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Gestion d'actifs

octobre 2017

26/10/2017

La consolidation, bouée de la gestion d’actifs

MIF 2. Le secteur européen de la gestion d’actifs a certes selon un rapport de Moody’s engrangé une collecte nette de 117 milliards d’euros au premier semestre, soutenant une hausse de 4 % des encours (9.000 milliards). Mais la rentabilité des flux laisse à désirer, en témoigne la baisse de 2,5 points à 26,3 % de la marge opérationnelle au premier semestre d’un échantillon de dix gestionnaires étudié par l’agence de notation, du fait d’une progression de seulement 1 % des commissions de gestion sur la période. Pis, Moody’s note que le paiement du coût de la recherche externe prévu par MIF 2 va renforcer la pression, surtout au détriment des plus petits acteurs. « Ceci renforce nos inquiétudes quant aux changements structurels auxquels sont confrontés les gestionnaires d’actifs », pointe l’agence de notation. De quoi accélérer le mouvement de consolidation, source d’économies d’échelle.
26/10/2017

ETF politiquement corrects ?

Active Weighting Advisors a lancé deux ETF pour fournir une exposition aux sociétés qui devraient profiter des idées politiques des deux grands partis nord-américains, rapporte Bloomberg. Ces fonds gérés activement sont appelés EventShares Republican Policies Fund (GOP) et EventShares Democratic Policies Fund (Dems), et diffèrent d’un premier ETF lancé en septembre pour accompagner les entreprises qui soutiennent les candidats républicains (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF). L’ETF GOP interviendra essentiellement sur les secteurs liés à la défense, la protection des frontières, la dérégulation, aux infrastructures, à l’indépendance énergétique et aux réformes fiscales. L’ETF Dems se focalisera plus sur la santé, les entreprises avec une conscience environnementale, les biens sociaux, l’éducation et la réforme financière. De quoi se couvrir pour rembourser les frais de campagne sans conflit d’intérêts en cas de défaite électorale ?
26/10/2017

2.460 nouveaux banquiers à Paris

Le nombre de nouveaux banquiers attendus à Paris dans le cadre du Brexit est de 2.460, après les récentes annonces venues compléter celle de HSBC (1.000 postes) en début d’année.
poisson grille
26/10/2017

La photo de la semaine 584

Un poisson grillé lavable en machine à 40 degrés. Ce n’est pas de la science-fiction, mais la nouvelle campagne de communication de Lombard Odier. La banque privée suisse, dans le cadre de ses activités d’investissement à impact social, entend alerter l’opinion sur un problème méconnu : la pollution par microfibres liée à l’utilisation massive de textiles synthétiques. Un vêtement en polyester libère en effet des microfibres si petites qu’elles passent au travers du filtre de la machine à laver et se retrouvent dans l’estomac des poissons, entrant ainsi dans la chaîne alimentaire. Lombard Odier appelle donc les professionnels de l’impact investing à faire pression sur les géants de la mode, pour que ceux-ci redécouvrent les vertus du coton et du 100 % bio.
26/10/2017

Les investisseurs toujours plus confiants

CONSENSUS. La part du cash dans les portefeuilles est à son plus bas de 2 ans et demi à 4,7%, selon le dernière enquête mensuelle de Bank of America Merrill Lynch (BoA ML) réalisée auprès de 179 investisseurs pesant 516 milliards de dollars d’actifs. Cette diminution correspond à la hausse de 18 milliards de dollars de la capitalisation des marchés actions dans le monde. De fait, pour la première fois depuis 2011, les investisseurs anticipant un scénario de goldilocks, de croissance plus importante conjuguée à une faible inflation, sont plus nombreux que les tenants de la stagnation séculaire. Un environnement idéal pour les actifs risqués. Les investisseurs sont à plus de 45% surpondérés sur les actions. Le corollaire est une faible part d’investisseurs croyant à une baisse des taux. Seulement 3%. Ils sont 82% à anticiper une hausse des taux tandis que 85%, un record, estime la classe d’actifs surévaluée.
26/10/2017

BNP Paribas Banque Privée s’intéresse aux actifs non cotés

BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif ont annoncé hier le lancement d’une nouvelle offre en unités de comptes permettant d’accéder à des classes d’actifs non cotées, avec une dominante en private equity. Elle pourra s’intégrer dans les contrat d’assurance vie ou de capitalisation des clients. Sauf clôture anticipée, l’offre est disponible jusqu’au 19 décembre 2017. Gérée par Equitis Gestion, l’offre permet d’accéder à des actifs dans le domaine du capital-investissement, du capital-transmission, du LBO, des infrastructures, de l’immobilier et de la dette privée.
26/10/2017

Blackstone espère doubler de taille d’ici à 5 ans

Steve Schwarzman, co-fondateur et directeur général de Blackstone, estime que le gérant pourrait atteindre 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion. «Nous avons des objectifs internes, des plans, des ambitions pour doubler de taille», a-t-il indiqué à Bloomberg TV. Le gérant américain a déjà doublé de taille entre mi-2012 et septembre 2017. Il gère actuellement 387 millions de dollars. Au troisième trimestre, ses encours ont augmenté de 4,4%, le rythme de croissance le plus rapide depuis début 2015.
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26/10/2017

Stéphane Pouchoulin : "Nous avons développé une méthodologie propriétaire de notation ESG à la demande de nos clients"

Notation ESG, digitalisation, révision en continue des process de sélection et de due diligences... A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2017, Stéphane Pouchoulin, CEO de FundQuest Advisor, détaille les éléments mis en place par la société pour répondre aux mieux aux attentes de leurs clients. Une politique qui a valu au sélectionneur de fonds de remporter la coupole 2017 de l'Audace dans la prise en compte des attentes clients.
26/10/2017

Paris EUROPLACE publie un livre blanc sur les impacts de la blockchain dans les activités de marché

Dans le cadre de ses travaux visant à renforcer l'attractivité du cadre réglementaire français, Paris EUROPLACE publie ce jour un livre blanc qui identifie, pour les activités de dépositaire/tenue de compte de titres et pour celles de gestion d'actifs, les impacts de la technologie blockchain et les évolutions législatives et réglementaires nécessaires au développement de son usage.
25/10/2017

Blackstone envisage de doubler de taille d’ici 5 ans

Steve Schwarzman, co-fondateur et directeur général de Blackstone, estime que le gérant pourrait atteindre 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion. «Nous avons des objectifs internes, des plans, des ambitions pour doubler de taille», a-t-il indiqué à Bloomberg TV. Le gérant américain a déjà doublé de taille entre mi-2012 et septembre 2017. Il gère actuellement 387 millions de dollars. Au troisième trimestre, ses encours ont augmenté de 4,4%, le rythme de croissance le plus rapide depuis début 2015. Steve Schwarzman n’exclut pas que son groupe franchisse la barre des 1.000 milliards de dollars à terme.
25/10/2017

BNP Paribas Banque Privée lance une nouvelle offre dans le non coté

BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif ont annoncé mercredi le lancement d’une nouvelle offre en unités de comptes permettant d’accéder à des classes d’actifs non cotées, avec une dominante en private equity. A l’instar de l’unité de compte en private equity Idinvest Strategic Opportunities commercialisée fin 2016, cette offre pourra s’intégrer dans les contrat d’assurance vie ou de capitalisation des clients. Sauf clôture anticipée, l’offre est disponible jusqu’au 19 décembre 2017.
24/10/2017

Kartesia boucle sa quatrième levée de fonds

Kartesia a annoncé hier la clôture définitive de son quatrième fonds à 870 millions d’euros. Finalisée en moins de neuf mois, cette levée est supérieure de 360 millions d’euros à celle du fonds précédent. Le véhicule du spécialiste des solutions de financement sur mesure pour PME est déjà investi à hauteur de 35% via quinze opérations réalisées dans sept pays européens. « La stratégie de KCO IV est fidèle à celle des fonds précédents, et consiste à proposer des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, pour des montants de 10 à 60 millions d’euros. Aten Oil, Eolane, Euro-Druckservice, Foraco, McIntosh Group et Vet + A ont récemment bénéficié de financements structurés par Kartesia », explique un communiqué.
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24/10/2017

Oddo BHF recrute un nouveau commercial senior clientèle Institutionnelle

Selon nos informations, Oddo BHF vient de recruter Christophe Leroy, commercial senior chez Tikehau Investment Management, au poste de commercial senior institutionnel. Il a officiellement pris ses nouvelles fonctions le lundi 16 octobre. Il aura pour objectif de poursuivre le développement du groupe sur la partie institutionnel en France.
23/10/2017

Le quatrième fonds de Kartesia atteint son hard cap

Kartesia a annoncé lundi la clôture définitive de son quatrième fonds à 870 millions d’euros. Finalisée en moins de neuf mois, cette levée est supérieure de 360 millions d’euros à celle du fonds précédent. Le véhicule du spécialiste des solutions de financement sur mesure pour PME est déjà investi à hauteur de 35% via quinze opérations réalisées dans sept pays européens.

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