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Investissement

novembre 2018

12/11/2018

L'investissement responsable pèse 144 Md€ d'encours chez AllianzGI

La gestion responsable représente désormais 144 milliards d’euros d’encours chez Allianz Global Investors, dont 116 milliards intégrant les critères ESG, 22 milliards en investissement socialement responsable (ISR) et 6 milliards en investissement d’impact, a annoncé ce 9 novembre AllianzGI à l’occasion de la publication de son «Rapport 2018 sur l’investissement responsable», soit 18 mois environ après le lancement de son programme d’intégration ESG. Ce programme «ESG intégré» est l’un des tout récents développements dans le domaine de l’investissement responsable et «conforte sa position de leader sur le marché», souligne un communiqué. «De nombreux acteurs parlent d’intégration des facteurs ESG. Chez AllianzGI, nous avons opté pour une approche particulièrement rigoureuse de l’application de notre label « Integrated ESG ». Chaque équipe de gestion est tenue de s’interroger sur toute exposition potentielle à un titre affichant une notation ESG faible. Les risques ESG des entreprises font l’objet de débats internes entre les équipes via notre plate-forme de recherche digitale. Ces échanges de vues nous permettent d’atteindre un niveau de maîtrise des facteurs de risque ESG bien supérieur à celui qu’offre une approche exclusivement fondée sur des notations externes. En outre, notre démarche d’engagement nous permet de soulever ces problématiques auprès des entreprises qui en ont le plus besoin», a commenté Andreas Utermann, CEO et CIO d’Allianz Global Investors. Le rapport sur l’investissement responsable précise la manière dont AllianzGI déploie les potentiels des facteurs ESG pour répondre à la diversité des besoins de ses clients et décrit l’approche d’engagement déployée auprès des entreprises détenues en portefeuille, ainsi que sa démarche en matière de gouvernance externe. En 2017,AllianzGI a ainsi participé au vote de 7.961 assemblées générales d’actionnaires, portant sur 83.488 propositions présentées aussi bien par les équipes dirigeantes que les actionnaires, contre 5.794 assemblées générales et 61.618 résolutions l’année précédente. L’exercice des droits de vote lors des assemblées générales constitue un élément essentiel de l’approche d’AllianzGI en matière d’engagement actif. Au total, sur l’année 2017, AllianzGI a voté contre les équipes dirigeantes à l’occasion d’au moins une résolution dans 68% des assemblées générales. Dans le cadre de sa politique mondiale de gouvernance d’entreprise, AllianzGI observe une importante disparité de normes selon les régions. La société s’est prononcée à l’encontre de 45% de l’ensemble des résolutions au Japon, contre 35% aux États-Unis, 33% en France, 28% à Hong Kong, 13% en Allemagne et seulement 6% au Royaume-Uni. Ces statistiques reflètent les différents niveaux d'évolution en matière de gouvernance d’entreprise au Japon et aux États-Unis par rapport à certains marchés européens.
12/11/2018

Partners Group réalise une nouvelle acquisition au Brésil

Partners Group poursuit ses emplettes au Brésil. Le spécialiste suisse des investissements sur le marché privé a racheté les 60% du capital actions qu’il ne détenait pas encore dans la chaîne de magasin de fruits et légumes brésilienne Hortifruti, qu’il va fusionner avec Natural da Terra, une autre de ses acquisitions, rapporte l’agence AWP. Avec cette opération, le groupe vise une expansion de ses activités dans le plus grand pays d’Amérique latine. Selon le journal Extra, l’objectif serait d’ouvrir une douzaine de points de vente à travers le pays en 2019, avec à la clé un investissement de 80 millions de reals (21,4 millions de francs). Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Sollicitée vendredi, la direction n’était pas disponible pour une confirmation.
Realty Puzzle
09/11/2018

Swiss Life AM, Real Estate France acquiert deux immeubles en Italie

Suite à l’acquisition en mai 2018 de deux hôtels à Milan, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France a acquis deux immeubles tertiaires en octobre à Milan, en Italie. Ces actifs immobiliers étaient détenus par AREEF 1 - SICAF gérée par Prelios SGR, pour le compte de Ardian Real EstateEuropeanFund SCS, géré par Ardian. L’acquisition concerne le portefeuille assurances de Swiss Life en France et en Allemagne, et un fonds immobilier Swiss Life domicilié en France Ces deux actifs sont situés Via Giorgio Washington 70 et Corso Italia 13, d’une superficie locative brute d’environ 23 500 m². Ces actifs ont été rénovés et sont vendus à 97% loués avec un mix de locataires locaux et internationaux renommés. « Confortées par nos fortes convictions à l'égard du marché des bureaux à Milan, ces acquisitions marquent notre entrée dans ce segment et devraient contribuer à fournir une base solide pour d’autres acquisitions. Le portefeuille est stabilisé et dégage d’ores et déjà des revenus, avec un potentiel de croissance locative à moyen terme qui est conforme à la stratégie d’un investisseur de longue date comme le groupe Swiss Life », explique Fabrice Lombardo, Head Real EstateFund & Portfolio Management.
09/11/2018

Aberdeen Standard Investments renforce ses équipes en Chine

Aberdeen Standard Investments (ASI) a annoncé vendredi 09 novembre l'élargissement de son équipe d'investissement asiatique avec le recrutement de quatre gérants de portefeuille à Shanghai et Hong Kong, renforçant ainsi son expertise en obligations et actions chinoises.
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09/11/2018

Turgot AM investit 1 million d'euros en France

La société de gestion Turgot AM vient d'annoncer l'investissement d'1 million d’euros supplémentaires pour le compte de sa SCI de maintien à domicile ViaGénérations. Il s'agit de l'acquisition de deux nouveaux bien immobiliers portant à 45 le nombre d’investissements depuis la création du fonds à impact social fin 2017.
09/11/2018

AEW fait l’acquisition de Hypoport Invest en Allemagne

Le gestionnaire d’actifs immobilier AEW a annoncé, ce jeudi 8 novembre, l’acquisition de la société Hypoport Invest GmbH en Allemagne auprès du groupe Hypoport AG, dotant ainsi sa plateforme paneuropéenne d’investissement et de gestion d’actifs d’une société de gestion régulée en Allemagne (AFIM). Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.AEW a transféré l’ensemble de son activité et de ses équipes en Allemagne à la nouvelle filiale qui a été renommée AEW Invest Gmbh. « Cette acquisition est un pas de plus dans la croissance de la plateforme allemande d’AEW et permet à la société d’offrir à ses clients allemands une gamme complète de services d’investissement et de gestion d’actifs immobiliers », explique AEW dans un communiqué.Depuis 2014, AEW a lancé plusieurs fonds en Allemagne, dont les fonds Europe Value Investors et Europe City Retail, et a levé plus de 1,5 milliard d’euros de capitaux sur ce marché auprès de plus de 40 investisseurs allemands. En parallèle, AEW gère en Allemagne plusieurs mandats pour le compte d’institutions allemandes.
09/11/2018

CVC Capital Partners détient 100% de Breitling

L’horloger Breitling est désormais entièrement détenu par fonds d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners. Ce dernier a racheté à Théodore Schneider les 20% du capital qu’il ne possédait pas encore, a indiqué à l’agence AWP un porte-parole de Breitling, confirmant une information du blog spécialisé Watchadvisor. CVC avait fait main basse sur 80% de Breitling fin avril 2017. Auparavant, la maison familiale était entre les mains de Théodore Schneider et de ses soeurs.
Markit 1
09/11/2018

HeidelbergCement compte réduire ses coûts

HeidelbergCement a annoncé hier vouloir réduire ses coûts administratifs de 100 millions d’euros sur les deux prochaines années et accélérer ses cessions d’actifs. Il ramènera également l’enveloppe annuelle de ses investissements à 350 millions d’euros sur les années 2019 et 2020, contre un total prévu de 1,1 milliard d’euros pour l’exercice 2018. Le groupe cimenter allemand, qui détaillera les mesures d’optimisation de son portefeuille le 21 mars prochain lors de la publication de ses résultats annuels, envisage en outre des rachats d’actions vers mi-2019.
08/11/2018

HeidelbergCement taille dans ses coûts

HeidelbergCement a annoncé aujourd’hui qu’il souhaitait réduire ses coûts administratifs de 100 millions d’euros sur les deux prochaines années et accélérer ses cessions d’actifs. Il ramènera également l’enveloppe annuelle de ses investissements à 350 millions d’euros sur les années 2019 et 2020, contre un total prévu de 1,1 milliard d’euros pour l’exercice 2018. Le groupe cimenter allemand, qui détaillera les mesures d’optimisation de son portefeuille le 21 mars prochain lors de la publication de ses résultats annuels, envisage en outre des rachats d’actions vers la mi-2019.
08/11/2018

Wendel étudie une restructuration de la dette de Cromology

Wendel étudie les moyens de renforcer les finances de Cromology, une entreprise de peinture détenue en portefeuille depuis près de 10 ans et qui souffre du ralentissement de l’industrie de la construction en France, rapporte Bloomberg sur la base de sources proches. La société a mandaté la banque Rothschild & Co. pour examiner la structure de la dette de Cromology et négocier un accord avec les prêteurs. Les prêteurs ont quant à eux chargé Houlihan Lokey Inc. de procéder à un examen indépendant du fabricant de peinture.La dette nette de ce dernier pesait quelque 250,5 millions d’euros à la fin du mois de juin 2018, selon le rapport financier de Wendel pour le premier semestre. Wendel a injecté 25 millions d’euros de liquidités dans l’activité en mars. Les emprunts sont cotés à environ 85 centimes d’euro,
08/11/2018

AEW Ciloger rachète la Tour Prisma à La Défense

AEW Ciloger a annoncé ce 7 novembre l’acquisition, pour le compte de plusieurs de ses fonds grand public, SCPI et OPCI, de la Tour Prisma située à la Défense, auprès d’Invesco Real Estate. Cette tour de bureaux, qui développe une surface d’environ 23.000 mètres carrés, répartis sur 22 étages, est entièrement louée à 4 locataires. Cette tour bénéficie des certifications environnementales HQE Bâtiment Tertiaire en Exploitation «Exceptionnel» et BREEAM in-Use «VeryGood».
07/11/2018

NextStage accompagne le groupe Dream Yacht Charter dans une acquisition

NextStage, la plateforme d’investissement à long terme dans les entreprises de taille moyenne et de croissance, a annoncé ce 6 novembre un réinvestissement de 2,9 millions d’euros dans le cadre d’une levée de fonds totale de 5 millions d’euros pour financer l’acquisition de SamBoat, une plateforme de location de bateaux sur internet.L’acquisition de la plateforme SamBoat, qui met en relation propriétaires de bateaux et locataires, constitue une étape stratégique pour le groupe Dream Yacht Charter, qui renforce à cette occasion sa position de n°1 mondial de la location de bateau de plaisance, selon un communiqué. ‘Cette opération démontre l’ambition du groupe de consrtuire une plateforme digitale de référence à destination du monde nautique. L’intégration de SamBoat permet ainsi au groupe de renforcer son offre sur la location entre particuliers, en plein développement, et de bénéficier de l’expérience des équipes de SamBoat pour déployer la digitalisation de son offre», précise le communiqué.
07/11/2018

Ecofi investit dans un Contrat à impact social

Ecofi Investissements a investi dans un Contrat à impact social (CIS) par le biais de sa Sicav Choix Solidaire pour accompagner l’association Wimoov. C’est la première fois qu’une société de gestion investit dans une association en utilisant ce dispositif lancé par le gouvernement en mai 2016, souligne un communiqué. Wimoov est une association du groupe SOS qui permet d’accompagner les publics fragiles vers une mobilité durable grâce à des plateformes de conseil, d’accompagnement, de formation qui orientent vers les solutions les plus durables et adaptées.Grâce au CIS, l’association va pouvoir bénéficier de 682.000 euros, dont 25% seront financés par la Sicav Choix Solidaire. « Cet engagement financier est au service d’actions concrètes, Wimoov voulant tripler le nombre de personnes qu’il touche aujourd’hui. Il a pour objectif, au-delà de l’augmentation des bénéficiaires, d’optimiser le temps d’accompagnement par personne, notamment par la digitalisation du test de mobilité », détaille un communiqué.Le remboursement et la rémunération du CIS sera fonction de la réussite du projet qui fait intervenir quatre parties prenantes : l’Etat, qui va économiser des prestations chômage ; des investisseurs privés, intéressés par l’aspect solidaire du projet ; un évaluateur, Kimso, qui mesure l’impact social réel de l’investissement ; et Wimoov, association chargée de la mise en œuvre de l’expérimentation sur 25 territoires pilotes. Le Contrat à impact social a été créé pour faire appel à des fonds privés pour accompagner des projets à forte plus-value sociale. Grâce à ce mécanisme, un acteur social - une association par exemple - peut faire financer un programme de prévention par un investisseur privé, qui sera remboursé par la puissance publique, uniquement en cas de succès.
07/11/2018

La Française REP acquiert une résidence services pour seniors

La Française Real Estate Partners a annoncé ce 6 septembre l’acquisition, pour le compte de l’OPPCI LF Résidences Seniors, d’une résidence services seniors à Cannes auprès de Pitch Promotion, filiale d’Altarea Cogedim. La résidence sera exploitée par Senioriales, filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs, dans le cadre d’un bail de 11 ans fermes. L’ensemble immobilier sera composé de 58 logements meublés allant du T1 au T3 et développera une surface de 2 395 m² habitables et 250 m² d’espaces communs et de services. Il disposera également de 19 places de stationnement. La livraison de l’immeuble est prévue au deuxième trimestre 2020. L’OPPCI LF Résidences Seniors est géré par La Française Real Estate Managers. Le sourcing, l’acquisition ainsi que la gestion immobilière des actifs sont assurés par La Française Real Estate Partners, Conseil en investissement immobilier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement du fonds et filiale de La Française dédiée aux investisseurs institutionnels. « L’acquisition d’une seconde résidence pour seniors Sénioriales nous permet de renforcer notre partenariat avec cet exploitant et le groupe Pierre & Vacances Center Parcs et également de consolider notre positionnement géographique dans la région PACA », précise Patrice Genre, Président de La Française Real Estate Partners.
07/11/2018

Korelya Capital mène un tour de table pour Bitfury

La startup Bitfury, basée à Londres, a annoncé avoir levé 80 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le fonds Korelya Capital, fondé et dirigé par l’ex-ministre Fleur Pellerin, soutenu par le géant de l’internet sud-coréen Naver, dans le cadre d’un placement privé, qui la valoriserait plus d’un milliard de dollars.Bitfury vend des puces (ASIC) et des logiciels spéciaux pour le minage des crypto-actifs, ainsi que des solutions pour les entreprises et les États voulant utiliser la Blockchain. Korelya Capital, a mené ce tour de table avec une participation d’environ 20 millions, rapporte L’Agefi. Parmi les autres investisseurs, on trouve le fonds Galaxy Digital de Mike Novogratz, spécialisé dans les cryptomonnaies, le conglomérat Dentsu, le fonds australien Macquarie, Daiwa, Lian group, le fonds européen Armat, le hedge fund suisse Jabre ou encore l’assureur mutualiste français MACSF et l’assureur luxembourgeois Foyer. «Ce placement privé va permettre d’amener notre gouvernance d’entreprise à un autre niveau, d'élargir les options de notre stratégie financière et va nous donner une position idéale pour notre prochaine phase de croissance à mesure que le marché devient mature», précise George Kikvadze, vice-président de Bitfury dans un communiqué
06/11/2018

Invesco Real Estate cède la Tour Prisma

Le gestionnaire d’actifs Invesco Real Estate a annoncé, ce 5 novembre, la cession de la Tour Prisma à la Défense à AEW Ciloger agissant pour le compte de plusieurs de ses fonds grand public (SCPI et OPCI). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La Tour Prisma est un actif de bureaux d’une surface de 23.000 m², livrée en 1998 et rénovée en 2011. Elle est louée en totalité à quatre locataires dont Fidal. Invesco Real Estate avait acheté l’immeuble en 2014, représentant le premier des six actifs européens acquis pour le compte d’un mandat dédié asiatique, dont deux ont déjà été vendus.
06/11/2018

Les investissements explosent dans les jeunes start-up en Europe

Les investissements dans les jeunes start-up (dites « early stage ») ont quadruplé entre le premier semestre de 2015 et les six premiers mois de 2018, selon une étude menée par Tech.eu et Techstars pour Stripe à l’occasion du Web Summit, rapporte le quotidien Les Echos. Les fonds investis seraient passés de 875 millions d’euros à plus de 3,6 milliards par semestre en trois ans. Europe se positionne ainsi comme l’un des écosystèmes les plus favorables à la création de jeunes pousses, alors que, selon TechCrunch, la part des Etats-Unis dans l’investissement « early stage » (soit moins de 5 millions par opération) recule. C’est la France, accompagnée par le Royaume-Uni, qui concerne la presque majorité des investissements : entre 2015 et 2018, 24,04% des montants levés ont été injectés dans l’Hexagone, contre 24,59% outre-Manche.
06/11/2018

Recul des investissements dans les fintech au troisième trimestre

Après avoir atteint des sommets au deuxième trimestre (20,6 milliards de dollars au niveau mondial), le montant des investissements dans les start-up de la finance (fintech) soutenues par des acteurs du capital-risque s’est élevé à 5,64 milliards de dollars sur les mois de juillet, août et septembre, rapporte le quotidien Les Echos qui reprend des données combinées par CB Insights. Un niveau qui marque un retour à la moyenne des trimestres précédents. La comparaison mérite toutefois d’être nuancée. Les chiffres du deuxième trimestre avaient été déformés par le tour de table astronomique de 14 milliards de dollars bouclé en juin par Ant Financial, la filiale du géant chinois Alibaba spécialisée dans les services financiers.Au troisième trimestre, l’activité aura été moins intense, avec 375 transactions contre 402 au deuxième trimestre, du fait de la baisse de 16% du nombre d’opérations d’amorçage ou de premiers tours (« Series A »), le plus fort recul depuis le deuxième trimestre 2016.Entre début janvier et fin septembre, on compte malgré tout 1.164 transactions, non loin des 1.350 opérations recensées sur toute l’année 2017. Avec 32,6 milliards de dollars levés sur neuf mois, les financements ont déjà battu tous les records.

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