Andera Partners lève le plus gros fonds de son histoire
Le véhicule dédié à la mezzanine sponsorless a engrangé un peu plus de 500 millions d’euros dans le cadre de son unique closing.
juin 2020
Le fonds Impala propriétaire de Roger & Gallet
Le numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal a annoncé lundi avoir bouclé la cession de sa maison de parfums Roger & Gallet au holding d’investissement français Impala. Aucun montant n’a été communiqué. L’Oréal avait annoncé son entrée en négociations exclusives avec Impala le 4 février dernier. Fondée en 1862 à Paris, la marque Roger & Gallet avait été intégrée à L’Oréal en 2008 à la suite de l’acquisition d’Yves Saint Laurent Beauté.
ArcelorMittal Construction rejoint la liste des cessions avortées
La pandémie a aussi contrecarré les projets de rapprochement dans l’aéronautique. Le fabricant de composants électroniques Exxelia ne sera pas racheté par HLD.
Le nouveau fonds de dette privée de BNP Paribas AM lève 576,5 millions d’euros
BNP Paribas Asset Management a collecté 576,5 millions d’euros dans le cadre de la clôture du fonds BNP Paribas Euro SME Debt Fund II. Des engagements ont été reçus par vingt investisseurs basés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et au Japon, dont la moitié sont des souscripteurs historiques du fonds de première génération. Ce premier millésime a financé 101 PME en France et en Italie et a achevé sa période d’investissement. Le nouveau véhicule va donc prendre le relais en apportant des prêts de maturité sept à dix ans – lesquels pourront être combinés à des prêts bancaires à moyen terme. Les fonds I et II sont gérés par la division private debt & real assets de BNP Paribas AM, dirigée par David Bouchoucha. Au total, ce pôle gère plus de 9 milliards d’euros.
Siparex cède sa participation dans Exsto
Le spécialiste du capital investissement Siparex Midcap cède sa participation dans le groupe Exsto, à l’occasion d’une opération de réorganisation du capital autour de son dirigeant Christophe Torrès et d’Ixo PE qui signe son entrée, annonce-t-il dans un communiqué. Arrivé au capital d’Exsto en 2015, Siparex a accompagné Christophe Torrès dans la poursuite de l’internationalisation du groupe, qui réalise 60% de son chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros à l’international. Basé à Romans-sur-Isère (Drôme), Exsto est spécialisé dans le moulage de polyuréthane et du travail de polymères à haute performance.
Le nouveau fonds de dette privée de BNP Paribas AM lève près de 580 millions d’euros
BNP Paribas Asset Management poursuit le déploiement de sa stratégie dans la dette privée. Le gestionnaire d’actifs a collecté 576,5 millions d’euros dans le cadre de la clôture du fonds BNP Paribas Euro SME Debt Fund II. Des engagements ont été reçus par vingt investisseurs basés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et au Japon, dont la moitié sont des souscripteurs historiques du fonds de première génération. Ce premier millésime a financé 101 PME en France et en Italie et a achevé sa période d’investissement.
Les fonds LBO contournent les obstacles pour accéder aux PGE
Des questions de subordination au niveau de la dette peuvent intervenir. Certaines banques étrangères font preuve de réticence.
Le private equity à l’affût des rares opportunités
Calme plat. Près de trois quarts (74 %) des fonds de private equity restent à l’affût de nouvelles opportunités d’acquisition, selon un sondage réalisé par Mazars auprès de plus de 150 fonds d’investissement. Toutefois, en dépit de la crise, 44 % des sociétés interrogées n’ont pas encore constaté d’accroissement de telles opportunités dans des entreprises en difficulté. Parallèlement, la majorité des fonds (50 %) anticipe une chute des revenus comprise entre 11 % et 25 % sur les douze prochains mois pour leurs sociétés en portefeuille. « Les fonds de taille plus importante se montrent plus optimistes, près de la moitié d’entre eux anticipant un recul de moins de 10 % », note l’étude. Environ 80 % des fonds prévoient un retard dans le plan de cession de leur portefeuille dans le sillage de la crise.
La famille Lesaffre met en vente le numéro un mondial de la levure
Pour la première fois de son histoire débutée il y a 170 ans, le groupe familial est prêt à céder la majorité des titres. Deux banques d’affaires accompagnent le projet.
BNP Paribas veut doubler ses investissements dans le non-coté
La banque compte atteindre 4 milliards d'euros d'interventions en fonds propres auprès des PME et ETI françaises d'ici à 2024. La moitié proviendra de sa filiale BNP Paribas Développement.
Ergon Capital Partners se lie à Telenco
Le fonds soutenu par la holding cotée des familles Frère et Desmarais s’offre un équipementier télécom, qui génère 120 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Oddo BHF fait le pari du Mittelstand avec un nouveau fonds de dette privée
Les actifs non cotés de la banque franco-allemande, qui représentent plus de 2 milliards d’euros, pourraient tripler dans les cinq prochaines années.
Le groupe Advenis retient Rothschild & Co Asset Management Europe
Advenis et ses filiales, spécialistes de la gestion de patrimoine et de l’immobilier, annoncent un partenariat avec Rothschild & Co Asset Management Europe pour la création du fonds R-co Advenis Equilibre, selon un communiqué publié mardi. Ce partenariat permettra à Advenis Gestion Privée de proposer une nouvelle offre complémentaire à ses clients en gestion privée, indique-t-il. Les filiales d’Advenis administrent près de 4 milliards d’euros d’actifs financiers et immobiliers pour le compte d’institutionnels, de grands donneurs d’ordres et de 35.000 clients privés.
Generali France et Generali Investments déploient leur offre d’actifs réels
Generali France et de Generali Investments veulent proposer aux épargnants particuliers une offre globale d’actifs réels éligibles à l’assurance-vie. Pour ce faire, ils ont déjà lancé un véhicule, le fonds GF Infrastructures Durables, dans lequel Generali France a engagé 150 millions d’euros, indique-t-il dans un communiqué mardi. Autre nouveauté, le fonds GF Infrastructures Durables, géré par Generali Global Infrastructure, qui permet aux particuliers «d’investir dans des projets d’infrastructures à long terme, principalement européens», dont les infrastructures sociales, l'électricité et les énergies renouvelables, l'énergie, l’environnement, le transport, et les télécoms. Ce fonds est accessible à partir de 10.000 euros.
Ergon Capital Partners se connecte à Telenco
Le fonds soutenu par la holding cotée des familles Frère et Desmarais s’offre un équipementier télécom, qui génère 120 millions d’euros de chiffre d’affaires.
BNP Paribas vise 4 milliards d’euros d’investissements en fonds propres
BNP Paribas veut doubler ses investissements en fonds propres dans l’économie française de 2 à 4 milliards d’euros d’ici à 2024, a annoncé ce matin le banque de la rue d’Antin. Déjà présente au capital de plus de 1.000 entreprises, elle vise des investissements en minoritaire dans des PME et PMI françaises.
Talan attire les convoitises
L’entreprise de services numériques, qui veut organiser la sortie de Capza, a reçu sept offres, a appris L'Agefi.
Evernex entérine sa présence en Allemagne-Suisse-Autriche
Détenu par 3i depuis octobre 2019, le fournisseur de services de maintenance pour l’infrastructure informatique et les réseaux de data centers, Evernex signe une acquisition en Allemagne. Il y rachète Technogroup, le leader de la maintenance tierce d’infrastructures informatiques dans la région Allemagne-Suisse-Autriche et en Pologne. Cette société basée à Hochheim, près de Francfort, sert plus de 5 200 clients et emploie 290 collaborateurs, à travers un réseau d’une cinquantaine de centres. Elle a quadruplé de taille au cours des dix dernières années. Pour la racheter, 3i et le management d’Evernex investiront respectivement 47 et 2 millions d’euros.
L’expert en homologation de voitures Utac Ceram prépare sa cession
Le FCDE, propriétaire du groupe depuis deux ans et demi, compte sur cette sortie pour dynamiser sa prochaine levée de fonds.
Eurazeo Capital se renforce dans les solutions de paiement
Eurazeo Capital a annoncé hier l’acquisition de la société 3C Payment par Planet, société américaine qu’il contrôle depuis fin 2015, en vue de créer un acteur mondial majeur des solutions de paiements à valeur ajoutée. 3C Payment offre une plate-forme de paiement universelle et omnicanal à destination des acteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration. 3C est présent dans 47 pays, sert 11.000 clients et traite 300 millions de transactions par an pour une valeur de 22 milliards d’euros. Cette acquisition stratégique permet au nouvel ensemble d’offrir à ses clients une solution intégrée d’acceptation de moyens de paiements domestiques, internationaux et alternatifs, ainsi que de services à valeur ajoutée comme la conversion de devises et de remboursement de TVA. Cette plate-forme unique gèrera plus de 800 millions de transactions par an pour une valeur de 45 milliards d’euros au service de près de 600.000 marchands.