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Fusions-acquisitions

septembre 2022

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05/09/2022

UBS et Wealthfront renoncent à se rapprocher

Est-ce une des conséquences indirectes du retournement des marchés en ce début d’année? Ou bien celle de l’hostilité plus ou moins avouée des autorités américaines envers les banques suisses depuis quelques années? Avec autant de surprise qu’UBS avait fait son annonce de projet de rachat du «robo-adviser» américain Wealthfront, le géant suisse a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi que ce projet n’arriverait finalement pas à son terme. «UBS et Wealthfront ont mutuellement convenu de mettre fin à leur accord de fusion, initialement annoncé le 26 janvier 2022, aux termes duquel Wealthfront devait être racheté par UBS Americas Inc», indique un communiqué laconique. La transaction, d’un montant prévu de 1,4 milliard de dollars, devait permettre à la banque helvétique d’attirer une nouvelle clientèle jeune et aisée. L’intégration de Wealthfront au sein de la filiale ‘Wealth Management’ d’UBS était prévue pour le deuxième semestre de cette année. Signal faible annonciateur peut-être, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, UBS n’a fait aucune allusion à ce rachat dans son communiqué. L’arrêt de ce projet ne devrait pas en tout cas phagocyter les ambitions de la banque aux Etats-Unis. «UBS reste engagée dans ses plans de croissance aux États-Unis et poursuivra le développement de son offre de gestion de fortune numérique», assure-t-elle. Par ailleurs, UBS achètera des obligations convertible en actions Wealthfront pour un montant de 69,7 millions de dollars. La société californienne, qui compte environ 470.000 clients, gère plus de 27 milliards de dollars d’actifs.
05/09/2022

Sberbank cède le contrôle de sa filiale suisse

Sberbank, la plus importante banque russe, a annoncé vendredi avoir vendu pour un montant non dévoilé une participation majoritaire dans sa filiale helvétique à la société genevoise m3 Group Holding. L’entreprise fonctionnera sous le nouveau nom de ‘TradeXBank AG’ et continuera à se concentrer sur le secteur du financement du commerce des matières premières, a déclaré Sberbank dans un communiqué. Les sanctions imposées par les pays occidentaux à la Russie au sujet de l’Ukraine ont sévèrement touché ses opérations à l'étranger. Début mars, Sberbank a annoncé son intention de quitter presque tous les marchés européens.
01/09/2022

Redbird s’associe aux Yankees pour racheter l’AC Milan

Le célèbre club de football AC Milan est vendu pour 1,2 milliard d’euros à Redbird Capital Partners, déjà propriétaire, en France, du Toulouse FC. Le fonds américain s’est allié pour l’occasion avec Yankee Global Entreprise, propriétaire du club de baseball de New York des Yankees, qui récupère une part minoritaire du capital. Selon Reuters, le fonds Elliott ne restera pas au capital de l’AC Milan mais octroiera un crédit vendeur de 600 millions d’euros maximum à Redbird et pourra nommer deux administrateurs.

août 2022

31/08/2022

Redbird s’associe aux Yankees pour racheter l’AC Milan

Le célèbre club de football AC Milan est vendu pour 1,2 milliard d’euros à Redbird Capital Partners déjà propriétaire, en France, du Toulouse FC. Le fonds américain s’est allié pour l’occasion avec Yankee Global Entreprise, propriétaire du club de baseball de New York des Yankees, qui récupère une part minoritaire du capital. Selon Reuters, le fonds Elliott ne restera pas au capital de l’AC Milan mais octroiera un crédit vendeur de 600 millions d’euros maximum à Redbird et pourra nommer deux administrateurs.
29/08/2022

Open Text offre 2,1 milliards d’euros pour racheter Micro Focus

L'éditeur de logiciels canadien Open Text va acquérir le britannique Micro Focus pour 1,8 milliard de livres (environ 2,1 milliards d’euros). Dette comprise, l’opération, qui sera réalisée entièrement en numéraire, s'élève à 5,1 milliards de livres. Open Text offre 5,32 livres par action Micro Focus, soit une prime de 98,7% sur le cours de clôture de l’action jeudi. En fin de matinée, le titre coté à Londres s’est envolé de 93,5% en réaction à ces annonces quand, de son côté, Open Text a plongé de 14% en clôture à New York. Le conseil d’administration de Micro Focus recommande aux actionnaires d’accepter l’offre, jugée «juste et raisonnable». Pour financer l’acquisition, Open Text prévoit d'émettre pour 4,6 milliards de dollars de dettes nouvelles, de piocher 600 millions dans un crédit renouvelable existant et d’utiliser 1,3 milliard de trésorerie.
23/08/2022

Nearmap accepte de se faire racheter par Thoma Bravo

La société australienne d’imagerie aérienne Nearmap vient d’accepter une offre de rachat de 1,06 milliard de dollars australiens (731 millions d’euros) en numéraire du groupe américain de private equity Thoma Bravo. L’offre, de 2,10 dollars par action, présente une prime de 39% sur le dernier cours avant l’annonce du 13 août. L’action avait perdu plus de la moitié de sa valeur depuis son plus haut de 2019. Le conseil d’administration de Nearmap a estimé que l’offre présentait une « valorisation attrayante ».
19/08/2022

Parrot cède sa participation minoritaire dans Planck

Parrot, leader européen des drones professionnels, a annoncé jeudi la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems à AeroVironment, spécialiste des systèmes robotiques intelligents. Parrot touchera 3,2 millions de dollars (3,15 millions d’euros) dont environ 1,2 million de dollars en remboursement de créances (prêts convertibles). Dans le cadre d’une convention globale d’achat d’actif, Planck, qui développe et intègre des solutions de navigation et d’autonomie pour les micro-drones, fusionnera avec le segment commercial des systèmes d’aéronefs sans pilote de taille moyenne (MUAS) d’AeroVironment.
17/08/2022

Ted Baker se vend à l’américain ABG

Authentic Brands (ABG), propriétaire des marques Juicy Couture et Forever 21, a accepté mardi de racheter le groupe de mode britannique Ted Baker pour environ 211 millions de livres (250 millions d’euros). Les pertes liées à la pandémie ont contraint Ted Baker à se mettre en vente en avril et la société a désigné un repreneur privilégié le mois suivant. Cependant, le repreneur - qui était déjà ABG - a décidé en juin de ne pas déposer d’offre. Ted Baker a finalement conclu un accord avec le groupe américain, qui compte également Reebok parmi ses marques, consistant en un paiement de 110 pence (1,30 euros) en numéraire pour chaque action Ted Baker. Cela représente une prime d’environ 18,2% par rapport au cours de clôture lundi. Les deux entreprises ont déclaré que l’accord ne serait pas révisé, à moins qu’un autre candidat ne se manifeste.
16/08/2022

Barings acquiert Altis Property Partners en Australie

Barings vient d’annoncer l’acquisition entière d’Altis Property Partners, une société de gestion immobilière et de capital investissement australienne fondée en 2008. Les deux entités ont déjà signé le contrat de vente et la transaction sera achevée d’ici 1er septembre 2022. Les détails financiers n’ont pas été dévoilés. A la suite de cette acquisition, Barings ajoutera 44 professionnels spécialisés dans les actions immobilières ainsi que des encours sous gestion de 6 milliards de dollars australiens. Les directeurs exécutifs et d’autres salariés d’Altis resteront à leurs postes. L’activité en Asie-Pacifique compte pour un tiers des encours sous gestion tiers de Barings. «Cette acquisition nous permettra de construire la plateforme des actifs réels en Asie-Pacifique, avec un accent sur l’Australie, avant d’élargir aux autres marchés comme le Japon et la Corée du Sud» a expliqué Charles Weeks, directeur pour l’activité immobilière en Europe et en Asie-Pacifique. Barings comptait plus de 349 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2022.

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