Clarion se diversifie dans l’immobilier européen avec Gramercy
Le gestionnaire immobilier américain a pris une participation majoritaire dans Gramercy Europe.
avril 2019
Deutsche Börse pourrait racheter FXall à Refinitiv pour 3,5 milliards
L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse est en discussions avec Refinitiv en vue du rachat auprès de ce dernier de la plate-forme de transactions de change FXall, pour environ 3,5 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros), selon Reuters. L’opération permettrait à Deutsche Börse de diversifier encore ses activités tout en permettant à Refinitiv de réduire sa dette, creusée lors de sa prise de contrôle l’an dernier par un consortium emmené par Blackstone Group, un rachat par endettement (LBO) de 20 milliards de dollars (17,74 milliards d’euros). Un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Mardi, le groupe allemand a annoncé le rachat pour 850 millions de dollars du spécialiste des logiciels de gestion du risque Axioma.
220 associés rachètent In Extenso à Deloitte France
Deloitte France cède ses activités d’expertise-comptable opérées sous la marque In Extenso aux 220 associés de ce métier, via un LBO, annoncent les deux parties par communiqués mercredi. Les associés rachètent la holding nationale au groupe Deloitte, pour un montant non dévoilé. Il se recentre sur ses cinq métiers opérés sous la marque Deloitte – Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. In Extenso affiche un chiffre d’affaires de 396 millions d’euros en 2018. In Extenso se concentre désormais sur le développement de services à destination des TPE-PME. Le Crédit Agricole Centre-est, banquier historique, assure le financement de cette opération et devient actionnaire minoritaire.
Sopra Steria compte acquérir l'éditeur de logiciels bancaires SAB
Sopra Steria a annoncé mercredi un projet d’acquisition de l'éditeur français de logiciels SAB via sa filiale Sopra Banking Software, afin de se renforcer dans les services d’automatisation pour les banques. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été précisés.
Agroalimentaire : Charles Jobson et PAI Partners rachètent Wessanen
Le fonds d’investissement français PAI Partners et l’américain Charles Jobson ont acquis toutes les actions du néerlandais Wessanen, spécialisé dans les aliments biologiques, pour 885 millions d’euros, ont annoncé mercredi les trois parties. L’accord «a été atteint pour 11,50 euros par action, soit 885 millions d’euros», précise le communiqué commun. Cela représente une surcote de 21% par rapport à la valeur de l’action le 13 mars. «Nous voulons construire un champion européen de l’alimentation bio et durable. Cela nécessite un engagement de long terme des actionnaires (...) Cette offre est la meilleure dans les intérêts de Wessanen», s’est réjoui son PDG Christophe Barnouin.
Sopra Steria projette d’acquérir l'éditeur de logiciels bancaires SAB
Sopra Steria a annoncé aujourd’hui un projet d’acquisition de l'éditeur français de logiciels SAB via sa filiale Sopra Banking Software afin de se renforcer dans les services d’automatisation pour les banques. «L’acquisition de SAB serait une avancée majeure dans la stratégie de Sopra Banking Software qui, sur l’Europe notamment, vise à se positionner sur les projets de transformation des banques sur un large spectre de tailles», précise la SSII dans un communiqué. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été précisés.
Telenor acquiert 54% du capital du finlandais DNA
L’opérateur télécom norvégien Telenor va acquérir une participation majoritaire dans l’opérateur finlandais DNA pour un montant de 1,5 milliard d’euros, entrant ainsi en Finlande. La participation est acquise auprès des deux principaux actionnaires de DNA, Finda Telecoms et PHP Holding, qui détiennent respectivement 28,3% et 25,8% du capital du groupe. Telenor proposera 20,90 euros par action. DNA, basé à Helsinki, compte 2,9 millions d’abonnés, soit 28% du marché finlandais. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 912 millions d’euros l’année dernière, un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 285 millions d’euros.
Wynn Resorts met un terme aux discussions sur Crown
Wynn Resorts, numéro deux mondial des casinos, a annoncé mardi mettre un terme aux discussions avec l’australien Crown Resorts portant sur l’acquisition de ce dernier pour 10 milliards de dollars australiens (6,3 milliards d’euros), «suite à la divulgation prématurée de discussions préliminaires». Le titre Wynn cédait près de 5% à Wall Street après cette annonce. Dans un communiqué publié quelques heures plus tôt, Crown avait précisé que la proposition de Wynn, qui serait moitié en numéraire et moitié en titres, correspondait à un prix de 14,75 dollars par action, soit une prime de 26% par rapport au cours de clôture de lundi.
Wynn Resorts met fin aux discussions sur l’acquisition de Crown
Wynn Resorts, numéro deux mondial des casinos, a annoncé ce mardi qu’il mettait un terme aux discussions avec l’australien Crown Resorts portant sur l’acquisition de ce dernier pour 10 milliards de dollars australiens (6,3 milliards d’euros). « Suite à la divulgation prématurée de discussions préliminaires, Wynn Resorts a mis fin à tous les pourparlers avec Crown Resorts concernant toute transaction », a déclaré le groupe américain. Le titre Wynn cédait près de 5% à Wall Street après cette annonce.
Telenor achète 54% du capital du finlandais DNA
L’opérateur de télécommunications norvégien Telenor va acquérir une participation majoritaire dans l’opérateur finlandais DNA pour un montant de 1,5 milliard d’euros. Le groupe entre ainsi en Finlande, «le marché mobile à plus forte croissance en Europe», a déclaré le directeur général de Telenor, Sigve Brekke. La participation est acquise auprès des deux principaux actionnaires de DNA, Finda Telecoms et PHP Holding, qui détiennent respectivement 28,3% et 25,8% du capital du groupe.
Wynn Resorts mise sur l’australien Crown dans les casinos
Wynn Resorts, numéro deux mondial des casinos, a approché l’australien Crown Resorts en vue d’en prendre le contrôle pour 10 milliards de dollars australiens (6,3 milliards d’euros), a annoncé ce mardi la cible du groupe américain. Crown précise que la proposition de Wynn, qui serait moitié en numéraire et moitié en titres, faisait ressortir un prix de 14,75 dollars par action, soit une prime de 26% par rapport au cours de clôture de lundi.
Merck augmente de 10,4% son offre sur Versum
Le laboratoire allemand Merck a annoncé lundi avoir relevé de 10,4% son offre sur le fabricant américain de composants électroniques Versum Materials, mettant désormais 53 dollars par action sur la table. Cette proposition devient meilleure que celle d’Entegris. Merck, qui précise avoir eu accès aux données d’activité de Versum, a lancé le 26 mars son offre sur cette entité scindée d’Air Products en 2016, passant alors outre l’avis du conseil d’administration de sa cible, qui avait rejeté l’offre du groupe allemand quelques semaines plus tôt. Le projet de rapprochement tout en actions avec Entegris, groupe américain de chimie de spécialités, avait été annoncé en janvier.
Les fusions bancaires transfrontalières font à nouveau débat
Alors qu'UniCredit pourrait courtiser Commerzbank, l'agence de notation Scope pointe le manque de synergies en banque de détail dans le cadre de rapprochements de banques étrangères.
08/04/2019
Ardian invests in Rivalis
Ardian on 8 April announced the acquisition of a minority stake in Rivalis, the largest network to assist directors in France, as part of a minority OBO operation, alongside management. The family business, founded in 1994 in Colmar, has grown quickly to become one of the largest specialists in assistance to directors of SMEs and mid-sized businesses in France, through a network of more than 500 independent advisers and 17,500 users. “With the entry of an investor like Ardian, we attain the means to accelerate in our market, including scaling up our digital expertise, and the capacity to set up a targeted acquisition strategy,” says Lionel Valdan, co-founder of Rivalis, in a statement.
Merck KGaA relève de 10,4% son offre sur Versum
Le laboratoire allemand Merck KGaA a annoncé lundi avoir relevé de 10,4% son offre sur le fabricant américain de composants électroniques Versum Materials, mettant désormais 53 dollars par action sur la table, ce qui a conduit sa cible à considérer cette proposition comme meilleure que le projet de rapprochement avec Entegris.
05/04/2019
Credit Suisse recruits ESG head
Credit Suisse has hired Daniel Wild as managing director and global head of environmental, social and governance strategy, a newly-created position within the Impact Advisory & Finance (IAF) department at the bank. Wild was previously co-CEO of RobecoSAM, a sustainable investment specialist. At Credit Suisse, Wild will lead development of ESG products and services, the development of the ESG framework at the company, and the integration of ESG criteria into all activities of the bank worldwide. He will be based in Zurich, and will begin during the year. Wildwill report to Marisa Drew, CEO for IAF.
Le profil des fusions change dans les biens de consommation
L’acquisition de nouvelles compétences l'emporte sur les économies d’échelle, selon Bain.
L’action Commerzbank dopée par des rumeurs de fusion avec UniCredit
La banque italienne UniCredit pourrait envisager une fusion avec Commerzbank, en cas d'échec des négociations de la banque allemande avec Deutsche Bank, selon l’agence Reuters et le Financial Times. Le FT a assuré, plus tôt jeudi, qu’UniCredit préparerait une offre de plusieurs milliards d’euros en vue de prendre le contrôle de Commerzbank. La banque italienne envisagerait d’acquérir une participation importante dans Commerzbank et de la fusionner avec HypoVereinsbank, la banque allemande qu’elle possède déjà. Selon le quotidien, une des deux banques allemandes pourrait décider de se retirer des pourparlers et une annonce importante pourrait être faite dès ce week-end. En Bourse, l’action Commerzbank clôturait jeudi en hausse de 2,80% %, Deutsche Bank perdait 0,82%, et UniCredit cédait 0,64%.
Bercy ne devrait pas s’opposer à une vente de Pont-à-Mousson
Face à une éventuelle vente par Saint-Gobain de sa filiale déficitaire Pont-à-Mousson (PAM) à une entreprise chinoise, «je ne veux pas a priori dire non à un investissement chinois», a déclaré jeudi le ministre de l’Economie et des Finances sur BFMTV. Une analyse est en cours, notamment pour déterminer s’il s’agit d’une technologie «sensible». Activité historique de Saint-Gobain, PAM fabrique des canalisations d’eau en fonte. Bruno Le Maire a prévu de rencontrer le PDG du groupe français, Pierre-André de Chalendar, avant toute décision sur le sujet.
Le conseil de Bayer défend le directoire sur Monsanto
Le conseil de surveillance de Bayer soutient le directoire, y compris sur l’acquisition de Monsanto, déclare son président Werner Wenning dans un entretien au journal Handelsblatt. Le directoire du groupe chimique allemand avait évalué tous les risques liés à l’entreprise américaine et au Roundup, son herbicide à base de glyphosate, dit-il. Le conseil de surveillance avait sollicité l’avis du cabinet d’avocats Linklaters pour s’assurer que le directoire avait respecté ses obligations lors de l’acquisition de Monsanto l’an dernier pour 63 milliards de dollars (56 milliards d’euros). Fin mars, un tribunal fédéral de San Francisco a accordé 80,9 millions de dollars de dommages et intérêts à un plaignant qui affirmait que le Roundup était la cause de son cancer. Le Roundup fait l’objet de 11.200 actions en justice aux Etats-Unis.