24/03/2017
Le nouveau plan d’Oi aura du mal à convaincre les créanciers
Le groupe de télécoms brésilien propose au mieux 38% de son capital à ses obligataires, bien loin de leurs revendications.
mars 2017
24/03/2017
RBS ferme de nouvelles agences avec l’essor de la banque en ligne
Toujours contrôlée par l’Etat britannique, RBS a annoncé hier la fermeture de 158 agences supplémentaires en Grande-Bretagne, ce qui pourrait menacer 770 emplois. La réduction nette des effectifs serait d’environ 360 emplois en raison des créations de postes effectuées en parallèle dans de nouvelles fonctions. La banque justifie sa décision par l’essor massif de la banque en ligne dans ses activités de banque de détail outre-Manche «A mesure que les clients changent la manière dont ils nous utilisent, nous devons changer la manière dont nous les servons», écrit RBS. L’établissement estime que le nombre de clients se rendant dans des agences a fondu de moitié depuis 2010, alors que le nombre de personnes effectuant des opérations en ligne a été multiplié par quatre. RBS, qui n’a pas dégagé de profit depuis 2007, a enregistré l’an dernier une forte augmentation de ses pertes à près de 7 milliards de livres (8,13 milliards d’euros).
21/03/2017
Paulson, Monarch et Amber possèdent 14,2% de SoLocal
Les principaux créanciers de SoLocal, Paulson, Monarch et Amber détiennent respectivement 8,5%, 3,9% et 1,8% du capital du groupe de communication digitale, à l’issue de l’augmentation de capital. De concert, ils contrôlent 14,2% du capital et des droits de vote, selon leur déclaration faite auprès de l’AMF. Leur pacte d’actionnaires est entré en vigueur le 13 mars 2017 et expirera le 23 décembre 2018. Il prendra fin par anticipation si la participation agrégée du concert devient inférieure à 5% du capital ou des droits de vote de SoLocal ou si l’un des membres du concert détient moins de 10 actions.
20/03/2017
Paulson, Monarch et Amber détiennent de concert 14,2% de SoLocal
Les principaux créanciers de SoLocal, Paulson, Monarch et Amber détiennent respectivement 8,5%, 3,9% et 1,8% du capital du groupe de communication digitale, à l’issue de l’augmentation de capital. De concert, ils ont franchi les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote, et contrôlent 14,2% du capital et des droits de vote de SoLocal, selon leur déclaration faite auprès de l’AMF.
16/03/2017
Le schéma d’une fusion Bankia-BMN marque des points
Le fonds public national d'aide au secteur bancaire estime qu’un mariage créerait 401 millions d’euros de valeur de plus que des cessions séparées.
16/03/2017
Vivarte touche au but pour la restructuration de sa dette
L'accord conclu en février avec les sept principaux créanciers a été étendu aux 172 prêteurs. 840 millions d'euros de dette vont être convertis en actions.
16/03/2017
Virtu Financial lance une offre sur KCG
La société de trading électronique Virtu Financial a lancé une offre sur sa rivale KCG, alors que ses activités ont souffert de la récente baisse de la volatilité des marchés financiers. Virtu, basée à New York, propose entre 18,5 et 20 dollars par action ordinaire KCG, ce qui valorise cette dernière à un prix maximum de 1,33 milliard de dollars (1,24 milliard d’euros). Le conseil d’administration de KCG examine la proposition de Virtu, a dit l’entreprise.
15/03/2017
Vivarte signe un accord sur sa dette avec tous ses créanciers
Après plusieurs semaines de négociations, Vivarte est parvenu à étendre à l’ensemble de ses 172 prêteurs l’accord de renégociation de la dette qu’il avait conclu début février avec ses sept principaux créanciers (Alcentra, Anchorage, Babson, Blue Mountain, GLG, Hayfin et Oaktree). Cet accord, qui doit être ratifié en assemblée générale en avril, prévoit la conversion en actions de près de 800 millions d’euros de dette qui avaient échappé à la première restructuration financière de 2014.
15/03/2017
Rome pourrait réduire son aide à Monte Paschi
L’Italie pourrait finalement injecter moins que prévu dans Monte dei Paschi. Selon le journal Il Corriere della Sera, l’Etat pourrait finalement apporter 5 à 6 milliards d’euros, contre une facture initiale de 6,6 milliards. La différence serait comblée par la hausse de la mise à contribution des détenteurs de dette de la banque italienne à hauteur de 2,2 milliards au total, ainsi qu’une réduction plus forte que prévu de la base de coûts de la banque italienne.
09/03/2017
SoLocal suspend sa cotation
SoLocal a demandé hier à Euronext la suspension de la cotation de son action à partir de l’ouverture aujourd’hui, indique le groupe dans un communiqué. SoLocal attend la décision que doit rendre dans la journée la cour d’appel de Versailles sur une procédure lancée contre son plan de restructuration.
06/03/2017
CGG promet une lourde peine à ses actionnaires
L'opération de conversion en actions nouvelles d'une partie de la dette non sécurisée, dont les négociations débutent, va balayer le capital du groupe.
03/03/2017
SoLocal a bouclé son augmentation de capital
SoLocal a finalisé son augmentation de capital, apportant ainsi la dernière touche à la restructuration de sa dette. Le groupe d’annuaires a levé un peu plus de 398 millions d’euros, en émettant 398 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 1 euro. Les actionnaires ont souscrit à hauteur de 272,6 millions d’euros, correspondant à un taux de souscription en espèces à titre réductible et irréductible de 68,42%. Les créanciers de SoLocal ont apporté le complément, soit un montant de 125,8 millions d’euros, par compensation de créances, conformément à leur engagement de garantie.
03/03/2017
CGG lance la restructuration de sa dette
CGG a officiellement engagé sa restructuration financière qui vise à renégocier de «manière drastique» une dette brute qui s'élevait à fin décembre 2016 à 2,85 milliards de dollars, contre une trésorerie disponible de 539 millions de dollars. La dette nette représente 206% des capitaux propres, contre 191% à fin décembre 2015. Pour cela, le groupe de services parapétroliers s’est placé sous mandat ad hoc. L’administrateur judiciaire Hélène Bourbouloux, qui s’est déjà occupée des dossiers Vivarte ou de la Saur, a été nommée par le tribunal de commerce le 27 février pour aider aux négociations avec les créanciers. La réduction de l’endettement proposée passerait par la conversion de la dette non-sécurisée en actions et par l’extension des échéances de la dette sécurisée, a indiqué la société.
février 2017
21/02/2017
CGG progresse en direction d’un mandataire ad hoc
CGG a annoncé hier avoir reçu l’accord de la majorité requise des créanciers du prêt à terme B et des porteurs d’obligations 2020, 2021 et 2022 dans le cadre de sa consultation sur la désignation d’un mandataire ad hoc en vue de pouvoir restructurer sa dette financière. N’ayant pas encore obtenu la majorité requise pour les obligations 2017, le groupe a prolongé la consultation jusqu’au 22 février à 17h00, heure de New York.
20/02/2017
CGG avance vers la nomination d’un mandataire ad hoc
CGG a annoncé lundi matin avoir reçu l’accord de la majorité requise des créanciers du prêt à terme B et des porteurs d’obligations 2020, 2021 et 2022 dans le cadre de sa consultation sur la désignation d’un mandataire ad hoc en vue de pouvoir restructurer sa dette financière. N’ayant pas encore obtenu la majorité requise pour les obligations 2017, le groupe a prolongé la consultation jusqu’au 22 février à 17h00, heure de New York.
20/02/2017
Banco Popular mise sur la bienveillance de la BCE
Le nouveau patron de la banque espagnole, Emilio Saracho, a rencontré Danièle Nouy avant même sa nomination officielle par les actionnaires ce lundi.
14/02/2017
Co-op Bank s’en remet à un éventuel repreneur
Après avoir frôlé la faillite en 2013, la banque britannique a officialisé le processus de sa mise en vente, qui sera mené par Bank of America et UBS.
13/02/2017
Co-op Bank lance sa mise en vente
Co-op Bank a annoncé lundi le lancement d’une procédure de vente de 100% de son capital tout en indiquant étudier d’autres moyens pour augmenter ses fonds propres. Le bancassureur coopératif de Manchester, qui avait frôlé la faillite en 2013 et était passé sous le contrôle de ses fonds créanciers, a également annoncé qu’il étudiait une potentielle opération de restructuration de son passif. L’autorité de supervision britannique, la PRA, a salué l’annonce de Co-Op Bank.
13/02/2017
Disney s’affranchit des minoritaires d’Euro Disney
Le groupe va lancer une offre publique pour racheter le solde du capital en circulation, avant de recapitaliser une nouvelle fois le parc d'attractions.
10/02/2017
Cerberus peaufine son plan de restructuration pour Oi
Cerberus Capital Management devrait dévoiler en mars son plan de restructuration de la dette de l’opérateur de télécoms brésilien Oi, indique Reuters de source proche. Ce plan constitue une alternative à la solution envisagée par la société, placée sous la protection de la justice commerciale brésilienne depuis juin 2016. Cerberus, qui est l’un des principaux créanciers d’Oi, étudie le niveau de fonds propres nécessaires pour permettre à l’opérateur de se relancer. Oi porte 21 milliards de dollars de dette. Le groupe a déjà rejeté des propositions de recapitalisation soumises par Elliott Management, le millionnaire égyptien Naguib Sawiris et un groupe de créanciers obligataires représenté par Moelis & Co.
