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Marchés actions

octobre 2019

07/10/2019

Les rachats de sociétés par le private equity suppriment des emplois

Les rachats de sociétés cotées par le private equity conduisent à d’importantes suppressions d’emplois, selon une nouvelle étude sur l’impact de ces opérations sur l’économie réelle citée par le Financial Times. L’étude, signée par des chercheurs de plusieurs institutions dont les universités de Harvard et de Chicago, ont analysé les rachats par le private equity de sociétés américaine entre 1980 et 2013. Elle conclut que les entreprises cotées acquises par les fonds de private equity ont vu les emplois chuter de 13 points de pourcentage sur les deux ans qui ont suivi par rapport à un groupe de référence. En revanche, l’emploi augmente de 13 points lorsqu’une société de private equity rachète une société non cotée. Ou lorsque les fonds de private equity réalisent des transactions entre eux.
04/10/2019

Wall Street rebondit, anticipe un geste de la Fed

La Bourse de New York a rebondi jeudi de près de 0,5%, après la publication d’une nouvelle statistique américaine plutôt pessimiste pour la croissance nourrissant l’espoir d’un assouplissement de la politique monétaire de la Fed. L’indice Dow Jones a gagné 122,42 points. Le S&P-500, plus large, a pris 23,02 points, soit 0,8%, et le Nasdaq Composite a avancé de 87,02 points (+1,12%). Plombés par les craintes de récession aux Etats-Unis, les trois indices avaient enregistré mercredi leur plus fort recul en pourcentage sur une séance en six semaines. Jeudi, les indices sont repassés dans le vert, les opérateurs pariant que les signes de ralentissement de l'économie américaine qui s’accumulent contraindraient la Réserve fédérale à opter pour de nouvelles baisses de taux.
03/10/2019

Charles Schwab et TD Ameritrade renoncent eux aussi aux frais de courtage

Les courtiers en ligne américains Charles Schwab et TD Ameritrade ont annoncé la gratuité des ordres de leurs clients sur les actions, les ETF (fonds indiciels cotés) et les options cotées aux Etats-Unis et au Canada. Le premier facturait auparavant 4,95 dollars par ordre, le second 6,95 dollars. Ils emboîtent le pas d’Interactive Brokers qui avait dévoilé la semaine dernière une offre gratuite. Ces déclarations ont de nouveau fait chuter les cours du secteur, TD Ameritrade perdant 25% de sa valeur à la clôture. Les brokers traditionnels adaptent leur politique commerciale face aux fintechs comme Robinhood et des géants de la gestion d’actifs comme Fidelity et Vanguard, qui ont supprimé les frais de certains fonds indiciels.
02/10/2019

Charles Schwab et TD Ameritrade renoncent à leur tour aux frais de courtage

Les courtiers en ligne américains Charles Schwab et TD Ameritrade ont annoncé hier la gratuité des ordres de leurs clients sur les actions, les ETF (fonds indiciels cotés) et les options cotées aux Etats-Unis et au Canada. Le premier facturait auparavant 4,95 dollars par ordre, le second 6,95 dollars. Ils emboîtent le pas d’Interactive Brokers qui avait dévoilé la semaine dernier une offre gratuite. Les déclarations d’hier ont de nouveau fait chuter les cours du secteur, TD Ameritrade perdant 25% de sa valeur à la clôture.
02/10/2019

Flossbach von Storch recrute chez UBS

Marcus Stollenwerk quitte UBS pour rejoindre Flossbach von Storch, rapporte Private Banking Magazin. Le patron de la gestion de fortune d’UBS pour l’Allemagne va prendre la direction des activités de gestion de fortune de la société de gestion basée à Cologne. Son entrée en fonction n’a pas encore été arrêtée, indique-t-on. Le successeur de Marcus Stollenwerk sera Tobias Vogel, responsable de la banque d’investissement d’UBS pour l’Europe, qui va prendre en charge l’accompagnement des clients privés allemands fortunés ainsi que la direction de la gestion de fortune à partir de Hambourg.
01/10/2019

L’Italie entame le mois de l’éducation financière

Le mois de l’éducation financière commence ce mardi dans toute l’Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Cette année, les inscriptions ont progressé de 50 %. Promue par le Comité pour la programmation et la coordination des activités d’éducation financière (Edufin), cette initiative prévoit des séminaires, des cours, des jeux, des laboratoires et des spectacles gratuits. L’objectif est de proposer des occasions de s’informer, discuter et comprendre comment gérer et programmer les ressources financières personnelles et familiales, approfondissant les thèmes de l’épargne, des investissements, des assurances et de la prévoyance.
01/10/2019

Washington dément l’hypothèse d’une radiation d'entreprises chinoises de la Bourse américaine

Peter Navarro, conseiller de la Maison blanche pour les dossiers liés au commerce international, a qualifié lundi de «fake news» les informations de presse selon lesquelles l’administration Trump envisagerait d’exclure les entreprises chinoises des marchés boursiers américains. Aucun commentaire n’a pu être obtenu dans l’immédiat auprès de l’agence Bloomberg, selon Reuters. Celle-ci cite trois sources qui avaient confirmé vendredi que l’administration Trump envisageait de prendre cette mesure radicale, pesant sur les valeurs technologiques à Wall Street. Alibaba, Baidu et JD.com, cotées à Wall Street, avaient subi vendredi des baisses allant de 3,6% à près de 6% en réaction, avant de rattraper en partie leurs gains lundi.

septembre 2019

30/09/2019

Washington qualifie de « fake news » la radiation d'entreprises chinoises de la Bourse américaine

Peter Navarro, conseiller de la Maison blanche pour les dossiers liés au commerce international, a qualifié lundi de «fake news» les informations de presse selon lesquelles l’administration Trump envisagerait d’exclure les entreprises chinoises des marchés boursiers américains. «Cet article, apparu sur Bloomberg, je l’ai lu bien plus soigneusement qu’il n’a été écrit. Plus de la moitié de son contenu était fortement inexact, voire carrément faux», a-t-il dit sur la chaîne CNBC.
30/09/2019

La demande des banques recule pour les liquidités de la Fed

Les tensions semblent refluer sur le marché américain du repo. Les banques ont demandé vendredi 49 milliards de dollars (45 milliards d’euros) de liquidités à la Fed de New York à l’occasion d’une opération de prise en pension à deux semaines, tandis que la banque centrale était prête à en offrir 60 milliards. Alors que les deux injections menées mardi et jeudi avaient fait le plein, c’est la première fois que la demande est inférieure à l’offre depuis que la Fed a annoncé ces mesures d’urgence pour calmer les tensions sur le repo. La demande de cash overnight s’est aussi affaiblie avec 22,7 milliards de dollars empruntés vendredi sur un total de 100 milliards à disposition.
27/09/2019

La demande des banques pour les liquidités de la Fed faiblit

Les tensions semblent refluer sur le marché américain du repo. Les banques ont demandé vendredi 49 milliards de dollars de liquidités à la Fed de New York à l’occasion d’une opération de prise en pension à deux semaines, tandis que la banque centrale était prête à en offrir 60 milliards. Alors que les deux injections menées mardi et jeudi avaient fait le plein, c’est la première fois que la demande est inférieure à l’offre depuis que la Fed a annoncé ces mesures d’urgence pour calmer les tensions sur le repo.
27/09/2019

Interactive Brokers lance une offre de courtage gratuite

Le courtier américain Interactive Brokers a annoncé hier qu’il proposera en octobre une offre sans frais et sans commissions. Baptisée IBKR Lite, elle permettra aux clients particuliers de passer gratuitement des ordres sur les actions et fonds indiciels cotés (ETF) américains, sans frais cachés liés à un montant minimum ou à l’inactivité du compte. L’offre existante d’Interactive Brokers sera rebaptisée IBKR Pro et garantira les meilleurs prix sur les ordres passés, grâce à son système de meilleure exécution basée sur des algorithmes.
26/09/2019

Les fonds italiens renouent avec la collecte en août

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré une collecte de plus de 4 milliards d’euros en août, après plusieurs mois de rachats cette année, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, la collecte reste négative, à hauteur de 984 millions d’euros. L’activité d’août a été portée par les fonds obligataires, qui drainent 3,4 milliards d’euros, et les fonds monétaires (+3,3 milliards d’euros).En revanche, les fonds flexibles voient sortir plus de 2 milliards d’euros et les fonds actions sont dans le rouge, à hauteur de 800 millions d’euros. Les fonds fermés ont par ailleurs collecté 63 millions d’euros et les gestions sous mandat ont vu sortir 304 millions d’euros en août. Les encours des fonds ouverts sont ressortis à 1.036 milliards d’euros et ceux de l’ensemble du secteur (fonds fermés et gestions sous mandat) s’élèvent à 2.259 milliards d’euros. En termes de sociétés, Generali domine la collecte avec 3,2 milliards d’euros. La société fait toutefois savoir par le biais d’un communiqué que cela résultat d’opérations intra-groupe. Intesa Sanpaolo collecte plus de 1 milliard d’euros et UBS, 563,5 millions d’euros. Côté décollecte, Amundi s’illustre avec des rachats de 750,8 millions d’euros. Poste Italiane voit sortir 367 millions d’euros. Enfin, Kairos Partners, qui a connu une longue période d’incertitude capitalistique, accuse des retraits de 343,9 millions d’euros.

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