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Fusions-acquisitions

août 2019

19/08/2019

Tilney en discussions pour s’emparer de Smith & Williamson

Les deux gérants d’actifs sont en discussions en vue d’une fusion, qui pourrait donner à l’ensemble un total de 45 milliards de livres sterling (49,27 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, selon le Financial Times et le Sunday Times. Acquis par le groupe européen de capital investissement Permira il y a cinq ans, Tilney cherche à s'étendre, dont en acquérant son concurrent Smith & Williamson. Les discussions sont en cours et ne pourraient pas aboutir à cette étape, selon les sources. Tilney gère 24 milliards de livres d’actifs, et S&W 21 milliards.
16/08/2019

Jupiter AM lance un fonds obligataire high yield

Jupiter Asset Management a lancé un fonds d’obligations à haute rendement, le Global High Yield Short Duration Bond, rapporte Investment Week. Le fonds sera géré par Adam Darling, qui a rejoint Jupiter il y a quatre ans et co-gère actuellement le fonds Jupiter Corporate Bond. Le fonds détiendra environ 75 lignes, et au moins 70 % du portefeuille sera investi dans des obligations à haut rendement d’entreprises mondiales avec une maturité moyenne inférieure à cinq ans.
16/08/2019

Deux groupes de drugstores discutent d’une fusion au Japon

La chaîne japonaise de vente de cosmétiques et de médicaments MatsumotoKiyoshi Holdings a annoncé mercredi avoir entamé des négociations avec son concurrent Cocokara Fine en vue d’une éventuelle fusion qui donnerait naissance à un groupe réalisant près de 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Les deux groupes n’ont pas souhaité s’exprimer sur les détails de leurs discussions mais en cas de fusion le nouvel ensemble deviendrait le numéro un des chaînes de «drugstores» dans l’Archipel.
16/08/2019

Solvay franchit une étape clé dans la cession de ses polyamides

Solvay et BASF ont annoncé mercredi un accord avec Domo Chemicals en vue de la reprise par ce dernier de plusieurs sites. La Commission européenne avait autorisé en janvier le rachat par BASF des actifs polyamides de Solvay pour 1,6 milliard d’euros, sous réserve de la vente d’un certain nombre d’actifs. Les actifs acquis par Domo sont composés des usines de Solvay de Belle-Étoile et Valence, ainsi que d’une participation dans une coentreprise créée entre BASF et Domo. Sont aussi inclus les sites de Gorzow (Pologne), Blanes (Espagne) ainsi que des activités commerciales en Allemagne et en Italie. BASF et Solvay comptent boucler l’ensemble des transactions d’ici à fin 2019.
Easy ETFs
14/08/2019

Les ETF et ETP européens enregistrent leur 58ème mois de collecte

Les ETF et ETP cotés en Europe ont enregistré en juillet leur 58ème mois consécutif de collecte nette, avec 18,55 milliards de dollars, montrent les dernières statistiques d’ETFGI. Les encours ont ainsi atteint un niveau record de 910,34 milliards de dollars fin juillet, en hausse de 1,1 % par rapport à juin. Depuis le début de l’année, la collecte nette sur ces produits est de 62,74 milliards de dollars. Les ETF/ETP actions ont vu entrer 9,97 milliards de dollars sur le mois, portant la collecte depuis le début de l’année à 16,67 milliards de dollars. C’est moins que les 24,51 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Les ETF obligataires ont pour leur part enregistré une collecte nette de 6,57 milliards de dollars. Cela porte le solde à +38,33 milliards de dollars depuis janvier, ce qui est considérablement supérieur aux 8,48 milliards de dollars constatés sur la période correspondante de 2018. Fin juillet, le secteur européen rassemblait 2.336 ETF et ETP de 68 fournisseurs cotés sur 30 Bourses de 23 pays.
13/08/2019

Deliveroo quitte l’Allemagne

Deliveroo a annoncé l’arrêt de son activité en Allemagne, le groupe britannique de livraisons de repas préférant se concentrer sur d’autres marchés. Il exerçait dans cinq villes allemandes. Deliveroo laisse ainsi la voie libre au néerlandais Takeaway.com, numéro un en Allemagne depuis le rachat de Delivery Hero. La décision de Deliveroo intervient au moment où son principal concurrent britannique Just Eat envisage de se rapprocher de Takeaway.com.
12/08/2019

L’ESG provoque une course aux recrutements chez les sociétés de gestion

Les sociétés de gestion dépensent beaucoup d’argent pour prendre pied dans l’investissement environnemental, social et de gouvernance, rapporte le Financial Times fund management. Elles investissent notamment dans la technologie et créent leurs propres systèmes de notation afin d’obtenir un avantage concurrentiel. Elles ont également musclé leurs équipes ESG. L’équipe d’investissement responsable d’Aviva Investors se compose aujourd’hui de 19 personnes, contre 7 en 2016, cite le FTfm. D’autres recrutements sont prévus. Chez Standard Life Aberdeen, il y a 20 personnes dans l’équipe investissement ESG, tandis que l’équipe investissement durable a doublé sur un an à 17 personnes. Elle a aussi presque doublé chez Axa IM à une vingtaine de personnes depuis 2014. Du côté de Columbia Threadneedle, l’équipe d’investissement responsable a augmenté de trois personnes en 2012 à 12 aujourd’hui. L’équipe d’investissement durable de BlackRock se compose de 22 professionnels dans le monde, contre 10 personnes il y a deux ans seulement. Chez Lehal & General Investment Management, l’équipe gouvernance d’entreprise a grandi d’un tiers à 16 personnes depuis 2017, tandis que l’équipe stewardship de M&G Investments a doublé à 10 personnes ces trois dernières années. Le nombre de salariés du centre durable de BNP Paribas Asset Management a doublé à 25 personnes. D’autres, comme Russell Investments, investissent dans la formation.
12/08/2019

Les fonds suédois enregistrent leur plus forte collecte de l’année en juillet

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 12,9 milliards de couronnes suédoises, soit 1,2 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Il s’agit de la plus forte collecte mensuelle depuis le début de l’année. Près de la moitié de la collecte a été réalisée sur des fonds actions, qui ont engrangé 6,1 milliards de couronnes suédoises (569 millions d’euros). Les fonds obligataires ont drainé 3,5 milliards de couronnes (327 millions d’euros) et les fonds diversifiés, 2,6 milliards de couronnes (243 millions d’euros). Depuis le début de l’année, les fonds suédois affichent une collecte de 40,9 milliards de couronnes, soit 3,8 milliards d’euros, portée par les fonds actions (+28,3 milliards de couronnes ou 2,6 milliards d’euros) et les fonds obligataires (+27,2 milliards de couronnes ou 2,5 milliards d’euros). A fin juillet, les encours des fonds vendus en Suède ressortaient à 4.737 milliards de couronnes, soit 442 milliards d’euros, dont 60 % en fonds actions.
12/08/2019

KKR va devenir actionnaire majoritaire de NVC China Lighting

Le fonds d’investissement américain KKR va acquérir 70% du capital de l’entreprise d'éclairage, l’une des plus importantes de Chine, pour 794 millions de dollars (709 millions d’euros). NVC Lighting conservera 30% du capital de China Lighting Business et recevra un apport en numéraire via la coentreprise avec KKR créée pour l’occasion, indique le fonds de private equity dans un communiqué. Un dividende de pas mois de 0,9 dollar HK par action sera déclaré par le conseil d’administration de NVC Lighting et payé aux actionnaires enregistrés de la société, après l’approbation et la finalisation de la transaction.
09/08/2019

Huntsman va vendre deux filiales à Indorama Ventures

Le chimiste américain Huntsman a annoncé hier avoir conclu un accord en vue de céder deux de ses filiales, spécialisées dans les produits chimiques intermédiaires et les tensioactifs, à son rival thaïlandais Indorama Ventures pour environ 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros). Le prix d’achat comprend un montant en numéraire de 2 milliards de dollars. Dans le cadre de l’accord, l’acquéreur reprendra des usines de fabrication au Texas, en Inde et en Australie. Indorama, fondé par l’homme d’affaires indien Aloke Lohia, se développera ainsi aux Etats-Unis, tandis qu’Huntsman obtiendra des liquidités pour développer son activité principale de polyuréthane.
09/08/2019

Siemens Healthineers acquiert le spécialiste de la robotique Corindus

Siemens Healthineers, filiale cotée spécialisée dans la santé de l’allemand Siemens, a annoncé hier un accord en vue d’acquérir pour 1,1 milliard de dollars (980 millions d’euros) le groupe américain Corindus Vascular Robotics, qui développe des systèmes robotiques pour des procédures de traitements vasculaires mini-invasives. Dans le cadre de cet accord, Siemens Healthineers paiera 4,28 dollars en numéraire par action Corindus. Ce prix représente une prime de près de 77% par rapport au cours de clôture de la cible mercredi. Soumise à l’approbation des actionnaires de Corindus et des autorités compétentes, la transaction devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.
08/08/2019

EssilorLuxottica poursuivra sa croissance externe

EssilorLuxottica envisage d’autres opérations de croissance externe après l’annonce fin juillet de l’acquisition du groupe néerlandais d’optique GrandVision, a déclaré hier le vice-PDG délégué du groupe, Hubert Sagnières, lors d’un entretien à Bloomberg. Numéro un mondial des lunettes et verres optiques, le groupe franco-italien a l’intention de développer aussi bien son réseau de détail et en ligne que ses moyens de production de lunettes, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine, a précisé le dirigeant.

juillet 2019

EssilorLuxottica, verres et lunettes, fabrication de montures opticien ophtalmique optique
31/07/2019

EssilorLuxottica officialise le rachat de GrandVision

Le fabricant de verres correcteurs et d’instruments d’optique EssilorLuxottica a annoncé mercredi l’acquisition du distributeur d’optique néerlandais GrandVision et confirmé ses objectifs pour 2019, à l’occasion de la publication de résultats du premier semestre marqués par une accélération du processus d’intégration entre Essilor et Luxottica.
31/07/2019

Capgemini compte réussir son offre sur Altran au prix actuel

Capgemini, qui a confirmé hier ses objectifs 2019 après avoir publié de solides résultats semestriels, s’est également montré optimiste sur sa capacité à réussir son offre d’environ 5 milliards d’euros sur le groupe d’ingénierie Altran Technologies au prix de 14 euros par action malgré l’irruption du fonds activiste Elliott au capital de la cible. Paul Hermelin, PDG de l’entreprise de services numériques, a souligné que beaucoup d’actionnaires d’Altran étaient aussi actionnaires de Capgemini. Le dirigeant a ajouté que l’ensemble des demandes d’autorisation des autorités de la concurrence concernées était «plutôt bien parti».
30/07/2019

Capgemini se renforce en Allemagne grâce à Konexus

L’entreprise de services numériques a annoncé hier avoir signé un accord en vue d’acquérir Konexus Consulting, spécialiste allemand en stratégie et management pour l’industrie énergétique. Fondé en 2003, Konexus Consulting est basé à Hambourg. «Son équipe d’un peu plus de 30 consultants expérimentés accompagne les acteurs majeurs du marché régional de l'énergie, des utilities et de la mobilité, et les sociétés émergentes du secteur (…)», précise l’acquéreur. La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

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