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Capital investissement

octobre 2018

30/10/2018

AMG collecte 900M$ au troisième trimestre

La plateforme de gestion multi-boutique américaine Affiliated Managers Group (AMG) a publié des encours en hausse pour le troisième trimestre 2018 à près de 830 milliards de dollars à fin septembre, contre 824 milliards de dollars à fin juin 2018. Ils s’avèrent cependant inférieurs à ceux publiés en septembre 2017 (836,3 milliards de dollars). La collecte nette engrangée par AMG au cours du troisième trimestre 2018 s’est élevée à 900 millions de dollars. Nathaniel Dalton, président et directeur général d’AMG a expliqué que la collecte était tirée par la demande forte des institutionnels pour les stratégies alternatives qui a partiellement compensé la décollecte subie sur le segment actions. Dans le détail, AMG fait état d’une collecte de 4,5 milliards de dollars sur les stratégies alternatives entre juillet et septembre 2018 tandis que les stratégies actions ont décollecté à hauteur de 3,7 milliards de dollars sur la même période. Les flux sortants au cours du troisième trimestre proviennent majoritairement des clients particuliers d’AMG (-4,9 milliards de dollars) alors que la collecte est estimée à 5,7 milliards de dollars chez les institutionnels et 100 millions de dollars chez les clients fortunés.En outre, au cours de ce troisième trimestre, AMG a dégagé un revenu net de 124,9 millions de dollars, en baisse sur l’année écoulée (125,4 millions de dollars en septembre 2017). Sur les neuf premiers mois de 2018 en revanche, le revenu net du gérant américain a connu une hausse d’une vingtaine de millions de dollars, atteignant 394,9 millions de dollars au 30 septembre 2018 contre 374,2 millions de dollars à la fin du mois de septembre 2017.
30/10/2018

FFP (Famille Peugeot) investit dans le fonds MedPlatform d'Archimed

FFP a annoncé hier son association avec ArchiMed dans le cadre du lancement d’un nouveau véhicule d’investissement baptisé Med Platform I («MP I»). Son objectif est d’accélérer la croissance de quelques sociétés européennes. FFP s’est engagée à investir 80 millions d’euros pour une taille cible du fonds de 800 millions d’euros, avec la possibilité de doubler son exposition en co-investissant dans les sociétés de son choix, ce qui portera l’engagement au maximum à 160 millions d’euros.
29/10/2018

Marta Oudot rejoint DNB Asset Management

Marta Oudot, qui vient récemment de quitter Allianz Global Investors (AllianzGI) où elle a officié pendant 4 ans (lire NewsManagers du 22 octobre 2018), a rejoint DNB Asset Management S.A, une société de gestion norvégienne basée au Luxembourg, en qualité de « senior institutional sales », a appris NewsManagers. Basée en France, l’intéressée va couvrir les segments institutionnels et « wholesale ».Marta Oudot travaillait chez AllianzGI à Paris depuis octobre 2014, en charge notamment du développement de l’activité auprès des sélectionneurs et distributeurs de fonds en France, en Belgique et au Luxembourg. Auparavant, elle avait travaillé pendant 9 ans chez East Capital où elle y a notamment mis en place l’activité de distribution en France et assuré la responsabilité du développement commercial en France, au Luxembourg, en Belgique et à Monaco. Avant celle, elle était passée chez SEB en Suède.
29/10/2018

Lyxor fusionne deux fonds

Deux ETF de Lyxor dédiés aux banques européennes vont fusionner le 8 novembre prochain. Il s’agit des fonds Lyxor Eurostoxx Banks (DR) Ucits ETF (code ISIN: FR011645647) et Lyxor Euro Stoxx Banks (DR) Ucits ETF (code ISIN: LU1829219390). Le premier sera absorbé par le second, précise-t-on.
26/10/2018

CVC Capital cherche à céder Parex

Le fonds, qui avait racheté l’ex-division de Materis en 2014, chercherait à céder la société sur la base d’une valorisation de 2,5 milliards d’euros.
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25/10/2018

VENEZ RENCONTRER 633

Emmanuelle Calès, directrice des investissements et de l’immobilier, Groupe Klesia
25/10/2018

Tikehau acquiert ACE Management

Tikehau poursuit la consolidation de son pôle de private equity. Le groupe de gestion d’actifs et d’investissement a annoncé hier l’acquisition d’ACE Management, spécialiste de l’investissement dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de la cybersécurité. Tikehau annonce par ailleurs l’arrivée à la présidence du conseil de surveillance d’ACE Management de Marwan Lahoud, ancien directeur général délégué d’Airbus. L’acquisition d’ACE Management, qui affiche 440 millions d’euros d’actifs sous gestion, sera réalisée sur base d’une valorisation de 6,5 millions d’euros, réglée à hauteur de 30% maximum en nouvelles actions Tikehau et, pour le solde, en numéraire. Tikehau participera aussi à la nouvelle génération de fonds gérés par ACE Management, tels que Brienne 3, dédié à la cybersécurité, Atalaya 2, dédié au maritime, et Elara, pour l’usine du futur.
25/10/2018

BlackRock gardera son siège régional à Londres après le Brexit

Une victoire pour Londres: la Grande-Bretagne restera le siège des activités européennes de BlackRock après le Brexit, écrit le premier gérant d’actifs mondial dans une note au personnel, citée par Reuters. BlackRock emploie environ 3.000 personnes en Grande-Bretagne. Cet engagement signifie que ses effectifs britanniques représenteront encore le triple de ceux de l’ensemble des 27 autres pays de l’Union Européenne. BlackRock emploie en effet 1.000 personnes dans ses 14 bureaux en Europe (hors Royaume-Uni). Budapest sera le siège principal de BlackRock au sein de l’UE avec 450 salariés. Le pôle des Pays-Bas sera la principale entité légale. Le rôle du bureau de Paris sera étendu lui aussi, en particulier dans la gestion alternative, l’Autorité des marchés financiers (AMF) ayant autorisé en septembre le fonds américain à créer une société ad hoc. Ce bureau de 40 personnes verra ses effectifs doubler.
25/10/2018

HarbourVest va ouvrir un bureau à Dublin pour limiter l’impact du Brexit

Le groupe américain de private equity HarbourVest va ouvrir un bureau à Dublin, en Irlande, pour minimiser l’impact du Brexit. Il l’ouvrira lorsqu’il aura obtenu l’autorisation, en Irlande, de l’AIFM (Alternative Investment Fund Managers). HarbourVest, qui gère 50 milliards de dollars d’actifs, et compte plus de 400 salariés, ne prévoit pas de réduire ses effectifs à son bureau londonien, mais aura des gestionnaires de fonds à Dublin. Beaucoup de sociétés travaillent sur l’hypothèse d’un «hard Brexit», auquel cas elles ne pourraient plus vendre leurs services dans l’Union européenne sans passer par une opération régulée par un Etat-membre.
24/10/2018

Tikehau met la main sur ACE Management

Tikehau poursuit la consolidation de son pôle de private equity. Le groupe de gestion d’actifs et d’investissement a annoncé mercredi l’acquisition de 100% du capital d’ACE Management, spécialiste de l’investissement dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de la cybersécurité. Tikehau annonce par ailleurs l’arrivée en son sein et à la présidence du conseil de surveillance d’ACE Management de Marwan Lahoud, ancien directeur général délégué d’Airbus.
24/10/2018

L’Assemblée nationale valide la taxation de 30% sur le carried interest

Les députés ont adopté vendredi un amendement au projet de loi de finances visant à garantir temporairement un taux de taxation de 30% (flat tax) pour les primes de carried interest des gérants de fonds d’investissement s’installant à Paris, selon Les Echos. La mesure avait été annoncée en juillet à Paris Europlace par le Premier ministre Edouard Philippe, pour renforcer l’attractivité de la Place de Paris dans le cadre du Brexit. Pour autant, le taux de 30%, plus favorable que la fiscalité des revenus du travail, ne serait applicable aux impatriés que dans des conditions très strictes. Le fisc français exige que les équipes de gestion investissent à hauteur de 1% du montant total du fonds et renoncent à toute distribution pendant cinq ans.
23/10/2018

L’Assemblée nationale valide la flat tax sur le carried interest

Les députés ont adopté vendredi un amendement au projet de loi de finances visant à garantir temporairement un taux de taxation de 30% (flat tax) pour les primes de carried interest des gérants de fonds d’investissement s’installant à Paris, indiquent ce matin Les Echos. La mesure avait été annoncée en juillet à Paris Europlace par le Premier ministre Edouard Philippe, pour renforcer l’attractivité de la Place de Paris dans le cadre du Brexit.
23/10/2018

Industries et Finances Partenaires boucle son changement managérial

Industries et Finances Partenaires a bouclé sa transmission managériale, lancée en 2012 lors de la levée de son troisième fonds. Sophie Pourquéry et Edouard Thomazeau, deux anciens d’AtriA Capital Partenaires, ont repris l’intégralité de la société de gestion spécialiste des opérations de LBO et de build-up, créée il y a vingt ans par Emmanuel Harlé et Pierre Mestchersky. Sophie Pourquéry occupe désormais la présidence, et Edouard Thomazeau devient directeur général. L’équipe de dix personnes gère un portefeuille de onze plates-formes sectorielles. Un montant de 35 millions d’euros reste à investir sur le dernier fonds.
22/10/2018

Industries et Finances Partenaires boucle sa transmission managériale

Industries et Finances Partenaires a annoncé lundi avoir bouclé sa transmission managériale, lancée en 2012 au moment de la levée de son troisième fonds. Sophie Pourquéry et Edouard Thomazeau, deux anciens d’AtriA Capital Partenaires, ont ainsi repris l’intégralité de la société de gestion spécialiste des opérations de LBO et de build-up, créée il y a vingt ans par Emmanuel Harlé et Pierre Mestchersky. Sophie Pourquéry occupe désormais la présidence, tandis qu’Edouard Thomazeau devient directeur général.
19/10/2018

HTL

Le groupe HTL va désormais s’appuyer sur Bridgepoint. Contrôlé jusqu’en 2017 par la famille fondatrice, la société créée en 1992 avait connu un premier LBO initié par Naxicap, qui conservera une participation minoritaire à l’issue du changement de contrôle. Cette opération avait également installé une nouvelle direction à la tête du spécialiste de la fabrication et de la purification de l’acide hyaluronique, un ingrédient pharmaceutique essentiel très présent dans les cosmétiques. Un filon porteur qui va conduire la société à doubler ses effectifs d’ici 2025. Après d’importants investissements dans la R&D et en capacités, avec une nouvelle usine opérationnelle en 2020, le groupe ambitionne de s’imposer hors d’Europe. Pour l’heure, le groupe y vend 90% de sa production, dont 25% en France.
19/10/2018

Groupe Gris

Le tour de table de Groupe Gris évolue. Dans le cadre d’une transmission managériale père-fille, qui verra Céline Gris prendre la présidence du groupe en janvier 2016, le spécialiste des composants mécaniques de fixation a opté pour l’entrée en minoritaire de Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement en relais de l’Institut Lorrain de Participation et d’Andera Partners, qui fait plus que doubler sa mise à cette occasion. L’opération permet la relution de Céline Gris, et l’entrée au capital d’une poignée de proches collaborateurs. La société, dont l’industrie automobile constitue le premier débouché, a enregistré ces dernières années une croissance de 30% de ses revenus grâce à la rationalisation de ses activités allemandes. Le groupe réalise 70% de ses ventes à l’export.
19/10/2018

Opteven

Le dynamisme d’Opteven a séduit Ardian. Après avoir pris son indépendance en 2014 à la faveur d’un LBO orchestré par Capzanine, avec le soutien d’Aviva pour répondre aux exigences réglementaires de l’ACPR, l’ancienne filiale française d’assurance du groupe RAC (Royal Automobile Club britannique) s’est adossée au fonds pour accélérer son expansion en Europe. L’opération permet également l’entrée au capital de 160 collaborateurs. Déjà présent dans sept pays européens, le spécialiste de la garantie panne mécanique et de l’assistance a enregistré ces dernières années une croissance organique de 15% par an, qui a porté ses revenus annuels à 150 millions d’euros. Déjà bien entamée, la digitalisation des process conduira par ailleurs le groupe à s’intéresser à d’éventuelles acquisitions d’assurtech.
19/10/2018

Cooptalis

La forte croissance de Cooptalis nécessite des fonds. Déjà épaulé par Finorpa et l’Institut Régional de Développement du Nord-Pas-de-Calais, le spécialiste des services liés à l’expatriation vient de boucler une levée de fonds en capitaux propres et en dette bancaire pour un montant de 20 millions d’euros, à laquelle ont participé Idinvest Partners, Entrepreneur Venture et CM-CIC Investissement. Cooptalis, qui accompagne les entreprises dans la recherche de talents à haut potentiel ainsi que dans les démarches liées à la mobilité à l’international, a enregistré une croissance de 100% par an depuis sa création en 2012. Le groupe, qui vise 25 millions d’euros de revenus en 2018, consacrera ces fonds à sa digitalisation et à son développement à l’international, notamment via des acquisitions.

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