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Capital investissement

avril 2018

06/04/2018

IK Investment Partners va entrer au capital de Questel

Le fournisseur de services en ligne dédiés à la propriété industrielle Questel est en passe d’accueillir à son capital IK Investment Partners. Le fonds de private equity a annoncé être entré en négociations exclusives pour reprendre la participation minoritaire de Raise et de Capzanine. Les deux acteurs étaient entrés au capital de Questel en 2015 à la faveur de la sortie de Syntegra Capital, afin de soutenir les ambitions du groupe aux Etats-Unis. Début 2017, Questel avait ainsi bouclé l’acquisition d’ITIP. Raise et Capzanine ont été conseillés par DC Advisory.
06/04/2018

Apax Partners ouvre un bureau en Italie

Apax Partners a annoncé vendredi l’ouverture d’un bureau à Milan et le recrutement d’un senior advisor sur place. «Cette ouverture souligne la volonté d’Apax Partners de consolider sa présence en Europe et de renforcer sa proximité avec les entreprises mid-cap italiennes», précise le communiqué de la société française de capital-investissement.
06/04/2018

Eric Bompard

Le groupe Eric Bompard dispose d’un nouveau tour de table. A l’issue de négociations exclusives lancées en janvier, le tandem Apax Partners/Bpifrance a pris le contrôle du spécialiste du prêt-à-porter en cachemire en s’associant au fondateur de Maisons du Monde, Xavier Marie, nommé président du groupe. Le nouvel attelage entend élargir l’offre produits et surtout accélérer l’internationalisation, avec comme cibles prioritaires l’Europe et les Etats-Unis. Pour l’heure, Eric Bompard a installé hors de France 10 de ses 56 points de vente et réalise 15% de son chiffre d’affaires de 75 millions d’euros à l’international. Le troisième volet concerne la digitalisation de l’activité, la part de l’e-commerce étant de 12%. Une dette inférieure à 3 fois l’Ebitda a été arrangée pour boucler l’opération.
06/04/2018

M33

Keensight Capital va soutenir la croissance du groupe M33. Accompagné du fonds Isai, le spécialiste du private equity vient de prendre une participation minoritaire dans le développeur de solutions digitales. A l’origine de M33, la structure de tête de cinq entités, la société française Theodo a été créée en 2009 et développe des applications web pour start-up et grands comptes. Theodo a, depuis, essaimé au Royaume-Uni, avec Theodo UK, tandis que le groupe s’est diversifié dans le mobile (BAM), la data science (Sicara) et l’univers de la fintech (Sipios). D’autres diversifications et la création de nouvelles filiales à l’étranger sont à l’ordre du jour pour conforter une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 70%. A la tête de 200 collaborateurs, M33 entend recruter 130 personnes en 2018.
06/04/2018

MaxiCoffee

Daltys boucle sa première opération transformante avec MaxiCoffee. Sous le contrôle de 21 Centrale Partners depuis 2011, le spécialiste de la distribution automatique de boissons et de confiseries avait jusque-là réalisé des acquisitions pour passer d’un statut régional à un statut national. Refinancé l’an dernier par Permira, qui fournit la ligne de capex, Daltys prend cette fois-ci le virage du digital et du BtoC pour compléter le maillage de la chaîne de valeur du café. MaxiCoffee dispose d’une véritable expertise tant sur la partie distribution de machines que sur celle des consommables, puisque le groupe est aussi torréfacteur et qu’il a également créé une école de formation de baristas. Le nouvel ensemble, qui pèsera près de 260 millions d’euros de chiffre d’affaires, n’exclut pas d’autres acquisitions.
06/04/2018

Blackstone va lancer une offre sur Hispania

Le fonds d’investissement Blackstone va lancer une offre sur l’intégralité du capital de la chaîne hôtelière espagnole Hispania, valorisant cette dernière 1,9 milliard d’euros. Il a dans un premier temps accepté d’acquérir 16,65% des actions Hispania, à un prix de 17,45 euros par titre pour un total de 315,4 millions d’euros, auprès des fonds QP Capital et QPB gérés par le milliardaire George Soros. L’annonce a été faite par Alzette Investment, le véhicule d’investissement créé par Blackstone pour réaliser cette opération, dans un communiqué au régulateur boursier espagnol.
06/04/2018

Groupe Cyrus

BlackFin poursuit la rotation de son portefeuille dans le conseil patrimonial. Après sa sortie de Primonial en 2016 et son entrée récente dans Nortia, le fonds spécialiste des services financiers a cédé sa participation de 33% dans Groupe Cyrus. Il aurait pu laisser la place à un autre fonds minoritaire, mais les dirigeants de ce groupement indépendant de conseillers en gestion de patrimoine ont finalement opté pour un rachat de 100% des parts de l’entreprise grâce à une unitranche d’Ardian. Cette dette de plus de 30 millions d’euros comprend, pour un tiers, une ligne dédiée à des acquisitions, après des années sans croissance externe. Groupe Cyrus affichait 32 millions d’euros de fonds propres en 2016 et totalise 3,4 milliards d’euros d’encours. Il compte 175 salariés, dont 60 consultants patrimoniaux.
05/04/2018

Blackstone va lancer une offre sur le groupe hôtelier Hispania

Le fonds d’investissement Blackstone va lancer une offre sur l’intégralité du capital de la chaîne hôtelière espagnole Hispania, valorisant cette dernière 1,9 milliard d’euros. Il a dans un premier temps accepté d’acquérir 16,65% des actions Hispania, à un prix de 17,45 euros par titre pour un total de 315,4 millions d’euros, auprès des fonds QP Capital et QPB gérés par le milliardaire George Soros. L’annonce a été faite par Alzette Investment, le véhicule d’investissement créé par Blackstone pour réaliser cette opération, dans un communiqué au régulateur boursier espagnol.
05/04/2018

Carlyle confirme le retour des méga-LBO

Poids lourd. Prise de contrôle des terminaux financiers de Thomson Reuters pour 20 milliards de dollars (16,2 milliards d’euros) par un consortium emmené par Blackstone, rachat de l’opérateur danois TDC par un groupe d’investisseurs incluant Macquarie pour 40,3 milliards de couronnes (5,4 milliards d’euros)… La liste des méga-LBO annoncés en 2018 s’allonge. Dernière opération en date, Carlyle, épaulé par le fonds souverain de Singapour GIC, vient de signer le plus important LBO européen depuis 2007, avec le rachat des activités de chimie fine du néerlandais Akzo Nobel. à 10,1 milliards d’euros, le prix de vente représente environ 10 fois l’excédent brut d’exploitation. Dans un environnement marqué par une lourde masse de capitaux à investir et un faible coût de la dette, les méga-opérations sont appelées à se poursuivre.
04/04/2018

EdRIP se rebaptise Andera Partners

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a officialisé ce mercredi sa prise d’indépendance du groupe Edmond de Rothschild et dévoilé sa nouvelle raison sociale, Andera Partners. La société de gestion spécialiste du private equity, qui a été rachetée par ses salariés, précise que l’ensemble des encours gérés et la gouvernance actuelle restent inchangés.
04/04/2018

Sofinnova boucle un fonds dédié à la santé en Europe

Sofinnova Partners a annoncé mercredi le lancement de son premier fonds crossover (investissement dans le coté et le non coté) dédié à la santé en Europe. Le véhicule atteint un montant de 275 millions d’euros supérieur à l’objectif de 250 millions du premier closing. Bpifrance et de CNP Assurances sont co-sponsors du véhicule, qui accueille par ailleurs une société pharmaceutique chinoise, le fonds public d’investissement danois ainsi que des family offices.
03/04/2018

Le private equity français a levé plus de 16 milliards d’euros en 2017

Les levées de fonds français de capital-investissement ont atteint 16,5 milliards d’euros en 2017, a annoncé mardi France Invest (ex-Association des investisseurs pour la croissance). Ce niveau record, qui provient pour 37% de l’international, marque une hausse de 13% par rapport à 2016 et un doublement des ressources par rapport à 2013.
03/04/2018

Cerberus et Apollo s’intéressent à NordLB

Les fonds américains Cerberus et Apollo sont intéressés par une prise de participation dans la banque allemande NordLB, rapporte le magazine WirtschaftsWoche sans citer ses sources. La banque Lazard est en charge de la vente et aucune décision ne serait attendue avant juin. Cerberus envisagerait de fusionner NordLB avec HSH Nordbank, une autre banque allemande en difficulté qu’il vient de racheter au côté de JC Flowers. NordLB est détenue conjointement par les Länder de Basse-Saxe et de Saxe-Anhalt et plusieurs banques régionales.
03/04/2018

Veritas Capital s’empare d’actifs de santé de GE

Veritas Capital et General Electric (GE) ont annoncé hier avoir signé un accord définitif en vue de l’acquisition, par la société de capital-investissement, de plusieurs actifs de la division de santé du conglomérat industriel américain, pour 1,05 milliard de dollars en numéraire. Les actifs en question sont relatifs à l’informatique médicale, et plus particulièrement à la gestion des revenus hospitaliers, du personnel médical et des soins ambulatoires. Les deux sociétés espèrent finaliser la transaction au troisième trimestre de l’année 2018, en fonction, notamment, des délais d’approbation par les autorités réglementaires.

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