La banque d’affaires américaine Jefferies ouvre à Paris
Muriel Petit, banquière chevronnée de chez BNP Paribas, rejoindra le bureau parisien de la structure new-yorkaise à partir de mai.
mars 2020
12/03/2020
KKR recrute un directeur Asie pour sa branche "global impact"
Le géant du non-coté KKR vient de nommer Wong Chee-Wei au poste de directeur pour l’Asie de «Global impact», sa nouvelle branche de fonds à impact. Depuis Singapour, Wong Chee-Wei sera chargé de sourcer des opportunités d’investissements. Il siègera également au sein du comité d’investissement de «Global impact». Wong Chee-Wei arrive du fonds de private equity américain Tailwind Capital, où il était managing director depuis 2019. Auparavant, il a travaillé neuf ans chez EQT, et comme consultant chez Bain & Company.
La crise sanitaire gèle les fusions-acquisitions
De multiples processus de cession ont été repoussés sine die en raison des effets de la pandémie.
PepsiCo acquiert Rockstar Energy Beverage
Le producteur américain de sodas PepsiCo a annoncé mercredi avoir conclu un accord sur l’acquisition du spécialiste des boissons énergisantes Rockstar Energy Beverages pour un montant de 3,85 milliards de dollars. Rockstar, une société non cotée créée en 2001, commercialise ses boissons dans plus de 30 pays. PepsiCo a un accord de distribution avec Rockstar en Amérique du Nord depuis 2009, a rappelé le groupe. PepsiCo a indiqué que l’opération devrait être bouclée au cours du premier semestre 2020, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.
DXC Technology va vendre ses services de santé pour 5 milliards de dollars à Veritas Capital
Le fournisseur de services technologiques DXC Technology a indiqué mardi qu’il allait vendre son activité de services à la santé à la firme de private equity Veritas Capital pour 5 milliards de dollars (4,43 milliards d’euros) comptant. Le cours de DXC, basé à Tysons en Virginie, a bondi de 35% dans les échanges électroniques post-clôture mardi soir, après l’annonce de l’accord.
Rothschild & Co a limité la casse avant le coronavirus
Après un quatrième trimestre record en conseil financier qui a sauvé une année 2019 maussade, la banque avait bien démarré 2020, y compris en Italie.
Les Etats-Unis avalisent le rachat de Cypress par Infineon
Malgré de récents avertissements, le Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a autorisé le projet de rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Cypress Semiconductor par l’allemand Infineon Technologies pour valeur d’entreprise de 9 milliards d’euros, ont annoncé les deux groupes. «Le CFIUS a déterminé qu’il n’existait pas de problèmes de sécurité nationale non résolus concernant la fusion proposée», a déclaré Cypress dans un communiqué. L’opération, approuvée en octobre par la Commission européenne, reste soumise à l’aval de l’Administration d’Etat chinoise pour la régulation du marché. Le projet d’acquisition de Cypress par Infineon avait été initialement annoncé en juin.
Saint-Gobain cède en partie son activité de transformation de verre en Allemagne
Saint-Gobain a annoncé mardi avoir cédé une partie de son activité de transformation de verre Glassolutions en Allemagne à la société d’investissement allemande DIK Deutsche Industriekapital, pour un montant non communiqué. Cette cession concerne sept sites en Allemagne qui emploient au total 350 personnes pour un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2019.
Les Etats-Unis autorisent finalement le rachat de Cypress par Infineon
Malgré de récents avertissements, le Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a autorisé le projet de rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Cypress Semiconductor par l’allemand Infineon Technologies pour valeur d’entreprise de 9 milliards d’euros, ont annoncé les deux groupes. «Le CFIUS a achevé son examen de l’opération [...] et a déterminé qu’il n’existait pas de problèmes de sécurité nationale non résolus concernant la fusion proposée», a déclaré Cypress dans un communiqué.
Saint-Gobain cède une partie de son activité de transformation de verre en Allemagne
Saint-Gobain a annoncé mardi avoir cédé une partie de son activité de transformation de verre Glassolutions en Allemagne à la société d’investissement allemande DIK Deutsche Industriekapital.
Rothschild & Co s’est redressé en fin d’année
Rothschild & Co a publié mardi soir un résultat net part du groupe de 243 millions d’euros au titre de 2019, en baisse de 15% sur un an. Sur l’année, ses revenus ont reculé de 5%, à 1,87 milliard d’euros. Grâce au rebond de son activité de banque d’affaires au quatrième trimestre, le groupe de conseil financier et de banque privée a rattrapé dans la deuxième moitié de l’année une partie du retard pris au premier semestre, lorsque son bénéfice avait chuté de 24%. Au quatrième trimestre, les activités fusions-acquisitions et de conseil en financement et aux investisseurs ont atteint des revenus record de 394 millions d’euros, en hausse de 16% en rythme annuel. Sur l’exercice, les revenus du pôle ont reculé de 9%, à 1,16 milliard d’euros.
09/03/2020
AEW recrute pour sa division institutionnelle en France
AEW, la plateforme d’asset management immobilier de Natixis Investment Managers, a recruté Julien Casanova en tant que head of office asset management pour sa division institutionnelle en France. Il sera basé à Paris et sera rattaché à Xavier de Saqui de Sannes, head of asset management division institutionnelle en France. Julien Casanova rejoint AEW avec une expérience de 14 ans en développement, repositionnement et gestion d’actifs immobiliers notamment chez Icamap Advisory France en tant que head of development & asset management, chez LaSalle Investment Management France en tant que development director & director asset management, ou encore chez JLL France, comme national director of project & development service department. A ce poste, Julien aura pour principale mission de diriger l’équipe d’asset management en charge de l’élaboration puis de la mise en œuvre des stratégies immobilières sur les portefeuilles bureaux qu’AEW gère pour le compte de ses clients institutionnels. Cette équipe est notamment responsable de la commercialisation locative, de la supervision des restructurations et rénovations et de l’arbitrage des actifs.
L’acquisition de l’américain Cypress par Infineon paraît compromise
Le CFIUS a recommandé à Donald Trump de bloquer cette opération compte tenu de l’exposition du groupe allemand à la Chine, selon Bloomberg.
Galileo est sur le point d’être acquis par Tethys, CPPIB et Montagu
Le groupe de 42 écoles d’arts et de commerce serait valorisé 2,3 milliards d’euros.
Les Etats-Unis pourraient bloquer l’acquisition de Cypress par Infineon
Les responsables de la sécurité nationale des États-Unis auraient recommandé au président Donald Trump de bloquer le projet de rachat de l’américain Cypress Semiconductor par l’allemand Infineon, arguant d’un risque pour la sécurité, rapporte l’agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le groupe allemand de semi-conducteurs avait annoncé en juin dernier avoir conclu un accord pour s’emparer de Cypress dans le cadre d’une transaction valorisant son concurrent américain 9 milliards d’euros, dette incluse.
Le financement du M&A entre dans une phase délicate en Europe
La tension des marchés du crédit menace les banques, qui doivent syndiquer 8 milliards d’euros d’obligations et de prêts à haut risque.
STMicro prend le contrôle de la société française Exagan
Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé ce matin la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Exagan, une entreprise française spécialisée dans le nitrure de gallium, pour un montant non communiqué. Cet accord prévoit également l’acquisition par STMicro du solde du capital d’Exagan 24 mois après la clôture de l’acquisition de sa participation majoritaire.
Edmond de Rothschild unifie ses activités immobilières
Le groupe veut doubler ses encours à 20 milliards d'euros d'ici trois à cinq ans.
AbbVie et Allergan obtiennent l'accord de Bruxelles pour leur fusion
AbbVie et Allergan ont annoncé mardi avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne pour leur rapprochement d’une valeur de 63 milliards de dollars, en ajoutant que l’examen de la transaction par les autorités américaines reporterait son bouclage au-delà du trimestre en cours. Bruxelles a ainsi approuvé la vente de l’anticorps monoclonal brazikumab au laboratoire britannique AstraZeneca, qui était un préalable à l’acquisition d’Allergan par AbbVie.
Le chinois Jingye va boucler la reprise de British Steel sans Hayange
Le groupe chinois Jingye a déclaré hier qu’il allait boucler l’acquisition de British Steel, dans lequel il va investir 1,2 milliard de livres (1,38 milliard d’euros), malgré l’incertitude persistante concernant la filiale française du sidérurgiste britannique. Jingye va notamment reprendre la principale usine de British Steel à Scunthorpe (Angleterre), même si le gouvernement français n’a pas encore rendu son avis sur la reprise de British Steel France, qui possède une usine à Hayange (Moselle). Le groupe chinois a accepté la proposition des autorités britanniques de procéder par étapes, avec une reprise des actifs de British Steel au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, avant une potentielle reprise des activités en France. Cette première phase, achevée le 9 mars, permettra de sauver 3.200 emplois.