d’associé (« partner ») afin de renforcer son activité de capital-investissement et ses investissements en direct, a appris Private Equity News, filiale du groupe Financial News. L’intéressé, qui rejoint la société de gestion cette semaine, arrive alors qu’Amundi cherche à lever 300 millions d’euros pour des investissements en private equity, a déclaré Stanilas Cuny, directeur de la gestion des fonds directs chez Amundi Private Equity Funds, dans un entretien à Private Equity News. Romain Bled était précédemment directeur des participations chez A Plus Finance. Auparavant, il avait officié en tant que directeur associé chez TCR Capital. Avant cela, il a travaillé dans le département de « leveraged finance » au sein de Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB), la banque d’investissement de Société Générale.

Le bénéfice net de State Street s’est inscrit au troisième trimestre à 629 millions de dollars ou 1,66 dollar par action, en progression de 24% par rapport au troisième trimestre 2016, les revenus tirés des commissions progressant de 8% à 2,2 milliards de dollars.Durant le trimestre sous revue, les actifs sous conservation et sous administration ont atteint 32.110 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an et de 3,5% par rapport au trimestre précédent. Les mandats remportés au troisième trimestre ont représenté environ 105 milliards de dollars. Les mandats restant à mettre en œuvre s’élevaient à fin septembre à 390 milliards de dollars.Les actifs sous gestion s’inscrivaient de leur côté à 2.673 milliards de dollars fin septembre, en progression de 9,3% sur un an et de 2,6% sur le trimestre. La bonne tenue des marchés a favorisé la croissance des actifs mais du côté des flux, le trimestre s’est soldé par des sorties nettes de 25 milliards de dollars.

BCM Advisors, représentée par Bruno Martin, devient Agent Lié de Lombard Odier (Europe) à Paris, selon un communiqué publié ce 23 octobre par Lombard Odier.Bruno Martin apportera ainsi à sa clientèle d’entrepreneurs et de grandes familles les services proposés par Lombard Odier en France. Bruno Martin, 61 ans, a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de banques privées. Entré au Crédit du Nord en 1982, il rejoint en 1987 la Banque Indosuez comme gérant de portefeuilles privés. Depuis 1993, il exerçait son activité au sein de la Banque Neuflize OBC (groupe ABN Amro), d’abord en tant que banquier-gérant, puis directeur de groupe et dernièrement banquier privé senior.

Romain Bled a rejoint Amundi Private Equity Funds en tant que Directeur Associé. Il vient renforcer l’équipe d’investissement d’Amundi Private Equity Funds, dirigée par Stanislas Cuny qui compte 10 investisseurs et gère 1,2 milliard d’euros. Cette équipe a pour stratégie l’investissement minoritaire actif en capital dans les PME et ETI bénéficiant de mégatendances. Amundi Private Equity Funds a levée plus de 200 millions d’euros sur cette stratégie depuis le début de l’année 2017. Romain Bled a commencé sa carrière en 1999 chez PriceWaterhouseCoopers en tant qu’auditeur puis, comme manager dans l’équipe Corporate Finance. En 2007, il intègre l’équipe européenne de financement d’acquisition de Société Générale CIB où il participe au financement de nombreux LBO. En 2012, il devient Directeur Associé de la société de capital investissement TCR Capital. Depuis 2015, Romain Bled était directeur chez A Plus Finance au sein de l’équipe transmission-capital développement, en charge de l’origination, de l’exécution et du suivi des investissements des fonds. Romain Bled, 42 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes politiques (Grenoble) et de l’EDHEC.

Omnes Capital annonce la promotion de deux directeurs departicipations, trois chargés d’affaires et accueille un chargé d’affaires, un directeur des opérations et une responsable des ressources humaines. Capital développement et transmission mid cap Ludovic Valentin-Pereira est nommé directeur de participations au sein de l’équipe capital développement et transmission mid cap, sous la responsabilité d’Éric Rey, associé gérant. L’équipe mid cap investit dans des PME/ETI à fort potentiel de croissance via Omnes Croissance 4. Ce fonds de 4ème génération (210 millions d’euros) est investi dans les sociétés Cogepart (service d’expédition rapide), Bimedia (solutions logicielles pour les commerces de proximité), Dispam (transport sous température dirigée), Circet (Infrastructure de télécoms) et ANI (distribution de fixations pour le secteur aéronautique). Il a cédé la société Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés) en février 2017. Capital risque Maximilien Fournier Sourdille rejoint l’équipe capital risque, en qualité de chargé d’affaires sous la responsabilité de Michel de Lempdes, associé gérant. Avec 30 cessions industrielles dont plus de 10 introductions en Bourse réalisées en 17 ans, l’équipe capital risque d’Omnes Capital est l’un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes avec une double expertise sur les secteurs deep-tech et santé. Infrastructure - énergies renouvelables Au sein de l’équipe énergies renouvelables, Laurent Perret est promu directeur de participations. Elisa Steccaglia et Yannic Trueb sont tous deux nommés chargé d’affaires. L’équipe énergies renouvelables est placée sous la responsabilité de Serge Savasta, associé gérant. Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes Capital est un précurseur avec le lancement de son premier fonds Capenergie en 2006. Depuis, la société a réalisé plus de 35 investissements en France et en Europe dans les énergies renouvelables correspondant à 1,5 GW de capacité de production. En 2016, Omnes Capital a lancé Construction Energie Plus, premier fonds français dédié à la construction de bâtiments à hautes performances environnementales. Co-investissement Adrien Celdran est nommé chargé d’affaires au sein de l’activité co-investissement. Omnes Capital propose depuis 2007 une activité de mandats dédiés pour le compte d’institutionnels afin d’exploiter leurs opportunités de co-investissement avec d’autres fonds de private equity dont ils sont investisseurs. A travers cette expertise, Omnes Capital prend des participations minoritaires dans des opérations mid et large caps aux côtés de fonds européens et américains. Support des opérations Coralie de Clavières rejoint Omnes Capital en qualité de responsable des ressources humaines. Elle prend la suite d’Elisabeth Tissier qui fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre. Serge Rakovitch est nommé directeur des opérations. Coralie de Clavières et Serge Rakovitch sont placés sous la responsabilité de Fabien Prévost, président. Omnes Capital dispose en interne des fonctions transversales dédiées au support des opérations : marketing et relations investisseurs, communication, ressources humaines, juridique, finance, déontologie et gestion des risques. ***** Adrien Celdran (26 ans), chargé d’affaires Adrien Celdran rejoint l’activité de co-investissement d’Omnes Capital en février 2017 en qualité d’analyste. Il est nommé chargé d’affaires en octobre 2017. Adrien Celdran était auparavant analyste chez Credit Suisse dans l’équipe M&A Large caps. Ancien élève de l’École Polytechnique, Adrien Celdran est titulaire d’un master de l’université Columbia (NYC) et d’un master HEC. Coralie de Clavières (40 ans), responsable des ressources humaines Coralie de Clavières rejoint Omnes Capital en septembre 2017 en tant que responsable des ressources humaines. Coralie de Clavières était depuis cinq ans en poste au sein du cabinet d’avocats Touttée Conseil et Associés. Elle était précédemment assistante juridique à l’UDA (Union des Annonceurs) et juriste en protection juridique au sein du Groupe Aviva Assurances. Elle est titulaire d’une Maîtrise de droit des affaires de l’université Paris II Assas et d’une Maîtrise d’IUP de Gestion - Assas. Maximilien Fournier Sourdille (28 ans), chargé d’affaires Maximilien Fournier Sourdille rejoint l'équipe capital risque en juillet 2017 en qualité de chargé d’affaires. Après avoir réalisé différents stages dans des instituts de recherche, Maximilien Fournier Sourdille a co-fondé la start-up FeetMe (semelles connectées). Ancien élève de l’École Polytechnique, spécialisation Biologie & Entrepreneuriat, Maximilien Fournier Sourdille est titulaire d’un Master en bio-engineering de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA). Laurent Perret (30 ans), Directeur de Participations Laurent Perret rejoint Omnes Capital en juillet 2010 au sein de l'équipe énergies renouvelables. Il est promu directeur de participations en octobre 2017. Ingénieur Civil des Mines, il est également titulaire d’une spécialisation en corporate finance dans le cadre du Master of Science in Management de l’EM Lyon. Serge Rakovitch (52 ans), Directeur des opérations Serge Rakovitch rejoint Omnes Capital en juin 2017 en qualité de directeur des opérations. Serge Rakovitch a été pendant 6 ans Associé Gérant de VCPE Advisory, société de conseil spécialisée dans le domaine du private equity. Il était auparavant associé, secrétaire général, d’OTC Conseil. Serge Rakovitch a débuté sa carrière chez Deloitte en audit, puis dans le département «Corporate Finance». Par la suite, il a exercé des fonctions de contrôleur financier au sein du Consortium de réalisation (CDR) du Crédit Lyonnais et de Secrétaire Général adjoint à la Société Française des Analystes Financiers. Serge Rakovitch est diplômé d’HEC, de la SFAF et titulaire d’un diplôme d’étude comptable et financière. Elisa Steccaglia (28 ans), chargée d’affaires Elisa Steccaglia rejoint Omnes Capital en tant qu’analyste en avril 2014 au sein de l'équipe énergies renouvelables. Elle est promue chargée d’affaires en octobre 2017. Titulaire d’une licence en Business Administration and Management, elle est également diplômée de l’Université Bocconi de Milan en Corporate Finance. Yannic Trueb (29 ans), chargé d’affaires Yannic Trueb rejoint l'équipe énergies renouvelables d’Omnes Capital en mai 2014 en tant qu’analyste. Il est promu chargé d’affaires en octobre 2017. Il est titulaire d’un Master en Affaires Internationales de Sciences Po Paris et d’un diplôme en Sciences Politique de l’Université de Zurich. Ludovic Valentin-Pereira (33 ans), directeur de participations Ludovic Valentin-Pereira rejoint l’équipe capital développement & transmission mid cap en qualité de chargé d’affaires senior en septembre 2016. Il est promu directeur de participations en octobre 2017. Ludovic Valentin-Pereira démarre sa carrière en janvier 2008 chez Perfectis Private Equity, puis chez Montefiore Investment. Il rejoint en septembre 2009 Pléiade Investissement en tant que chargé d’affaires. Il est nommé directeur adjoint en 2013. Ludovic Valentin-Pereira est diplômé de l’ESSEC.

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 20 octobre 2017 un appel d’offres ouvert visant à sélectionner deux prestataires de services d’investissement spécialisés dans la gestion des opérations de transition. Les principales missions de ces gestionnaires seront les suivantes : assurer les opérations d’investissement ou de désinvestissement nécessaires à la constitution ou la modification des portefeuilles gérés par les gestionnaires d’actifs ; exécuter et, éventuellement, recevoir et transmettre pour exécution durant les périodes de transition et dans les meilleures conditions de confidentialité les ordres à l’achat ou à la vente d’instruments financiers émanant des gestionnaires d’actifs du FRR.Les missions prises en charge viseront à reconfigurer les portefeuilles selon les souhaits exprimés par les gestionnaires d’actifs agissant pour le compte du FRR, auxquels ces portefeuilles seront ensuite transférés et réduire l’ensemble des coûts qui sont traditionnellement observés lors de telles opérations.Cet appel d’offres a été lancé pour renouveler le précédent marché. Chaque mandat du présent marché sera conclu pour une durée de trois (3) ans avec possible reconduction pour une période d’un an. Les sociétés de gestion intéressées ont jusqu’au lundi 27 novembre 2017, 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le règlement de la consultation.

L’assureur américain a annoncé avoir signé un accord définitif pour la cession pour 1,45 milliard de dollars de son activité d’assurance vie et d’invalidité collective à son concurrent Hartford.La transaction est accompagnée d’un accord commercial par lequel Aetna proposera à ses clients les produits d’assurance vie et d’invalidité collectifs de Hartford. L’opération sera «légèrement dilutive» pour Aetna en 2018, et se matérialisera par le transfert d’environ 1.800 salariés au sein du groupe Hartford. Ce dernier, via sa filiale Hartford Life & Accident, réassurera le portefeuille d’Aetna, qui a généré 2 milliards de dollars de primes l’an dernier.

Syz Asset Management, the institutional asset management arm of the Syz group, on 23 October announced that the Oyster European Subordinated Bonds fund has topped EUR100m in assets. The fund was launched in August 2016 to benefit from the numerous balance sheet restructurings observed in the financial sector. The fund is managed from Milan by co-portfolio managers Andrea Garbelotto andAntonio Ruggeri.Since its launch, the fund has earned returns of +8.4%, and places in the 10thcentile from Morningstar and the 11thcentile from Lipper, compared with their respective group counterparts. With an average of 23 years of experience in the sector per member, the team manages both the Oyster European Subordinated Bonds fund and its accessory fund, Oyster European Corporate Bonds, which has also delivered fine performance.

Les groupes financiers australiens Challenger et Macquarie Investment Management font partie de la poignée d’acteurs ayant soumis une offre pour acquérir Old Mutual Global Investors (OMGI), la filiale de gestion d’actifs d’Old Mutual qui pèse 25 milliards de livres d’encours, a appris Sky News. Les offres actuellement sur la table sont estimées à 550 millions de livres. D’autres acteurs seraient intéressés par OMGI, à l’image du fonds d’investissement TA Associates. Selon Sky News, le groupe Old Mutual devrait donner son accord pour cette cession d’ici à la fin de l’année 2017. La vente d’OMGI n’inclurait pas le pôle de gestion multiclasses d’actifs qui affiche près de 11 milliards de livres d’encours.

Le « Brexit » n’effraie pas totalement les investisseurs internationaux. Le gestionnaire d’actifs américain OppenheimerFunds a en effet annoncé, ce 23 octobre, l’ouverture à Londres du siège social de ses activités pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), confirmant son projet annoncé le 6 décembre dernier (voir NewsManagers à cette date). Cette nouvelle structure permettra à OppenheimerFunds « d’étendre la distribution de ses stratégies d’investissement, y compris son offre croissante de fonds Ucits, à travers toute la région », indique la société de gestion dans un communiqué. « Ouvrir ce bureau à Londres, un centre financier international, est une composante majeure de notre stratégie internationale, a commenté Art Steinmetz, PDG d’OppenheimerFunds. Avoir une présence locale renforce notre capacité à servir notre base de clientèle grandissante dans la région EMEA et à leur offrir l’accès à nos principales stratégies. »Comme prévu, Doug Stewart, responsable de la région EMEA, dirigera ce nouveau bureau de Londres et supervisera l’ensemble des activités dans la région à partir de cette nouvelle structure. fait nouveau, afin d’étoffer son dispositif européen, la société de gestion a récemment recruté Dicken Watson au poste de directeur des opérations pour la région EMEA. Avant de rejoindre OppenheimerFunds, l’intéressé était directeur de la conformité et « Senior Counsel » au sein du gestionnaire d’actifs Affiliated Managers Group (AMG). Basé à Londres, Dicken Watson sera directement rattaché à Doug Stewart.L’année dernière, OppenheimerFunds avait lancé OppenheimerFunds ICAV, une plate-forme de fonds Ucits basée à Dublin. Son offre Ucits s’est récemment enrichie avec le lancement du fonds Oppenheimer Emerging Markets Local Debt, portant ainsi à 5 le nombre de fonds dans sa gamme Ucits.