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Fusions-acquisitions

février 2017

28/02/2017

OneWeb et Intelsat fusionnent

OneWeb, une coentreprise américaine de satellites constituée par Softbank, et l’opérateur de satellites américain endetté Intelsat ont annoncé mardi leur fusion par échange de titres, confirmant ainsi une information de SkyNews. Softbank achètera des actions à droit de vote et sans droit de vote de la nouvelle entité à raison de cinq dollars pièce, soit 1,7 milliard de dollars en numéraire (1,6 milliard d’euros). L’opération donnnera à Softbank 39,9% des droits de vote de la nouvelle entité, qui sera dirigée par Stephen Spengler, le directeur général d’Intelsat, et dont le siège restera au Luxembourg et la cotation à New York. Greg Wyler, fondateur et président exécutif de OneWeb, sera le président exécutif de la nouvelle structure.
28/02/2017

Advent ne souhaite pas lancer d’offre hostile sur Stada

Advent n’a pas l’intention de lancer une offre hostile sur le fabricant allemand de médicaments génériques Stada, a assuré le fonds de capital-investissement. «Advent n’est intéressé que par une transaction amicale», a indiqué une porte-parole. Stada est convoité par les fonds Advent, Cinven et (selon Reuters) Bain Capital. Advent avait donné jusqu'à hier à la direction de Stada pour réagir à son offre ferme de 3,6 milliards d’euros. Deux sources ont déclaré à Reuters qu’il ne retirerait pas son offre à l’expiration de ce délai. Stada a accepté ce week-end d’ouvrir ses livres à ses trois prétendants.
28/02/2017

Pfeiffer recommande le rejet de l'OPA de Busch

Le directoire et le conseil de surveillance du groupe industriel allemand Pfeiffer Vacuum ont appelé hier ses actionnaires à rejeter l’offre d’achat de son compatriote Busch. La société familiale Busch avait annoncé le 24 janvier offrir 96,20 euros par action, valorisant Pfeiffer à environ 949 millions. Elle a indiqué la semaine dernière avoir obtenu plus de 30% des actions de sa cible. Pfeiffer estime que la prime est nettement inférieure à celle déboursée dans des transactions comparables et se situe à 7,5% en dessous de son cours de Bourse du 10 février, dernier jour de cotation avant le lancement de l’OPA.
27/02/2017

Advent ne lancera pas d’offre hostile sur Stada

Advent n’a pas l’intention de lancer une offre hostile sur le fabricant allemand de médicaments génériques Stada, a assuré une porte-parole du fonds de capital-investissement. «Advent n’est intéressé que par une transaction amicale», a dit cette porte-parole. Le groupe allemand est au centre d’une bataille entre les groupes de capital-investissement Advent, Cinven et un troisième prétendant qui serait Bain Capital selon Reuters.
27/02/2017

Showroomprivé met la main sur Beauteprivee

Après avoir acquis l’italien Saldi Privati fin 2016, Showroomprivé achète Beauteprivee. Avec 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, Beauteprivee est le site numéro un en France des ventes privées de produits de beauté et de cosmétique, alors que ce secteur ne représente que 10% du chiffre d’affaires de Showroomprivé. L’acquéreur compte s’appuyer sur Beauteprivee et sur ses relations avec les grandes marques de la cosmétique pour pousser son offre beauté à l’international.
27/02/2017

L’allemand Pfeiffer recommande le rejet de l'OPA de Busch

Le directoire et le conseil de surveillance du groupe industriel allemand Pfeiffer Vacuum ont appelé aujourd’hui ses actionnaires à rejeter mercredi une offre d’achat de son compatriote Busch. La société familiale Busch avait annoncé le 24 janvier offrir 96,20 euros par action, un prix valorisant Pfeiffer Vacuum à environ 949 millions d’euros, et a dit la semaine dernière avoir obtenu plus de 30% des actions de sa cible.
24/02/2017

Un activiste exige un processus de vente transparent pour Stada

Le fonds activiste AOC a appelé la direction et le conseil de surveillance de Stada a suivre un processus de vente non-biaisé et transparent. Le laboratoire allemand de médicaments génériques a reçu jeudi une offre de 3,6 milliards d’euros du fonds Advent qui lui a donné jusqu'à lundi pour répondre. Stada ne doit pas accepter la première mais la meilleure offre, a rappelé AOC, premier actionnaire du laboratoire avec un peu plus de 5% du capital.
24/02/2017

Bonduelle acquiert un spécialiste américain des salades

Bonduelle a annoncé hier soir l’acquisition du groupe californien non coté Ready Pac Foods, spécialisé notamment dans les salades en portion individuelle, afin d’accroître son expansion aux Etats-Unis qui deviendra son premier pays d’exploitation. Ready Pac Foods, qui possède quatre usines aux Etats-Unis où il emploie 3.500 personnes, génère environ 800 millions de dollars (756 millions d’euros) de chiffre d’affaires. L’opération, dont les modalités ne sont pas précisées, devrait être finalisée d’ici à fin mars.
24/02/2017

L’activisme fait partie du jeu des M&A

Les institutionnels hésitent de moins en moins à faire entendre leur voix aux côtés des fonds activistes pour pousser ou bloquer une fusion-acquisition.
Le siège d'Unilever à Londres, photo: Bloomberg
22/02/2017

Unilever engage une revue stratégique

Unilever tire rapidement les leçons de l’OPA hostile avortée de Kraft Heinz. Quatre jours seulement après l’annonce de l’abandon du projet de son concurrent américain, le groupe anglo-néerlandais d’alimentation et de produits d’hygiène a annoncé mercredi le lancement d’une revue stratégique. «Les événements de la semaine dernière ont mis en lumière l’importance qu’il y a à saisir plus rapidement la valeur que nous percevons dans Unilever», a expliqué le groupe. «Nous pensons que l’examen sera terminé d’ici début avril, à la suite de quoi nous ferons une nouvelle communication», a-t-il ajouté. Des analystes et des investisseurs pensent qu’Unilever fera le point sur sa structure et sur ses charges, avec peut-être à la clé des cessions d’actifs.
22/02/2017

ThyssenKrupp a enfin vendu son aciérie brésilienne

ThyssenKrupp a trouvé un acheteur pour son aciérie brésilienne CSA. En vente depuis de longs mois, le site va être repris par Ternium pour un montant de 1,26 milliard d’euros. Selon l’accord, Ternium, qui appartient au groupe italo-argentin Techint, prendra également à sa compte les 300 millions d’euros que CSA doit à la banque publique de développement brésilienne BNDES. ThyssenKrupp cherchait depuis des années à se retirer du Brésil.
21/02/2017

Steinhoff et Shoprite abandonnent leur projet de fusion

Le groupe sud-africain d’ameublement Steinhoff et son compatriote Shoprite, spécialisé dans la distribution alimentaire, ont annoncé hier avoir mis un terme à leurs discussions en vue d’une fusion faute d'être parvenus à un accord. Le magnat sud-africain Christo Wiese, qui possède 16% de Shoprite et 23% de Steinhoff, était à l’origine de ce projet de mariage. L’homme d’affaires possède en outre le discounter britannique Poundland et le spécialiste américain de la literie Mattress Firm. L’annonce en décembre de ce projet avait été accueillie fraîchement par les investisseurs.
20/02/2017

L’action Unilever contient son repli après le retrait de Kraft Heinz

L’abandon rapide par Kraft Heinz de son offre surprise de rachat d’Unilever pour 143 milliards de dollars (134,6 milliards d’euros) face à la résistance du groupe anglo-néerlandais mais aussi des responsables politiques en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas fait chuter logiquement le cours de Bourse du géant des produits de grande consommation ce matin, mais dans des proportions relativement limitées. Malgré un recul d’environ 7% en fin de matinée, le court de l’action Unilever continue d’afficher un gain de plus de 5%, aussi bien à Londres qu'à Amsterdam, depuis l’offre de Kraft Heinz.

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