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Hedge funds

juin 2019

06/06/2019

La Parisienne Assurances double la capacité d’investissement d'un fonds de capital-risque

La Parisienne Assurances a annoncé doubler la capacité d’investissement du fonds Astorya.vc. Cefonds de capital venture géré par Astoryainvestit exclusivement en early stage dans les insurtech. Il a réalisé plusieurs investissements dans ce marché, dans des tours allant de 500K€ à 3M€. Astorya accompagne notamment les startups dans leur développement en leur donnant accès à son réseau d’assureurs partenaires afin de lancer rapidement des produits innovants et compétitifs ou d’intégrer l’assurance comme un produit complémentaire à leurs services. Ce rapprochement avec Astorya.vc va permettre à La Parisienne Assurances d’accéder au dealflow de plus de 2.500 insurtechidentifiées par Astorya.vc ces derniers mois en Europe. «Grâce à ce sourcing automatisé, La Parisienne Assurances sera à l’affût des nouvelles technologies et tendances sociétales, pour identifier les investissements clés à faire sur le marché de l’assurance et accroître son réseau de distribution en Europe», indique l’assureur dans un communiqué. Assureur entièrement digitalisé, la Parisienne Assurances est un assureur entièrement digitalisé. Il conçoit et distribue, dans 13 pays d’Europe, ses produits d’assurances IARD sur-mesure, en marque blanche, à une grande diversité de partenaires : réassureurs, courtiers traditionnels, insurtech, acteurs du e-commerce ou de la distribution.
05/06/2019

Generali IM renomme sa boutique de gestion alternative

CM Investment Solutions, spécialiste de la gestion alternative, change de nom pour devenir Lumyna Investments. La société a été acquise par le groupe Generali en novembre 2018 auprès de Bank of America Merrill Lynch (BoAML), dans le cadre de la stratégie de développement multiboutique de l’assureur italien. Ce changement de nom est la première étape d’un projet visant à rebaptiser l’ensemble des activités et différents compartiments de l’ancienne plate-forme de fonds de BoAML, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros).
04/06/2019

Generali IM rebaptise sa boutique de gestion alternative

CM Investment Solutions, spécialiste de la gestion alternative, change de nom pour devenir Lumyna Investments. La société a été acquise par le groupe Generali en novembre 2018 auprès de Bank of America Merrill Lynch (BMAL), dans le cadre de la stratégie de développement multi-boutiques de l’assureur italien. Ce changement de nom est la première étape d’un projet visant à rebaptiser l’ensemble des activités et différents compartiments de l’ancienne plate-forme de fonds de BAML, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros).

mai 2019

29/05/2019

L’Esma démarre ses consultations sur le règlement européen SFT

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a ouvert lundi une consultation publique sur son projet de guidelines sur la manière de déclarer les opérations de financement sur titres (SFT). Le règlement européen SFT (SFTR) établit que les deux contreparties impliquées doivent déclarer toute nouvelle opération ainsi que les modifications et débouclages anticipés à un référentiel central (TR) enregistré ou reconnu, y compris concernant la composition du collatéral. Ces recommandations viendront compléter les standards techniques publiés en mars et entrés en vigueur en avril pour des reportings obligatoires échelonnés à partir de : avril 2020 pour les banques, juillet 2020 pour les chambres de compensation (CCP) et dépositaires centraux (CSD), octobre 2020 pour les gestionnaires d’actifs, janvier 2021 pour les émetteurs non financiers. L’Esma publiera le rapport final au quatrième trimestre 2019.
28/05/2019

L’Esma lance ses consultations sur SFTR

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a ouvert lundi une consultation publique sur son projet de guidelines sur la manière de déclarer les opérations de financement sur titres (SFT).
28/05/2019

L'Ircantec cherche un partenaire pour la gestion d'un Oppci

L’Ircantec, l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, lance un appel d’offres pour être accompagné dans la gestion de son Oppci " Villiers Immobilier ". L’objectif de Villiers Immobilier est de constituer un patrimoine immobilier pour le compte de l’Ircantec. Les investissements sont réalisés principalement de manière directe par Villiers Immobilier. A titre exceptionnel, Villiers Immobilier peut être amené à créer une filiale pour réaliser une acquisition pour des raisons notamment réglementaires ou à prendre une participation dans une structure déjà existante. La gestion des actifs du mandat s’effectuera au travers d’un organisme de placement collectif (Oppci) ayant fait l’objet d’un agrément, auprès d’une autorité dûment habilitée. L’Oppci devra être agréé par l’AMF, avoir son siège en France et devra prendre la forme d’un fonds d’investissement alternatif (FIA). Le délégataire de la gestion comptable (le valorisateur) ne sera pas désigné par l’Ircantec. Le marché est conclu pour quatre ans et pourra être reconduit tacitement 1 fois, pour une nouvelle période de quatre ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder huit ans. Le titulaire ne pourra s’opposer à cette reconduction Date limite de réception des offres: 24 juin 2019 à 11H30
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24/05/2019

Legg Mason supprime 12 % de ses effectifs

Legg Mason va supprimer 120 emplois pour réduire ses coûts, a annoncé son directeur général mercredi dans une note interne obtenue par le Financial Times. Cela intervient quelques jours après que la société de gestion a accueilli Nelson Peltz au sein de son conseil d’administration. Joe Sullivan, son directeur général, a identifié quatre dirigeants qui allaient partir. Cela inclut Fran Cashman, responsable mondial du marketing et de la communication, et Tom Hoops, responsable du développement. Les coupes représentent 12 % des effectifs du groupe qui gère 758 milliards de dollars d’actifs. «Les réductions d’effectifs actuelles reflètent la nécessité, dans ce secteur en pleine évolution, de repenser la manière dont nous tenons nos promesses dans notre mission d’investir pour améliorer les vies de nos clients et autres parties prenantes», a écrit Joe Sullivan, le directeur général, qui évoque «une journée très difficile». Selon Citywire, les réductions d’effectifs concernent surtout les Etats-Unis.
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23/05/2019

Actis AM signe les UN PRI

La société de gestion Actis Asset Management a annoncé mercredi 22 maison adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unis (UN PRI). «La signature des PRI nous donne une feuille de route détaillée et nous permet de bénéficier d’un accompagnement de qualité en termes de formation pour améliorer nos processus de reporting auprès des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels», précise dans un communiquéThierry Dufay, directeur commercial et développement chez Actis Asset Management. Cette annonce s’inscrit dans la stratégie d’Actis AM de se lancer sur le segment des investissements responsables. La société a lancé fin mars dernier le fonds Impact Carbon Long/Short Equity, investi dans les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effet de serres.
22/05/2019

S&P DJI lance une nouvelle famille d'indices ESG

Le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices a annoncé avoir enrichi sa famille d’indices dédiés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en prenant en compte plusieurs indices de référence comme leS&P Global 1200, Europe 350, S&P/ASX 200 etS&P Japan 500. Les nouveaux indices comprennent également des versions ESG d’indices midcap et large cap pays et régionaux couvrant les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), ainsi que l’Asie-Pacifique (APAC). Ces indices utilisent des scores ESG améliorés ainsi que des données granulaires qui soutiennent la méthodologie pour les inclusions et exclusions de sociétés.Tous ces indices ESG intègrent les critères d'éligibilité basés sur les scores ESG des sociétés, les activités des sociétés et lePacte Mondial des Nations Unies(UNGC). Les indices excluent les sociétés qui produisent du tabac, qui vendent du tabac, des produits liés au tabac ou encore des services qui représentent plus de 10% de leur chiffre d’affaires. Les indices excluent également les sociétés impliquées dans les armes controversées directement ou par le biais de participations de 25% ou plus dans une autre société impliquée dans les armes controversées. Les sociétés qui ne respectent pas le UNGC ouqui ont des scores UNGC médiocres se sont pas intégrés, pas plus que les sociétés qui affichent des scores S&P DJI ESG dans les 25% de sociétés les plus médiocres au sein de leurs groupes respectifs (Global Industry Classification Standard groups, GICS).Au total, S&P Dow Jones Indices propose 22 nouveaux indices ESG régionaux et pays :S&P/ASX 200 ESGS&P Europe 350 ESGS&P Japan 500 ESGS&P Global 1200 ESGS&P United States LargeMidCap ESGS&P Canada LargeMidCap ESGS&P Korea LargeMidCap ESGS&P North America LargeMidCap ESGS&P Europe Developed LargeMidCap ESGS&P Mid-East and Africa Developed LargeMidCap ESGS&P Asia Pacific Developed LargeMidCap ESGS&P Developed LargeMidCap ESGS&P Europe Emerging LargeMidCap ESGS&P Latin America Emerging LargeMidCap ESGS&P Mid-East and Africa Emerging LargeMidCap ESGS&P Asia Pacific Emerging Large MidCap ESGS&P Emerging LargeMidCap ESGS&P Global LargeMidCap ESGS&P Asia Pacific Developed ex Korea ESGS&P Asia Pacific Emerging Plus LargeMidCap ESGS&P Developed BMI ex Korea LargeMidCap ESGS&P Emerging Plus LargeMidCap ESG
22/05/2019

Les encours du Livret A atteignent un nouveau sommet en avril

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire au titre du mois d’avril 2019 est positive avec +2,48 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux, annonce la Caisse des dépôts. Sur les quatre premiers mois de l’année, elle s’élève en cumulé à +12,13 milliards d’euros. Pour le seul Livret A, la collecte est de 1,94 milliard d’euros, soit son sixième mois consécutif de collecte positive. Le LDDS collecte lui 530 millions d’euros environ. Les encours sont respectivement de 293,6 milliards pour le Livret A, un record, et de 109,9 milliards pour le LDDS, soit un encours total sur les deux produits de 403,6 milliards d’euros à fin avril. «Les ménages préfèrent épargner et rechignent à consommer et à investir. Le recul de l’investissement immobilier et des immatriculations de véhicules neufs en est une des manifestations», commente par ailleurs Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne. Selon lui, «le Livret A devrait continuer à battre des records tant que la situation économique et le contexte social ne seront pas éclaircis», faisant référence au mouvement des gilets jaunes notamment et des annonces contradictoires en début d’année sur l’état de la conjoncture qui «ont certainement inquiété les ménages (restés) dubitatifs face à l’amélioration de la situation du marché de l’emploi».
21/05/2019

Ivalua boucle une levée de fonds de 60M$ et accède au statut de licorne

Ivalua, spécialisée dans lessolutions e-Achats et lagestion des dépenses, a annoncé ce 21 maiavoir levé 60 millions de dollars pour accélérer son développement. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à plus d’un milliard de dollars, faisant ainsi d’Ivalua la nouvelle licorne française. La société devrait dépasser les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2019. Avec ce nouveau tour de table, Ivalua accueille Tiger Global Management à son capital aux côtés d’Ardian Growth - l’un des investisseurs historiques qui profite de l’opération pour se renforcer - de KKR et des fondateurs. Le management d’Ivalua conserve toutefois une participation majoritaire afin d’assurer la continuité sur le long terme de la stratégie de croissance de l’entreprise. Cette levée de fonds permettra d’accélérer les investissements de l’entreprise en matière d’innovation produit, de développement international et de saisir les éventuelles opportunités de croissance externe. Pour David Khuat-Duy, président et fondateur d’Ivalua : « cet investissement, réalisé par l’un des principaux fonds mondiaux, est une reconnaissance supplémentaire de la qualité de notre vision stratégique à long terme et du modèle économique d’Ivalua. Ce capital supplémentaire nous permettra d’offrir toujours plus de valeur à nos clients tout en assurant notre croissance.»
15/05/2019

La Fondation Solar Impulse prépare un fonds de 200M€

La Fondation Solar Impulse, créée par l’aventurier Bertrand Piccard, souhaite faire émerger 1.000 solutions technologiques propres qui permettent de protéger l’environnement de façon financièrement rentable. La Fondation délivre un label à ces projets et souhaite offriraux investisseurs «des opportunités inédites». En parallèle, elle est en train de créer avec Roland-Berger un fonds d’investissement de 200 millions d’euros qui financerait les solutions de ses membres.
03/05/2019

Les résultats de la gestion d'actifs et de la banque privée d'HSBC en baisse au T1 2019

HSBC Holding a présenté ce vendredi 3 mai ses résultats pour le premier trimestre 2019. La banque de Hong Kong a enregistré une hausse de 31% de son résultat net, à 4,9 milliards de dollars, principalement porté par les activités de sa banque de détail. La gestion de fortune, qui couvre la distribution de fonds, la gestion d’actifs, et la production de supports d’assurance-vie, a enregistré une croissance de 8% de son résultat avant impôt par rapport au premier trimestre 2018, à 1,9 milliard de dollars. Dans le détail, le résultat distribution de fonds a reculé de 16% à 855 millions de dollars. Un reflux que la société britano-hong-kongaise explique par une base de comparaison défavorable, le premier trimestre 2018 ayant été exceptionnel en termes de distribution de produit financier en Asie. Le résultat de la gestion d’actifs est également en retrait, de 4%, à 259 millions de dollars. Le résultat de la ligne de production de supports d’assurance-vie est lui en hausse de 66%, à 793 millions de dollars. La banque privée a enregistré un résultat avant impôts de 98 millions de dollars, soit une baisse de 11,7% par rapport à la même période l’an dernier. Son résultat opérationnel, qui s'élève à 450 millions de dollars (4%) a notamment été dégradé par un recul de la rentabilité de l’activité en Suisse. La banque privée a cependant enregistré une collecte nette de 10 milliards de dollars, provenant principalement de l’Europe et de l’Asie.

avril 2019

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