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Marchés obligataires

avril 2016

06/04/2016

Les Gilts britanniques réussissent le test de la réforme

Le Trésor britannique a alloué hier 2,75 milliards de livres de Gilts d'échéance 2021 pour la première adjudication réalisée par le Debt Management Office (DMO) depuis qu’il a assoupli les règles relatives aux emprunts d’Etat. Le placement a été un succès, avec un taux de couverture (demande des investisseurs sur montant offert) de 2,01 fois, et un rendement de 0,801%. Les précédentes émissions s'étaient faites à des taux de couverture plus faibles.
05/04/2016

Les Gilts britanniques réussissent le test de la réforme

Le Trésor britannique a alloué mardi 2,75 milliards de livres de Gilts d'échéance 2021 pour la première adjudication réalisée par le Debt Management Office (DMO) depuis qu’il assoupli les règles relatives aux emprunts d’Etat. Le placement a été un succès, avec un taux de couverture (demande des investisseurs sur montant offert) de 2,01 fois, et un rendement de 0,801%.

mars 2016

25/03/2016

L'AFT adjugera 5,1 à 6,3 milliards d’euros mardi

L’Agence France Trésor va adjuger mardi prochain un montant global compris entre 5,1 milliards et 6,3 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur des montants compris entre 3,1 et 3,5 milliards d’euros de bons à 13 semaines qui arriveront à échéance le 29 juin 2016, entre 1,0 et 1,4 milliard d’euros de bons à 22 semaines avec pour échéance le 31 août 2016, et entre 1,0 et 1,4 milliard d’euros de bons à 48 semaines à échéance du 1er mars 2017. La date de règlement est fixée au 31 mars pour les trois lignes.
24/03/2016

L'AFT adjugera 5,1 à 6,3 milliards d’euros mardi

L’Agence France Trésor a annoncé ce matin l’adjudication mardi 29 mars d’un montant global compris entre 5,1 milliards et 6,3 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur des montants compris entre 3,1 et 3,5 milliards d’euros de bons à 13 semaines qui arriveront à échéance le 29 juin 2016, entre 1,0 et 1,4 milliard d’euros de bons à 22 semaines avec pour échéance le 31 août 2016, et entre 1,0 et 1,4 milliard d’euros de bons à 48 semaines à échéance du 1er mars 2017. La date de règlement est fixée au 31/03/2016 pour les trois lignes.
24/03/2016

Imerys boucle une émission obligataire de 600 millions d'euros

Le groupe français de spécialités minérales a placé avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros en deux tranches de 300 millions. La première, d’une maturité de 6 ans, est assortie d’un coupon annuel de 0,875% correspondant à une marge de +80 points de base au-dessus du taux de mid-swap. La seconde affiche une maturité de 12 ans et un coupon annuel de 1,875% correspondant à une marge de + 115 points de base au-dessus du taux de mid-swap. BNP Paribas, ING, MUFG, Natixis, RBC CM et SG CIB ont agi en qualité de teneurs de livres associés pour cette opération. L’offre a été sursouscrite 3,8 fois. Elle permet à Imerys d’anticiper le remboursement de l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros, assorti d’un coupon de 5,0% et arrivant à échéance en avril 2017.
Le siège de la BNP bd des Italiens. Photo: Xavier Popy/REA
23/03/2016

BNP Paribas rouvre le marché des CoCos en dollars

BNP Paribas a profité du regain d’appétit pour le risque des investisseurs en plaçant mercredi 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) de dette Additional Tier 1 (AT1). La souche a recueilli plus de 6,2 milliards de dollars de demande, pour un pricing à 7,625% dans le bas de la fourchette indicative, selon des sources relayées par Reuters. Ces obligations constituent la dette bancaire la plus risquée, susceptible de suspension de paiement du coupon, de conversion en action, ou de réduction du nominal. Les investisseurs américains n’avaient plus eu l’occasion de miser sur des AT1 émises par des banques établies dans la zone euro depuis la mi-janvier, peu avant que les titres AT1 de Deutsche Bank suscitent l’inquiétude du marché.
14/03/2016

Valeo se finance à 10 ans

Valeo profite des annonces de la BCE sur les obligations corporate. L'équipementier automobile a placé vendredi 600 millions d’euros de titres à 10 ans à un spread de 110 points de base au-dessus des mid-swaps. Le carnet d’ordre, qui a atteint environ 6,9 milliards d’euros de la part de quelque 300 comptes européens, a permis un resserrement de la guidance de prix de 25 points de base. BNP Paribas a dirigé le placement en compagnie de HSBC, MUFG, Natixis et SG CIB.
11/03/2016

Valeo se finance à 10 ans

Valeo profite des annonces de la BCE sur les obligations corporate. L'équipementier automobile a placé vendredi 600 millions d’euros de titres à 10 ans à un spread de 110 points de base au-dessus des mid-swaps. Le carnet d’ordre, qui a atteint environ 6,9 milliards d’euros de la part de quelque 300 comptes européens, a permis un resserrement de la guidance de prix de 25 points de base. BNP Paribas a dirigé le placement en compagnie de HSBC, MUFG, Natixis et SG CIB.

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