LBO France cède le contrôle de Materne-Mont Blanc au groupe Bel
Propriétaire du producteur de compotes et de desserts depuis 2010, le fonds avait déjà récupéré une grande partie de son investissement.
août 2016
Verizon s’empare de Fleetmatics pour 2,4 milliards de dollars
L’opérateur télécoms américain a annoncé hier l’acquisition pour 2,4 milliards de dollars (2,15 milliards d’euros) de Fleetmatics Group, spécialisé dans la géolocalisation de véhicules professionnels. Verizon propose 60 dollars par action Fleetmatics, ce qui représente une prime de 40% comparé au cours de clôture vendredi, précise l’opérateur qui espère finaliser la transaction au quatrième trimestre 2016.
Banque Scotia se renforce dans le conseil en M&A
La banque canadienne a recruté Udi Margulies, spécialiste du conseil en fusions et acquisitions (M&A), en tant que responsable de son activité de banque d’investissement en Amérique latine, un pôle nouvellement créé, rapportait hier Bloomberg en citant une note interne à l’établissement. Le dirigeant, qui a notamment travaillé chez Barclays et HSBC, rejoindra Banque Scotia ce mois-ci en tant que managing director et il sera basé à New York.
LafargeHolcim se désengage de Sichuan Shuangma
LafargeHolcim a annoncé hier la signature d’un accord-cadre avec Tianjin Circle Enterprise Management Center concernant la vente d’une participation de 55,93% dans Sichuan Shuangma Cement à Tianjin Circle pour 507 millions de francs suisses (469 millions d’euros). L’opération devrait être finalisée au dernier trimestre 2016. Le cimentier franco-suisse dispose d’une option de vente à Tianjin Circle, et ce dernier d’une option d’achat, pour la part restante de LafargeHolcim dans Shuangma.
Tesla officialise la prise de contrôle de SolarCity
Six semaines après l’annonce de son offre, le constructeur américain de voitures électriques Tesla Motors a officialisé hier l’acquisition de l’installateur de panneaux solaires SolarCity pour une valeur de 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) en actions afin de créer un géant intégré des énergies renouvelables. L’accord comporte une clause dite de «Go-Shop» qui permet à SolarCity de continuer de solliciter ou de négocier d’autres propositions que celle de Tesla pendant une période définie.
Veolia se désengage enfin de Transdev
Le groupe, qui a publié hier des résultats en hausse conformes aux objectifs, a annoncé la semaine dernière céder une partie de Transdev à la Caisse des dépôts.
Un consortium chinois rachète les jeux en ligne de Caesars
Un consortium chinois comprenant le développeur de jeux, Shanghai Giant Network Technology, et Jack Ma, le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba Group, a racheté les activités de jeux en ligne de Caesars Interactive Entertainment (CIE) pour 4,4 milliards de dollars (3,94 milliards d’euros) en numéraire, ont annoncé hier les deux entreprises. L’accord de cession fait suite à une période de négociations exclusives, entre le consortium et CIE. Ce dernier est détenu par Caesars Acquisition (CAC) et Caesars Entertainment. Cette cession sera une aubaine pour les deux sociétés, en quête de liquidités pour financer une opération complexe de fusion. La principale filiale opérationnelle de Caesars Entertainment, Caesars Entertainment Operating (CEOC), est engagée dans une liquidation de 18 milliards de dollars et attend l’accord de ses créanciers à un plan de restructuration.
SABMiller recommande la nouvelle offre d’AB InBev
Le conseil d’administration de SABMiller a annoncé vendredi qu’il recommandait l’offre finale et améliorée d’AB InBev. «Nous estimons que la dernière offre en numéraire de 45 livres par action est dans le bas de la fourchette des valorisations considérées comme étant recommandables», a déclaré Jan de Plessis, président du conseil du brasseur britannique. La nouvelle offre valorise SABMiller à environ 79 milliards de livres (93,8 milliards d’euros), contre 70 milliards de livres proposés en novembre 2015.
Veolia s’accorde avec la CDC pour sortir de Transdev
Veolia et la Caisse des dépôts (CDC) ont signé vendredi un projet d’accord pour permettre au groupe de traitement de l’eau et des déchets de sortir du capital de leur filiale commune Transdev. La CDC va dans un premier temps racheter d’ici à fin 2016 à Veolia une part de 20% sur les 50% que ce dernier détient dans Transdev, pour un montant de 220 millions d’euros. Les deux groupes se sont laissés deux ans pour trouver un repreneur pour les 30% que conservera, à titre transitoire, Veolia dans Transdev.
Fraport cède une part de l'aéroport de Saint-Pétersbourg
L’opérateur aéroportuaire allemand a annoncé hier avoir ramené de 35,5% à 25% sa participation dans Thalita Trading, maison mère Northern Capital Gateway, qui détient la concession d’exploitation de l’aéroport international Pulkovo à Saint-Pétersbourg. L’acheteur est le fonds souverain qatari, Qatar Investment Authority (QIA). Le partenaire de Fraport dans le consortium, Copelouzos Group, cède aussi une part, ce qui porte la participation de QIA à 24,9%. Fraport espère dégager une plus-value de 30 à 40 millions d’euros suite à cette transaction.
L’offre de Gecina sur FdP est ouverte jusqu’au 15 septembre
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé vendredi l’ouverture de l’offre de Gecina sur Foncière de Paris (FdP) à compter du même jour. L’AMF ajoute que les deux offres concurrentes sur Foncière de Paris, à savoir celle de Gecina et celle d’Eurosic, prendront fin le 15 septembre. Gecina a de son côté indiqué avoir formellement saisi l’AMF afin qu’elle constate que les conventions dont est assortie l’offre d’Eurosic se sont révélées irrévocables et privent de tout choix les autres actionnaires de Foncière de Paris.
juillet 2016
Oracle met l’accélérateur sur ses visées dans le cloud
Le rachat de NetSuite pour 9,3 milliards de dollars peut permettre à Oracle de combler son retard sur d'autres acteurs comme Salesforce et Microsoft.
AccorHotels se lance dans la conciergerie
Le groupe hôtelier va racheter John Paul, numéro un de cette niche, et ainsi poursuivre sa stratégie d'élargissement de ses prestations de services.
Les valorisations s’écartent dans les M&A en zone euro
Les PME valaient 7,7 fois l’Ebitda en moyenne au deuxième trimestre, contre 11,3 fois pour les entreprises plus grandes.
Le titre Mediaset chute après le changement de stratégie de Vivendi
Le groupe de médias français a annoncé son intention de ne pas racheter l'intégralité de la filiale Mediaset Premium contrairement à ses engagements.
LVMH prend acte de l’échec de la relance de Donna Karan
L’acquisition par le groupe G-III Apparel des marques Donna Karan et DKNY signe la plus importante cession par LVMH depuis plus de dix ans.
Gecina ne relèvera pas son offre sur Foncière de Paris
Le groupe immobilier a réaffirmé hier qu’il n’envisageait pas d’améliorer son offre sur Foncière de Paris (FdP), jugeant que cette offre était toujours la mieux-disante par rapport celle d’Eurosic. Son directeur général Philippe Depoux, s’attend à ce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ouvre son offre «en fin de semaine prochaine» et souligne n’avoir pas de contacts avec Covéa, premier actionnaire de FdP et soutien d’Eurosic. Les actionnaires de Gecina sont convoqués le 27 juillet afin de se prononcer sur l’offre du groupe, alors que le cabinet de conseil aux investisseurs Gouvernance en Action a indiqué hier qu’il recommandait à ses clients de s’opposer à cette opération. Affichant un résultat semestriel récurrent net en hausse de 17,2% à 198 millions d’euros, le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d’une croissance du résultat récurrent net supérieure à 5% en 2016, hors effet de la cession du pôle santé.
ExxonMobil remporte la bataille pour le rachat d’InterOil
ExxonMobil a annoncé hier l’acquisition d’InterOil pour un peu plus de 2,5 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros) en action, s’offrant ainsi un nouveau gisement pour développer sa production en Papouasie-Nouvelle-Guinée. ExxonMobil avait dévoilé ses intentions lundi, contrant ainsi le groupe australien Oil Search qui, avec le soutien du français Total, souhaitait reprendre InterOil et sa participation de 36,5% dans le gisement prometteur. Oil Search avait fait savoir qu’en accord avec Total il ne relèverait pas son offre sur InterOil, laissant la voie libre au premier pétrolier mondial.
Les Etats-Unis avalisent la fusion AB InBev-SABMiller
La justice américaine a donné hier un accord conditionnel au projet de fusion entre AB InBev et SABMiller, une opération de 70 milliards de livres (84 milliards d’euros) lors de son annonce en novembre. Le premier devra céder l’intégralité des activités américaines de SABMiller, les droits de produire et de distribuer certaines des marques de SABMiller aux Etats-Unis ainsi que les droits dans le reste du monde de la bière Miller. AB InBev a confirmé vouloir boucler la fusion au deuxième semestre 2016. Celle-ci doit encore être approuvée par la Chine.
La BFCM boucle son opération avec GE en France et en Allemagne.
Suite à l’obtention de l’autorisation de la Commission Européenne au titre du contrôle des concentrations et des autorisations de la BCE, de l’ACPR et de la BaFin, la BFCM (groupe Crédit Mutuel) a annoncé hier avoir bouclé l’acquisition des activités de leasing et d’affacturage de General Electric (GE) en France et en Allemagne. Ces activités seront conduites outre-Rhin sous le nom de «Targo Commercial Finance» et en France respectivement sous les noms de «CM-CIC Leasing Solutions» et «Factofrance».