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Fusions-acquisitions

janvier 2022

04/01/2022

Apollo finalise sa fusion avec Athene

La société de gestion alternative américaine Apollo Global Management et le fournisseur de services financiers pour les retraités Athene ont annoncé la finalisation de leur fusion. Dans la nouvelle structure, Apollo Global Management aura deux filiales principales, Apollo Asset Management et Athene. La première continuera d’être dirigée par ses co-présidents Scott Kleinman et Jim Zelter, tandis que Jim Belardi restera à la tête d’Athene. Les encours cumulés des deux sociétés après fusion s’élèvent à près de 700 milliards de dollars. Selon un communiqué conjoint des deux firmes, la capitalisation boursière combinée d’Apollo et d’Athene est estimée à 43 milliards de dollars.
04/01/2022

PNM Resources et Avangrid repoussent la date butoir de leur fusion

La compagnie d'électricité américaine PNM Resources et Avangrid, filiale de l’énergéticien espagnol Iberdrola, font appel de la décision du régulateur du Nouveau-Mexique de s’opposer à leur fusion et ont repoussé la date butoir de leur accord de fusion. Iberdrola, qui contrôle 81,5% d’Avangrid, a annoncé mardi que les deux sociétés avaient reporté au 20 avril 2023 la date butoir pour la réalisation de leur accord de fusion. Avangrid a proposé en 2020 d’acquérir PNM Resources pour une valeur d’entreprise de 8,3 milliards de dollars (7,35 milliards d’euros).
03/01/2022

Vinci boucle l’acquisition des activités d’énergie d’ACS

Vinci et ACS ont finalisé en fin de semaine dernière le rachat par le groupe français des activités énergie de l’espagnol. Les deux sociétés avaient conclu cette transaction de 4,9 milliards d’euros en mars. ACS a indiqué que cette opération lui rapportera une plus-value nette d’au moins 2,9 milliards d’euros. Ces activités regroupent 45.000 employés et représentent un chiffre d’affaires de six milliards d’euros, principalement en Espagne et en Amérique latine. ACS et Vinci ont en outre finalisé un accord de joint-venture pour créer une nouvelle entité, dont Vinci détiendra 51%, en vue d’acquérir les actifs d’énergie renouvelable développés par l’unité commerciale Cobra IS.
31/12/2021

Ares acquiert une plateforme de dette d'infrastructure australienne

La société de gestion alternative américaine Ares Management Corporation vient d’annoncer l’acquisition de PrivateMarketsCo, une plateforme de dette infrastructure du gérant australien AMP, pour un montant de 428 millions de dollars australiens (275 millions d’euros). Ares réalisera ce rachat avec de la trésorerie ainsi qu’une facilité de crédit revolving. Avec cette acquisition, Ares souhaite renforcer son équipe d’infrastructure avec des capacités complémentaires, notamment dans les domaines de la veille de marché et de la levée des fonds. Pour sa part, AMP veut vendre cette division, afin de focaliser sur son business clé de la gestion des investissements actions dans les domaines de l’immobilier et des infrastructures. Le gérant australien souhaite également simplifier sa structure ainsi que renforcer les capitaux du groupe. La transaction sera achevée au premier trimestre de 2022. PrivateMarketsCo, une plateforme de dette infrastructure dirigé par Patrick Trears, a déjà investi près de 9 milliards de dollars dans 60 transactions mondiales dans les secteurs comme le digital, les utilities, le transport, et l’énergie renouvelable. La plateforme compte également le soutien d’une centaine d’investisseurs institutionnels. Après le rachat, cette équipe sera intégrée au sein d’une nouvelle division dénommé Ares Real Assets Group. Ce segment comprendra également les équipes d’immobilier géré par Bill Benjamin et d’actions d’infrastructures dirigées par Keith Derman et Andrew Pike. Ares Real Assets Group va gérer 48 milliards de dollars d’encours sous gestion. PrivateMarketsCo comptait 50 milliards de dollars australiens d’encours sous gestion au 30 septembre 2021 tandis que Ares Management Corporation disposait 282 milliards de dollars d’encours sous gestion.
29/12/2021

Elis boucle la reprise des activités textiles de Blesk InCare en Russie

Le groupe de blanchisserie industrielle a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition de 100% des activités textiles de la société de services de blanchisserie Blesk InCare en Russie. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Elis a toutefois indiqué que ces activités devraient générer environ 700 millions de roubles de revenus cette année, soit plus de 8 millions d’euros, avec un taux de croissance supérieur ou égal à 10%.
29/12/2021

Clariant acquiert des activités de BASF aux Etats-Unis

Le groupe suisse Clariant a annoncé mardi avoir signé un accord pour racheter au chimiste allemand BASF ses activités américaines dans l’attapulgite, une argile radiotransparente qui agit comme un pansement gastro-intestinal. Le montant de la transaction s'élève à 60 millions de dollars (53 millions d’euros). L’opération, qui sera entièrement payée en numéraire, doit être conclue au cours de l'été 2022 Ces activités ont généré un chiffre d’affaires d’environ 36 millions de dollars en 2020.
29/12/2021

L'Autorité de la concurrence avalise l’acquisition d'Allopneus

L’Autorité de la concurrence a annoncé mardi avoir autorisé sans condition l’acquisition du site de vente en ligne Allopneus par le fabricant de pneumatiques Michelin. «Considérant que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l’Autorité l’a donc autorisée sans condition», a-t-elle expliqué dans un communiqué. Le groupe clermontois avait annoncé à la fin août le rachat de 100% d’Allopneus, dont il détenait 40% du capital depuis 2015, sans préciser le montant de cette opération.
27/12/2021

Reckitt Benckiser cède sa marque E45 à Karo Pharma

Reckitt Benckiser a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue céder sa marque de cosmétiques E45 au suédois Karo Pharma sur la base d’une valeur d’entreprise de 200 millions de livres (236 millions d’euros). Le groupe britannique de produits de grande consommation a expliqué que l’opération, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022, s’inscrivait dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur des marques à forte croissance. Créée il y a plus de 60 ans, la marque E45 propose des crèmes de douche, des shampoings et des huiles pour le soin de la peau, ainsi que des traitements contre l’eczéma ou le psoriasis. Son chiffre d’affaires s’élevait à près de 43 millions de livres l’an dernier.
21/12/2021

Schroders va acquérir 75% de Greencoat

Après avoir confirmé des discussions exclusives, Schroders confirme l’opération. Le gérant britannique a annoncé ce 21 décembre l’acquisition d’une part de 75% du capital du gérant en infrastructures renouvelables, Greencoat, pour un montant initial de 358 millions de livres (419 millions d’euros) en cash. Schroders dispose d’une " série d’options d’acquisition» pour les 25% restants, exerçables «au fil du temps». Par une telle opération, le groupe britannique, coté en Bourse, fait d’une pierre deux coups dans des secteurs en très forte expansion auprès des investisseurs : celui de l’investissement privé et celui des énergies renouvelables alors que la transition climatique bat son plein. Pour construire son expertise sur l’investissement durable, il avait par exemple annoncé en juillet dernier une opération originale visant à investir dans Natural Capital Research, une organisation qui mesure le capital naturel et conseille les sociétés en la matière. Greencoat sera donc intégré à sa division dédiée aux marchés privés, Schroders Capital, et sera rebaptisé Schroders Greencoat. La firme britannique a été créée en 2009. Elle gérait 6,7 milliards de livres d’actifs à fin novembre 2021, faisant d’elle un des plus gros opérateurs européens dans les énergies solaires, les éoliennes ou encore les bio-énergies. Après l’opération, Schroders espère en faire un leader international en profitant de ce secteur en pleine expansion. L’accord comprend toutefois quelques conditions comme par exemple le maintien de l'équipe de direction dans l’activité Greencoat et un complément de prix supplémentaire potentiel plafonné à 120 millions de livres sterling, payable dans trois ans. Le prix d’achat sera réglé en espèces. Greencoat revendique une forte croissance de ses actifs sous gestion, de l’ordre de plus de 48% par an au cours des quatre dernières années (à fin mars 2021), et une croissance des revenus de 36% sur la même période. Ses revenus et bénéfices avant impôts sur douze mois au 31 mars 2021 étaient respectivement de 38,2 millions de livres sterling et de 20 millions de livres sterling. La société gère aussi le fonds Greencoat UK Wind Plc, coté à la Bourse de Londres sur le FTSE 250 et qui affiche une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de livres.
20/12/2021

EssilorLuxottica et GrandVision cèdent des magasins en vue de leur fusion

EssilorLuxottica et GrandVision ont annoncé vendredi avoir signé un accord afin de céder à Vision Group la marque VistaSi et ses enseignes en Italie ainsi que d’autres magasins situés dans le pays et appartenant à GrandVision, pour un montant non communiqué. Cette transaction est destinée à répondre aux engagements pris auprès de la Commission européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2022. EssilorLuxottica a décidé, en accord avec Euronext, de retirer les actions du distributeur de produits optiques GrandVision de la cote néerlandaise le 10 janvier 2022.
20/12/2021

Lacroix avance aux Etats-Unis

Lacroix, électronicien français spécialisé dans la conception et la fabrication des équipements pour les produits de ses clients et des solutions IoT, grimpe au capital de Firstronic à hauteur de 62%. Il y a quatre ans, il avait signé une première prise de participation de 12,5% via une holding créée ad hoc, Lacroix North America. En parallèle de cette nouvelle opération, dont le montant n’a pas été dévolié, Bpifrance a précisé prendre 26% du capital de Firstronic, grâce à son fonds de build-up international. Lacroix prendra ainsi le contrôle d’un sous-traitant de produits électroniques, servant en premier lieu l’industrie de l’automobile et de la santé en Amérique du Nord.
17/12/2021

Van Lanschot Kempen cède ses indices immobiliers à Solactive

Le groupe financier néerlandais Van Lanschot Kempen a annoncé, vendredi 17 décembre, la vente à 100% de Global Property Research (GPR), son fournisseur d’indices immobiliers et d’infrastructures, au fournisseur d’indicesallemandSolactive. Cette opération résulte de la volonté de Van Lanschot Kempen de se recentrer stratégiquement sur la gestion de fortune. GPR, fondé en 1995, a créé environ 2.500 indices personnalisés spécialisés sur l’immobilier et les infrastructures, s’appuyant sur sept indices phares.
17/12/2021

EssilorLuxottica et GrandVision cèdent des magasins pour faciliter leur fusion

EssilorLuxottica et GrandVision ont annoncé vendredi avoir signé un accord afin de céder à Vision Group la marque VistaSi et ses enseignes en Italie ainsi que d’autres magasins situés dans le pays et appartenant à GrandVision, pour un montant non communiqué. Cette transaction est destinée à répondre aux engagements pris auprès de la Commission européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2022.

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