L’opérateur boursier américain IntercontinentalExchange (ICE) a annoncé ce mardi 27 mai le lancement du processus d’introduction en Bourse de sa filiale pan-européenne Euronext N.V. afin d’en faire une société cotée indépendante. ICE envisage de coter les actions ordinaires d’Euronext sur Euronext Paris, Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles. L’IPO d’Euronext devrait intervenir d’ici cet été 2014. La cotation de la société sur Euronext Lisbonne interviendra après son introduction en bourse et avant le quatrième trimestre 2014, a précisé ICE dans un communiqué. L’introduction en bourse (IPO) envisagée consistera en une vente de tout ou partie des actions ordinaires d’Euronext détenues par son actionnaire, ICE Europe Parent Ltd, une filiale indirecte à 100 % d’ICE. Dans le détail, l’offre consiste, d’une part, en une offre au public pour les investisseurs institutionnels et individuels aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Portugal et, d’autre part, un placement privé réservé à certains investisseurs institutionnels dans d’autres pays.Dans son communiqué, ICE lève enfin le voile sur le noyau dur du futur actionnariat d’Euronext et sur l’identité des actionnaires de référence. Le groupe américain indique en effet que, avant l’introduction en bourse, il conclura « une opération séparée portant sur les actions ordinaires d’Euronext avec un groupe d’investisseurs institutionnels (les «Actionnaires de Référence»)». Ces actionnaires de référence sont: Banco Espirito Santo SA, BNP Paribas et BNP Paribas Fortis, ABN Amro Bank, ASR Nederland, la Caisse des Dépôts et Consignations, Bpifrance Participations, Euroclear SA, la belge Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI), Société Générale et BPI Vida e Pensoes. Ces actionnaires de référence «acquerront avant l’introduction en bourse une participation d’environ 33 % des actions ordinaires émises et en circulation avec une décote limitée par rapport au prix d’introduction en bourse», indique ICE dans son communiqué. Ce seuil de 33% est nettement supérieur à l’engagement initial pris auprès des régulateurs qui portait sur 25% du capital. Par ailleurs, chaque actionnaire de référence «s’engagera à ne céder aucune des actions ordinaires qu’il acquiert pour une période de trois ans à compter de la fixation du prix de l’introduction en bourse», annonce ICE. Dans le communiqué du groupe américain, ces actionnaires de référence ont déclaré être «un groupe d’actionnaires stables engagé pour le succès d’Euronext à long terme après son introduction en Bourse», reconnaissant «sa position unique comme la principale plateforme boursière pan-européenne». A ce stade, la procédure d’approbation du prospectus d’IPO, déposé devant l’Autorité des marchés financiers aux Pays-Bas, est en cours, a sobrement précisé ICE.Le nombre de banques intervenant sur cette IPO est tout aussi élevé que celui des actionnaires de référence. Ainsi, ABN AMRO Bank, J.P. Morgan et Société Générale agiront en qualité de coordinateurs globaux associés. En parallèle, Goldman Sachs International, ING et Morgan Stanley seront teneurs de livre Associés. Enfin, BBVA, BMO Capital Markets, BPI, CM-CIC Securities, Espírito Santo Investment Bank, KBC Securities et Mitsubishi UFJ Securities agiront en qualité de chef de file associés. BNP Paribas, pour sa part, est le conseil exclusif du conseil d’administration d’Euronext pour tous les sujets liés à l’introduction en bourse.
