UBS, en partenariat avec Campden Wealth Research, a publié une étude sur les family office à travers le monde. L'étude porte sur les clients et les responsables de 205 family offices d'une taille moyenne de 890 millions de dollars conseillés. Au total, les family office interrogés gèrent plus de 180 milliards de dollars.
Immobilière Dassault SA a signé le 22 septembre une promesse synallagmatique en vue d’acquérir 100% des parts sociales de la SCI propriétaire du 61, rue de Monceau dans le huitième arrondissement.
Née en 2011, Wiséam est toute jeune. Mais c'est bien connu : la valeur n'attend point le nombre des années. Visite guidée d'une société de gestion hors des sentiers battus, proposant des solutions patrimoniales aux particuliers, comme aux institutionnels.
« Marié et père de trois enfants, la famille est un élément important de ma vie qui me touche et me tient beaucoup à cœur. Nous partageons notamment l'amour de la musique », confie François Jubin, le patron de Wiséam, une société de gestion installée à Neuilly.
Ce jeudi 28 août avait lieu l’université d’été de la gestion d’actifs, organisée conjointement par Convictions AM, l’université Paris-Dauphine et Morningstar. Autour du thème de la "diversification obligataire dans un environnement de taux bas", François Mollat du Jourdin, Président fondateur de MJ & Cie, y a apporté le point de vue des family offices.
Benoist Lombard, président de Witam et de la Chambre des indépendants du patrimoine, répond aux questions de Morningstar TV à propos des rétrocommissions et de l'avenir du métier de conseiller financier.
L’ancien patron de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild va lever 100 millions d’euros auprès de grands investisseurs, dont la famille Dassault et Xavier Niel, rapporte Les Echos. Son «club» d’investisseurs doit prendre aussi une participation dans Banco Leonardo en France.
Selon le site Business Immo, dédié à l'immobilier, Laurent Guize va prendre la présidence du directoire de Lafayette Gestion, un family office, pour développer une expertise immobilière.
Un espace à la fois convivial et techniquement outillé valorise le conseil patrimonial Après avoir réorganisé sa filière, la banque régionale soigne le contact clientèle ,
Si le calme caractérisait encore il y a quelques mois les embauches en gestion de patrimoine, le marché montre des signes de redémarragePour l'heure, les recherches de candidats portent principalement sur des tempéraments commerciaux plus que sur des experts,
Pôle d’AXA France qui rassemble l’ensemble des activités de gestion privée – conseils, ingénierie et produits – Axa Wealth Management intervient pour les réseaux d’Axa Gestion Privée et les partenariats externes CGPI et banques privées de l’enseigne Thema. Il est réservé à une clientèle qui dispose d’au moins 500.000 euros environ de capital à placer. Pour les partenariats bancaires, Axa précise qu’il se concentre sur une cible de clientèle quasi High Net Worth Individuals.