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Fusions-acquisitions

décembre 2016

06/12/2016

CA CIB débauche chez BNP Paribas son nouveau responsable adjoint du M&A

Crédit agricole CIB a annoncé la nomination de Matthieu Lance en tant que responsable adjoint du M&A au niveau mondial aux côtés de Bertrand Peyrelongue. Ancien de HSBC et de Lazard, Matthieu Lance était depuis 2013 managing director au sein de l'équipe M&A de BNP Paribas, pour laquelle il a notamment suivi le secteur de la chimie.
06/12/2016

L’énergéticien britannique Drax se renforce sur le marché des PME

L’action Drax s’envolait de 17% en fin de matinée à la Bourse de Londres après que le producteur d'électricité britannique a dit avoir fait une offre de rachat d’Opus Energy pour 340 millions de livres (403 millions d’euros) en vue de se développer sur le marché des PME. Drax précise qu’il pourra compter 130.000 clients de plus, notant que sa cible, qui n’est pas cotée en Bourse, détenait une part de marché d’environ 8% dans le domaine de la fourniture d'électricité aux entreprises en Grande-Bretagne.
02/12/2016

Barack Obama devrait opposer son veto au rachat d’Aixtron

Le président américain Barack Obama devrait opposer son veto au rachat de la société allemande Aixtron par le chinois Fujian Grand Chip Investment Fund, indique Bloomberg. Cette décision est extrêmement rare. En 25 ans, seuls deux dossiers de rachat ont été bloqués par le président américain qui a le dernier mot en matière d’investissements étrangers. En octobre, le Committee of Foreign Investment in the United States (CFIUS), chargé d’avaliser les investissements étrangers pouvant avoir un impact sur la sécurité nationale, s’était prononcé contre le rachat d’Aixtron, laissant la possibilité à la présidence de prononcer ou non un veto.
02/12/2016

Eversheds et Sutherland négocient une alliance

Les cabinet d’avocats Eversheds et Sutherland Asbill & Brennan (Sutherland) ont annoncé hier avoir présenté à leurs associés respectifs leur projet d’alliance. Les deux sociétés se prononceront sur ce rapprochement stratégique via un vote formel de leurs associés avant fin 2016. Une nouvelle entité appelée Eversheds Sutherland, supervisée par un conseil d’administration mondial, composé d’un nombre égal de représentants de chaque cabinet, serait créée. Eversheds et Sutherland représentent plus de 2.300 avocats repartis sur 61 bureaux et présents dans 29 pays.
01/12/2016

Les cabinets d’avocats Eversheds et Sutherland discutent d’une alliance

Le cabinet international d’avocats Eversheds et le cabinet américain Sutherland Asbill & Brennan (Sutherland) ont annoncé jeudi avoir présenté à leurs associés respectifs leur projet d’alliance. Les deux sociétés se prononceront sur ce rapprochement stratégique via un vote formel de leurs associés avant fin 2016. Une nouvelle entité appelée Eversheds Sutherland, supervisée par un conseil d’administration mondial, composé d’un nombre égal de représentants de chaque cabinet, serait créée. Eversheds et Sutherland représentent plus de 2.300 avocats repartis sur 61 bureaux et présents dans 29 pays. Les deux cabinets ne commenteront pas cette annonce avant les résultats du vote définitif.
01/12/2016

Bpost soumet une offre finale sur PostNL

L’opérateur postal belge Bpost a relevé cette nuit son offre sur son homologue néerlandais PostNL en précisant qu’il s’agissait d’une «proposition finale». Bpost a amélioré de 167 millions d’euros la part en numéraire de son offre, qui atteint désormais au total 5,75 euros par action contre 5,65 euros précédemment. Cela représente environ 2,5 milliards d’euros. L’action PostNL a fini la séance à 4,65 euros. Celui-ci rejeté la précédente offre de l’opérateur belge en jugeant qu’elle ne représentait pas une «valeur suffisamment convaincante».
01/12/2016

Valeo notifiera à nouveau à Bruxelles son offre sur FTE

Valeo a annoncé hier avoir retiré sa notification du rachat de l’allemand FTE auprès de la Commission européenne, celle-ci ayant exprimé des doutes sur la transaction telle qu’elle lui a été soumise, et compte lui représenter rapidement son offre pour la boucler d’ici à fin 2017. L'équipementier automobile avait signé le 2 juin un accord en vue de racheter FTE Automotive à Bain Capital pour une valeur d’entreprise de 819,3 millions d’euros. Le groupe français ne s’attend pas à ce que les solutions qu’il envisage aient le moindre impact sur la valeur de l’activité.
01/12/2016

National Bank of Greece souhaite céder sa filiale d’assurance

National Bank of Greece a pris contact avec des repreneurs potentiels pour sa filiale Ethniki Insurance qui pourrait valoir plus de 500 millions d’euros, rapportait hier Bloomberg. La plus vieille banque du pays est conseillée par Goldman Sahcs et Morgan Stanley qui ont approché des fonds de private equity et des groupes asiatiques. Le premier tour d’enchères pourrait avoir lieu d’ici à fin 2016. Premier assureur de Grèce, Ethniki Insurance a dégagé un résultat après impôt de près de 100 millions d’euros en 2015, contre 76 millions un an plus tôt. Avec des actifs totaux de 3,3 milliards d’euros, la compagnie est aussi présente en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre. Sa maison mère veut vendre plusieurs filiales en Europe du Sud et rembourser 2 milliards d’euros d’aide publique d’ici à la fin de l’année fiscale.

novembre 2016

30/11/2016

National Bank of Greece veut vendre sa filiale d’assurance

National Bank of Greece a pris contact avec des repreneurs potentiels pour sa filiale Ethniki Insurance qui pourrait valoir plus de 500 millions d’euros, croit savoir Bloomberg. La plus vieille banque du pays est conseillée par Goldman Sahcs et Morgan Stanley qui ont approché des fonds de private equity et des groupes asiatiques. Le premier tour d’enchères pourrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année.
30/11/2016

La cession des montres Breitling est engagée

Le fabricant suisse de montres Breitling a engagé un processus de vente qui serait encore au stade préliminaire, rapportait hier Bloomberg. Le groupe est conseillé par GCA Altium. Fondé il y a 132 ans, Breitling est l’un des derniers fabricants suisses de montres encore indépendant, alors que ses concurrents ont été rachetés par Swatch, Richemont, LVMH ou Kering. Breitling appartient depuis 1979 à Ernest Schneider. Son fils Théodore dirige la société. Breitling a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 370 millions de francs suisses en 2015 (343 millions d’euros).
29/11/2016

Les montres Breitling pourraient changer de main

Le fabricant suisse de montres Breitling a engagé un processus de vente, selon Bloomberg. Il serait encore au stade préliminaire. Le groupe est conseillé par GCA Altium. Fondé il y a 132 ans, Breitling est l’un des derniers fabricants suisses de montres encore indépendant alors que ses concurrents ont été rachetés ces dernières années par Swatch, Richemont, LVMH ou bien encore Kering.
29/11/2016

Sulzer est sur le point d’acquérir Ensival Moret

Le groupe d’ingénierie suisse Sulzer est entré en discussions exclusives avec le groupe familial français Moret Industries en vue d’acquérir Ensival Moret, sa filiale spécialisée dans la construction de pompes industrielles. La transaction se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 80 millions d’euros. Ensival Moret, qui exploite des usines essentiellement en France et en Belgique, mais aussi au Brésil et en Chine, a dégagé en 2015 un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros.
28/11/2016

Le suisse Sulzer va racheter le français Ensival Moret

Le groupe d’ingénierie suisse Sulzer est entré en discussions exclusives avec le groupe familial français Moret Industries en vue du rachat d’Ensival Moret, sa filiale spécialisée dans la construction de pompes industrielles. La transaction se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 80 millions d’euros. Ensival Moret, qui exploite des usines essentiellement en France et en Belgique, mais aussi au Brésil et en Chine, a dégagé en 2015 un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros. « L’entreprise sera pleinement intégrée dans la division de Pumps Equipment de Sulzer, et devrait générer des synergies significatives en tirant parti des avantages d’échelle et au travers d’opportunités de vente croisée », précise le groupe suisse. Moret Industries était conseillé par Degroof Petercam.
28/11/2016

Loxam prépare une contre-offre sur le britannique Lavendon

Loxam a révélé avoir approché Lavendon, groupe britannique de location de plates-formes élévatrices, en vue d’une possible offre de rachat préliminaire en numéraire. Lavendon fait déjà l’objet d’une offre non-sollicitée du fournisseur belge d'équipements industriels TVH. Le groupe français demande aux actionnaires de Lavendon de ne pas répondre à l’offre de TVH en attendant l’issue des discussions qu’il a engagées avec son homologue britannique. Loxam n’a pas précisé le montant de sa proposition préliminaire.
28/11/2016

La probabilité d’une fusion entre Nordea et ABN Amro diminue

L’enthousiasme du président de Nordea concernant une union avec ABN Amro s'étiole. Alors que Bjorn Wahlroos espérait fin octobre une reprise de contact avec le ministère néerlandais des Finances après les élections de mars 2017, le dirigeant estime désormais que la probabilité d’un redémarrage des discussions «est faible», rapporte Bloomberg. Début octobre, la presse batave a révélé que La Haye, premier actionnaire d’ABN Amro, a refusé cet été une offre de Nordea. Cette approche est vue par la plupart des observateurs comme une tentative de Nordea visant à s’installer en zone euro pour échapper à la réglementation suédoise en termes de fonds propres. «[Je souhaite] de tout mon cœur voir Nordea rester à Stockholm», a insisté Bjorn Wahlroos en faisant écho aux démentis de la banque.
28/11/2016

Edison compte poursuivre sa croissance externe

Après avoir lancé en octobre une offre pour la société d'énergies renouvelables Alerion Clean Power, la compagnie d'électricité italienne Edison compte acheter une autre entreprise d’ici à mars, a déclaré vendredi son administrateur délégué. « D’ici mars nous comptons boucler l’acquisition d’une autre société, non cotée », a dit Marc Benayoun au Corriere della Sera. Filiale d’EDF, Edison veut devenir le leader italien de l'énergie éolienne dans laquelle il a une capacité de 590 megawatts.

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