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Accueil Sujets d'actualités Hedge funds

Hedge funds

juillet 2019

18/07/2019

Pas de règle Volcker «allégée» dès cette année pour les fonds étrangers

Les agences de régulation américaines (Fed, FDIC, OCC) ont annoncé hier qu’elles ne prendraient pas de mesure liée à la règle Volcker à l’égard de certains fonds étrangers pour une période supplémentaire de deux ans. Elles prévoient d’alléger cette règle interdisant aux banques de spéculer pour compte propre et de détenir des intérêts dans les hedge funds et fonds de private equity, mais ne souhaitent plus intégrer à la réforme certains fonds étrangers, alors qu’elles avaient annoncé précédemment un traitement similaire.
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08/07/2019

"Il y a déjà un énorme marché des ETF en Asie"

Dans un entretien à NewsManagers, Axel Lomholt, responsable des ETF à l'international de Vanguard, explique comment se développent les ETF dans les différentes régions du monde. Il évoque aussi les cinq thèmes que le groupe américain étudie dans la perspective de lancements de produits.
05/07/2019

PineBridge recrute une directrice adjointe du service client pour l’EMEA

PineBridge Investments a nommé Aurelia Sax au poste de directrice adjointe du service client pour la région EMEA, rapporte L’Agefi Suisse. Elle sera basée à Zurich. Dans cette nouvelle fonction, Aurelia Sax sera responsable de la gestion quotidienne des relations avec la clientèle en Suisse et dans certains pays européens. Elle servira également d’interface entre les clients et les équipes en charge des opérations, des finances et des investissements de l’entreprise. La nouvelle directrice adjointe sera sous la responsabilité d’Alain Meyer, directeur pour la Suisse et l’Autriche, et d’Alexander Klotzsch, directeur du service client de la région EMEA. Aurelia Sax possède plus de 10 années d’expérience dans le secteur, plus récemment à titre de directrice principale des relations chez Aviva Investors, où elle a dirigé l’équipe européenne d’assistance à la clientèle. Auparavant, elle exerçait des fonctions dans la gestion des affaires chez T. Rowe Price et dans la vente de produits financiers chez Stamford Consultants.
04/07/2019

Equita lance un fonds avec Euromobiliare AM

La banque d’investissement indépendante italienne Equita et le groupe Credem renforcent leur collaboration avec un fonds créé par Euromobiliare Asset Management SGR (société du groupe Credem) et géré par Equita SIM, filiale du groupe Equita. Ce fonds, appelé Euromobiliare Equity Selected Dividend, a levé 229 millions d’euros au cours de sa période de commercialisation qui s’est achevée le 28 juin. Les capitaux ont été collectés par les réseaux du groupe Credem auprès de leurs clients. Le fonds est caractérisé par une gestion flexible, focalisée sur des actions d’émetteurs italiens et européens qui présentent des dividendes élevés. Il a une durée de sept ans. Avec ce produit, Equita porte ses encours à plus de 1 milliard d’euros.
04/07/2019

Aviva Investors renforce son équipe de gestion actions américaines

Aviva Investors a annoncé ce jeudi 4 juillet le recrutement de trois collaborateurs au sein de son équipe de gestion actions américaines. Robert Plaza, jusqu’ici directeur de la recherche actions chez Key Private Bank, arrive en tant que gérant de portefeuille. Nick Nikitas et Adam Schmitz, qui viennent respectivement de Robert W Baird et Harris Associates, sont nommés analystes actions. Basés à Chicago, ils serontrattachés à Susan Schmidt, responsable de la gestion actions américaines chez Aviva Investors.

juin 2019

28/06/2019

Le Collège de l’AMF requiert des sanctions contre Natixis IM, Namfi et Caceis

L’affaire présentée vendredi devant la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pose la question des liens entre gestion d’actifs et gestion du collatéral. Le Collège de l’AMF, qui avait ouvert la procédure en 2017 sur la base de contrôles du régulateur réalisés en 2013-2016, a requis des sanctions pécuniaires de respectivement 1,5 million d’euros contre la société de gestion Natixis IM (Natixis AM ou NAM au moment des faits), 500.000 euros contre Namfi (filiale de Natixis IM au statut de prestataire de services d’investissement), et 500.000 euros contre la banque dépositaire Caceis.
28/06/2019

Invesco lance trois ETF ESG

La société de gestion Invesco a lancé vendredi 28 juin troisnouveaux fonds indiciels cotés en bourse (ETF) intégrant les critères ESG : Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF,Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF. Ces troisETF visent à répliquer respectivement l’indice MSCI ESG pour le Monde, les Etats-Unis et l’Europe. Ils s’appuieront sur la méthodologie développée par MSCI ESG Universal qui vise à obtenir une exposition à des entreprises présentant un profil ESG s’améliorant. A cette méthodologie s’ajoutent des exclusions supplémentaires. Les secteurs de l’armement et du tabac, les entreprises actives sur les segments des sables bitumeux et du charbon thermique sont ainsi exclus. Caractéristiques des fonds Source :Invesco"La demande pour les produits d’investissement responsable ne cesse d’augmenter et il nous tenait à cœur de mettre à disposition des investisseurs de nouvelles solutions, avec un accès facilité – grâce au format ETF – et sans avoir à payer de prime pour l’intégration des critères ESG», explique dans un communiquéThibaud de Cherisey, directeur du développement des ETF en Europe chez Invesco.
28/06/2019

Les sociétés de private equity ont 2.440 Md$ à dépenser

Les sociétés de private equity détiennent un montant à dépenser (dry powder) record qui totalise 2.440 milliards de dollars, écrit le Financial Times citant des données de Preqin. Des dizaines de milliards supplémentaires sont en train d’être levés pour de nouveaux fonds, ce qui donnera aux sociétés de private equity des munitions supplémentaires.
17/06/2019

Eurazeo mène une levée de fonds de 70M€ pour Payfit

Eurazeo Growth annonce la prise d’une participation minoritaire au capital de PayFit, spécialisé dans la gestion de la paie et des solutions RH pour les PME. Eurazeo Growth apporte 35 millions d’euros en tant que chef de file d’un tour de table de 70 millions d’euros aux côtés de Bpifrance et des partenaires historiques de la société, Accel, Frst (anciennement Otium Venture) et Xavier Niel. Lancée en 2016, PayFit est une start-up française qui ambitionne, via un logiciel SaaS, de faciliter la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME européennes. PayFit compte à ce jour 300 employés dans ses bureaux à Paris, Barcelone, Berlin et Londres. Ces derniers accompagnent 3 000 entreprises dans la gestion de leurs paies et de leurs ressources humaines. PayFit, qui connaît une très forte croissance depuis son lancement, poursuivra grâce à cette levée de fonds son expansion européenne avec notamment l’ouverture de bureaux en Italie dès 2020. Elle prévoit aussi de développer de nouveaux modules qui viendront compléter son offre.
17/06/2019

Alma Capital acquiert les activités hedge funds de DWS

Alma Capital Investment Management a annoncé le rachat des activités de hedge funds Ucits de DWS, la filiale de Deutsche Bank. Celle-ci sélectionne des gérants de hedge funds tiers pour bâtir une offre Ucits qu’elle propose à des investisseurs institutionnels. La plate-forme affichait au 31 mars des encours de 2 milliards d’euros au travers de 6 fonds alternatifs Ucits. Alma Capital a annoncé en parallèle l’entrée d’EnTrust à son capital, à hauteur de 25%. EnTrust est un gérant alternatif qui affiche 19 milliards de dollars d’encours, et qui est détenu à 65% par Legg Mason.
14/06/2019

Alma Capital achète les activités hedge funds de DWS

Alma Capital Investment Management a annoncé le rachat des activités de hedge funds Ucits de DWS, la filiale de Deutsche Bank. Celle-ci sélectionne des gérants de hedge funds tiers pour bâtir une offre Ucits qu’elle propose à des investisseurs institutionnels. La plate-forme affichait au 31 mars des encours de 2 milliards d’euros au travers de 6 fonds alternatifs Ucits.
06/06/2019

La Parisienne Assurances double la capacité d’investissement d'un fonds de capital-risque

La Parisienne Assurances a annoncé doubler la capacité d’investissement du fonds Astorya.vc. Cefonds de capital venture géré par Astoryainvestit exclusivement en early stage dans les insurtech. Il a réalisé plusieurs investissements dans ce marché, dans des tours allant de 500K€ à 3M€. Astorya accompagne notamment les startups dans leur développement en leur donnant accès à son réseau d’assureurs partenaires afin de lancer rapidement des produits innovants et compétitifs ou d’intégrer l’assurance comme un produit complémentaire à leurs services. Ce rapprochement avec Astorya.vc va permettre à La Parisienne Assurances d’accéder au dealflow de plus de 2.500 insurtechidentifiées par Astorya.vc ces derniers mois en Europe. «Grâce à ce sourcing automatisé, La Parisienne Assurances sera à l’affût des nouvelles technologies et tendances sociétales, pour identifier les investissements clés à faire sur le marché de l’assurance et accroître son réseau de distribution en Europe», indique l’assureur dans un communiqué. Assureur entièrement digitalisé, la Parisienne Assurances est un assureur entièrement digitalisé. Il conçoit et distribue, dans 13 pays d’Europe, ses produits d’assurances IARD sur-mesure, en marque blanche, à une grande diversité de partenaires : réassureurs, courtiers traditionnels, insurtech, acteurs du e-commerce ou de la distribution.
05/06/2019

Generali IM renomme sa boutique de gestion alternative

CM Investment Solutions, spécialiste de la gestion alternative, change de nom pour devenir Lumyna Investments. La société a été acquise par le groupe Generali en novembre 2018 auprès de Bank of America Merrill Lynch (BoAML), dans le cadre de la stratégie de développement multiboutique de l’assureur italien. Ce changement de nom est la première étape d’un projet visant à rebaptiser l’ensemble des activités et différents compartiments de l’ancienne plate-forme de fonds de BoAML, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros).
04/06/2019

Generali IM rebaptise sa boutique de gestion alternative

CM Investment Solutions, spécialiste de la gestion alternative, change de nom pour devenir Lumyna Investments. La société a été acquise par le groupe Generali en novembre 2018 auprès de Bank of America Merrill Lynch (BMAL), dans le cadre de la stratégie de développement multi-boutiques de l’assureur italien. Ce changement de nom est la première étape d’un projet visant à rebaptiser l’ensemble des activités et différents compartiments de l’ancienne plate-forme de fonds de BAML, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros).

mai 2019

29/05/2019

L’Esma démarre ses consultations sur le règlement européen SFT

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a ouvert lundi une consultation publique sur son projet de guidelines sur la manière de déclarer les opérations de financement sur titres (SFT). Le règlement européen SFT (SFTR) établit que les deux contreparties impliquées doivent déclarer toute nouvelle opération ainsi que les modifications et débouclages anticipés à un référentiel central (TR) enregistré ou reconnu, y compris concernant la composition du collatéral. Ces recommandations viendront compléter les standards techniques publiés en mars et entrés en vigueur en avril pour des reportings obligatoires échelonnés à partir de : avril 2020 pour les banques, juillet 2020 pour les chambres de compensation (CCP) et dépositaires centraux (CSD), octobre 2020 pour les gestionnaires d’actifs, janvier 2021 pour les émetteurs non financiers. L’Esma publiera le rapport final au quatrième trimestre 2019.

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