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Fusions-acquisitions

mars 2019

22/03/2019

Bruxelles avalise l'acquisition de JLT par Marsh & McLennan

La Commission européenne a autorisé aujourd’hui l’acquisition de la société britannique Jardine Lloyd Thompson (JLT) par le groupe américain Marsh & McLennan. Cette autorisation est subordonnée à la cession de l’activité aérospatiale de JLT au niveau mondial, a souligné l’institution dans un communiqué. En septembre dernier, Marsh & McLennan a avait annoncé le rachat de Jardine Lloyd Thompson pour un montant de 4,3 milliards de livres sterling (4,8 milliards d’euros), une opération visant à donner naissance à un courtier en assurances d’envergure mondiale réalisant un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars (15 milliards d’euros).
21/03/2019

Deutsche Bank à l'offensive en gestion de fortune

Claudio de Sanctis, responsable de la gestion de fortune européenne chez Deutsche Bank, lance une campagne de recrutement, selon une note dont le site finews a eu connaissance. Claudio de Sanctis a ainsi recruté Marco Pagliara de Morgan Stanley. Il devrait prendre ses fonctions en juin. Il sera responsable du Royaume-Uni, des pays nordiques, du Luxembourg, des clients suisses et de l’Europe émergente. Chez Morgan Stanley, il pilotait la gestion de fortune en Suisse et en Europe continentale. Michael Morley, qui était rattaché à Claudio de Sanctis, dépendra désormais de Marco Pagliara. Le patron de la gestion de fortune a également embauché Alessandro Caironi en qualité de coordinateur pour les clients très fortunés, une fonction qu’il exerçait précédemment chez Credit Suisse. Des recrutements qui marquent la volonté de Claudio de Sanctis pour propulser Deutsche Bank au rang de gestionnaire de fortune paneuropéen de premier plan. Actuellement, avec ses 199 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans cette activité, Deutsche Bank fait figure d’acteur secondaire face aux poids lourds comme Citi ou UBS. Parallèlement à l’arrivée de grosses pointures dans l'équipe de direction, Deutsche Bankveut également embaucher des banquiers privés, au moins une centainedans le monde.
21/03/2019

L'UE accorde plus de temps à Thyssenkrupp et Tata Steel 

Thyssenkrupp et l’indien Tata Steel se sont accordés avec les autorités européennes pour étendre la date-butoir de la présentation de leurs concessions au 13 mai, au lieu du 29 avril. Ils attendent le feu vert de la Commission européenne à leur projet de coentreprise, a annoncé mercredi le groupe industriel allemand. Thyssenkrupp a par ailleurs réitéré sa confiance dans la finalisation au printemps du projet de fusion des activités sidérurgiques en Europe des deux groupes. Ce projet de coentreprise, annoncé en juin 2018, devrait permettre à la nouvelle entité baptisée Thyssenkrupp Tata Steel de devenir le deuxième sidérurgiste d’Europe derrière ArcelorMittal. Mais selon Reuters, il est peu probable que les deux groupes fassent assez de concessions sans mettre en péril la logique économique de leur fusion.
21/03/2019

Mubadala et Tencent réfléchissent à un ticket de 3 milliards de dollars chez Watson

Mubadala, le fonds souverain d’Abou Dhabi, et le géant technologique chinois Tencent, réfléchissent à une offre pour prendre les parts de Temasek Holdings dans le distributeur Watson Group, rapporte Bloomberg, citant des sources proches. La société d’investissement d’Etat de Singapour compte vendre 10% de parts dans Watson pour environ 3 milliards de dollars (2,62 milliards d’euros). Tencent pourrait s’allier à des fonds d’investissement pour faire une offre sur les parts de Watson. La holding a aussi suscité l’intérêt du milliardaire chinois Jack Ma, fondateur d’Alibaba. Les acheteurs potentiels sont invités à présenter leurs offres ce mois-ci.
21/03/2019

PAI Partners est en négociations exclusives avec Elior pour Areas 

Le groupe de restauration collective et de concessions Elior a annoncé mercredi être récemment entré en discussions exclusives avec le fonds d’investissement PAI Partners à propos une cession possible de ses activités de concessions regroupées au sein de sa filiale Areas. «A ce stade, toute indication sur l’issue de ces discussions est tout à fait prématurée», souligne Elior dans un communiqué. «Elior Group ne souhaite faire à ce stade aucun commentaire additionnel et communiquera en temps voulu», ajoute le groupe. Ce processus de vente, dont les chefs de file sont Morgan Stanley et BNP Paribas, devrait être bouclé dans les semaines qui viennent et rapporter entre 1,0 et 1,5 milliard d’euros, indiquait mardi l’agence Reuters. Mi-novembre, Elior avait annoncé envisager la scission de ses activités de concession regroupées dans sa filiale Areas.
20/03/2019

La banque privée suisse Falcon toujours à vendre

Mubdala Development, le fonds souverain d’Abu Dhabi, tente une nouvelle fois de vendre la banque privée suisse Falcon, impliquée dans le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB, rapporte le magazine Handelszeitung qui reprend des informations de Bloomberg. Le fonds d’Abu Dhabi avait déjà tenté l’an dernier de céder la banque privée qui gère quelque 5 milliards de francs suisses. Tant Mubdala que Falcon se sont refusé à tout commentaire sur cette information.
19/03/2019

Ariane de Rothschild défie le conservatisme suisse

Cette semaine, Ariane de Rothschild a secoué l’empire financier de sa famille en annonçant que le groupe Edmond de Rothschild allait consolider toutes ses activités au sein de la banque suisse et la retirer de la cote, écrit le Financial Times dans un portrait qu’il lui consacre. Ariane est une Rothschild de par son mariage avec Benjamin de Rothschild. Elle est née au San Salvador, a été élevée au Zaïre, parle cinq langues et a étudié à New York avant de déménager à Paris pour le travail. Elle jongle entre quatre emplois: mère de quatre filles, diriger la banque, tout en supervisant les projets philanthropiques de la famille et ses activités non financières. «Ce n’était pas mon objectif d’être directrice générale d’Edmond de Rothschild– et ce ne l’est toujours pas», a-t-elle indiqué au FT cette semaine. Elle souligne avoir accepté ce rôle en 2015 pour montrer à la famille son engagement à réorganiser le groupe. Maintenant que la réorganisation de Rothschild est achevée, le groupe cherche à s’étendre par le biais d’acquisitions. Concernant la future génération de sa famille, Madame de Rothschild est bien consciente des défis pour ses filles. Elle leur a demandé de trouver ce qu’elles aiment et de le faire en dehors du groupe familial – au moins pour le moment. Mais lorsqu’elle est devenue CEO en 2015 – la première femme à gérer une société Rothschild en 200 ans – elle a déclaré aux employés: «Vous feriez mieux de vous habituer à avoir une femme qui dirige la société, parce qu’un jour vous aurez quatre femmes actionnaires. Elle sera incontestablement dirigée par des femmes».
18/03/2019

Commerzbank veut clarifier son projet de fusion d’ici trois semaines

Au lendemain de l’officialisation de leurs discussions, la direction de Commerzbank a dit lundi se donner deux ou trois semaines pour décider de négocier ou non un projet de fusion avec Deutsche Bank , selon le journal Handelsblatt et Reuters. Elle compte prendre ensuite quatre à six semaines pour effectuer un examen approfondi des comptes. Commerzbank a refusé de s’exprimer sur ce calendrier.
Deutsche Bank mettra du temps à redorer son blason
18/03/2019

La Bourse applaudit les discussions entre Deutsche Bank et Commerzbank

Les actions Deustche Bank et Commerzbank ont débuté la semaine sur les chapeaux de roue. Les cours de Bourse de la première et de la deuxième banque allemande gagnaient respectivement 3,36% et 6,79% lundi, en fin de matinée, au lendemain de l’officialisation de leurs discussions en vue d’un éventuel rapprochement.
15/03/2019

OneSavings et Charter Court confirment leur union

La consolidation du secteur britannique des banques «challengers», nées après la crise financière de 2008 pour concurrencer les grands établissements de la place, se confirme. OneSavings et Charter Court, qui avaient annoncé lundi des discussions avancées en vue d’un rapprochement, ont confirmé jeudi leur intention de convoler en justes noces. Le nouvel ensemble affichera une capitalisation boursière de 1,75 milliard de livres (2,04 milliards d’euros), et sera détenu à hauteur de 55% environ par les actionnaires de OneSavings. Le solde reviendra à ceux de Charter Court. La nouvelle entité sera présidée par Andy Golding, le patron de OneSavings.
14/03/2019

Thales fixe au 28 mars la clôture de son offre de rachat sur Gemalto

Thales a annoncé jeudi avoir fixé au 28 mars la clôture de la période d’acceptation de son offre sur le fournisseur de cartes à puce et de solutions de sécurité et d’authentification Gemalto. Cette décision fait suite au renoncement par Thales à l’obtention des autorisations réglementaires concernant le contrôle des concentrations et les investissements étrangers en Russie comme condition suspensive nécessaire à la réalisation de l’offre.
14/03/2019

OneSavings et Charter Court officialisent leur union

La consolidation du secteur britannique des banques « challengers », nées après la crise financière de 2008 pour concurrencer les grands établissements de la place, va bel et bien connaître une nouvelle étape. OneSavings et Charter Court, qui avaient annoncé en début de semaine mener des discussions avancées en vue d’un rapprochement, ont confirmé jeudi leur intention de convoler en justes noces. Le nouvel ensemble affichera une capitalisation boursière de 1,75 milliard de livres (2,04 milliards d’euros), et sera détenu à hauteur de 55% environ par les actionnaires de OneSavings. Le solde reviendra à ceux de Charter Court. La nouvelle entité sera présidée par Andy Golding, le patron de OneSavings.
14/03/2019

Provident trouve de nouveaux arguments pour repousser NSF

Provident Financial, spécialisé dans le crédit à la consommation de type subprime, a publié hier un bénéfice avant impôts de 90,7 millions de livres (105,7 millions d’euros), au titre de son exercice 2018, contre une perte de 147,9 millions de livres un an plus tôt. Le groupe britannique propose un dividende de 10 pence par action, alors que le groupe avait suspendu son versement depuis deux ans. Provident, qui fait l’objet d’une offre d’achat de 1,3 milliard de livres par son concurrent Non-Standard Finance, a répété que cette offre ne répondait pas à l’intérêt des actionnaires.
13/03/2019

Agrial resserre ses activités dans les légumes frais en Europe

Agrial a annoncé l’acquisition d’Angflor, une société anglaise de production de salades basée près de Colchester, dans l’Essex, fournisseur de longue date d’Agrial Fresh Produce, la filiale britannique de la branche légumes et fruits frais du groupe coopératif français.
13/03/2019

Ses résultats offrent de nouveaux arguments à Provident pour repousser NSF

Retour dans le vert pour Provident Financial. La société britannique spécialisée dans le crédit à la consommation de type subprime a publié mercredi un bénéfice avant impôts de 90,7 millions de livres (105,7 millions d’euros), au titre de son exercice 2018, contre une perte de 147,9 millions de livres un an plus tôt. Provident propose un dividende de 10 pence par action au titre de l’année écoulée, alors que le groupe avait suspendu son versement depuis 2017. L’entreprise, qui fait l’objet d’une proposition de rachat de 1,3 milliard de livres par son concurrent Non-Standard Finance, a répété que cette offre ne répondait pas à l’intérêt de tous les actionnaires.

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