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Fusions-acquisitions

décembre 2016

01/12/2016

National Bank of Greece souhaite céder sa filiale d’assurance

National Bank of Greece a pris contact avec des repreneurs potentiels pour sa filiale Ethniki Insurance qui pourrait valoir plus de 500 millions d’euros, rapportait hier Bloomberg. La plus vieille banque du pays est conseillée par Goldman Sahcs et Morgan Stanley qui ont approché des fonds de private equity et des groupes asiatiques. Le premier tour d’enchères pourrait avoir lieu d’ici à fin 2016. Premier assureur de Grèce, Ethniki Insurance a dégagé un résultat après impôt de près de 100 millions d’euros en 2015, contre 76 millions un an plus tôt. Avec des actifs totaux de 3,3 milliards d’euros, la compagnie est aussi présente en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre. Sa maison mère veut vendre plusieurs filiales en Europe du Sud et rembourser 2 milliards d’euros d’aide publique d’ici à la fin de l’année fiscale.
01/12/2016

Bpost soumet une offre finale sur PostNL

L’opérateur postal belge Bpost a relevé cette nuit son offre sur son homologue néerlandais PostNL en précisant qu’il s’agissait d’une «proposition finale». Bpost a amélioré de 167 millions d’euros la part en numéraire de son offre, qui atteint désormais au total 5,75 euros par action contre 5,65 euros précédemment. Cela représente environ 2,5 milliards d’euros. L’action PostNL a fini la séance à 4,65 euros. Celui-ci rejeté la précédente offre de l’opérateur belge en jugeant qu’elle ne représentait pas une «valeur suffisamment convaincante».
01/12/2016

Valeo notifiera à nouveau à Bruxelles son offre sur FTE

Valeo a annoncé hier avoir retiré sa notification du rachat de l’allemand FTE auprès de la Commission européenne, celle-ci ayant exprimé des doutes sur la transaction telle qu’elle lui a été soumise, et compte lui représenter rapidement son offre pour la boucler d’ici à fin 2017. L'équipementier automobile avait signé le 2 juin un accord en vue de racheter FTE Automotive à Bain Capital pour une valeur d’entreprise de 819,3 millions d’euros. Le groupe français ne s’attend pas à ce que les solutions qu’il envisage aient le moindre impact sur la valeur de l’activité.

novembre 2016

30/11/2016

National Bank of Greece veut vendre sa filiale d’assurance

National Bank of Greece a pris contact avec des repreneurs potentiels pour sa filiale Ethniki Insurance qui pourrait valoir plus de 500 millions d’euros, croit savoir Bloomberg. La plus vieille banque du pays est conseillée par Goldman Sahcs et Morgan Stanley qui ont approché des fonds de private equity et des groupes asiatiques. Le premier tour d’enchères pourrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année.
30/11/2016

La cession des montres Breitling est engagée

Le fabricant suisse de montres Breitling a engagé un processus de vente qui serait encore au stade préliminaire, rapportait hier Bloomberg. Le groupe est conseillé par GCA Altium. Fondé il y a 132 ans, Breitling est l’un des derniers fabricants suisses de montres encore indépendant, alors que ses concurrents ont été rachetés par Swatch, Richemont, LVMH ou Kering. Breitling appartient depuis 1979 à Ernest Schneider. Son fils Théodore dirige la société. Breitling a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 370 millions de francs suisses en 2015 (343 millions d’euros).
29/11/2016

Les montres Breitling pourraient changer de main

Le fabricant suisse de montres Breitling a engagé un processus de vente, selon Bloomberg. Il serait encore au stade préliminaire. Le groupe est conseillé par GCA Altium. Fondé il y a 132 ans, Breitling est l’un des derniers fabricants suisses de montres encore indépendant alors que ses concurrents ont été rachetés ces dernières années par Swatch, Richemont, LVMH ou bien encore Kering.
29/11/2016

Sulzer est sur le point d’acquérir Ensival Moret

Le groupe d’ingénierie suisse Sulzer est entré en discussions exclusives avec le groupe familial français Moret Industries en vue d’acquérir Ensival Moret, sa filiale spécialisée dans la construction de pompes industrielles. La transaction se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 80 millions d’euros. Ensival Moret, qui exploite des usines essentiellement en France et en Belgique, mais aussi au Brésil et en Chine, a dégagé en 2015 un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros.
28/11/2016

Le suisse Sulzer va racheter le français Ensival Moret

Le groupe d’ingénierie suisse Sulzer est entré en discussions exclusives avec le groupe familial français Moret Industries en vue du rachat d’Ensival Moret, sa filiale spécialisée dans la construction de pompes industrielles. La transaction se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 80 millions d’euros. Ensival Moret, qui exploite des usines essentiellement en France et en Belgique, mais aussi au Brésil et en Chine, a dégagé en 2015 un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros. « L’entreprise sera pleinement intégrée dans la division de Pumps Equipment de Sulzer, et devrait générer des synergies significatives en tirant parti des avantages d’échelle et au travers d’opportunités de vente croisée », précise le groupe suisse. Moret Industries était conseillé par Degroof Petercam.
28/11/2016

Loxam prépare une contre-offre sur le britannique Lavendon

Loxam a révélé avoir approché Lavendon, groupe britannique de location de plates-formes élévatrices, en vue d’une possible offre de rachat préliminaire en numéraire. Lavendon fait déjà l’objet d’une offre non-sollicitée du fournisseur belge d'équipements industriels TVH. Le groupe français demande aux actionnaires de Lavendon de ne pas répondre à l’offre de TVH en attendant l’issue des discussions qu’il a engagées avec son homologue britannique. Loxam n’a pas précisé le montant de sa proposition préliminaire.
28/11/2016

La probabilité d’une fusion entre Nordea et ABN Amro diminue

L’enthousiasme du président de Nordea concernant une union avec ABN Amro s'étiole. Alors que Bjorn Wahlroos espérait fin octobre une reprise de contact avec le ministère néerlandais des Finances après les élections de mars 2017, le dirigeant estime désormais que la probabilité d’un redémarrage des discussions «est faible», rapporte Bloomberg. Début octobre, la presse batave a révélé que La Haye, premier actionnaire d’ABN Amro, a refusé cet été une offre de Nordea. Cette approche est vue par la plupart des observateurs comme une tentative de Nordea visant à s’installer en zone euro pour échapper à la réglementation suédoise en termes de fonds propres. «[Je souhaite] de tout mon cœur voir Nordea rester à Stockholm», a insisté Bjorn Wahlroos en faisant écho aux démentis de la banque.
28/11/2016

Edison compte poursuivre sa croissance externe

Après avoir lancé en octobre une offre pour la société d'énergies renouvelables Alerion Clean Power, la compagnie d'électricité italienne Edison compte acheter une autre entreprise d’ici à mars, a déclaré vendredi son administrateur délégué. « D’ici mars nous comptons boucler l’acquisition d’une autre société, non cotée », a dit Marc Benayoun au Corriere della Sera. Filiale d’EDF, Edison veut devenir le leader italien de l'énergie éolienne dans laquelle il a une capacité de 590 megawatts.
25/11/2016

Edison compte poursuivre sa croissance externe

Après avoir lancé en octobre une offre pour la société d'énergies renouvelables Alerion Clean Power, la compagnie d'électricité italienne Edison compte racheter une autre entreprise d’ici à mars, a déclaré ce matin son administrateur délégué. « D’ici mars nous comptons boucler l’acquisition d’une autre société, non cotée », a dit Marc Benayoun au Corriere della Sera sans apporter plus de précisions. Filiale d’EDF, Edison veut devenir le leader italien de l'énergie éolienne dans laquelle il a une capacité de 590 megawatts. Il a proposé de racheter Alerion pour 107 millions d’euros.
25/11/2016

La probabilité d’une union entre Nordea et ABN Amro diminue

L’enthousiasme du président de Nordea concernant une union avec ABN Amro s'étiole. Alors que Bjorn Wahlroos espérait fin octobre une reprise de contact avec le ministère néerlandais des Finances après les élections de mars 2017, le dirigeant estime désormais que la probabilité d’un redémarrage des discussions «est faible», rapporte Bloomberg. Début octobre, la presse batave a révélé que La Haye, premier actionnaire d’ABN Amro, a refusé cet été une offre de Nordea.
25/11/2016

Johnson & Johnson a approché Actelion en vue d'un rachat

Le groupe américain Johnson & Johnson a approché le laboratoire pharmaceutique suisse Actelion en vue d’un éventuel rachat qui lui permettrait de renforcer son portefeuille de médicaments, rapportait hier Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Les discussions sont à stade préliminaire après l’offre initiale du géant américain de la santé, ont précisé les sources. Actelion est valorisée 17 milliards de francs suisses (15,8 milliards d’euros) selon les données Thomson Reuters.
25/11/2016

PwC finalise son rapprochement avec IDRH

PwC a annoncé hier avoir finalisé son rapprochement avec IDRH, cabinet de conseil en transformation des organisations et des ressources humaines. Avec ce nouveau rapprochement, PwC multiplie par deux les effectifs de son pôle «people and organization» pour atteindre 100 collaborateurs. PwC lancera en janvier l’Observatoire IDRH, un pôle de prospective, d’anticipation des tendances et d’aide à la décision pour les dirigeants qui donnera lieu entre autres à des publications et événements réguliers.
25/11/2016

Chesnara va racheter la branche néerlandaise de L&G

Chesnara, une société britannique qui gère des fonds d’assurance vie et de retraite, a annoncé hier l’acquisition pour 160 millions d’euros de la filiale néerlandaise de Legal & General. La société compte financer l’opération notamment via la vente d’actions nouvelles pour environ 70 millions de livres (82,6 millions d’euros).

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