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Accueil Sujets d'actualités OPA-OPE

OPA-OPE

mars 2018

19/03/2018

Zodiac Aerospace quittera la Bourse de Paris le 23 mars

L’action Zodiac Aerospace fera l’objet d’un retrait obligatoire du marché Euronext Paris le 23 mars, suite à l’offre publique d’achat de Safran sur l'équipementier aéronautique, a indiqué aujourd’hui l’Autorité des marchés financiers (AMF). Safran détient 97,67% du capital et plus de 96% des droits de vote de Zodiac à l’issue de son offre, ce qui lui permet de racheter les titres encore en circulation au même prix, soit 25 euros par action. La suspension de la cotation des actions Zodiac est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, a précisé l’AMF dans un communiqué.
19/03/2018

Klépierre veut s’offrir Hammerson pour 5,6 milliards d’euros

Klépierre a confirmé ce matin avoir proposé une offre informelle de rachat à son concurrent britannique Hammerson. Une offre à 615 pence par action, représentant une prime de 41% sur le cours de vendredi dernier, valorisant la foncière britannique 4,88 milliards de livres (5,6 milliards d’euros). Offre, à la fois en titre et en numéraire, qui a été immédiatement rejetée par la cible.
16/03/2018

Healthineers fera ses débuts boursiers à 28 euros

Siemens a annoncé jeudi avoir fixé à 28 euros le prix d’introduction en Bourse de sa filiale d'équipements médicaux Healthineers, pour une fourchette indicative de 26 à 31 euros. Le prix valorise Healthineers environ 28 milliards d’euros. Ce montant est nettement inférieur aux estimations initiales, situées entre 35 et 40 milliards d’euros. Plusieurs investisseurs ont évoqué les perspectives incertaines des activités de diagnostic de Healthineers et la volatilité des marchés financiers.
15/03/2018

Airbus fragilise l’OPA hostile de Melrose sur GKN

Airbus ne pourra plus fournir de nouveaux contrats à son sous-traitant britannique GKN si celui-ci devient la propriété de la société d’investissement spécialisée dans les restructurations Melrose Industries, a déclaré Tom Williams, directeur opérationnel de la division d’aéronautique civile du groupe européen, au Financial Times. GKN, un groupe d’ingéniérie et de composants pour l’aéronautique et l’automobile, fait l’objet d’une offre publique d’achat hostile de 8,1 milliards de livres sterling (9,1 milliards d’euros) de la part de Melrose Industries qui souhaite redresser la société.
15/03/2018

La Consob autorise l'OPA de Richemont sur Yoox Net-a-Porter

La Consob, l’autorité boursière italienne, a autorisé la proposition de Richemont de prendre le contrôle du distributeur de luxe en ligne Yoox Net-a-Porter, a annoncé aujourd’hui le groupe suisse. L’offre, lancée via RLG Italia Holding, sera ouverte du 19 mars au 9 mai et pourrait rouvrir du 21 au 25 mai, précise le fabricant des montres Cartier dans un communiqué. Si elle est entièrement souscrite, elle représentera une valeur de 2,69 milliards d’euros, voire 2,77 milliards si les stock-options sont totalement exercées.
13/03/2018

Vonovia a réussi son offre sur Buwog

La foncière allemande Vonovia a annoncé hier la réussite de son offre publique d’achat (OPA) sur son concurrent autrichien Buwog. L’opération permet à Vonovia de porter son nombre d’appartements sous gestion de 350.000 à 400.000 en Allemagne et en Autriche. Vonovia avait annoncé son offre en décembre, un an après avoir acquis un autre autrichien, Conwert.
12/03/2018

Le Trésor américain reproche à Broadcom un manque d’information

Le département américain du Trésor reproche à Broadcom d’avoir enfreint ses instructions en ne l’informant pas suffisamment en amont de l’avancement de son projet de redomiciliation aux Etats-Unis, ce qui pourrait compliquer davantage ses efforts pour acheter le spécialiste américain des puces pour smartphones Qualcomm. Dans une lettre datée de dimanche, Aimen Mir, vice-secrétaire adjoint au Trésor pour la sécurité des investissements, écrit que Broadcom «a effectué une série d’actions en violation» d’un décret pris le 5 mars par le Trésor. Ce dernier exige dans ce décret que le CFIUS (Committee on Foreign Investment in the U.S) soit informé cinq jours ouvrés à l’avance de toute initiative contribuant au rapatriement de Broadcom aux Etats-Unis, où se trouvent les racines du groupe. Aimen Mir affirme que Broadcom a pris trois initiatives de ce type sans en informer le CFIUS dans les délais prévus, notamment en se tournant vers un tribunal de Singapour pour accélérer la procédure de redomiciliation.
12/03/2018

GKN se rapproche de Dana pour tenir Melrose à distance

GKN a signé vendredi un accord de 6,1 milliards de dollars (4,96 milliards d’euros) en vue de fusionner sa division automobile avec le groupe américain Dana Incorporated, la firme d’ingénierie britannique cherchant depuis janvier à repousser une offre hostile de 7,4 milliards de livres (8,32 milliards d’euros) de son concurrent Melrose Industries. GKN va fusionner sa division Driveline de composants pour l’automobile avec le fabricant d’essieux et d’arbres de transmission basé dans l’Ohio, dans le cadre d’un accord qui permettra aux actionnaires de GKN de détenir une participation de 47,25% dans le nouveau groupe. GKN recevra aussi 1,6 milliard de dollars en numéraire. La fusion requiert l’approbation des actionnaires de GKN, qui devront désormais la mettre en balance avec une éventuelle prise de contrôle par Melrose. L’accord avec Dana pourrait également forcer Melrose à relever son offre.
09/03/2018

Qualcomm change le président de son conseil d’administration

Qualcomm, qui lutte contre une offre d’achat hostile de 117 milliards de dollars de la part de son concurrent singapourien Broadcom, a nommé vendredi Jeffrey Henderson à la tête de son conseil d’administration. Ce dernier siégeait depuis 2016 au conseil de Qualcomm et était le directeur financier de Cardinal Health. Tom Horton, administrateur principal de Qualcomm, a souligné que, dans le contexte actuel de la tentative de rachat du groupe par Broadcom, il était dans le meilleur intérêt des actionnaires de disposer d’un administrateur indépendant à la tête du conseil.
09/03/2018

GKN se rapproche de Dana pour éloigner Melrose

GKN a signé vendredi un accord de 6,1 milliards de dollars (4,96 milliards d’euros) en vue de fusionner sa division automobile avec le groupe américain Dana Incorporated, la firme d’ingénierie britannique cherchant à repousser une offre hostile de son concurrent Melrose Industries. GKN va fusionner sa division Driveline de composants pour l’automobile avec le fabricant d’essieux et d’arbres de transmission basé dans l’Ohio, dans le cadre d’un accord qui permettra aux actionnaires de GKN de détenir une participation de 47,25% dans le nouveau groupe. GKN recevra aussi 1,6 milliard de dollars en numéraire dans le cadre de la fusion qui, selon le groupe britannique, «apporte une valeur sensiblement plus importante» que l’offre d’achat en numéraire et actions faite par Melrose pour l’ensemble de GKN. L’opération se fait sur la base d’une valeur d’entreprise de GKN Driveline, dette comprise, de 6,1 milliards de dollars.
09/03/2018

Les discussions entre Bunge et ADM n’avancent pas

Les discussions en vue d’un rapprochement entre les négociants américains de matières premières agricoles Bunge et Archer Daniels Midland sont au point mort, selon des sources proches du dossier citées par Dow Jones, ce qui jette le doute sur l’avènement d’un nouvel ensemble qui s’imposerait d’entrée de jeu comme l’un des plus grands conglomérats mondiaux agricoles. Les deux groupes n’ont pas trouvé d’accord malgré plus d’un mois de négociations, ont indiqué les sources.
08/03/2018

Atlantia et ACS négocient le partage d’Abertis

Atlantia et ACS ont annoncé ce jeudi avoir entamé des discussions préliminaires portant sur un partage des actifs d’Abertis, le groupe espagnol d’infrastructures qu’ils convoitaient tous les deux. Atlantia proposait 16,5 milliards d’euros. ACS, via sa filiale allemande Hochtief, était disposé à payer 18,6 milliards. «Le fait qu’ACS semble vouloir éviter une guerre des prix est un élément positif à nos yeux, étant donné qu’une telle surenchère aurait augmenté les incertitudes au sujet de la valorisation et accru les risques de surpayer», notent les analystes de Sabadell.
07/03/2018

Smurfit Kappa réaffirme son opposition à l’offre d'International Paper

Smurfit Kappa a réaffirmé mercredi matin son rejet d’une offre non sollicitée d’International Paper, après que le groupe américain a annoncé qu’elle s'élevait à 8 milliards d’euros. International Paper, premier fabricant de boîtes en carton ondulé d’Amérique du Nord, propose 22 euros en numéraire et 0,3028 action nouvelle pour chaque titre Smurfit. «Smurfit Kappa prend note de l’annonce faite par International Paper Company fixant le prix de la proposition non sollicitée et très opportuniste (...) Il est fortement recommandé aux actionnaires de ne rien faire», déclare Smurfit Kappa dans un communiqué.
05/03/2018

Qualcomm en appelle au CFIUS face à Broadcom

Qualcomm dresse un nouvel obstacle face à l’offre jugée hostile de Broadcom. Le fabricant de micro-processeurs pour téléphones mobiles a volontairement saisi le CFIUS, le comité américain chargé d’examiner les investissements étrangers aux Etats-Unis. Conséquence : l’assemblée générale de Qualcomm qui devait initialement se tenir le 6 mars est reportée. Broadcom comptait sur cette AG pour tenter de nommer plusieurs administrateurs au conseil de sa cible.

février 2018

27/02/2018

Comcast lance une contre OPA sur Sky

Rebondissement dans le dossier Sky. Le câblo-opérateur américain Comcast a annoncé mardi matin avoir fait une offre d’achat préliminaire de 22,1 milliards de livres (30,9 milliards de dollars) sur le groupe de télévision britannique, supérieure à l’offre initiale de 21st Century Fox, le premier actionnaire de Sky. Comcast propose 12,50 livres par action pour acquérir la totalité de Sky, soit plus que l’offre de 10,75 livres par action soumise par 21st Century Fox sur la participation de 61% qu’il ne détient pas encore. Les investisseurs s’attendaient déjà à ce que 21st Century Fox ait besoin de relever son offre, car l’action Sky se négociait à un prix supérieur à celle-ci. Mardi, en fin de matinée, le cours de l’action Sky gagne 20,64%, à 13,33 livres.
26/02/2018

GFI Informatique entre dans le top 5 belge

L'OPA sur la société belge Realdolmen s'inscrit dans le plan de déploiement géographique ciblé du groupe français. Il signe également deux petites acquisitions en Tunisie et au Mexique.
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23/02/2018

GFI Informatique lance une OPA amicale sur Realdolmen

GFI Informatique a annoncé vendredi matin un projet d’offre publique d’achat en numéraire sur Realdolmen, une société de services informatiques basée en Belgique et au Luxembourg, pour une valeur d’environ 196 millions d’euros. Le groupe français de services informatiques propose un prix de 37 euros par action (et un prix équivalent par warrant), soit une prime de 11% par rapport au cours de clôture de jeudi et une prime de 22% et 28% par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement. Cette offre est soutenue par la direction de Realdolmen.
21/02/2018

Broadcom réduit légèrement son offre sur Qualcomm

Broadcom a annoncé aujourd’hui avoir réduit son offre d’achat sur Qualcomm à 79 dollars par action, au lieu de 82 dollars précédemment, pour tenir compte de l’offre améliorée de ce dernier sur NXP Semiconductors. La nouvelle offre se décompose en 57 dollars par action en numéraire et l'équivalent de 22 dollars en titres, a précisé le fabricant de semi-conducteurs. Le prix sera de nouveau porté à 82 dollars par action, soit 121 milliards de dollars (98 milliards d’euros) au total, si Qualcomm ne mène pas à bien l’acquisition de NXP, a-t-il ajouté.
20/02/2018

Unibail-Rodamco ne compte pas revoir son offre sur Westfield

Unibail-Rodamco a annoncé mardi n’avoir aucune intention de modifier les termes de son offre d’achat sur la société australienne Westfield, propriétaire d’actifs immobiliers commerciaux situés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Après des articles de la presse australienne sur cette offre et à la suite d’une demande de clarification de l’autorité boursière australienne (Australian Securities and Investments Commission), «Unibail-Rodamco souhaite (...) rappeler qu’il considère que le prix de son offre est complet et juste», a indiqué le groupe franco-néerlandais dans un communiqué. «Unibail-Rodamco n’a aucune intention de modifier les termes de cette offre et ne voit pas de raison pour laquelle il le ferait à l’avenir, mais s’en réserve bien sûr le droit», a-t-il poursuivi.

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