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Fusions-acquisitions

février 2019

04/02/2019

UBS se positionne sur les entrepreneurs

UBS vient de recruterChristian Rosset pour diriger unenouvelle équipe de gestion de fortune chargée de renforcer les offres de banque d’entreprise destinées aux clients entrepreneurs, rapporte Reuters. Selon l’agence de presse, la banque suisse cherche ainsi à dynamiser son activité en renforçant les croisements entre la gestion de fortune et ses moyens dans la banque d’investissement et les services bancaires aux entreprises en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). «La majorité des nouveaux clients que nous attirons sont des entrepreneurs. Si nous constituons une petite équipe efficace de personnes issues de la banque d’investissement ou de la banque d’entreprise et qui connaissent parfaitement notre offre de produits, nous pourrons alors jeter un pont vers la gestion de patrimoine»,», a ainsi déclaré à Reuters Christine Novakovic, directrice de la gestion de patrimoine pour la région EMEA.
04/02/2019

Amundi sort un ETF ISR sur les émergents

Amundi lance Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI – UCITS ETF DR, un ETF permettant de s’exposer aux actions des marchés émergents, et complète ainsi sa gamme d’ETF dédiés à l’investissement responsable. Il est proposé à des frais courants de 0,25 %, soit le «prix le plus bas sur l’indice MSCI Emerging Markets SRI», souligne Amundi dans un communiqué. La gamme ISR d’Amundi ETF compte déjà trois ETF actions répliquant les indices MSCI World SRI, MSCI USA SRI et MSCI Europe SRI, et deux expositions obligataires SRI, répliquant des indices Bloomberg Barclays d’obligations d’entreprises européennes et américaines et mettant en œuvre la méthodologie SRI de MSCI.
01/02/2019

Une cinquantaine de sociétés de gestion doivent trouver un accord avec la SEC

Une cinquantaine de société de gestion doivent trouver un accord d’ici à vendredi avec la SEC concernant des accusations selon lesquelles elles ont dirigé les clients vers des fonds présentant des frais élevés au lieu de favoriser les versions meilleur marché, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. En février 2018, la SEC avait demandé aux sociétés de gestion de faire état volontairement d’affaires dans lesquelles elles avaient surfacturé des clients, en échange de sanctions financières minorées. Les noms des sociétés impliquées n’ont pas été dévoilés. L’affaire porte sur les frais courant (12b-1) qui sont prélevés sur les actifs et utilisés pour récompenser les conseillers financiers qui vendent les fonds. Les frais sont parfois partagés par la société de gestion qui gère le portefeuille. Les sociétés de gestion sont censées dévoiler s’il y a des versions du même fonds qui n’imposent pas ces frais.
01/02/2019

Blackstone prend une part majoritaire dans Tallgrass Energy

Blackstone a annoncé jeudi que sa division Blackstone Infrastructure Partners avait conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Tallgrass Energy pour un montant de 3,3 milliards de dollars en numéraire. Des entités du fonds souverain singapourien GIC détiendront une participation minoritaire dans le cadre de cette transaction qui devrait être bouclée au premier trimestre. L’action Blackstone perdait xx en clôture. Au cours des 12 derniers mois, le titre a reculé de 9,3%, l’indice S&P 500 ayant perdu 5,1%.

janvier 2019

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31/01/2019

Le M&A favorise la surperformance boursière chez les smallcaps

Acquisitions. Même si certaines opérations de croissance externe peinent à créer de la valeur, être actif en M&A semble doper les cours de Bourse. C’est la conclusion du premier baromètre M&A – IPO du conseil en fusions-acquisitions Societex. Après analyse des performances de 192 sociétés d’Euronext Growth entre 2008 et 2018, il apparaît selon ce baromètre que le chiffre d’affaires des sociétés acquisitives affiche une progression moyenne de 48 % entre son introduction en Bourse et le 31 décembre 2018, contre 14 % pour les sociétés non acquisitives. Pour les premières, la capitalisation boursière s’apprécie de 1,4 fois contre 0,8 fois pour les secondes sur la même période. Enfin, les entreprises acheteuses surperforment en moyenne de 5 % par an les autres sur dix ans et même de 16 % ces deux dernières années. Le baromètre révèle également qu’un tiers des 367 opérations de croissance externe de l’échantillon entre 2008 et 2018 ont été réalisées à l’étranger et que la première acquisition intervient en moyenne 1,2 an après l’IPO.
30/01/2019

Altice négocie la prise de contrôle de la start-up Molotov

Altice, maison mère de SFR, a annoncé ce matin être entré en «discussion exclusive» en vue de prendre une participation majoritaire au capital de Molotov, une plate-forme de télévision en ligne, afin d’accélérer le développement en France et à l’international de cette start-up. La société française, dont les services sont déjà intégrés sur le boîtier Apple TV et certains téléviseurs, conservera sa marque et restera ouverte à tous, déclare Altice. Molotov permet aussi depuis un PC, une tablette ou un téléphone mobile d’accéder aux programmes des chaînes de télévision, de les enregistrer ou de reprendre au début une émission en cours.
30/01/2019

Prévoir officialise le rachat d’AssurOne

Prévoir, un groupe familial français privé, vient d’officialiser le rachat du courtier en ligne AssurOne. Annoncé en décembre, celui-ci a été effectué auprès de la société de capital-investissement Anacap Financial Partners, pour un montant non communiqué. « Nous voulions nous ouvrir à d’autres canaux de distribution et accélérer notre transformation digitale », a expliqué Patricia Lacoste, PDG de Prévoir, mercredi, lors d’une conférence de presse. Le groupe, dont le chiffre d’affaires avait atteint 584,8 millions d’euros en 2017, distribuait jusqu’à présent ses solutions de prévoyance, de santé, de retraite, d’épargne et d’assurance emprunteur via un réseau commercial composé de quelque 800 salariés.
29/01/2019

Le groupe de protection sociale Vyv officialise son rapprochement avec Arcade

Dix-huit mois seulement après sa création, Vyv passe à l’offensive. Le premier groupe de protection sociale mutualiste, né du rapprochement entre Istya, la MGEN et Harmonie Mutuelle, a officialisé mardi son alliance avec le bailleur social Arcade. Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives en mai dernier.
29/01/2019

Entegris et Versum fusionnent dans un groupe à 9 milliards de dollars

Entegris et Versum Materials ont indiqué lundi s’engager dans une fusion, confirmant les informations du Wall Street Journal. L’opération créera un groupe dont la valeur combinée s’élèvera à environ 9 milliards de dollars et dont les actionnaires d’Entegris détiendront une participation de 52,5%. Selon les termes de l’accord, les actionnaires du groupe de matériaux de spécialité Versum recevront 1,12 action du groupe de matériaux et de chimie de spécialité Entegris pour chacun des titres Versum qu’ils détiennent. En se basant sur les cours de clôture de vendredi, l’offre proposée aux actionnaires de Versum représente une prime de 11%. La fusion est censée intervenir au second semestre de 2019.
28/01/2019

Les groupes de matériaux de spécialité Entegris et Versum fusionnent

Entegris et Versum Materials ont indiqué lundi s’engager dans une «fusion entre égaux», confirmant les informations publiées durant le week-end par le Wall Street Journal. L’opération créera un groupe dont la valeur combinée s'élèvera à environ 9 milliards de dollars et dont les actionnaires de Entegris détiendront une participation de 52.5%. Selon les termes de l’accord, les actionnaires du groupe de matériaux de spécialité Versum recevront 1,12 action du groupe de matériaux et de chimie de spécialité Entegris pour chacun des titres Versum qu’ils détiennent. En se basant sur les cours de clôture de vendredi, l’offre proposée aux actionnaires de Versum représente une prime de 11%.
28/01/2019

Lufthansa a mené des discussions pour une participation majoritaire dans Alitalia

Lufthansa a mené des discussions en vue d’une éventuelle prise de participation majoritaire dans le capital d’Alitalia, a déclaré lundi Harry Hohmeister, un membre du conseil d’administration de la compagnie aérienne allemande, cité par Reuters. A terme, Lufthansa serait intéressée par un rachat total du transporteur italien en difficulté, a poursuivi l’administrateur. Alitalia demeurerait indépendante au sein de Lufthansa, avec sa propre marque, a-t-il ajouté. Selon l’édition de dimanche du Corriere della Sera, l’opérateur ferroviaire italien Ferrovie dello Stato devrait choisir mardi son partenaire pour restructurer Alitalia, et la compagnie aérienne américaine Delta Airlines tiendrait la corde.
28/01/2019

Le conseil de Deutsche Bank n’incite pas à une fusion avec Commerzbank

Aucun membre du conseil de surveillance de Deutsche Bank ne pousse à une fusion à court terme avec Commerzbank, juge Frank Bsirske, membre de ce conseil et président du syndicat allemand Verdi. «A ce stade, les conditions ne sont certainement pas réunies», a-t-il déclaré à des journalistes à Berlin jeudi soir. La banque n’a pas souhaité commenter vendredi les déclarations de Frank Bsirske, qui font écho aux propos déjà tenus par d’autres dirigeants du groupe. Mercredi, le président du directoire de la première banque allemande, Christian Sewing, avait déclaré ne pas réfléchir à une éventuelle fusion avec sa concurrente, indiquant avoir pour priorité le redressement du groupe.
28/01/2019

LafargeHolcim songerait à céder sa filiale philippine

LafargeHolcim réfléchit à l’avenir de son activité aux Philippines, jusqu'à envisager une cession, indiquait vendredi Bloomberg. Si elle intervenait, cette vente suivrait celle déjà annoncée en Indonésie. La filiale philippine est estimée à environ 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros). Outre la réorganisation de son dispositif en Asie du Sud-Est, le cimentier cherche à réduire son endettement. Interrogé par Bloomberg, un porte-parole du groupe n’a pas fait de commentaire.
28/01/2019

Asahi se renforce dans la bière outre-Manche

Asahi a annoncé vendredi l’acquisition des activités brassicoles du britannique Fuller, Smith & Turner, malgré les incertitudes liées à l’approche du Brexit. Le montant de l’opération s'élève à 250 millions de livres (288 millions d’euros), dette comprise. Le groupe nippon met ainsi la main sur des marques de bières comme London Pride et Frontier ainsi que le cidre Cornish Orchards. Asahi a assuré que les bières seront toujours produites à la Griffin Brewery située dans le quartier de Chiswick à Londres. Le prix de vente de vente valorise l’activité 23,6 fois ses résultats annuels. Rothschild & Co est conseil du groupe britannique et Nomura épaule Asahi.

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