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Capital investissement

novembre 2019

19/11/2019

Warburg Pincus vend Accelya à Vista Equity Partners

Le groupe de private equity américain Warburg Pincus a annoncé hier un accord avec son homologue Vista Equity Partners en vue de lui céder pour un montant non divulgué Accelya, un concepteur européen de logiciels utilisés par les compagnies aériennes pour gérer leurs recettes et leurs facturations. Cette opération constitue le premier investissement de Vista Equity Partners Perennial, qui se concentre sur le développement d’éditeurs de logiciels verticaux par le biais de prises de participation à long terme. La direction d’Accelya restera inchangée et poursuivra l’exécution du plan stratégique de la société.
19/11/2019

Hillhouse Capital lorgne les ascenseurs de Thyssenkrupp

Hillhouse Capital, une société de capital-investissement basée à Hong Kong, fait partie des candidats au rachat de la division ascenseurs du groupe industriel allemand Thyssenkrupp, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Ces dernières précisent que la société asiatique a fait une offre non contraignante ce mois-ci pour un montant supérieur à 15 milliards d’euros. Elle pourrait en outre chercher à s’allier avec d’autres prétendants et offrir son aide pour développer cette activité du groupe allemand sur le marché chinois. Hillhouse Capital, lancée en 2005 grâce à un financement du fonds de dotation de l’Université de Yale aux Etats-Unis, a levé l’an dernier 10,6 milliards de dollars (9,6 milliards d’euros) pour son troisième fonds de LBO.
18/11/2019

Andera Partners s’empare d’Auxiga via un MBO

La société de gestion Andera Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Auxiga, acteur de référence du gage sur stocks et de l’inspection d’actifs en France et en Belgique, aux côtés du management de la société. Le vendeur est la société de capital-investissement IK Investment Partners qui avait pris le contrôle d’Auxiga en 2015. Conduite par Arben Bora, l’équipe de direction d’Auxiga profite de cette nouvelle opération, dont le montant n’est pas précisé, pour se renforcer au capital. Le financement de l’opération est complété par un emprunt unitranche apporté par Barings. La transaction, réalisée par le fonds Winch Capital 4 géré par Andera Partners, devrait être finalisée d’ici à fin 2019.
18/11/2019

KKR vise haut pour son quatrième fonds de LBO en Asie

Le groupe américain de private equity cherche à collecter 12,5 milliards de dollars (11,3 milliards d’euros) pour son quatrième fonds de LBO ciblant l’Asie, ce qui représenterait un record pour cette région, selon un document consulté vendredi par Bloomberg. Le montant visé est supérieur d’environ un tiers au fonds précédent levé en 2017, dont une grande partie a déjà été investie. Ce troisième fonds a généré un rendement net de 43% grâce notamment aux investissements réalisés dans le groupe sud-coréen KCF Technologies et dans le japonais Hitachi Kokusai Electric.
18/11/2019

Vision Fund 2 aurait levé 2 milliards de dollars en clôture initiale

Le deuxième fonds technologique (Vision Fund 2) lancé par le conglomérat japonais Softbank aurait levé environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) à l’issue d’une première campagne de financement, rapportait vendredi soir Bloomberg de sources proches du dossier. Cette clôture initiale, très éloignée du montant total de 108 milliards de dollars visé, n’empêchera par Softbank de recueillir de nouveaux engagements de souscription. Le groupe nippon compte investir en propre 38 milliards de dollars dans ce deuxième fonds et remplacer l’Arabie saoudite qui était le premier investisseur de Vision Fund, lancé en octobre 2016.
15/11/2019

Colonna

Le courtier d’assurance santé prévoyance collective Colonna a réorganisé son capital. La famille fondatrice a cédé ses parts dans le cadre d’un OBO à Xavier Colonna, directeur général de la société depuis 2008 et déjà par ailleurs actionnaire. Cette opération, conseillée par Alantra, est financée par Crédit Agricole, HSBC, Palatine et Crédit du Nord. La société présente un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros en 2018, Le groupe reste spécialisé dans la gestion des assurés hôtels, cafés et restaurants, et d’établissements de jeu. Plus tôt en 2019, le groupe a renforcé son management et mené sa première opération de croissance externe avec l’acquisition de Charlet Sud Conseil et souhaite réaliser de nouvelles acquisitions dans les prochaines années.
15/11/2019

Télécom Services

Hoppen, spécialiste en transformation digitale des établissements de santé, a levé 32 millions d’euros afin d’acquérir Télécom Services, un opérateur de services de télévision numérique des hôpitaux. Cette opération est constituée d’une augmentation de capital de 16 millions d’euros, principalement auprès de deux nouveaux investisseurs, Extens et Geneo Capital Entrepreneur. Kreizig Invest, actionnaire historique, a aussi participé à l’opération. Un pool bancaire constitué par BPGO, Crédit Agricole, Arkéa, et Caisse d’Epargne a aussi financé l’opération à hauteur de 16 millions d’euros. Le nouveau groupe Hoppen réalise 25 millions d’euros de chiffre d’affaires, il est dirigé par Matthieu Mallédant, son président. S’il n’a plus ma majorité du capital de la société, il en conserve la gouvernance et compte encore se développer dans les mois qui viennent.
15/11/2019

Ciam juge Accor sous-évalué et une bonne cible pour un fonds

Le fonds Ciam, actionnaire d’Accor, a déclaré jeudi que le groupe hôtelier français était sous-évalué et serait une bonne cible pour un fonds de capital investissement. Catherine Berjal, présidente de Ciam, a déclaré lors d’une conférence Sohn à Londres qu’un fonds de capital investissement faisant l’acquisition d’Accor pourrait revendre les actifs non essentiels du numéro un européen de l’hôtellerie, c’est-à -dire ses franchises dans le segment du luxe, et reverser jusqu'à 35% de sa capitalisation boursière aux investisseurs. Selon une source proche du dossier citée par Reuters, Ciam possède une participation inférieure à 1% dans Accor. La conférence Sohn invite ses participants à émettre des hypothèses d’investissement. Accor a refusé de s’exprimer sur le sujet.
14/11/2019

Hot dog

Après la déconfiture de WeWork, la chasse aux autres investissements douteux de Softbank est ouverte. Parmi ces fausses valeurs de la tech gonflées à l’hélium, Wag pourrait vite se faire un nom. Lancée en 2014 en Californie, cette application mobile permet de trouver une personne pour promener son chien. Afin d’accompagner le développement mondial de cette plate-forme à haute valeur ajoutée, Vision Fund avait investi en janvier 2018 la bagatelle de… 300 millions de dollars. Aux dernières nouvelles, la start-up n’aurait pas atteint ses objectifs et chercherait un repreneur. Voilà qui rappelle furieusement l’aventure pets.com, le site qui se proposait de révolutionner le marché de la nourriture animale, devenu l’un des symboles de la folie dotcom en 2000. A quand un Médor index, indicateur avancé des bulles financières ?
08/11/2019

Ces fonds qui séduisent les investisseurs

La fin de règne des fonds en euros ouvrent de nouvelles perspectives à des produits concurrents , Sans disposer de caractéristiques semblables, ils suscitent l’intérêt des investisseurs en apportant des réponses aux attentes actuelles
08/11/2019

La Compagnie nationale à portefeuille acquiert CLS

CNP, la holding de la famille Frère, a signé un accord d’exclusivité pour le rachat d’une part majoritaire au capital de CLS, le spécialiste de la fourniture de solutions basées sur des données satellitaires. Au terme de cette opération, Ardian et l’Ifremer cèderaient leur participation. Le Centre National d’Etudes Spatiales, actionnaire historique, conservera une part minoritaire. Les parties visent le bouclage de l’opération avant fin janvier 2020. «Le groupe CLS a réalisé des produits d’exploitation de 127,5 millions d’euros en 2018», précise le communiqué.
08/11/2019

Wendel est dopé par la croissance de Bureau Veritas

La société d’investissement Wendel a dévoilé jeudi un chiffre d’affaires de 6,42 milliards d’euros, au titre des neuf premiers mois de l’année, en croissance de 2,8% en données publiées (0,9% en données organiques), porté par la croissance organique de 4% des revenus de Bureau Veritas sur la période. L’actif net réévalué (ANR) s'établissait à 158,60 euros par action au 30 septembre, en hausse de 7,6% depuis le début de l’année, contre 147,40 euros par action au 31 décembre 2018. La décote sur l’ANR atteignait 21,6% au 30 septembre.
07/11/2019

La Compagnie nationale à portefeuille achète CLS

CNP, la holding de la famille Frère, a signé un accord d’exclusivité pour le rachat d’une part majoritaire au capital de CLS, le spécialiste de la fourniture de solutions à très forte valeur ajoutée basées sur des données satellitaires. Aux termes de cette opération, Ardian et l’Ifremer cèderaient leur participation. Le Centre National d’Etudes Spatiales, actionnaire historique, conservera une part minoritaire. Les parties visent la finalisation de l’opération avant fin janvier 2020, selon un communiqué.

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