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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

mai 2020

18/05/2020

Les Caisses d’Epargne débloquent un milliard de crédits pour les hôpitaux

Les Caisses d’Epargne annoncent lundi la mise en place d’un « plan d’accompagnement financier de grande ampleur pour le secteur public hospitalier » d’un montant d’un milliard d’euros. Il comprend des crédits de trésorerie mobilisables en 48h, une offre de financement moyen et long terme et une solution de crédit pour les besoins d’investissement à très long terme sur des durées pouvant aller jusqu’à 40 ans.
18/05/2020

Accor renforce ses liquidités

Accor a annoncé lundi avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable et percevoir des premiers signes d’amélioration de son activité. Le groupe hôtelier qui abrite les marques Ibis, Novotel et Sofitel a obtenu auprès d’un consortium de cinq banques une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 560 millions d’euros.
18/05/2020

Les grands groupes ont tiré largement sur les lignes de crédit en mars

Selon les chiffres de la Banque de France, les encours de crédits des grandes entreprises ont augmenté de 13,5% en rythme annuel en mars, pour atteindre 159,8 milliards d’euros, contre 145 milliards fin février. Avant la crise, les encours de crédits des grandes entreprises avaient tendance à augmenter de quelques points par mois (+3% en février). Pour les entreprises de taille plus petite, la croissance du crédit est moindre : +5,2% pour les PME et +3,2% pour les ETI. Au total, à fin mars, l’encours de crédit des entreprises non financières s'élevait à 1.084,4 milliards d’euros, en hausse de 6,6% en rythme annuel, après une progression de 4,2% en février.
18/05/2020

BNP Paribas pourrait privilégier un projet industriel pour Conforama

Touché de plein fouet par les mesures de confinement, Conforama, le spécialiste de l’ameublement déjà en pleine restructuration tente de donner de l’air en obtenant un prêt garanti par l’Etat. Pointé du doigt, ainsi que d’autres banques, par les organisations syndicales du groupe d’ameublement, BNP Paribas dit privilégier une solution industrielle à un prêt garanti. La demande de prêt garanti par l’Etat (PGE) s'élèverait, selon des sources citées par Les Echos, à 320 millions d’euros, et que les fonds actionnaires de Conforama doivent abonder de 100 millions supplémentaires. Ce blocage intervient alors que But a fait une nouvelle offre sur Conforama, selon Les Echos.
18/05/2020

L’entreprise de pétrole de schiste de Blackstone en faillite

Gavilan Resources, l’entreprise de pétrole de schiste de Blackstone, s’est déclarée en faillite vendredi soir, évoquant la chute du prix du pétrole et une bataille juridique avec un partenaire. Créée suite à l’acquisition de de propriétés de pétrole de schiste dans le Texas, pour 2,3 milliards de dollars, en 2017, Gavilan a enregistré une créance garantie de plus de 550 millions de dollars dans son dossier de mise en faillite auprès de la Cour de Houston. L’entreprise a recruté la banque d’investissement Lazard Freres & Co et a nommé les cabinets d’avocats Weil, Gotshal & Manges etVinson & Elkins, pour la conseiller sur sa mise en faillite.
15/05/2020

Les grands groupes ont tiré massivement sur les lignes de crédit en mars

Les grandes entreprises ont fait le plein de crédit en mars. Selon les chiffres de la Banque de France, leurs encours de crédits ont augmenté de 13,5% en rythme annuel, pour atteindre 159,8 milliards d’euros. Ils étaient de 145 milliards d’euros à fin février. Avant la crise, les encours de crédits des grandes entreprises avaient tendance à augmenter de quelques points seulement chaque mois (+3% en février).
Edouard Philippe, Premier ministre
14/05/2020

Le plan tourisme met les banques, la CDC et Bpifrance à contribution

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi un plan d’investissement à hauteur de 1,3 milliard d’euros pour le secteur du tourisme porté par la Caisse des Dépôts (CDC) et Bpifrance, et une série de mesures de soutien représentant au total « un engagement de plus de 18 milliards d’euros pour les finances publiques ». « Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne alors même que c’est un des fleurons de l'économie française », a souligné Edouard Philippe. « Son sauvetage est donc une priorité nationale », a-t-il ajouté, rappelant que le secteur représentait 2 millions d’emplois directs et indirects et contribuait à près de 8% du PIB de la France.
14/05/2020

Walt Disney lance une émission obligataire de 11 millards de dollars

Walt Disney a lancé mercredi une émission obligataire en six tranches pour lever 11 milliards de dollars (10,15 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités. Les titres proposés à la vente sont à échéance 2026, 2028, 2031, 2040, 2051 et 2060 et offrent des rendements compris entre 1,85% et 3,8%. Le géant du divertissement a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour ses besoins généraux de financement, notamment le remboursement d’un emprunt dû en juin 2020. L’action Disney a perdu 25% au cours des trois derniers mois.
13/05/2020

Disney lance une émission obligataire de 11 millards de dollars

Walt Disney a lancé mercredi une émission obligataire en six tranches pour lever 11 milliards de dollars (10,15 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités. Les titres proposés à la vente sont à échéance 2026, 2028, 2031, 2040, 2051 et 2060 et offrent des rendements compris entre 1,85% et 3,8%.
13/05/2020

CMA CGM obtient un prêt garanti de 1,05 milliard d’euros

CMA CGM a annoncé l’obtention d’un prêt de 1,05 milliard d’euros auprès d’un syndicat composé de trois banques, BNP Paribas, HSBC et Société Générale. Ce prêt, garanti à hauteur de 70% par l’Etat, s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place fin mars 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Ce financement, qui a fait l’objet d’un arrêté publié mercredi au Journal Officiel, a une échéance initiale d’un an avec une option d’extension jusqu’à cinq années supplémentaires. Il permettra au transporteur maritime de continuer à renforcer sa trésorerie pour faire face aux incertitudes sur la conjoncture mondiale nées de la crise sanitaire et des mesures de confinement dans un grand nombre de pays.
13/05/2020

B&O prévoit une recapitalisation d’urgence

Bang & Olufsen a annoncé mardi un projet d’augmentation de capital de 400 millions de couronnes danoises (53,6 millions d’euros), soit environ la moitié de sa capitalisation boursière actuelle, afin de pouvoir survivre à la crise actuelle. « Bang & Olufsen est dans une situation grave », a reconnu le président du groupe danois de hifi, Ole Andersen. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 3 juin pour se prononcer sur le projet. Le groupe dit bénéficier déjà du soutien de ses trois premier actionnaires danois, ATP, Chr. Augustinus Fabrikker et Færchfonden.
13/05/2020

L'Agirc-Arrco annonce une aide exceptionnelle pour les salariés en difficulté

Pour les salariés en difficulté financière, l’Agirc-Arrco a annoncé mardi le lancement d’une aide pouvant atteindre 1.500 euros. Une attribution qui se fera sur dossier. Cette aide exceptionnelle d’urgence est destinée aux salariés du privé qui cotisent à l’Agirc-Arrco, quelle que soit leur durée de cotisation. Les dirigeants salariés du secteur privé pourront également être concernés. Pour ce soutien financier, l’Agirc-Arrco a alloué une enveloppe de 200 millions d’euros. Une somme importante sachant qu’en moyenne l’action sociale de l’Agirc-Arrco représente un budget global de 330 millions d’euros.
13/05/2020

Chevron émet un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars

Le pétrolier américain a lancé un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros) pour renforcer son bilan dans un contexte d’affaiblissement de la demande et des cours du pétrole provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe compte émettre des titres de maturités diverses, s'échelonnant entre trois et 30 ans, avec des rendements de 1,141% à 3,078%. Chevron a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour refinancer une partie de ses emprunts à court terme, dont le montant atteignait 12,7 milliards de dollars à fin mars.

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