Deutsche Bank espère lever environ 2 milliards d’euros grâce à l’introduction en Bourse d’un quart du capital de sa filiale de gestion d’actifs, ce qui correspondrait au montant global que la première banque allemande a prévu de lever via son programme de cessions d’actifs, rapportait vendredi Bloomberg de sources proches du dossier. L’opération, qui valoriserait Deutsche Asset Management 8 milliards d’euros, sera coordonnée par sa maison-mère, aidée par Barclays, Citigroup et Credit Suisse en tant que chefs de file, plus UBS, BNP Paribas, Morgan Stanley, UniCredit et ING comme teneurs de livre junior, ajoutent ces sources. Deutsche Bank a simplement confirmé qu’elle tablait toujours sur une IPO de sa filiale d’ici au début de l’année 2019. L’action a terminé la séance en progression de 3,1% à 15,46 euros, effaçant ainsi ses pertes depuis le début de l’année.
