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ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

avril 2020

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24/04/2020

La structure luxembourgeoise d'Invesco doit absorber la succursale française

Invesco Management SA, filiale luxembourgeoise du gestionnaire d’actifs américain Invesco, est en train de procéder à l’absorption d’Invesco Asset Management SA, succursale française de la société située rue de Londres, a appris NewsManagers. Ce projet commun de fusion transfrontalière qui datedu1er avril 2020 a été déposé auprès des registres du commerce et des sociétés des deux pays durant la première quinzaine d’avril. L’opération voit le transfert à Invesco Management SA de l’actif d’Invesco Asset Management évalué à environ 147,6millions d’euros et de son passif estimé àprès de 25 millions d’euros. Invesco a commencé la simplification de ses structures européennes depuis plusieurs mois. La succursale parisienne, régie par l’AMF, a pour particularité d’avoir comme filiale les structures de Milan, Madrid, Bruxelles, Amsterdam et Stockholm. Une fois l’opération terminée, ces six structures deviendront directement succursales du Luxembourg. Cette fusion devrait être effective à compter du 1er juillet 2020. A ce stade, la société de gestion basée à Francfort, qui compte la structure de Munich comme filiale, n’est pas concernée par le projet. Interrogé, Invesco précise «qu’aucun changement n’impactera les services fournis actuellement dans ces pays, et les interlocuteurs habituels restent à la disposition des clients».
24/04/2020

iShares propose trois nouveaux ETF ESG

La gamme d’ETF iShares accueille trois nouveaux fonds indiciels ESG. Chaque fonds est évalué par rapport aux indices MSCI Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target. Ils sont tous les trois exposés à des actions ayant des caractéristiques de volatilité plus faible que le marché, indique iShares. Le premier, le iShares EDGE MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEW), représente l’alternative ESG au fonds iShares EDGE MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MVOL). Le deuxième, iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEE), est une alternative ESG au fonds iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (MVEU). Le troisième, l’iShares EDGE MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA), est l'équivalent ESG au fonds iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (SPMV). La maison-mère BlackRock a par ailleurs indiqué s’attendre à attirer 1.200 milliards de dollars d’investissement en gestion indicielle durable au cours de la prochaine décennie.
24/04/2020

La France finit par adopter sa feuille de route énergétique

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour 2019-2028 «est adoptée», selon un décret paru au Journal officiel. Le texte, dont l’adoption était initialement attendue fin 2018, grave dans le marbre la volonté de la France de développer les énergies renouvelables et de réduire le nucléaire dans la production d'électricité. Un second décret, visant l’adoption de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), a également été publié jeudi. Celle-ci fixe comme objectif la neutralité carbone de la France à l’horizon 2050.
24/04/2020

Les superviseurs européens lancent une consultation sur le reporting ESG

Les trois agences de supervision européennes pour les marchés (Esma), les banques (EBA) et les assureurs et fonds de pensions (Eiopa) ont lancé hier une consultation sur la transparence en matière d’ESG. Les superviseurs ont élaboré des standards de reporting, applicables aux acteurs de la finance, en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les standards portent sur l’impact négatif des décisions d’investissement sur le climat, l’environnement, le respect des droits des travailleurs et la lutte anti-corruption et anti-blanchiment, ainsi que sur les caractéristiques «durables» des produits financiers. La consultation est ouverte jusqu’au 1er septembre.
23/04/2020

Les superviseurs européens consultent sur le reporting ESG

Les trois agences de supervision européennes pour les marchés (Esma), les banques (EBA) et les assureurs et fonds de pensions (Eiopa) ont lancé jeudi une consultation sur la transparence en matière d’ESG. Les superviseurs ont élaboré des standards de reporting, applicables aux acteurs de la finance, en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
23/04/2020

La France adopte enfin sa feuille de route énergétique

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour 2019-2028 «est adoptée», selon un décret paru au Journal officiel. Le texte, dont l’adoption était initialement attendue fin 2018, grave dans le marbre la volonté de la France de développer les énergies renouvelables et de réduire le nucléaire dans la production d'électricité.
23/04/2020

Extendam muscle son équipe de gestion

La société de capital investissement Extendam spécialiste de l’hôtellerie d’affaires en Europe vient de recruter Cécile Leclerc et promouvoir Maxime Durand aux fonctions de responsables d’investissement. Jaafar Guessous a également été promu gérant au sein de l’équipe d’investissement et d’asset management hôtelier. Cécile Leclerc a débuté sa carrière en 2010 en tant qu’avocate au sein de l’équipe Corporate et M&A du cabinet CMS Francis Lefebvre. Elle a rejoint en 2015 la société JLL Hotels & Hospitality en qualité de consultant. Avant de rejoindre Extendam, elle occupait le poste de responsable du développement au sein de la société LVMH Hotel Management. De son côté, Maxime Durand était chargé d’affaires depuis 2017 chez Extendam. Enfin, Jaafar Guessous a débuté sa carrière en 2012 chez EY, au sein du département Transaction Advisory Services. Il a rejoint Extendam en 2015 en tant que responsable d’investissement. La société de gestion a indiqué avoir également recruté Mélanie Pauchard au poste de responsable communication et marketing. Elle travaillait depuis 2010 chez Mandarine Gestion en tant que chargée de marketing.
23/04/2020

Trop tard pour être pessimiste !

Il faudrait l’équivalent d’un coronavirus par an jusqu’en 2050 pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique en 2100… Tels sont les calculs du Shift Project, think tank qui œuvre à décarboner l’économie. Le défi est immense mais l’association ne s’avoue pas vaincue : elle planche actuellement sur des propositions au gouvernement pour sortir de la crise avec des mesures de relance décarbonée. Remise des copies d’ici un mois. Le Shift Project va proposer de réclamer des contreparties aux compagnies aériennes, groupes automobiles, hôteliers et autres grands responsables d’émissions, en échange des soutiens publics. Quand on considère le déni des problèmes posés par ces activités, cela promet des discussions animées. Le Shift Project prône aussi plus de formation pour les professionnels occupés à réduire les émissions carbone, comme la rénovation de l’habitat… Décidément, c’est une nouvelle culture qu’il faudrait pour changer le climat...
22/04/2020

Solactive met en place des indices obligataires alignés sur les Accords de Paris

Solactive lance des indices obligataires Climate Transition et Paris Aligned, après avoir sorti ses indices actions correspondant. Ces nouveaux indices prennent en compte les objectifs climatiques et les standards minimums des Paris-Aligned Benchmark et EU Climate Transition Benchmark de l’Union européenne prévus par le groupe technique d’experts sur la finance durable dans son rapport final sur les indices climat et la transparence ESG des indices. Les indices ont été conçus avec ISS ESG. La gamme Solactive ISS ESG Provisional Paris-Aligned Benchmark Indices (PAB) fournit une exposition à un portefeuille qui, selon l’analyse d’ISS ESG, est en ligne avec un scénario 2 degrés d’ici à 2050. Les Solactive ISS ESG Provisional Climate Transition Benchmark Indices (CTB) représentent une allocation qui doit permettre de se diriger vers une économie bas carbone. Les deux gammes d’indices intègrent les émissions Scope 3, visant à prendre en compte l’intégralité de chaîne de production de la société, ce qui va au-delà des exigences de l’UE, selon la société. La gamme comprend initialement les indices Solactive ISS ESG Euro Corporate IG Provisional Climate Transition Benchmark et Solactive ISS ESG Euro Corporate IG Provisional Paris-Aligned Benchmark.
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20/04/2020

“Nous avons eu des rachats limités et une collecte positive solide”

Dans un entretien à NewsManagers, Carlo Trabattoni, le directeur général de Generali Investments Partners, explique comment sa société s’est organisée alors que l'Italie a été le premier pays touché par la crise en Europe. Le télétravail est devenu la règle et la communication à tous les niveaux un enjeu clé. Il esquisse également les contours de la gestion d’actifs d’après crise.
16/04/2020

Ashmore voit ses encours décliner de 20Md$

Ashmore, société de gestion spécialisée dans les marchés émergents, a vu ses encours décliner de 21,6 milliards de dollars à 76,8 milliards de dollars entre janvier et mars, correspondant au troisième trimestre de son exercice. C’est le résultat de rachats nets de 3,6 milliards de dollars et d’un effet marché négatif de 18 milliards de dollars lié à la crise du coronavirus. Ashmore précise avoir essuyé des sorties nettes sur le crédit, la dette en devise locale et la dette externe. Les rachats des clients se sont concentrés sur les fonds retail des deux premiers thèmes, ainsi que dans les actifs court terme du groupe qui ont représenté la majorité des sorties nettes.
16/04/2020

Un nouveau directeur général pour Degroof Petercam AM France

Degroof Petercam Asset Management France, la succursale françaisedu gestionnaire d’actifs belge Degroof Petercam AM, a nommé Laurent Le Grin au poste de directeur général. Sa nomination est effective depuis début avril. Il remplaceLaurent Gaetani, qui était en poste depuis octobre 2015 et qui a quitté la firme selon les informations de NewsManagers. Laurent Le Grin avait rejoint DPAM Franceen octobre 2018 en qualité de responsable des obligations convertibles, poste qu’il continue d’occuper en complément de ses nouvelles fonctions.
16/04/2020

93 % des gérants anticipent une récession mondiale

93 % des gérants de fonds sondés par Bank of America anticipent une récession mondiale en 2020, rapporte MarketsInsider. Le pic précédent remonte à mars 2009, lorsque 86 % des professionnels interrogés prévoyaient une récession. Le sondage mensuel fait état d’un pessimisme extrême parmi les investisseurs en avril, avec des niveaux de liquidités bondissant à 5,9 %, soit le plus fort niveau depuis le 11 septembre.
16/04/2020

Cinq pays renouvellent l'interdiction de ventes à découvert

L’interdiction de la vente à découvert a été renouvelée pour une durée d’un mois jusqu’au 18 mai par les régulateurs français, grec, espagnol, italien et autrichien sur leurs marchés respectifs. Les superviseurs ont apporté une réponse coordonnée tandis que leurs interdictions initiales arrivaient à expiration. En Espagne, l’interdiction peut être sujette à de nouvelles extensions ne dépassant pas trois mois. Quant au régulateur grec HCMC, il précise que la mesure peut être levée avant le 18 mai si les circonstances le permettent. Les superviseurs concernés ont indiqué que la décision avait été prise compte tenu de l’expansion de l’épidémie de coronavirus et de la persistance de ses conséquences sur leurs économies et leursmarchés financiers respectifs. Helmut Ettl et Eduard Müller, directeurs exécutifs du régulateur autrichien FMA, ont déclaré que l’interdiction temporaire de la vente à découvert sur les actions de la bourse de Vienne était essentielle (...) et qu’elle était la bonne décision à prendre dans cette situation difficile.» «La spéculation, via la vente à découvert, peut causer une élévation des turbulences de marché et amener des risques significatifs. En ce moment, la priorité absolue doit être la stabilité des marchés financiers et le maintien de la confiance des investisseurs dans le fonctionnement des marchés. Cette mesure est donc inévitable, efficace et appropriée», ont-ils ajouté. L’extension de l’interdiction à vente à découvert dans ces cinq marchés ne manquera pas de faire réagir en Allemagne, où l’association de la gestion d’actifs locale BVI et l’opérateur de marché Deutsche Boerse s'étaient opposés à une interdiction temporaire de cette pratique. Un membre allemand du Parlement européen Markus Ferber, cité par Bloomberg, avait indiqué dans un email, le 14 avril, que la volatilité avait suffisamment baissé dans les marchés pour que les interdictions soient levées dans les marchés concernés.
16/04/2020

Les obligations vertes limitent la casse

Résistance. La hausse des primes de risque et des taux a affecté l’ensemble des obligations mais les green bonds ont montré une résistance meilleure. Leur indice affiche une baisse de rendement total de 5 % entre fin février et le 20 mars, contre 11 % pour l’indice général des obligations d’entreprise, comme le souligne une note d’UBS. Les analystes de la banque s’attendent à une moindre volatilité sur ce segment et des contre-performances réduites par rapport aux obligations de catégorie investissement, notamment parce que ces obligations vertes sont plus souvent liées à des secteurs défensifs.
14/04/2020

Amundi recrute une commerciale à Stockholm

Amundi a recruté Kim Lindberg en tant que commerciale senior en charge de l’Europe du Nord, à Stockholm, selon le profil Linked-In de l’intéressée. Kim Lindberg vient de HSBC Global Asset Management où elle était «sales manager» depuis novembre 2016. Elle fait aussi partie de KvinnoKapital, un réseau de femmes travaillant dans la gestion d’actifs en Europe du Nord.
14/04/2020

SkyBridge est pénalisé par des fermetures de fonds

SkyBridge Capital, la société de fonds de hedge funds d’Anthony Scaramucci, a subi de lourdes pertes en mars, rapporte le Wall Street Journal. Son fonds phare Series G a perdu 22,5 % en mars, selon un document dédié aux investisseurs lu par le WSJ. Sur l’année à fin mars, le fonds perd 21,9 %. Certains des fonds dans lesquels SkyBridge est investi, notamment les hedge funds crédit, ont gelé les rachats. SkyBridge gérait 5,9 milliards de dollars fin janvier. A fin février, Series G avait investi plus de 4,8 milliards de dollars dans des hedge funds pour le compte de clients fortunés.

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