La holding cotée continue d'investir dans le groupe nigérian IHS malgré ses pertes comptables. Il s'agit de son plus important engagement derrière Saint-Gobain.
Eric Peyre ne lâche pas les rênes de Digital Virgo. Pionnier du Minitel rose, il a créé le groupe de contenus digitaux en 2008 avec le fonds 21 Partners en rachetant une partie des actifs de Jet Multimédia, une entreprise qu’il avait vendue à Neuf Cegetel. Pour succéder à 21 Partners qui revendique un multiple de 8,5 fois sa mise, le groupe a choisi Sofival et BNP Paribas Développement comme nouveaux actionnaires minoritaires. Il aurait pu opter pour une offre plus généreuse d’un industriel du secteur, mais voulait rester indépendant. Editeur d’application de jeux et autres contenus récréatifs, Digital Virgo a vu ses revenus passer de 100 à 245 millions d’euros en huit ans et a réalisé huit acquisitions (ParuVendu, etc). Avec une marge d’Ebitda proche de 10%, il vise une croissance de 10% par an.
Pour doubler ses ventes numériques d’ici à 2020, le groupe Galeries Lafayette poursuit ses emplettes dans le e-commerce. Après l’acquisition du site d’articles d’occasion InstantLuxe en juin, le distributeur rachète 100% de BazarChic auprès du couple fondateur et des minoritaires EPF Partners et Le Figaro. Le petit concurrent de Vente-Privée et Showroomprivé a trouvé preneur avant le site de mode Brandalley, également en vente. EPF Partners sort du capital sept ans après avoir misé 6,5 millions d’euros dans BazarChic. Depuis, ce spécialiste du déstockage a multiplié son chiffre d’affaires par 2,5 et s’est diversifié dans les voyages avec MyTravelChic qui représente 20% de ses revenus mais dégage une marge plus faible.
Wendel a annoncé ce matin avoir essuyé une perte nette part du groupe de 425,1 millions d’euros au premier semestre, contre un bénéfice de 32,2 millions d’euros un an plus tôt. Ce résultat est imputable à des éléments non récurrents, liés notamment à la cession en mai de titres Saint-Gobain (-226,6 millions d’euros).
La publication du décret au JO ouvre la voie à un amortissement exceptionnel sur cinq ans, dans la limite de 1% de l’actif total de l’entreprise investissant.
Mandaté par Sun Capital, Lazard doit engager fin septembre la vente du spécialiste du packaging de cosmétiques qui pourrait valoir un milliard d'euros.
Les deux groupes américains de private equity préparent des méga-fonds qui vont concurrencer les campagnes de collecte menées par les acteurs régionaux.
Le fonds KKR a annoncé hier le départ de David Liu, responsable Chine et coresponsable de son activité de private equity en Asie, et de Julian Wolhardt, l’un de ses associés. Tous deux partiront à la fin de l’année pour créer un fonds centré sur la Chine. Ils ont contribué pendant deux décennies au développement de KKR dans la région, où le groupe américain est l’un des fonds de capital-investissement les plus actifs. Ming Lu, l’autre coresponsable des activités asiatiques de KKR, en prend désormais la direction et assure l’intérim en Chine. KKR prépare la levée d’un troisième fonds Asie qui vise 7 milliards de dollars (6,26 milliards d’euros), selon Bloomberg.
Le fonds KKR a annoncé aujourd’hui le départ de David Liu, responsable Chine et co-responsable de son activité de private equity en Asie, et de Julian Wolhardt, l’un de ses associés. Tous deux partiront à la fin de l’année pour créer un fonds centré sur la Chine. Ils ont contribué pendant deux décennies au développement de KKR dans la région, où le groupe américain est l’un des fonds de capital-investissement les plus actifs.
En quête d’un repreneur depuis deux ans, le fournisseur texan de services d’informatique dématérialisée a choisi vendredi de se vendre au fonds d’investissement Apollo Global Management pour 32 dollars par action. La transaction se monte à 4,3 milliards de dollars, soit une prime de 38% par rapport à la valeur boursière de la cible le 3 août 2016, avant l’annonce de négociations entre les deux parties. Sa finalisation, prévue au quatrième trimestre 2016, fera sortir l’entreprise de la Bourse de New York où elle est cotée depuis 2008. Fondée en 1998, Rackspace Hosting compte actuellement environ 6 200 personnes et s’attend à un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars en 2016, en progression de 3 à 4% par rapport à 2015. Elle est connue pour être à l’origine avec la NASA d’OpenStack, la plateforme open source de cloud d’infrastructure promue aujourd’hui aussi par d’autres acteurs comme IBM, Hewlett Packard Enterprise ou Fujitsu.
Wendel a annoncé hier avoir reçu 388 millions de dollars (347 millions d’euros environ) en numéraire dans le cadre de la fusion entre AlliedBarton et Universal Services of America (USoA), qui donne naissance à un nouveau leader de la sécurité en Amérique du Nord. La société d’investissement française, qui détient environ 33% du capital de l’entité fusionnée, dénommée Allied Universal, précise qu’elle a reçu cette somme en échange de ses parts dans le capital d’AlliedBarton. Allied Universal devrait générer un chiffre d’affaires annuel total d’environ 4,5 milliards de dollars et un excédent brut d’exploitation ajusté pro forma d’environ 440 millions de dollars incluant environ 100 millions de dollars de synergies. Wendel a finalisé le rachat d’AlliedBarton Security Services en décembre 2015 pour 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d’AlliedBarton, de manière à détenir environ 95% du capital de la société.
Le fonds de private equity Advent International a annoncé hier son intention d’acquérir 50% du capital de la société américaine InVentiv Health spécialisée dans les tests pharmaceutiques, en accord avec le propriétaire actuel d’InVentiv, le fonds Thomas H. Lee, qui conservera le reste du capital. L’opération valorisera la cible 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros), alors que Thomas H. Lee avait déboursé environ 1,1 milliard de dollars pour prendre le contrôle de l’entreprise en 2010. InVentiv, qui n’a actuellement pas de projet d’IPO, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 2,2 milliards de dollars.
Wendel a annoncé vendredi avoir finalisé son premier investissement dans l’immobilier commercial en Afrique en entrant au capital de la société foncière SGI Africa, aux côtés du groupe CFAO. L’actionnariat de SGI Africa est désormais constitué de Wendel (40% du capital), CFAO (40%) et FFC (partenariat entre CDC International Capital et Qatar Investment Authority, 20 %). Wendel, au travers d’Oranje-Nassau Développement, a réalisé un premier investissement de l’ordre de 25 millions d’euros dans SGI Africa et y investira, progressivement, jusqu’à 120 millions au cours des prochaines années.
Après avoir investi fin 2013 dans Talend à l’occasion d’une levée de fonds qui a permis à l’entreprise française spécialisée dans les solutions de Big Data de poursuivre ses investissements technologiques et son développement commercial, Bpifrance a annoncé vendredi s’être renforcé au capital de l’éditeur de logiciels à l’occasion de son introduction en bourse au Nasdaq. Cette IPO a permis à Talend de lever près de 100 millions de dollars (89,5 millions d’euros).
La holding cotée a mené sept rachats de sociétés au premier semestre. Sa trésorerie remontera en septembre après la vente de sa participation dans Foncia.
Le fonds va racheter à LBO France la société française de solutions de publicité pour les points de vente. BNP Paribas Développement reste minoritaire.