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Fusions-acquisitions

mars 2019

28/03/2019

Bridgepoint s’apprête à prendre le contrôle de Kyriba

L’ETI Kyriba Corporation, à l’origine d’une plateforme dédiée à la gestion de la trésorerie, aurait confié 75% de ses parts à Bridgepoint, selon le Wall Street Journal. La Federal Trade Commission (FTC) a donné son feu vert à l’opération le 15 mars dernier, selon des documents publiés sur son site. L’accord se serait conclu sur la base d’une valorisation de 1,2 milliard de dollars (1,07 milliard d’euros). Kyriba avait bouclé un tour de table de 45 millions de dollars en septembre 2017, et transféré son siège social à San Diego (Californie) en 2018. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros l’an dernier.
27/03/2019

Unilever s'apprête à acquérir la marque de cosmétiques Garancia

Unilever a annoncé aujourd’hui avoir soumis une offre ferme en vue d’acquérir la société française de dermo-cosmétique Garancia, pour un montant non communiqué. Le fabricant anglo-néerlandais de biens de consommation précise que Garancia, fondée en 2004, propose 38 produits de soins pour le visage et le corps vendus principalement en pharmacie et parapharmacie en France, et par certaines enseignes de distribution sélective.
27/03/2019

L’assureur santé américain Centene s’empare de son rival WellCare

L’assureur santé américain Centene a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord sur l’acquisition de WellCare Health Plans pour une valeur d’entreprise de 17,3 milliards de dollars (15,4 milliards d’euros). Centene propose aux actionnaires de WellCare 120 dollars en numéraire et 3,38 actions Centene pour chaque titre détenu, ce qui valorise sa cible 305,39 dollars et fait ressortir une prime de 32% sur son cours de clôture mardi. L’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration des deux groupes. Le nouvel ensemble réalisera en 2019 un chiffre d’affaires pro forma d’environ 97 milliards de dollars et comptera 22 millions de clients au total.
27/03/2019

Electrolux veut accélérer la croissance de ses équipements professionnels

Electrolux compte accélérer la croissance des ventes de ses équipements à destination des professionnels après la scission de cette activité l’an prochain, ont déclaré aujourd’hui à Reuters des dirigeants du groupe suédois d'électroménager. Au-delà de sa croissance organique, cette division pourrait réaliser des acquisitions aux Etats-Unis et élargir sa clientèle dans la restauration rapide.
27/03/2019

Les sociétés de gestion se tournent vers l’activisme pour prouver leur valeur

Les investisseurs activistes comme Carl Icahn ou Bill Ackman ne sont plus les seuls actionnaires face auxquels les dirigeants doivent être vigilants lorsqu’ils surgissent au capital. Désormais il y a aussi les grandes sociétés de gestion d’actifs, jusqu’ici discrètes, constate le Financial Times. Ainsi, dernièrement, Wellington Management a publié une lettre disant qu’il voterait contre le projet d’acquisition par Bristol-Myers Squibb de Celgene. De même, cette semaine, M&G a nommé quatre candidats au conseil d’administration de Methanex dans l’espoir de déloger des administrateurs de longue date et de provoquer un changement de stratégie. L’incursion des sociétés de gestion traditionnelles a permis de faire bondir le nombre d’activistes pour la première fois à un record de 40 l’an dernier, contre 23 en 2017, selon des données compilées par Lazard. Plusieurs raisons expliquent la montée en puissance de l’activisme au sein des sociétés de gestion traditionnelles, note le FT. Ces sociétés sont sous la pression des clients pour s’intéresser aux problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance et s’exprimer au sujet d’une société leur permet de remplir cette obligation. Mais surtout, les sociétés de gestion tentent de prouver leur valeur face à la gestion passive.
27/03/2019

Thomas Cook planche sur l’avenir de sa division Money

Thomas Cook a engagé une réflexion sur l’avenir de sa division Money, qui propose notamment des assurances, des cartes pré-payées ou encore des devises aux voyageurs. «L’examen de Thomas Cook Money va désormais permettre de réfléchir à la manière dont nous concentrons nos ressources sur les domaines qui nous fournissent la meilleure opportunité de faire la différence vis-à -vis des clients dans notre offre essentielle de voyages», a expliqué le directeur général, Peter Fankhauser. En difficulté, le groupe de voyages britannique a déjà mis en vente son activité de transport aérien.
27/03/2019

Uber prend de l’avance sur son IPO

Le groupe de VTC financera une partie de l’acquisition du dubaïote Careem grâce à des obligations convertibles après sa mise en Bourse.
26/03/2019

Thomas Cook réfléchit à l’avenir de sa division Money

Thomas Cook a annoncé mardi qu’il avait engagé une réflexion concenant l’avenir de sa division Money, qui propose notamment des assurances, des cartes pré-payées ou encore des devises aux voyageurs. « L’examen de Thomas Cook Money va désormais permettre de réfléchir à la manière dont nous concentrons nos ressources sur les domaines qui nous fournissent la meilleure opportunité de faire la différence vis-à -vis des clients dans notre offre essentielle de voyages », a expliqué le directeur général, Peter Fankhauser.
26/03/2019

BlackRock et Värde s’intéresseraient la banque Carige

Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Värde Partners seraient intéressés par la banque italienne en difficulté, a rapporté le journal italien La Stampa ce week-end, en évaluant un rachat du groupe entre 700 et 800 millions d’euros. La banque génoise, placée sous la tutelle de la Banque centrale européenne en janvier, avait présenté son plan stratégique le 27 février. Elle avait alors porté à 630 millions d’euros le montant des capitaux qu’elle devrait lever cette année pour restaurer sa solvabilité. Carige compte ramener cette année ses créances douteuses de 3,5 milliards à 0,8 milliard d’euros, à 4,4% des encours nets, en cédant ou en restructurant ces prêts. Le ratio de fonds propres durs doit passer de 10,7% fin 2018 à 14% fin 2019. A l’horizon 2023, la banque de Gênes vise un ratio CET1 de 14,7% et une rentabilité des fonds propres (RoE) de 7%.
25/03/2019

Inmarsat accepte l’offre d’un consortium de fonds d’investissement

L’opérateur de satellites Inmarsat a annoncé ce matin qu’il allait se vendre pour environ 3,4 milliards de dollars (3 milliards d’euros) à un consortium de fonds d’investissement avec lequel il négociait depuis près de deux mois Ce consortium, qui comprend les groupes de private equity Apax Partners et Warburg Pincus, ainsi que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), propose en numéraire 7,21 dollars par action, soit 543 pence.
25/03/2019

BlackRock et Värde lorgneraient la banque Carige

Carige suscite des convoitises. Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Värde Partners seraient intéressés par la banque italienne en difficulté, a rapporté le journal italien La Stampa ce week-end, en évaluant un rachat du groupe entre 700 et 800 millions d’euros.
25/03/2019

Schneider Electric vend Pelco à Transom Capital Group

Schneider Electric a annoncé être entré en négociations exclusives avec la société américaine de capital-investissement Transom Capital Group en vue de la vente de sa filiale Pelco, spécialiste des services de vidéosurveillance.
25/03/2019

Bruxelles autorise l'acquisition de JLT par Marsh & McLennan

La Commission européenne a autorisé vendredi l’acquisition de la société britannique Jardine Lloyd Thompson (JLT) par le groupe américain Marsh & McLennan. Cette autorisation est subordonnée à la cession de l’activité aérospatiale de JLT au niveau mondial, a souligné l’institution dans un communiqué. En septembre dernier, Marsh & McLennan a avait annoncé le rachat de Jardine Lloyd Thompson pour un montant de 4,3 milliards de livres sterling (4,8 milliards d’euros), une opération visant à donner naissance à un courtier en assurances d’envergure mondiale réalisant un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars (15 milliards d’euros).
25/03/2019

Commerzbank se décidera vite sur Deutsche Bank

Le président du directoire de Commerzbank s’est engagé vendredi à prendre rapidement une décision sur l’opportunité d’ouvrir ou non des négociations sur une fusion avec Deutsche Bank (voir par ailleurs), montre une note interne consultée par Reuters. «Je peux vous promettre que nous nous efforcerons de réduire autant que possible cette période d’incertitude et que nous travaillerons dur pour qu’une décision soit prise rapidement», écrit Martin Zielke dans ce message adressé aux employés. Fusionnées, les deux banques donneraient naissance à un établissement bancaire de près de 1.800 milliards d’euros d’actifs au bilan, avec une capitalisation boursière cumulée d’environ 25 milliards d’euros.
25/03/2019

Uber envisage d’acquérir Careem

Uber pourrait annoncer dès cette semaine l’acquisition de son concurrent Careem Networks FZ, basé à Dubaï, pour 3,1 milliards de dollars, rapportait hier l’agence Bloomberg. Uber devrait proposer de verser 1,4 milliards en cash et le reste en obligations convertibles au prix de 55 dollars par action. La société japonaise Rakuten est notamment investie dans Careem, qui était valorisé 1 milliard de dollars lors d’une levée de fonds en 2016. Careem est présent dans plus de 90 villes dans 15 pays.
22/03/2019

Morningstar appoints head for Germany

Morningstar has appointed Jochen Thiel as head for Germany and Austria from 1 April. Thiel will be based in Frankfurt, and will report to Christian Mesenholl, head for central Europe at Morningstar. Thiel will be responsible for strategy and development of activities serving key clients, banks, advising firms, asset managers, and consultants. Thiel has over 25 years of experience in the financial services sector. He was most recently co-CEO and a member of the board of directors at Bayerische Börse AG, the operator of the Munich stock exchange. He is also a member of the advisory committee at 12Tree GmbH, an asset management firm dedicated to institutional investors which invests in sustainable agriculture in Latin America.
22/03/2019

Commerzbank promet une décision rapide sur Deutsche Bank

Le président du directoire de Commerzbank s’est engagé aujourd’hui auprès de ses salariés à prendre rapidement une décision sur l’opportunité d’ouvrir ou non des négociations avec Deutsche Bank sur une fusion, montre une note interne vue par Reuters. « Je peux vous promettre que nous nous efforcerons de réduire autant que possible cette période d’incertitude et que nous travaillerons dur pour qu’une décision soit prise rapidement », écrit Martin Zielke dans ce message adressé aux employés de la banque allemande.
22/03/2019

Bruxelles avalise l'acquisition de JLT par Marsh & McLennan

La Commission européenne a autorisé aujourd’hui l’acquisition de la société britannique Jardine Lloyd Thompson (JLT) par le groupe américain Marsh & McLennan. Cette autorisation est subordonnée à la cession de l’activité aérospatiale de JLT au niveau mondial, a souligné l’institution dans un communiqué. En septembre dernier, Marsh & McLennan a avait annoncé le rachat de Jardine Lloyd Thompson pour un montant de 4,3 milliards de livres sterling (4,8 milliards d’euros), une opération visant à donner naissance à un courtier en assurances d’envergure mondiale réalisant un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars (15 milliards d’euros).

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