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Financement

février 2021

02/02/2021

Conquest et Engie financent cinq parcs éoliens en Belgique

Conquest et Engie ont annoncé mardi avoir signé un accord de financement de 70 millions d’euros avec la banque Belfius pour un portefeuille éolien terrestre situé en Belgique. Le processus avait été lancé en 2020. « Il s’agit du plus gros financement en Belgique pour 2020 dans le secteur de l’éolien terrestre », explique Frédéric Palanque, le président-fondateur de Conquest.
02/02/2021

Apple est de retour sur le marché obligataire

Apple a lancé une émission obligataire divisée en six tranches, selon un prospectus réglementaire publié lundi. Le groupe n’a pas précisé le montant de l'émission, indiquant que l’opération serait libellée en dollar et porterait sur des souches à cinq ans, sept ans, dix ans, vingt ans, trente ans et quarante ans. Par le passé, Apple s’est régulièrement endetté sur le marché obligataire pour financer ses programmes de rachats d’actions. Cette nouvelle émission, pilotée par Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, intervient alors qu’Apple a franchi pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires en un seul trimestre.
01/02/2021

Apple revient sur le marché obligataire

Apple a lancé une émission obligataire divisée en six tranches, selon un prospectus réglementaire publié lundi. Le groupe n’a pas précisé le montant de l'émission, indiquant que l’opération serait libellée en dollar et porterait sur des souches à cinq ans, sept ans, dix ans, vingt ans, trente ans et quarante ans.
Bercy ministère des Finances Economie Budget comptes publics PLF Agence France Trésor AFT Minefi impôts fiscalité Relance
01/02/2021

Le schéma des prêts participatifs est fixé

Le dispositif précis des prêts participatifs prévus dans le cadre du plan de relance aurait déjà acquis l’accord de Bruxelles. La Commission européenne a prolongé jusqu'à la fin 2021 l’assouplissement de l’encadrement temporaire des aides d’Etat. Assortis d’une garantie de l’Etat à hauteur de 33%, les prêts participatifs devraient offrir des maturités de 8 à 10 ans aux entreprises ayant besoin de renforcer leur bilan tout en voulant éviter la dilution des actionnaires, selon les informations de L’Agefi. Le taux d’intérêt atteindrait 4% à 5%, coût de la garantie compris, pour les entreprises de moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour les entreprises plus importantes, les taux monteraient à 5% ou 6%.

janvier 2021

Bercy ministère des Finances Economie Budget comptes publics PLF Agence France Trésor AFT Minefi impôts fiscalité Relance
29/01/2021

Le schéma des prêts participatifs est arrêté

Le dispositif précis des prêts participatifs prévus dans le cadre du plan de relance devait être annoncé hier par Bruno Le Maire, mais l’annonce a été reportée in extremis, apparemment à cause de l’agenda sanitaire. En tout cas, l’accord de Bruxelles sur ces instruments de quasi fonds propres serait acquis. La Commission européenne a prolongé cette semaine jusqu'à la fin 2021 l’assouplissement de l’encadrement temporaire des aides d’Etat.
29/01/2021

Pierre & Vacances ouvre une conciliation avec ses prêteurs

Durement frappé par les conséquences de la crise du Covid-19, Pierre & Vacances Center-Parcs a annoncé vendredi que son « conseil d’administration a décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation ». « Cette procédure a pour objectif de mener des discussions amiables avec les principaux partenaires du groupe sous l’égide du conciliateur », a expliqué le groupe de résidences de tourisme.
29/01/2021

Altice Europe envisage de refinancer sa dette

Après le capital, la dette. Altice Europe, passé récemment sous le plein contrôle de son fondateur Patrick Drahi, réfléchirait à refinancer près de 9 milliards d’euros de dette, indique Bloomberg. Le groupe de télécoms souhaiterait profiter des conditions de marché favorables pour remplacer des obligations dont les coupons s'élèvent à 7,5% par des titres moins onéreux.
28/01/2021

Altice Europe réfléchit à refinancer sa dette

Après le capital, la dette. Altice Europe, passé récemment sous le plein contrôle de son fondateur Patrick Drahi, réfléchirait à refinancer près de 9 milliards d’euros de dette, indique Bloomberg. Le groupe de télécoms souhaiterait profiter des conditions de marché favorables pour remplacer des obligations dont les coupons s'élèvent à 7,5% par des titres moins onéreux.
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28/01/2021

La BEI soutient la France à un niveau inégalé

Avancer. Notre pays a figuré l’an dernier au deuxième rang, derrière l’Italie, des investissements consentis par la Banque européenne d’investissement (BEI). La France en a engrangé 48 % au titre de l’action climatique, axe fort de son activité. L’investissement global dans l’Hexagone a atteint près de 4,3 milliards d’euros orientés vers le soutien à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et l’atténuation des effets du changement climatique.Autre axe majeur de l’organisme européen, l’innovation, avec 2,2 milliards d’euros d’investissements pour la BEI et 462,5 millions d’euros pour le Fonds européen d’investissement, en vue de soutenir le développement et la compétitivité de futurs champions européens, de PME comme de très petites entreprises. En parallèle, la BEI a déployé près d’un quart de ses investissements, de 10 milliards au total, pour mettre en œuvre des mesures d’urgence en faveur des secteurs privés et public affectés par la crise sanitaire.
28/01/2021

Citation

« Les bailleurs doivent prendre leur part de responsabilité à l’égard des fonds de commerce de centre-ville frappés par la crise »
27/01/2021

L'Etat va accorder un PGE de 500 millions d'euros à AccorInvest

Le gouvernement va donner son feu vert à un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 500 millions d’euros à AccorInvest, ex-filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, qui détient près de 900 hôtels dans le monde, a annoncé mardi le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, sur Radio Classique. Depuis mi-2018, Accor a cédé 70% du capital d’AccorInvest dans le cadre d’une stratégie dite «asset light» consistant à se concentrer sur la seule gestion hôtelière et à se débarrasser des murs. Accor détient encore 30% du capital de son ex-filiale, très touchée par les conséquences du Covid-19 sur le secteur du tourisme et des voyages d’affaires.
26/01/2021

Pierre & Vacances étudie plusieurs options pour son bilan

Pierre & Vacances Center-Parcs réfléchit à restaurer son bilan, mis à mal par les conséquences du Covid-19 sur son activité. « Devant l’incertitude liée à l’aggravation de la situation sanitaire et l’absence de visibilité des dates de réouverture des sites, et dans l’attente de dispositifs de soutien sectoriel de l’Etat, plusieurs mesures sont à l’étude par le groupe en vue de faire face à cette situation inédite », indique le groupe de résidences de tourisme dans un communiqué.
26/01/2021

L'Etat va accorder un PGE d'environ 500 millions d'euros à AccorInvest

Le gouvernement va donner son feu vert à un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 500 millions d’euros à AccorInvest, ex-filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, qui détient près de 900 hôtels dans le monde, a annoncé mardi le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.
Rallye, maison mère de Casino, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.
22/01/2021

Rallye propose de racheter sa dette non sécurisée

Onze moins après l’homologation de son plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris, qui avait conduit à l'étalement sur plusieurs années de sa dette, Rallye se rappelle au souvenir de ses créanciers. La holding de Casino a annoncé ce vendredi matin le lancement d’une offre de rachat sur sa dette non sécurisée, dont le montant nominal s'élève à 1,62 milliards d’euros. Si elle aboutit, l’opération, proposée avec une forte décote par rapport au nominal, permettrait une forte réduction du stock de dette non sécurisée.
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21/01/2021

Schuldschein, l’espoir d’un rebond

Nouveaux venus. Le marché du Schuldschein « a pris froid » en 2020 mais « pourrait retrouver la forme » cette année, estime Sebastian Zank, analyste de ce placement privé chez Scope Ratings. De fait, le marché a chuté d’un tiers, tant en nombre d’opérations bouclées, à 108, qu’en montants levés, à 19 milliards d’euros. L’analyste anticipe un volume d’au moins 20 milliards en 2021, sous l’impulsion d’une part significative de refinancement, d’émetteurs débutant sur le marché et plus diversifiés géographiquement. L’année démarre bien selon lui, grâce notamment aux nouveaux venus et à ceux soucieux de placements durables. En témoignent le placement ESG de Traton, filiale de Volkswagen, ou le baptême du feu de Trafigura. « La confiance des investisseurs pour ce marché de niche reste forte », pointe l’analyste. La partie pourrait se révéler périlleuse tout de même pour les émetteurs des secteurs sensibles aux effets du Covid, reconnaît-il.
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21/01/2021

1.000 milliards d’euros à trouver pour les entreprises européennes

Déséquilibre. La crise du Covid-19 a eu un impact significatif sur les bilans des entreprises de l’Union européenne et, avec l’arrivée des vaccins et la perspective de la fin de la pandémie, l’AFME (Association pour les marchés financiers en Europe) et PwC ont publié un rapport sur les besoins de recapitalisation de ces sociétés. Ils évaluent à 1.000 milliards d’euros le manque de fonds propres dans l’UE alors qu’entre 400 et 550 millions d’euros seulement d’equity et d’instruments hybrides seront disponibles au cours des deux prochaines années sur les marchés public et privé. L’AFME appelle donc, entre autres, à développer un instrument commun de recapitalisation au sein de l’UE, à accroître le recours aux instruments hybrides, à développer la collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur privé, notamment via la création d’un fonds européen dédié, à mettre en place des incitations fiscales et réglementaires, et à accélérer les projets d’harmonisation européens, au premier rang desquels l’Union des marchés de capitaux.

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