Suez s’étend dans l’eau industrielle en s’offrant GE Water
L’opération de 3,2 milliards d’euros permet au groupe de quintupler son exposition à ce marché de 95 milliards d’euros en croissance de 5% par an.
mars 2017
Akzo Nobel envisage une vente ou une fusion
Le fabricant néerlandais de peintures Akzo Nobel envisage de se vendre ou de fusionner avec un concurrent et il discute avec différents interlocuteurs, dont l’américain PPG Industries, indiquaient hier des sources concordantes. PPG, spécialiste des revêtements, a refusé de s’exprimer sur le sujet tandis qu’Akzo Nobel n’a pas répondu aux sollicitations dans l’immédiat.
Suez met la main sur GE Water pour 3,2 milliards d’euros
Suez s’empare de GE Water, la filiale de General Electric spécialisée dans la gestion et le traitement des eaux industrielles. Le montant de la transaction, en valeur d’entreprise, s’élève à 3,2 milliards d’euros. Suez est épaulé par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Cette dernière détiendra 30% du capital de la structure qui regroupera GE Water et les activités similaires apportées par Suez.
Fincantieri accepterait de prendre moins de 50% de STX France
Le groupe italien de construction navale Fincantieri se rapproche d’un accord qui le verrait prendre une participation inférieure à 50% dans STX France, conformément à la volonté du gouvernement français, a déclaré hier à Reuters une source italienne proche du dossier. Fincantieri a soumis une offre de reprise à hauteur de 66% de STX France à la maison-mère de ces chantiers navals français, le sud-coréen STX Offshore & Shipbuilding. Le gouvernement français refuse pour sa part que Fincantieri prenne seul une participation majoritaire dans STX France même s’il se dit prêt à laisser le constructeur italien et l’un de ses compatriotes détenir ensemble plus de 50%. Le quotidien italien La Stampa a rapporté hier que Fincantieri prendrait une participation de 45% à 49% dans STX France et qu’un accord devrait être conclu d’ici fin avril.
HPE s’offre Nimble Storage pour un milliard de dollars
Hewlett Packard Enterprise a annoncé hier avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de Nimble Storage pour environ 1 milliard de dollars en numéraire. L’accord prévoit également que HP Entreprise reprenne ou rachète les actions attribuées aux salariés mais qui n’ont pas encore été acquises, ce qui représente une enveloppe d’environ 200 millions de dollars au cours de clôture de lundi. Le prix proposé par HP Entreprise correspond à une prime de 41% par rapport à la capitalisation boursière d’environ 700 millions de dollars de Nimble lundi soir à New York.
HP Enterprise s’offre Nimble Storage pour un milliard de dollars
Hewlett Packard Enterprise a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de Nimble Storage pour environ 1 milliard de dollars en numéraire. L’accord prévoit également que HP Entreprise reprenne ou rachète les actions attribuées aux salariés mais qui n’ont pas encore été acquises, ce qui représente une enveloppe d’environ 200 millions de dollars au cours de clôture de lundi. Le prix proposé par HP Entreprise correspond à une prime de 41% par rapport à la capitalisation boursière d’environ 700 millions de dollars de Nimble lundi soir à New York.
Fitch ne voit pas d'impact immédiat d'Opel sur la note de PSA
Le rachat d’Opel à General Motors n’aura pas d’impact immédiat sur la note de crédit de PSA, juge l’agence de notation Fitch, qui s’attend à ce que l’opération soit «modérément positive» à moyen terme pour le constructeur français. PSA a officialisé lundi le rachat à General Motors de sa filiale Opel/Vauxhall, valorisée en tout à 2,2 milliards d’euros. La note de Fitch sur le constructeur français est BB+ avec une perspective stable.
AccorHotels s’associe à Rixos Hotels
AccorHotels a signé un partenariat stratégique avec Rixos Hotels dans le but de « renforcer sa présence sur le marché du luxe et du très haut de gamme, en mettant l’accent sur le développement du segment resort à l’international ». Rixos Hotels, créé en 2000, est un opérateur de resorts tout inclus présent notamment en Turquie, aux Emirats Arabes Unis, en Egypte, en Russie et en Europe. Les deux entreprises vont créer une coentreprise, qui leur permettra de développer et gérer conjointement les resorts et hôtels de la marque Rixos dans le monde entier. A l’issue de l’opération, AccorHotels détiendra 50% de la nouvelle structure. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.
La bataille boursière se poursuit pour Telegraaf Media Group
L’homme d’affaires néerlandais John de Mol a une fois de plus relevé son offre, dimanche soir, sur Telegraaf Media Group (TMG), également convoité depuis 4 mois par un consortium emmené par le groupe d'édition belge Mediahuis. De Mol propose désormais 6,50 euros par action sur TMG, soit environ 300 millions d’euros, contre 6,35 euros auparavant, a précisé sa société d’investissement Talpa Holding dans un communiqué. L’offre de De Mol est supérieure de 8,3% à celle de 6,00 euros de Mediahuis, acceptée dimanche par le conseil de surveillance de TMG.
Les créanciers d’Intelsat menacent de bloquer la fusion avec OneWeb
Leur approbation est nécessaire pour que le rapprochement se fasse. Les termes actuels de l'échange de dette paraissent insuffisants.
Coca-Cola et Nestlé se séparent dans le thé
Nestlé et Coca-Cola mettront fin d’ici début 2018 à leur coentreprise dans le thé afin de poursuivre des stratégies différentes dans ce marché. Créé en 2001, Beverage Partners Worldwide (BPW) propose des thés glacés sous la marque Nestea. Son champ d’activité avait déjà été réduit en 2012 à l’Europe et au Canada. Dans le cadre d’un nouvel accord, le groupe suisse a attribué à Coca-Cola une licence pour fabriquer et distribuer Nestea au Canada, en Espagne, au Portugal, en Andorre, en Roumanie, en Hongrie et en Bulgarie. La division Nestlé Waters, qui gère la marque Nestea dans plusieurs pays y compris aux États-Unis, s’occupera également de Nestea dans tous les pays européens non concernés par les accords de licence.
Bureau Veritas s’offre Shutter Group
Bureau Veritas, dont Wendel est l’actionnaire de contrôle avec 40,7% du capital, a acquis Schutter Group, basé aux Pays-Bas et spécialisé dans les inspections et tests en laboratoires pour l’agro-alimentaire. Implanté dans 11 pays, Shutter Group a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros en 2016. Cette opération marque la troisième opération de croissance externe dans ce secteur en un an pour Bureau Veritas après une prise de participation majoritaire dans la société australienne Dairy Technical Services et l’acquisition de KMA au Brésil. Le montant de l’opération n’a pas été précisé.
KKR s’associe à Michael Dell dans GfK
MSD Capital, qui gère un fonds pour le compte de l’entrepreneur américain Michael Dell et de sa famille, a accepté de vendre sa position de 10,07% dans la société de conseil allemande GfK à KKR. L’opération consiste en l’échange d’une partie des actions contre environ 50 millions d’euros et de 6,89% des actions contre une participation dans le véhicule d’investissement utilisé par KKR pour investir dans GfK. Ensemble, KKR et GfK possèdent désormais plus de 75% des actions, seuil validant l’offre de 43,5 euros sur GfK valorisant la société environ 1,69 milliard d’euros.
Nestlé et Coca-Cola se séparent dans le thé
Nestlé et Coca-Cola mettront fin d’ici début 2018 à leur coentreprise dans le thé afin de poursuivre des stratégies différentes dans ce marché. Créé en 2001, Beverage Partners Worldwide (BPW) propose des thés glacés sous la marque Nestea. Son champ d’activité avait déjà été réduit en 2012 à l’Europe et au Canada.
Henkel revient à la croissance externe dans les adhésifs
Le groupe allemand est en négociations exclusives en vue de racheter à l’américain GCP sa division Darex pour près d’un milliard d’euros.
Ready Pac Foods coûtera 409 millions de dollars à Bonduelle
Bonduelle a précisé à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels que l’acquisition de Ready Pac Foods, dévoilée la semaine dernière, sera conclue au prix de 409 millions de dollars en valeur d’entreprise. «Cela fait ressortir un multiple inférieur à 11 fois l’Ebitda ajusté estimé de l’exercice 2016-2017, inférieur aux multiples de transactions comparables du secteur », a indiqué Bonduelle. Cette acquisition, «relutive dès 2017-2018», financée par dette, préservera le profil investment grade du groupe avec un ratio de levier estimé pro forma au 30 juin 2017 à 3,5.
Henkel offre plus d’un milliard de dollars pour Darex Packaging
Le groupe allemand Henkel a annoncé ce matin avoir soumis une offre de rachat sur Darex Packaging Technologies à l’américain GCP Applied Technologies pour 1,05 milliard de dollars (1,0 milliard d’euros) en numéraire et hors dettes. Cette acquisition enrichirait l’activité de la filiale adhésifs de Henkel qui fabrique les mastics et enduits utilisés notamment par les producteurs de boissons et cannettes et qui représente un chiffre d’affaires annuel de 300 millions de dollars.
Bonduelle a payé Ready Pac Foods 409 millions de dollars
Bonduelle a précisé ce matin, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, que l’acquisition de Ready Pac Foods, dont le projet a été dévoilé la semaine dernière, sera conclue sur un prix de 409 millions de dollars en valeur d’entreprise. «Cela fait ressortir un multiple inférieur à 11 fois l’Ebitda ajusté estimé de l’exercice 2016-2017, inférieur aux multiples de transactions comparables du secteur alimentaire dans les segments snacking et alimentation saine», a indiqué Bonduelle. Cette acquisition, «relutive dès 2017-2018», financée par dette, préservera le profil investment grade du groupe avec un ratio de levier (dette nette sur Ebitda récurrent) estimé pro forma au 30 juin 2017 à 3,5.
Softbank appuie la consolidation de l’industrie des satellites
L’opérateur luxembourgeois Intelsat, fortement endetté, prévoit de fusionner par échange de titres avec l’américain OneWeb d’ici à fin septembre.
TCI promet une longue lutte contre Safran-Zodiac
Le fonds a alerté l'AMF sur une possible action de concert et prévoit d'autres angles d'attaque.