Le Takeover Panel, la commission britannique des OPA, a estimé que Walt Disney devait faire une offre sur la totalité du groupe de télévision payante Sky s’il parvenait à acquérir certains actifs de Twenty-First Century Fox (Fox), dont sa participation de 39% dans Sky. Le Takeover Panel a également fixé le prix: l’offre de Disney sur Sky devra être équivalente à celle de Fox sur Sky, laquelle s'élève à 10,75 livres par action pour les 61% qu’il ne détient pas. Précédemment, Disney ne pensait pas être obligé de faire une offre sur la totalité de Sky alignée sur celle de Fox, s’il achetait une partie des actifs de ce dernier.
Le Takeover Panel, la commission britannique des OPA, a décidé que Walt Disney devrait faire une offre sur la totalité de Sky si le groupe américain parvenait à acquérir certains actifs de Twenty-First Century Fox, dont sa participation de 39% dans le groupe de télévision payante européen. Le Takeover Panel a également fixé le prix: l’offre de Disney sur Sky devra être équivalente à celle de Fox sur Sky, qui s'élève à 10,75 livres par action. Disney avait indiqué qu’il pensait ne pas être dans l’obligation de faire une offre sur la totalité de Sky, alignée sur celle de Fox, s’il rachetait certains des actifs de ce dernier.
La foncière britannique Hammerson a annoncé ce matin avoir rejeté une nouvelle offre d’achat de Klépierre, jugeant qu’elle n’améliorait pas suffisamment la proposition initiale le valorisant 4,9 milliards de livres (5,6 milliards d’euros), qu’il avait déjà refusée. La nouvelle proposition du groupe français, à 635 pence par action, ne représente qu’une «augmentation marginale» par rapport à sa proposition initiale à 615 pence, estime Hammerson. L’offre améliorée de Klépierre est composée à 50% d’actions nouvelles et le reste en numéraire. Le président du groupe britannique, David Tyler, a toutefois précisé que Hammerson restait ouvert à toute proposition de Klépierre qui reflèterait correctement sa valeur.
Le cours de l’action Ingenico a fini en hausse de 5,80% hier à la Bourse de Paris, à 68,24 euros, à la suite d’un article de Mergermarket selon lequel la valorisation actuelle du groupe français de terminaux et de solutions de paiement électroniques pourrait attirer des prédateurs, dans un secteur en consolidation. Atos ou Wirecard font partie des candidats potentiels à une OPA, indique Mergermarket, qui précise qu’Atos pourrait le faire via sa filiale dédiée Worldline. En mars 2017, Atos avait démenti une rumeur lui prêtant des vues sur Ingenico. Des fonds de private equity tourneraient également autour du dossier, ajoute Mergermarket.
Le cours de l’action Ingenico a fini en hausse de 5,80% aujourd’hui à la Bourse de Paris, à 68,24 euros, à la suite d’un article de Mergermarket selon lequel la valorisation actuelle du groupe français de terminaux et de solutions de paiement électroniques pourrait attirer des prédateurs, dans un secteur en consolidation. Atos ou Wirecard font partie des candidats potentiels à une OPA, indique Mergermarket qui précise qu’Atos pourrait le faire via sa filiale dédiée Worldline. En mars 2017, Atos avait démenti une rumeur lui prêtant des vues sur Ingenico. Des fonds de private equity tourneraient également autour du dossier, ajoute Mergermarket.
Le schéma envisagé par les analystes serait financièrement intéressant pour Sika et pour les actionnaires de Saint-Gobain. Mais il serait complexe à mettre en oeuvre.
Smurfit Kappa, premier producteur européen d’emballages à base de papier, a rejeté lundi l’offre améliorée de son concurrent américain International Paper en estimant qu’elle continuait à le sous-valoriser et n’avait aucun sens stratégique. International Paper propose désormais 25,25 euros par action en numéraire, contre une offre précédente de 22 euros et 0,3 nouvelle action International Paper. Cette proposition valorise Smurfit 9,5 milliards d’euros.
Le distributeur britannique JD Sports Fashion a annoncé lundi l’acquisition de son concurrent américain The Finish Line pour un montant de 558 millions de dollars (451 millions d’euros), afin de renforcer sa présence sur le premier marché mondial de vêtements de sport. JD Sports a profité ces dernières années de la demande soutenue de chaussures de sport et de vêtements de marque pour devenir le numéro un britannique du secteur par la capitalisation, devant Sport Direct, et se développer à l'étranger. Le groupe britannique versera 13,50 dollars par action pour Finish Line, l’un des plus importants distributeurs multi-marques haut de gamme aux Etats-Unis, avec un réseau de 556 magasins dans 44 Etats et une offre sur internet. Finish Line est également le distributeur exclusif de chaussures de sport, en magasin et en ligne, pour Macy’s.
Smurfit Kappa, premier producteur européen d’emballages à base de papier, a rejeté lundi l’offre améliorée de son concurrent américain International Paper en estimant qu’elle continuait à le sous-valoriser et n’avait aucun sens stratégique. Dans le cadre de sa nouvelle offre soumise jeudi dernier, International Paper propose aux actionnaires de Smurfit 25,25 euros par action en numéraire contre une précédente offre de 22 euros et 0,3 nouvelle action International Paper. Cette proposition valorise Smurfit 9,5 milliards d’euros.
L'équipementier américain Dana a annoncé lundi avoir relevé de 140 millions de dollars (113 millions d’euros) en numéraire son offre sur les activités automobiles du britannique GKN dans le cadre de leurs efforts pour contrer l’offensive de Melrose. Les actionnaires de GKN ont jusqu'à jeudi pour choisir entre l’offre de Melrose sur l’ensemble du groupe d’ingénierie et la proposition, soutenue par la direction, de scinder l’entreprise pour la centrer sur ses activités aérospatiales en fusionnant sa division automobile avec Dana. Aux termes de la nouvelle proposition de Dana, GKN recevrait 1,77 milliard de dollars en numéraire après déduction d’un milliard de dollars liés au transfert du déficit du régime de retraite de l’entité fusionnée avec Dana. GKN prévoit aussi de reverser jusqu'à 700 millions de livres (802 millions d’euros) à ses actionnaires dès que possible dans le cadre d’un plan déjà annoncé de versement de 2,5 milliards de livres.
Elliott Advisors a annoncé qu’il soutient l’offre hostile de 7,8 milliards de livres de Melrose sur GKN. Le fonds activiste, qui revendique un intérêt économique de 3,4% au capital de GKN, estime que la direction actuelle n’est pas en mesure d’apporter le changement culturel nécessaire à l’atteinte de nouveaux objectifs. En réponse à l’attaque de Melrose, GKN prévoit de rapprocher ses activités automobiles de l’américain Dana. Les actionnaires de GKN ont jusqu'à jeudi pour se prononcer. Ils sont divisés: Columbia Threadneedle et Jupitel AM soutiennent le plan de GKN, tandis qu’Aviva Investors s’est prononcé en faveur de Melrose.
Elliott Advisors a annoncé qu’il soutient l’offre hostile de 7,8 milliards de livres de Melrose sur GKN. Le fonds activiste a précisé détenir un intérêt économique sur 3,4%. Il estime que la direction de GKN n’est pas en mesure d’apporter le changement culturel «profond» nécessaire pour atteindre de nouveaux objectifs tout en menant deux transactions. En réponse à l’attaque de Melrose, GKN prévoit de scinder ses activités automobiles et de le combiner avec l’américain Dana.
La foncière veut s’offrir le britannique Hammerson pour 5,6 milliards d’euros, proposant une prime de 41% sur le dernier cours, mais une décote de 21% sur l’ANR.
L’action Zodiac Aerospace fera l’objet d’un retrait obligatoire du marché Euronext Paris le 23 mars, suite à l’offre publique d’achat de Safran sur l'équipementier aéronautique, a indiqué hier l’Autorité des marchés financiers (AMF). Safran détient 97,67% du capital et plus de 96% des droits de vote de Zodiac à l’issue de son offre, ce qui lui permet de racheter les titres encore en circulation au même prix, soit 25 euros par action. La suspension de la cotation des actions Zodiac est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, a précisé l’AMF dans un communiqué.
L’action Zodiac Aerospace fera l’objet d’un retrait obligatoire du marché Euronext Paris le 23 mars, suite à l’offre publique d’achat de Safran sur l'équipementier aéronautique, a indiqué aujourd’hui l’Autorité des marchés financiers (AMF). Safran détient 97,67% du capital et plus de 96% des droits de vote de Zodiac à l’issue de son offre, ce qui lui permet de racheter les titres encore en circulation au même prix, soit 25 euros par action. La suspension de la cotation des actions Zodiac est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, a précisé l’AMF dans un communiqué.
Klépierre a confirmé ce matin avoir proposé une offre informelle de rachat à son concurrent britannique Hammerson. Une offre à 615 pence par action, représentant une prime de 41% sur le cours de vendredi dernier, valorisant la foncière britannique 4,88 milliards de livres (5,6 milliards d’euros). Offre, à la fois en titre et en numéraire, qui a été immédiatement rejetée par la cible.
Siemens a annoncé jeudi avoir fixé à 28 euros le prix d’introduction en Bourse de sa filiale d'équipements médicaux Healthineers, pour une fourchette indicative de 26 à 31 euros. Le prix valorise Healthineers environ 28 milliards d’euros. Ce montant est nettement inférieur aux estimations initiales, situées entre 35 et 40 milliards d’euros. Plusieurs investisseurs ont évoqué les perspectives incertaines des activités de diagnostic de Healthineers et la volatilité des marchés financiers.
Airbus ne pourra plus fournir de nouveaux contrats à son sous-traitant britannique GKN si celui-ci devient la propriété de la société d’investissement spécialisée dans les restructurations Melrose Industries, a déclaré Tom Williams, directeur opérationnel de la division d’aéronautique civile du groupe européen, au Financial Times. GKN, un groupe d’ingéniérie et de composants pour l’aéronautique et l’automobile, fait l’objet d’une offre publique d’achat hostile de 8,1 milliards de livres sterling (9,1 milliards d’euros) de la part de Melrose Industries qui souhaite redresser la société.