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Gestion d'actifs

août 2019

29/08/2019

La croissance du crédit a accéléré en juillet de 3,4% dans la zone euro

Les statistiques publiées mercredi par la BCE ont pointé une croissance de 3,4% sur un an du crédit aux ménages, contre 3,3% en juin. Concernant le crédit aux entreprises, le rythme de progression s’est stabilisé à 3,9%, le plus haut niveau depuis le début de l’année. La masse monétaire M3 a quant à elle vu sa croissance bondir à 5,2% sur un an après 4,5% en juin. Le consensus établi par Reuters tablait sur une progression de 4,7%.
28/08/2019

La croissance du crédit a accéléré en juillet dans la zone euro

Les statistiques publiées mercredi par la BCE ont pointé une croissance de 3,4% sur un an du crédit aux ménages, contre 3,3% en juin. Concernant le crédit aux entreprises, le rythme de progression s’est stabilisé à 3,9%, le plus haut niveau depuis le début de l’année. La masse monétaire M3 a quant à elle vu sa croissance bondir à 5,2% sur un an après 4,5% en juin. Le consensus établi par Reuters tablait sur une progression de 4,7%.
28/08/2019

HSBC Vie cherche des gestionnaires sur la transition énergétique et climatique

En 2018, HSBC Assurances Vie a accru la prise en compte dela thématique du changement climatique dans ses investissements, nous apprend le rapport article 173 de la compagnie. Pour ce faire, HSBC Assurance Vie s’est notamment appuyé sur desfonds actions et obligations ayant pour vocation de financer des infrastructures et des projets liés à ce thème. L’assureura par exemple pris un engagement de 20 millions d’euros dans le fonds Conquest Renewable Europe et 30 millions d’euros dans Next Estate Income Fund III, géré par BNP Paribas Reim pour constituer un portefeuillepaneuropéen d’immeubles de bureaux de grande qualité environnementale. La compagnieenvisage «de poursuivre en 2019 des investissements similaires avec des gestionnaires en mesure d’accompagner efficacement une telle stratégie». Cela devra s’effectuer dans le cadre de sa nouvelle politique d’investissement, votée en octobre dernier. Par ailleurs, l’allocation en green bondsde la compagnie est passé de 0,7% à fin 2017 à 1,5% fin 2018, au sein de 19,7 milliards d’euros d’encours.Cette montée en puissance a notamment été impulsée par l’investissement dans trois nouveaux émetteurs : China Nuclear Power (afin de financer des énergies renouvelables), Tennet (connexion des éoliennes offshore en mer du Nord), et Prologis (projets verts pour l'éco-construction de bâtiments). Au 31 décembre 2018, les actifs de la compagnie d’assurance étaient répartis comme suit : 59,1% d’obligations d’Etat, 16,5% d’obligations corporate, 8,9% d’actions et de couvertures action, 7,6% d’OPCVM et de couverture taux, 4% d’immobilier, 2,4% de monétaire, et 1,4% de gestion alternative.
28/08/2019

Le fonds norvégien veut privilégier les actions américaines

Dans des recommandations transmises au gouvernement, la banque centrale de Norvège qui gère le fonds souverain du pays privilégie d’accroître les investissements vers les actions nord-américaines au détriment des titres européens. Les règles actuelles visent à faire coïncider la répartition du portefeuille en actions avec le poids des échanges commerciaux entretenus par la Norvège, ce qui se traduit par une surpondération des actions européennes. «La banque recommande que la répartition géographique soit ajustée en fonction de la capitalisation flottante des différents marchés», indique-t-elle. La décision finale revient au gouvernement et au parlement. Ils se prononceront avant le printemps prochain, a précisé le ministre de l’Economie.
27/08/2019

Le fonds norvégien veut plus d’actions américaines

Dans des recommandations transmises au gouvernement, la banque centrale de Norvège qui gère le fonds souverain du pays privilégie d’accroître les investissements vers les actions nord-américaines au détriment des titres européens. Les règles actuelles visent à faire coïncider la répartition du portefeuille en actions avec le poids des échanges commerciaux entretenus par la Norvège, ce qui se traduit par une surpondération des actions européennes. «La banque recommande que la répartition géographique soit ajustée en fonction de la capitalisation flottante des différents marchés», indique-t-elle.
26/08/2019

Blackrock pourrait se développer au Moyen-Orient avec un fonds d’infrastructure

Le plus grand gérant d’actifs au monde pourrait ajouter son empreinte au Moyen Orient en profitant du développement local des fonds d’infrastructure. Des représentants du gouvernement israélien et de Blackrock discutent actuellement d’un investissement dans l’infrastructure du pays selon Bloomberg, qui cite Avi Simhon, le conseiller en économie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Une porte-parole de Blackrock en Israël n’a pas souhaité commenter auprès de l’agence de presse. Blackrock, qui compte près de 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a accepté de se joindre à KKR en février pour participer à un investissement de 4 milliards de dollars dans des pipelines de pétrole à Abu Dhabi.
23/08/2019

Woodford contraint de déprécier sa participation dans une entreprise d’énergie

Nouveau revers pour Neil Woodford. L’un de ses fonds phare a dû déprécier l’une de ses participations, rapporte le Financial Times. Woodford Patient Capital Trust a annoncé vendredi que la valeur de sa participation dans la holding d’Industrial Heat serait revue à la baisse pour refléter «une réévaluation des progrès de l’entreprise». La valeur liquidative du trust va être amputée de 3,4 pence par action, ce qui représente une réduction d’environ 4 % de sa valeur liquidative de jeudi soir. La décision a été prise par Link Fund Solutions, avec le soutien d’IHS Markit. Industrial Heat, qui faisait partie des 10 principales valeurs du fonds fin juin, a suscité l’intérêt d’investisseurs comme Neil Woodford, mais aussi celui de Brad Pitt, lesquels ont apporté leur soutien à sa tentative de concevoir des sources d’énergie qui se basent sur des réactions nucléaires à faible énergie (fusion froide). Toutefois, en l’absence de preuve que la technologie fonctionne, le scepticisme est désormais de mise.
23/08/2019

Pemberton lève 3,2Md€ pour un fonds de prêts directs

Pemberton a levé 3,2 milliards d’euros pour un nouveau fonds de prêts directs, rapporte le Financial Times. C’est le dernier signe en date de la soif des investisseurs pour le rendement dans un monde de rendements obligataires très faibles et parfois négatifs. Ce fonds accorde des prêts sécurisés senior aux sociétés de taille moyenne. La levée de fonds porte les encours totaux de Pemberton de 1,3 milliard à 5,5 milliards d’euros.
23/08/2019

La Société Générale réfléchit à l’avenir de Lyxor

La Société Générale réfléchit à l’avenir de sa filiale de gestion d’actifs Lyxor, qui pourrait passer par une vente ou un rapprochement, rapporte Bloomberg. Selon l’agence de presse, qui ne cite pas ses sources, la banque française, qui a en début d’année accéléré sa restructuration pour redresser sa rentabilité et sa solvabilité, n’a pas encore pris de décision définitive sur le sujet et pourrait aussi décider de conserver sa filiale. Lyxor gère un portefeuille de quelque 151 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le secteur de la gestion d’actifs est soumis à une intense concurrence et connaît depuis plusieurs mois une nouvelle vague de consolidation. Contactés par NewsManagers (Groupe Agefi), les représentants des deux entités n’ont pas souhaité commenter ce qu’ils qualifient «d’une rumeur de marché».
20/08/2019

Pictet revoit son expansion en Asie

Le gestionnaire d’actifs et de patrimoine retravaille sur son expansion en Asie, et prévoit de s'étendre au Moyen-Orient. Pictet a recruté Tee Fong-Seng comme directeur général pour son activité de gestion d’actifs en Asie, et Alex Ng comme directeur général à Hong Kong et pour sa direction de gestion d’actifs en Asie du Nord, selon le Financial Times. Tee Fong-Seng était président du comité consultatif pour l’Asie de la banque privée EFG, et Alex Ng responsable du marché pour la Chine chez Credit Suisse. Ces changements font suite au recrutement de Boris Collardi, fin 2017, comme associé et co-président de la gestion d’actifs et de fortune chez le groupe suisse.
19/08/2019

Tilney en discussions pour s’emparer de Smith & Williamson

Les deux gérants d’actifs sont en discussions en vue d’une fusion, qui pourrait donner à l’ensemble un total de 45 milliards de livres sterling (49,27 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, selon le Financial Times et le Sunday Times. Acquis par le groupe européen de capital investissement Permira il y a cinq ans, Tilney cherche à s'étendre, dont en acquérant son concurrent Smith & Williamson. Les discussions sont en cours et ne pourraient pas aboutir à cette étape, selon les sources. Tilney gère 24 milliards de livres d’actifs, et S&W 21 milliards.
13/08/2019

BNP Paribas AM boucle un nouveau CLO

BNP Paribas AM a annoncé hier le closing de BNPP AM Euro CLO 2019, un véhicule de titrisation de 407,5 millions d’euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. «Il s’agit du quatrième closing de la nouvelle génération de collateralised loan obligation de BNPP AM», a indiqué le gérant. Le portefeuille se compose principalement de prêts garantis seniors, le solde étant constitué de prêts de second rang, de prêts mezzanine et/ou d’obligations corporates.
13/08/2019

Maria Vassalou prévoit de lever 1,5 milliard de dollars

Maria Vassalou cherche à lever 1,5 milliard de dollars (1,34 milliard d’euros) d’ici deux ans, alors qu’elle sort son fonds alternatif de la filiale de gestion d’actifs de Perella Weinberg, selon l’agence Bloomberg. La gérante d’actifs, qui gère déjà 700 millions de dollars, lance actuellement le fonds Vassalou Capital Management. Son principal investisseur est le plus gros fonds de pension américain, le California Public Employees’ Retirement System. Perella Weinberg prépare une introduction en Bourse de sa filiale de banque d’investissement après avoir séparé son activité de gestion d’actifs. Maria Vassalou a rejoint Perella Weinberg en 2013, venant alors de MIO Partners, une filiale d’investissement de McKinsey.

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