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Gestion d'actifs

février 2016

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22/02/2016

FinRev : la révolution financière par les nouveaux outils et méthodes d’allocation de portefeuille ?

A l’occasion de la conférence FinRev dédiée à la révolution digitale dans la gestion d’actifs, organisée en partenariat avec Distrib Invest et qui s’est déroulée à l’ESCP Europe le 17 février, près de 16 acteurs innovants et entrepreneurs de l’industrie financière ont échangé pour comprendre la révolution financière en cours. Parmi eux, Denis Beaudoin, président-fondateur de Finaltis, Baptiste Money, associé fondateur de Ginjer AM, Yves Choueifaty, président-fondateur de Tobam et Mourtaza Asad-Syed, président-fondateur de Yomoni ont fait part des innovations technologiques et méthodes d’allocation de portefeuille.
22/02/2016

Suravenir a augmenté ses investissements dans le high yield

Suravenir, l’accent a été mis sur la diversification des investissements obligataires, tout en réduisant leur poids dans l’allocation globale. « La part des obligations est passée de 85 % à 83 %, détaille Bernard Le Bras, président du directoire de Suravenir. Nous avons, par ailleurs, diminué nos investissements dans les obligations d’Etat qui représentent maintenant un tiers de la poche obligataire. Un autre tiers est dédié aux obligations émises par le secteur financier et un troisième aux titres émis par les entreprises. En termes de notation, nous avons augmenté nos investissements dans le high yield.»
19/02/2016

Les flux sur les marchés soulignent la persistance de l'aversion au risque 

La stabilisation des marchés d’actifs risqués avec la tentative de rebond des cours du pétrole ne s’est pas traduite dans les flux d’investissement, les fonds investis en actions enregistrant sur la semaine au 17 février les retraits nets les plus importants en cinq mois, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch. Les fonds obligataires et les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l’or, dont la collecte bénéficie traditionnellement des poussées d’aversion des investisseurs pour le risque ont respectivement enregistré leur meilleure collecte hebdomadaire en cinq semaines pour les premiers et sur deux semaines depuis mai 2010 pour les seconds. Les dégagements sur les fonds actions ont totalisé 12,2 milliards de dollars (11 milliards d’euros) sur la semaine et n’ont épargné aucune zone géographique, selon l'étude qui reprend des données d’EPFR Global, une société de recherches spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés de gestion internationales.
19/02/2016

Source va ouvrir un bureau à Paris

Après Zurich, Paris. Le fournisseur et gestionnaire d'ETF Source va prochainement ouvrir un bureau à Paris, a indiqué le 17 février à Paris Ludovic Djebali, responsable au sein de la société de la région France, Belgique et Luxembourg et de la gestion des comptes stratégiques en Europe, à l'occasion d'une réunion de presse.
19/02/2016

La Française prend une participation majoritaire dans une société de gestion américaine

Deux ans après l’annonce de leur partenariat stratégique et le succès rencontré suite au lancement de La Française Lux – Forum Global Real Estate Securities Fund, Forum Partners va céder une participation de 80 % de sa filiale Forum Securities Limited à La Française (sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires). La transaction devrait être achevée au cours du premier trimestre 2016.
La Française a officialisé en décembre son nouveau logo.
18/02/2016

La Française acquiert le gérant américain Forum

Le groupe La Française a annoncé jeudi une prise de participation majoritaire de 80% dans Forum Securities Limited, la filiale de Forum Partners. «Les investisseurs vont bénéficier d’un éventail de solutions d’investissements immobilières plus large, tandis que La Française va pouvoir accentuer son expansion à l’international, grâce à une présence solide aux États-Unis et à Singapour», a souligné Philippe Lecomte, le PDG de La Française International. La plateforme sera intégrée au groupe et rebaptisée La Française Forum Securities, afin de renforcer les capacités de reporting et de back-office, ainsi que le développement et la relation client. La transaction devrait être achevée au cours du premier trimestre 2016.
18/02/2016

Panorama de la gestion pour compte de tiers en 2015 de l'AFG

L'AFG a publié un panorama de la gestion en 2015. La collecte a notamment connu une hausse des encours gérés de 5%, grâce à une collecte nette de 21,6 milliards d'euros. L'étude est disponible en téléchargement dans cet article.
18/02/2016

AG2R La Mondiale et Klesia lancent un fonds en faveur de l'emploi durable

Lors d'une conférence de presse, Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, a salué l'initiative d’AG2R La Mondiale et de Klesia pour la création du fonds « PME Emplois Durables » doté de 210 millions d’euros et ouvert à tous les investisseurs institutionnels. Ce fonds a pour objectif de mobiliser des ressources à long terme en faveur d’entreprises créatrices d’emplois durables et non délocalisables.
17/02/2016

Iris Finance SA signe un accord de composition avec l'AMF

La société de gestion Iris Finance SA a signé un accord de composition avec l'Autorité des marchés financiers (AMF) et s'est engagé à payer au Trésor Public la somme de 10 000 euros. Dans les faits, à la suite d'investigations menées par l'AMF en 2014 sur la gestion du fonds Iris Evolution, dont l'encours a baissé entre 2011 et 2013, passant de 31 millions d'euros à 22 millions d'euros, le régulateur a noté qu'au cours de l'année 2012, la société de gestion n'aurait pas rempli la totalité de ses obligations professionnelles en matière de gestion.
17/02/2016

Mutex poursuit une politique de placement toujours concentrée sur l'obligataire

Mutex, 7 milliards d’euros d’encours, a poursuivi une politique de placement en grande majorité tournée vers l’obligataire. Avec des fonds en euros investis à hauteur de 85,5% en obligations, Mutex a fait le choix d’une politique de placement «prudente et responsable», qui s’adapte aux différents conseils des instances de régulation (ACPR, Haut Conseil de Stabilité Financière). «Mutex propose ainsi à ses assurés un taux de rendement (2,40%) à la fois sécurisé et performant dans un contexte économique et financier fragile», a indiqué l’institution dans son communiqué. Pour rappel l’allocation d’actifs de Mutex est répartie comme suit : 80% obligations (30% dette d’Etat et 70% corporate), 5% OPCVM obligataires, 5% actions et OPCVM actions, 5% OPCVM diversifiés alternatifs, 2,5% titres non cotés et 2,5% immobilier. Notons que la mutuelle a confié à OFI AM, chargée d’effectuer l’allocation tactique, des mandats obligataires très précis à la fois en termes d’adossement actif/passif et de prise de risques.
16/02/2016

La CAVAMAC démarre la seconde phase de son appel d'offres sur les actions internationales

Concernant son appel d’offres en cours portant sur les actions internationales, la CAVAMAC a reçu une vingtaine de candidatures émanant notamment de structures françaises en partenariat avec des boutiques anglo-saxonnes. Sa Commission des marchés a sélectionné 8 candidats auxquels elle a demandé de faire une offre. Elle compte réceptionner tous les dossiers d’ici mi-mars et devrait pouvoir désigner les trois gérants sélectionnés début avril.
16/02/2016

La plateforme digitale de distribution de recherches financières Researchpool atteint 20000 rapports

ResearchPool,plateforme digitale de distribution de recherches financières, franchit le cap des 20.000 rapports en ligne, 6 mois après son lancement. Une montée en puissance rapide qui témoigne de la transformation à l’œuvre dans le secteur financier sous la triple impulsion de MIFID II, de l’Union des Marchés de Capitaux et du numérique. A compter du 3 janvier 2018, MIFID II imposera un découplage de la commission de courtage du coût de l’analyse financière. Un bouleversement qui va nécessiter de donner un prix à ce service à haute valeur ajoutée.
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16/02/2016

Rothschild & Co nomme un CIO et deputy CEO

Rothschild & Co vient d'annoncer la nomination de Catherine Adibi en tant que Chief Investment Officer et deputy Chief Executive Officer. Une évolution pour l'ancienne directrice Rothschild & Cie Gestion qui occupait ce poste depuis 2010.
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15/02/2016

Une journée chez Aesope

Créée en 2000, Aesope gère, pour le compte d’une clientèle essentiellement privée, 115 millions d’euros à travers 4 fonds et des mandats de gestion. Parallèlement, cette société lyonnaise dispose d’une activité de conseiller en investissement financier, qui affiche environ 60 millions d’euros d’actifs conseillés.

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