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Investissement

février 2022

17/02/2022

Axa IM Alts et Engie vont investir dans des projets forestiers

Axa IM Alts, une division de gestion de l’assureur français Axa, et le groupe énergétique Engie ont investi un montant non divulgué pour lever des fonds pour The Shared Wood Company,écrit l’agence Reuters. L’objectif de cette association est de protéger les forêts et l’environnement. The Shared Wood Company se spécialise dans la préservation et la restauration des écosystèmes naturels afin de capturer le carbone à long terme, principalement en Amérique latine, en Afrique et en Europe. La société, fondée en juin 2021, a pour objectif de réaliser plus de 500 millions de dollars d’investissements d’ici 2028.
17/02/2022

Eurazeo investit dans la rénovation de logements à Berlin

Eurazeo a acquis un portefeuille de six complexes commerciaux à usage mixte à Berlin auprès de Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG Berlin), filiale de CPI Property Group. Le portefeuille comprend environ 34 000 m2 d’espaces locatifs dans des immeubles de style loft, et dans le cadre d’une stratégie de rénovation / (re)-développement. Le groupe a engagé 74 millions d’euros de fonds propres dans le cadre de cette stratégie et prévoit d’entreprendre un programme d’investissement sélectif visant à moderniser les actifs pour améliorer leurs profils de durabilité. Cette transaction constitue le premier investissement de l’équipe Real Estate d’Eurazeo en Allemagne dans le cadre de son programme d’investissement immobilier opportuniste paneuropéen, Eurazeo European Real Estate (« EERE II »). Depuis son lancement en 2020, EERE II a réalisé sept acquisitions, parmi lesquelles un parc industriel multi-locataires au Royaume-Uni à Londres et dans sa périphérie, un portefeuille d’hôtels en Espagne principalement situés à Madrid et à Barcelone ainsi qu’un campus de bureaux à Farringdon, quartier d’affaires londonien.
15/02/2022

Amber dément vouloir "s'attaquer à Spie"

Le fonds d’investissement Amber Capital a démenti mardi les informations de presse lui prêtant l’intention de lancer une campagne activiste dont le but serait de pousser le goupe d’ingénierie Spie à se vendre. «Amber Capital a pris connaissance avec surprise de l’article publié par BFM Business ce matin intitulé ‘Le fonds activiste Amber s’attaque à Spie’», a indiqué le fonds d’investissement dans un communiqué. Dans son article, BFM Business indique qu’"Amber Capital a décidé de lancer une ‘campagne’ à l’encontre de la société dont il est actionnaire depuis un an et demi», dans le but de «pousser l’entreprise à se vendre». Si Amber Capital confirme détenir une participation dans Spie (moins de 1% du capital), la société n’a nullement les intentions qui lui sont prêtées dans cet article, a-t-elle assuré. «Comme pour l’ensemble de ses participations, Amber Capital a initié un discours constructif et apaisé avec la direction de la société afin de discuter de la stratégie et des perspectives du groupe», a ajouté le fonds d’investissement. A la Bourse de Paris, l’action Spie s’adjuge 2,7%, à 21,44 euros.
07/02/2022

Eurazeo et Investissements PSP vont investir 300M€ dans le secteur hôtelier

La société d’investissement Eurazeo et Investissements PSP, un des principaux gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, ont annoncé lundi créer une coentreprise afin d’investir dans un premier temps jusqu'à 300 millions d’euros de fonds propres dans le secteur hôtelier européen. «Eurazeo et Investissements PSP investiront à parts égales dans la joint-venture, qui devrait bénéficier de l’expérience bien établie d’Eurazeo dans le secteur, de la capacité d’exécution reconnue des deux sociétés et de leur engagement en faveur d’une croissance durable», ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué. La coentreprise a déjà signé sa première acquisition, en rachetant le groupe hôtelier espagnol FST Hotels, qui possède et exploite un portefeuille de 800 chambres réparties dans cinq hôtels, principalement situés à Madrid et à Barcelone.

janvier 2022

27/01/2022

Schroders reçoit le feu vert du régulateur chinois pour sa joint-venture en gestion de fortune

La société de gestion britannique Schroders vient de recevoir le feu vert du régulateur chinois pour offrir ses services d’investissement multi-actifs à des clients privés à travers la Chine via une co-entreprise locale. Dénommée Schroders BOCOM Wealth Management, cette joint-venture réunit Schroders Investment Management, majoritaire avec une participation de 51%, et Bank of Communication Wealth Management, qui dispose d’un capital social d’un milliard de renminbi (141 millions d’euros). Cette joint-venture est née en février 2021 entre les deux partenaires qui travaillaient déjà ensemble depuis 2005, lorsqu’ils ont co-lancé Bocom Schorder Fund Management. La Chine est devenue la nouvelle cible des sociétés de gestion internationales, à la suite d’un assouplissement des règlementations liées à la participation des acteurs étrangers sur le marché de la gestion de fortune. En 2021, BlackRock a reçu l’autorisation du régulateur chinois pour sa joint-venture avec China Construction Bank, et Goldman Sachs avec Industrial and Commercial Bank of China, tandis qu’Amundi a établi une joint-venture avec Bank of China en 2020. D’autres grands acteurs comme UBS, Deutsche Bank et BNP Paribas sont en train de finaliser leurs partenariats avec des entités locales.
27/01/2022

William Ackman prend une participation dans Netflix

L’investisseur milliardaire William Ackman a déclaré que son hedge fund a acquis 3,1 millions d’actions de Netflix, attiré par un récent mouvement de repli de l’action du géant du streaming, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds Pershing Square a déclaré avoir acquis une participation dans Netflix face à la réaction négative des investisseurs à la croissance des abonnés de la société de streaming au quatrième trimestre et à la récente volatilité du marché. La participation de Pershing Square représente environ 0,68 % de la société basée à Los Gatos, en Californie, sur la base d’environ 455,8 millions d’actions diluées en circulation au 31 décembre.
26/01/2022

Un groupe mené par Apollo acquiert le catalogue du chanteur de Despacito

Apollo Global Management a conduit l’acquisition du catalogue de chansons de Luis Fonsi, l’artiste derrière le succès Despacito, rapporte le Financial Times. La société de private equity a engagé l’an dernier 1 milliard de dollars pour acquérir des droits musicaux via un partenariat avec HarbourView Equity Partners. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées, mais les dirigeants du secteur estiment que le catalogue de Fonsi pourrait valoir jusqu’à 100 millions de dollars. C’est la première acquisition de taille d’HarbourView. BlackStone, KKR et Pimco s’intéressent aussi au marché des droits musicaux.
24/01/2022

Wendel rachète Acams pour 355M$

La société d’investissement Wendel a annoncé ce 24 janvier avoir signé un accord en vue de l’acquisition de 99% du capital de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), une organisation américaine dédiée à la lutte contre la criminalité financière. La transaction sera réalisée sur la base d’un investissement en fonds propres qui pourrait s'élever jusqu'à 355 millions de dollars, soit environ 314 millions d’euros. «La finalisation de cette opération devrait intervenir au premier semestre 2022, sous réserve du respect des conditions habituelles et de l’obtention des autorisations réglementaires», a indiqué Wendel dans un communiqué. Lors de l’exercice clos fin septembre 2021, Acams a réalisé un chiffre d’affaires de 83 millions de dollars et un excédent brut d’exploitation de 18 millions de dollars, estimé sur une base de gestion opérationnelle indépendante et calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel.
20/01/2022

JP Morgan AM accélère dans l'immobilier résidentiel

Un fonds conseillé par J.P. Morgan Asset Management a acquis en vente en l'état futur d’achèvement (VEFA) trois immeubles résidentiels dans le Grand Paris dont deux sont développés par Emerige et un codéveloppé par Emerige et Icade.La livraison est prévue pour 2024. Situés à Versailles (78), Ville d’Avray (92) et Paris 15ème, les actifs immobiliers représentent au total 167 logements à la location (13.000 m²). Le montant de l’acquisition n’est pas dévoilé. «Cette opération s’inscrit dans notre stratégie de diversification de notre portefeuille et notre conviction forte sur la classe d’actifs résidentielle dans des environnements connectés, verts et proches de la capitale. Nous avons de grandes ambitions pour 2022 et sommes activement à la recherche d’autres opportunités», commente Jean-Philippe Vergnol, responsable de J.P.Morgan Asset Management Real Estate France.
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20/01/2022

Crypto Crime Report, la finance décentralisée touchée par la fraude

Rapport. Chainalysis a publié quelques éléments de son Crypto Crime Report 2022. La fraude touchant les crypto-actifs a quasiment doublé en un an, passant de 7,8 à 14 milliards de dollars. Pour autant, le taux de fraude (sommes fraudées par rapport aux échanges totaux) est au plus bas à 0,15 % en raison de la croissance phénoménale des montants échangés en crypto-actifs : ils ont quasiment été multipliés par 6, atteignant les 15.800 milliards de dollars ! Les auteurs du rapport soulignent toutefois que le taux de fraude peut encore augmenter au fur et à mesure de ses analyses des transactions passées. Il semble que l’encadrement des crypto-actifs et l’action des autorités contre les escrocs et autres criminels montrent une certaine efficacité. Toutefois, les escroqueries continuent de progresser à 7,8 milliards de dollars (+82 %). La finance décentralisée ou DeFi est particulièrement ciblée par les fraudeurs qui proposent des jetons à la vente aux investisseurs mais sans certification du code. A éviter si l’on veut investir sérieusement. D’ailleurs, le vol de cryptomonnaies a atteint 3,2 milliards de dollars (multiplié par 6) : les deux tiers ont été subtilisés dans des opérations de finance décentralisée.
14/01/2022

Pimco rachète des droits musicaux

Pimco s’est associé à BMG pour acquérir des catalogues de musique, a appris le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Le montant investi par la société de gestion reste inconnu. Mais Pimco aurait réalisé une opération plus modeste que celle de KKR, qui a l’an dernier sorti 1 milliard de dollars pour acquérir des droits musicaux, relève une source. L’avènement des plates-formes de streaming comme Spotify a transformé le secteur de la musique et renforcé l’intérêt pour les droits musicaux en tant que classe d’actifs. Les grands investisseurs institutionnels traitent les droits d’auteur musicaux comme des obligations offrant un rendement prévisible.
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13/01/2022

Eiffel lève 200M€ à investir en Afrique

Eiffel Investment Group va répliquer sur le continent africain sa stratégie mise en œuvre en Europe avec ses fonds de transition énergétique, le financement relais («bridge») de projets. Les développeurs vont pouvoir ainsi entamer la construction de centrales sans immobiliser leur capital en attendant la fin des formalités et l’arrivée des investisseurs publics et privés. Le fonds vise 200 millions de dollars avec un premier closing ce semestre. Le déploiement sera fait en partenariat avec Finergreen, spécialiste du conseil financier en transition énergétique, notamment dans les pays émergents, et présent en Afrique depuis trois bureaux. En outre, la Banque Européenne d’Investissement investit dans le fonds. De son côté, Eiffel IG recrute deux spécialistes, son objectif ultime étant de faire passer à 1 milliard d’actifs sa stratégie en transition énergétique.
07/01/2022

INCE lève 700M$ en faveur du secteur technologique chinois

La société chinoise de capital-risque, INCE Capital, a obtenu 700 millions de dollars d’engagements pour deux fonds libellés en dollars, rapporte l’agence Reuters qui ajoute que cela montre que les investisseurs n’ont pas été totalement découragés par la répression réglementaire de Pékin sur le secteur technologique. INCE se concentre en effet essentiellement sur les start-ups chinoises de la technologie, de l’Internet et de la consommation. La dernière levée de fonds d’INCE a reçu le soutien d’investisseurs institutionnels internationaux, dont l’Université Duke, l’Université Carnegie Mellon, l’Université de Pittsburgh et Kaiser Permanente. L’un des fonds a été sursouscrit et a levé 478 millions de dollars. INCE a été fondée en juillet 2019 et a levé 351,9 millions de dollars pour son premier fonds en dollars cette année-là. La dernière levée de fonds triple ses actifs sous gestion pour atteindre 1 milliard de dollars. Les investisseurs des deux nouveaux fonds - INCE Capital Partners II et INCE Opportunity Fund - comprennent également Commonfund, Unicorn Capital, Axiom Asia et Siguler Guff.

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