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Financement

mai 2017

10/05/2017

LafargeHolcim évitera de se diluer dans Lafarge Africa

LafargeHolcim a fait savoir mercredi qu’il participerait à l’augmentation de capital de Lafarge Africa, une filiale basée au Nigeria, afin d'éviter une dilution de sa participation qui s’élève actuellement à 72,6%. La procédure sera lancée une fois que les actionnaires réunis en assemblée générale en juin l’auront approuvée et bouclée d’ici à octobre au plus tard, a ajouté le porte-parole. L’opération a pour but de réduire l’exposition à la dette libellée en dollar et à simplifier la structure actionnariale au Nigeria.
Eurotunnel
09/05/2017

Eurotunnel refinance sa dette à taux variable

Le passage des élections présidentielles françaises et la bonne tenue des marchés financiers incitent Eurotunnel à lancer le refinancement de sa dette à taux variables. Cette tranche dite « C », portant sur 953 millions d’euros et 350 millions de livres, sera découpée en trois sous-tranches de dette à taux fixe avec des maturités de 5 et 10 ans (pour les 953 millions d’euros), de 12 ans (pour les 350 millions de livres) et qui passeront à taux flottants jusqu'à leur maturité finale en 2050.

avril 2017

27/04/2017

Bpifrance acquiert une part de 5% dans Albioma

Bprifrance a acquis une participation de 5% au capital d’Albioma «afin d’accompagner le groupe dans sa stratégie de transition énergétique de ses installations». Le conseil d’administration d’Albioma proposera à l’AG la nomination de Bpifrance Investissement comme administrateur. Très présent en Outre-Mer, Albioma compte convertir ses centrales actuelles utilisant la bagasse (résidus de canne à sucre) ou le charbon en infrastructures 100% biomasse qui valorisent, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de l’industrie du bois.
27/04/2017

Origin Investing dément l’abandon de ses Euro PP

Le prestataire de services d’investissement a démenti formellement hier avoir décidé de mettre fin à son projet de plate-forme visant à rendre l’Euro PP accessible aux PME. La société précise qu’un élargissement de son périmètre et de son agrément sont en cours de réflexion, preuve de son prochain déploiement. Une source avait indiqué mardi à L’Agefi qu’Origin n’avait pu mener à bien ses premiers projets d'émissions et réfléchirait à faire évoluer le modèle de la plate-forme.
26/04/2017

Bpifrance prend 5% du capital d’Albioma

Bprifrance a acquis une participation de 5% au capital d’Albioma « afin d’accompagner le groupe dans sa stratégie de transition énergétique de ses installations ». Le conseil d’administration d’Albioma proposera à l’AG la nomination de Bpifrance Investissement comme administrateur.
credit suisse
26/04/2017

Credit Suisse rassure les marchés avec son augmentation de capital

Le titre Credit Suisse gagnait 2,68% à midi, à 15,71 francs, après l’annonce ce matin d’une augmentation de capital de 4 milliards de francs (3,7 milliards d’euros). Le deuxième groupe bancaire helvète a finalement préféré cette option à la mise en Bourse de sa filiale suisse de banque de détail, après plusieurs mois de valse-hésitation. « Une augmentation de capital est moins dilutive qu’une IPO », a justifié Tidjane Thiam, le directeur général de Credit Suisse, sur Bloomberg TV. Cette opération suit celles de Deutsche Bank et UniCredit qui ont récemment levé, à eux deux, 21 milliards d’euros auprès de leurs actionnaires.
26/04/2017

Origin Investing dément l’arrêt de ses mini Euro PP

Le prestataire de services d’investissement Origin Investing dément formellement avoir décidé de mettre fin à son projet de plate-forme visant à rendre l’Euro PP accessible aux PME. Lancée très récemment (en octobre 2016), la plate-forme qui est la seule sur ce créneau à avoir obtenu un statut de PSI par l’AMF et l’ACPR, compte, parmi d’autres opportunités, cibler les entreprises dès 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec des besoins de financement de 1 à 5 millions. La société précise en outre qu’un élargissement de son périmètre et de son agrément sont en cours de réflexion, preuve de son prochain déploiement. Une source avait indiqué mardi à L’Agefi qu’Origin n’avait pu mener à bien ses premiers projets d'émissions et réfléchirait à faire évoluer le modèle de la plate-forme.
26/04/2017

Le FESF émet 8 milliards d’euros en deux tranches obligataires

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a levé hier 8 milliards d’euros à travers une émission obligataire en deux tranches qui lui permet de mener à bien ses besoins de financement pour le deuxième trimestre. Il a levé 6 milliards d’euros sur une tranche à 10 ans avec un coupon de 0,75% et 2 milliards d’euros via une tranche à 26 ans assortie d’un coupon de 1,7%. Le carnet d’ordres total était supérieur à 14,3 milliards d’euros. BNP Paribas, JPMorgan et UniCredit ont coordonné l’opération.
25/04/2017

Le FESF émet 8 milliards d’euros d’obligations en deux tranches

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a levé aujourd’hui 8 milliards d’euros à travers une émission obligataire en deux tranches qui lui permet de mener à bien ses besoins de financement pour le deuxième trimestre. Il a levé 6 milliards d’euros sur une tranche à 10 ans avec un coupon de 0,75% et 2 milliards d’euros via une tranche à 26 ans assortie d’un coupon de 1,7%. Le carnet d’ordres total était supérieur à 14,3 milliards d’euros. BNP Paribas, JPMorgan et UniCredit ont coordonné l’opération.
24/04/2017

Credit Suisse tranchera sur sa levée de fonds après son AG

Credit Suisse ne décidera pas avant son assemblée générale des actionnaires vendredi la manière dont elle compte renforcer son bilan, rapportait hier le SonntagsZeitung. La banque suisse envisage un placement privé de titres ou une introduction en Bourse de ses activités en Suisse pour lever des fonds, entre 3 et 6 milliards de francs (2,8 et 5,6 milliards d’euros), selon le journal dominical qui cite des sources proches d’Urs Rohner, le président de Credit Suisse. D’après le journal, le dirigeant s’attend à ce que toutes les résolutions de la banque soient approuvées par les actionnaires lors de l’AG.
Alexandre ATTAL
14/04/2017

Tarkett double la taille de son placement privé allemand

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a décidé de porter à 300 millions d’euros la taille de son Schuldschein. Le groupe avait lancé mi-mars ce placement privé de droit allemand, à mi-chemin de la dette obligataire et bancaire, en espérant lever 150 millions d’euros. Il a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres pour cette opération en trois tranches, deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros. BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB ont dirigé la transaction.

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