Jyske Bank a annoncé lundi avoir accepté d’acheter les activités danoises de la banque suédoise Handelsbanken. Bien que la valeur exacte de la transaction n’ait pas été divulguée, Handelsbanken a déclaré qu’un montant basé sur la valeur actuelle des actifs serait payé en espèces à la date du transfert, en plus d’une prime de 3 milliards de couronnes danoises (403 millions d’euros). La transaction apportera des synergies d’une valeur de 300 millions de couronnes danoises, a de son côté précisé Jyske dans un communiqué séparé. Handelsbanken compte 43 succursales et environ 600 employés au Danemark. La transaction porte ainsi sur plus de 130.000 clients, environ 66 milliards de couronnes danoises de prêts et 36 milliards de couronnes de dépôts. La semaine dernière, les deux banques avaient confirmé qu’elles étaient en pourparlers en vue d’une transaction.
Créée en 2003 en Australie, ETF Securities avait cédé ces dernières années ses branches européennes et américaines. C’est au tour de l’Australie de se voir rachetée par un groupe d’origine coréenne Mirae Asset Global Investments. Avec sa filiale newyorkaise Global X ETFs, qui participe à l’opération, la société de gestion coréenne fait ses premiers pas sur le marché australien de la gestion passive. Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés. La plateforme ETF de Mirae Asset était déjà présente aux Etats-Unis, au Brésil, au Canada, en Colombie, en Europe, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Vietnam. Les encours sous gestion de la division ETF sont désormais de plus de 85 milliards de dollars. ETF Securities aura désormais accès aux ressources de Global X et de Mirae Asset. L’activité américaine d’ETF Securities a été rachetée par Aberdeen Standard Investments (rebaptisé abrdn) en avril 2018 et les produits européens ont été vendus à WisdomTree Investments à la même époque. LGIM a également bouclé l’acquisition de Canvas, la plateforme d’ETF européens d’ETF Securities, en 2018. Global X gérait plus de 40 milliards de dollars d’encours à début juin 2022. Mirae Asset comptait plus de 640 milliards de dollars d’encours sous gestion en mars 2022.
La société de gestion suisse LGT Capital Partners a levé 550 millions de dollars lors de la clôture finale d’un fonds à impact dénommé Crown Impact, achevée ce 31 mai. Il s’agit d’un premier fonds à impact axé sur le capital-investissement pour LGT Capital Partners, qui a dépassé le montant cible de 350 millions d’euros. Il a attiré des investisseurs institutionnels dont des fonds de retraite, des assureurs, des fonds de dotation et des family offices d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie et d’Australie. Ce véhicule investira dans des entreprises qui génèrent un impact positif à travers trois thématiques: l’action climatique, la croissance inclusive et les soins de santé. Il réalisera des co-investissements aux cotés d’autres gérants, et complètera le portefeuille avec des investissements dans des fonds à impact primaires et secondaires. Ce fonds aura une classification «Article 9» au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). La société de gestion zurichoise compte 89 milliards de dollars d’encours sous gestion.
Le groupe bancaire suédois Handelsbanken est en pourparlers avec son homologue danois Jyske Bank pour lui céder ses activités au Danemark, ont déclaré mercredi soir les deux établissements de crédit. «En réponse aux rumeurs du marché, Jyske Bank confirme être en discussion pour acquérir les activités danoises de Svenska Handelsbanken. Aucun accord sur l’acquisition n’a été conclu», a déclaré Jyske Bank dans un communiqué, sans fournir d’autres commentaires. Handelsbanken a déclaré dans une déclaration séparée qu’il confirmait les discussions, mais n’a donné aucun détail.
Storebrand Asset Management, la plus grande société de gestion en Norvège, est prête à réaliser des acquisitions au Danemark afin de renforcer sa présence sur ce marché, rapporte AMWatch. Dans une interview au journal danois Børsen Pro Finans, le directeur général de Storebrand, Jan Erik Saugestad, déclare que sa société de gestion est en quête d’acquisitions pour muscler son activité danoise. En deux ans, les encours du groupe norvégien sur ce marché sont passés de 700 millions de couronnes danoises (84 millions d’euros) à 3,7 milliards de couronnes (497 millions d’euros).
Union. Propriété de BNY Mellon depuis 2014, Alcentra va rejoindre Franklin Resources, plus connu sous sa marque Franklin Templeton. L’acquéreur américain va ainsi doubler ses encours de crédit alternatif, le spécialiste britannique de la dette privée disposant de 38 milliards de dollars d’actifs sous gestion, à travers des prêts sécurisés, des obligations à haut rendement, du crédit privé et du crédit structuré. Alcentra sera intégré à la filiale de gestion de crédit alternatif Benefit Street Partners. Le britannique suscitait les convoitises depuis plusieurs mois, notamment de la part de KKR ou encore de GPIM. La transaction prévoit que Franklin verse 350 millions de dollars au closing de l’opération et jusqu’à 350 millions supplémentaires d’earn out en fonction des performances atteintes au cours des quatre prochaines années. L’opération devrait être bouclée au premier trimestre 2023.
iM Global Partner veut investir dans deux à quatre sociétés de gestion européennes dans les dix-huit mois qui viennent, annonce son fondateur et président exécutif, Philippe Couvrecelle, dans un article publié sur Linked-In. La société prend des participations minoritaires dans des boutiques de gestion pour les soutenir dans leur développement et la distribution de leurs fonds. Elle représente actuellement 36 milliards de dollars d’actifs. Jusqu’à présent, iM Global Partner s’est surtout concentrée sur des sociétés de gestion américaines. Sur les huit prises de participation réalisées ces dernières années, sept ont concerné des entités basées aux Etats-Unis. Le seul investissement européen est celui dans Zadig Asset Management, effectué en 2020 avec 20 % du capital. «Le moment est venu d’accélérer nos investissements dans l’univers européen de la gestion d’actifs», écrit Philippe Couvrecelle. Le dirigeant confie avoir eu des discussions avec «de nombreuses sociétés en Europe ouvertes à notre modèle d’affaires, principalement en France, au Royaume-Uni et en Allemagne». La société cherche aussi des opportunités en Espagne, en Suisse, en Italie et ailleurs en Europe. Plusieurs raisons expliquent ce virage européen. «Le marché européen est vaste mais encore très fragmenté en ce qui concerne les sociétés de gestion indépendantes. L’Europe est également un marché majeur pour l'épargne et donc la distribution de solutions de gestion d’actifs. Enfin, nous sommes convaincus que dans l’environnement géopolitique actuel, la volonté de l’Europe de développer une plus grande autonomie industrielle, technologique et de la chaîne d’approvisionnement bénéficiera structurellement aux titres et marchés européens», détaille Philippe Couvrecelle.
Selon les informations de l'agence Agefi-Dow Jones, la filiale de Casino dans les énergies renouvelables aurait reçu trois offres de fonds la valorisant environ 1,5 milliard d'euros.
EXCLUSIF - Selon les informations de l'agence Agefi-Dow Jones, la filiale de Casino dans les énergies renouvelables aurait reçu trois offres d'achat la valorisant environ 1,5 milliard d'euros.
L’irlandais CRH, deuxième fournisseur mondial de matériaux de construction, a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’américain Barette Outdoor Living, spécialisé dans la fabrication de clôtures et de balustrades résidentielles. Le montant global de l’acquisition, de 1,9 milliard de dollars (1,78 milliard d’euros), représente un multiple d’environ 10 fois l’Ebitda de la cible avant synergies. Barette est actuellement détenu par le groupe de private equity canadien TorQuest Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Plus tôt cette année, CRH a cédé son unité de fabrication de produits en verre basée aux Etats-Unis au fonds d’investissement américain KPS Capital Partners, pour une valeur d’entreprise de 3,8 milliards de dollars.
JetBlue Airways a relevé lundi son offre sur son Spirit Airlines et a exhorté le conseil d’administration de sa cible à négocier. Sa nouvelle offre comprend une indemnité de rupture de 350 millions de dollars (327 millions d’euros) payable à Spirit si l’opération échoue pour des raisons antitrust, contre une offre antérieure de 150 millions de dollars. Son offre révisée atteint au total 31,50 dollars par action, contre 30 dollars auparavant. Les actionnaires de Spirit doivent se prononcer vendredi sur une offre concurrente émanant de Frontier.
L’irlandais CRH, deuxième fournisseur mondial de matériaux de construction, a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’américain Barette Outdoor Living, spécialisé dans la fabrication de clôtures et de balustrades résidentielles. Le montant global de l’acquisition, de 1,9 milliard de dollars (1,78 milliard d’euros), représente un multiple d’environ 10 fois l’Ebitda de la cible avant synergies.
Christopher French, coresponsable de la banque privée de Goldman Sachs pour la région Emea, a accordé un entretien à L’Agefi hebdo paru ce 2 juin. Il se confie sur la stratégie en gestion de fortune du groupe en France et en Europe. La banque américaine a pour objectif de «devenir un des leaders dans les principaux pays d’Europe: le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Et d’avoir une présence significative en Suisse». Goldman Sachs espère ainsi doubler sa part de marché actuelle en Europe dans la gestion de fortune à horizon cinq ans. Il revendique sur toute la zone Emea, environ 3.000 clients et des équipes de gestion de fortune de près de 500 personnes. En France, près de dix conseillers en gestion de fortune travaillent au sein d’une équipe de vingt personnes au total. A Paris, Goldman Sachs compte aujourd’hui 300collaborateurs sur tous ses métiers, et a pour intention de monter à 400 personnes dans les mois qui viennent. Les nouveaux locaux à Paris permettent d’accueillir jusqu'à 500collaborateurs. Christopher French explique que la moitié des clients dans cette activité sont des fortunes nouvelles. «Nous accueillons des clients qui sont en mesure de nous confier au minimum 10millions de dollars. En moyenne, ils disposent de plus de 50 millions de dollars d’avoirsfinanciers», précise-t-il.
Le rapprochement annoncé en juin 2021 entre les sociétés de gestionFlornoy et Ferri a donné naissance à une nouvelle entité nommée Flornoy Ferri. La société du groupe Premium, lui-même contrôlé par Eurazeo, gère aujourd’hui 2,2 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’une clientèle de particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine, d’associations et d’institutionnels. Le nouvel ensemble ambitionne de passer le cap des 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans les 12 mois. Il réunit 42 collaborateurs dont une équipe parisienne qui s’installera prochainement dans de nouveaux locaux et des équipes réparties sur cinq sites en région (Bordeaux, Aix en Provence, Lyon, Le Mans, Tours), ainsi qu’en Belgique et en Suisse. Sylvain et Nicolas Ferri, co-fondateurs de FerriGestion, ont pris respectivement les fonctions de directeur général délégué et directeur des risques de Flornoy Ferri. C’est le président de Flornoy, Benoît Jauvert, qui préside le nouvel ensemble. La société, qui gère actuellement 18 fonds prévoit d’étoffer sa gamme avec la création dans les prochaines semaines d’un fonds diversifié multithématiques et d’un fonds obligataire 100% green bonds et social bonds. En gestion privée, Flornoy Ferri poursuivra sa stratégie de croissance externe «avec actuellement plusieurs projets d’acquisition», précise la société dans un communiqué. Ce pôle d’activité accueillera par ailleurs prochainement un nouveau responsable.
Vallourec traverse l’Atlantique. Le fournisseur mondial de solutions tubulaires pour le secteur de l’énergie a investi dans GreenFire Energy, une start-up américaine qui développe des systèmes de géothermie en circuit fermé. L’opération intervient dans le cadre de la série A de cette jeune pousse, qui a aussi obtenu le soutien d’investisseurs majoritaires, Baker Hughes et Helmerich & Payne. La technologie développée par GreenFire Enerfy extrait et transporte la chaleur des profondeurs de la terre pour être ensuite utilisée pour la production d’énergie géothermique, à un coût relativement faible. Elle a ainsi établi des relations commerciales avec de nombreux opérateurs mondiaux de premier plan dans ce domaine, dont Vallourec depuis 2019. Depuis des décennies, Vallourec est impliqué dans des projets de géothermie conventionnelle, en fournissant des tubes de cuvelage.
Vallourec traverse l’Atlantique. Le fournisseur mondial de solutions tubulaires pour le secteur de l’énergie a investi dans GreenFire Energy, une start-up américaine qui développe des systèmes de géothermie en circuit fermé. L’opération intervient dans le cadre de la série A de cette jeune pousse, qui a aussi obtenu le soutien d’investisseurs majoritaires, Baker Hughes et Helmerich & Payne. La technologie développée par GreenFire Enerfy extrait et transporte la chaleur des profondeurs de la terre pour être ensuite utilisée pour la production d’énergie géothermique, à un coût relativement faible. Elle a ainsi établi des relations commerciales avec de nombreux opérateurs mondiaux de premier plan dans ce domaine, dont Vallourec depuis 2019. Depuis des décennies, Vallourec est impliqué dans des projets de géothermie conventionnelle, en fournissant des tubes de cuvelage.
La banque d’investissement suédoise Carnegie Holding va reprendre le contrôle de la société de gestion Carnegie Fonder qu’elle avait vendue il y a six ans à Carneo. Elle rachète aussi Holberg Fondsforvaltning, une société de gestion norvégienne, et CAAM Fund Services, une société de gestion alternative, qui font également partie du groupe Carneo. Avec cette opération, le groupe Carnegie revient dans le secteur de la gestion d’actifs, abandonné il y a six ans. Ce métier viendra s’ajouter aux trois autres qu’il exerce déjà: la banque d’investissement, les titres et la banque privée. L’activité de gestion d’actifs se composera de Carnegie Fonder et Holberg. Elle sera indépendante de Carnegie Investment Bank, ce qui signifie que Carnegie Fonder et Holberg continueront d’opérer de manière autonome sous leurs marques respectives. CAAM sera intégré dans Carnegie Fonder dans le cadre d’un processus qui a déjà été lancé.