Toute l’actualité du secteur bancaire – banque de détail, banque d’investissement, réglementation – et de ses principaux acteurs, qu’ils soient capitalistes (BNP Paribas, la Société Générale), étrangers (JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSCB), mutualistes (le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE) ou même publics (la Banque Postale). Nos analyses des grandes tendances du domaine.
BlackRock renonce à participer au plan de sauvetage de la banque italienne Banca Carige, a annoncé cette dernière dans un communiqué, sans donner de raison spécifique. Le numéro un mondial de la gestion d’actifs devait initialement souscrire à près de 400 millions d’euros d’émissions de titres de Carige dans le cadre d’un plan de sauvetage total de 720 millions d’euros. BlackRock aurait jugé l’investissement trop risqué selon, des sources interrogées par Reuters.
PROGRESSION Lancée en novembre 2017, Orange Bank, la banque en ligne de l’opérateur télécom éponyme, compte désormais 287.000 clients (contre 200.000 revendiqués en novembre dernier), a fait savoir Ramon Fernandez, directeur financier d’Orange à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels du groupe. Une progression qui classe la banque encore loin derrière certaines de ses concurrentes. La banque allemande N26, lancée en France début 2017, totalisait quelque 530.000 clients en 2018, contre environ 415.000 clients pour sa concurrente britannique Revolut (disponible en français depuis septembre 2017). Boursorama domine largement le marché avec près de 1,8 million de clients. Au-delà de la France, Orange Bank prévoit d’étendre son offre en Espagne d’ici la fin de l’année
ACCÉLÉRER Le groupe bancaire a retenu l’éditeur canadien CGI pour changer son outil dans les activités de commerce international et de financement des comptes client. L’idée est d’accélérer le programme d’innovation de la banque dans ce secteur. La nouvelle infrastructure regroupera différentes technologies émergentes telles que le registre distribué (technologie blockchain), les API (Application Programming Interface) et l’Internet des objets. Le leadership de la banque dans les opérations de commerce international – plus de 50 % des revenus de clients du groupe proviennent de groupes internationaux – s’appuiera sur CGI Trade 360, une solution complète dédiée à ces activités au sens large, intégrant toute la chaîne d’approvisionnement.
Le parquet de Mannheim a requis une amende d’environ 83 millions d’euros contre la filiale allemande d’UBS, accusée d’avoir aidé des clients à pratiquer l'évasion fiscale entre 2001 et 2012. Le tribunal va commencer à examiner le dossier. UBS a été condamnée en février en France à payer 3,7 milliards d’euros pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale entre 2004 et 2012, auxquels s’ajoutent 800 millions d’euros de dommages et intérêts.
La banque italienne, qui a déjà vendu 60% du courtier en ligne depuis 2014, annonce la cession de 17% supplémentaires pour regonfler ses fonds propres.
KPMG a reçu une amende et un blâme des autorités britanniques pour son audit défaillant de Co-op Bank en 2009. Le Financial Reporting Council (FRC) en Grande-Bretagne a infligé au géant de l’audit une amende de cinq millions de livres (5,82 millions d’euros), ramenée à quatre millions dans le cadre d’un accord négocié. Andrew Walker, associé chez KPMG, a pour sa part reçu une amende de 125.000 livres, ramenée à 100.000 livres, et a été aussi réprimandé. Ses activités d’audit auprès des institutions financières vont en outre faire l’objet d’une surveillance renforcée pendant trois ans. Ces sanctions sont liées à un audit de Co-op Bank réalisé en 2009, peu après sa fusion avec la Britannia Building Society, qui l’avait amenée au bord de la faillite.
La Société Généralea confirmé plusieurs de ses objectifs mardis. La banque anticipe une croissance de ses revenus de banque de détail en 2020 et une baisse de ses charges, ce qui créerait un effet de ciseau positif. Sa marque Boursorama devrait par exemple atteindre 3 millions de clients en 2021. Côté BFI, la banque a confirmé une forte restructuration avec la suppression de 1.600 postes. La Société Générale maintient son objectif d’un ratio de solvabilité CET1 de 12% et d’un rendement des fonds propres (RONE) entre 11,5% et 12,5% en 2020.
Intesa Sanpaolo a annoncé mardi un bénéfice net en chute de 16% au premier trimestre, à 1,05 milliard d’euros, mais supérieur au consensus des analystes de 900 millions d’euros. La banque italienne a pâti d’un recul de 8,8% de son produit net bancaire (PNB) que n’a pas permis de compenser une baisse marquée des charges. Les coûts d’exploitation ont diminué de 4,5% et le ratio de fonds propres CET1 s'établissait à 13,5% à la fin du mois de mars - l’un des plus élevés des banques italiennes.
Commerzbank a minimisé mercredi la perspective d’une approche d’une banque étrangère. Selon des sources citées par Reuters, la banque italienne UniCredit et la néerlandaise ING ont manifesté leur intérêt pour Commerzbank, deuxième groupe bancaire d’Allemagne détenu à 15% par l’Etat. Les discussions de fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank ont échoué le mois dernier. Commerzbank affiche au premier trimestre 2019 une chute de 54% de son bénéfice net, plombé par un alourdissement de ses charges fiscales.
CaixaBank a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec les syndicats au sujet d’un plan de licenciements qui affectera plus de 2.000 salariés. Elle a précisé que ce plan aurait un coût avant impôts d’environ 890 millions d’euros, si tous les salariés concernés l’acceptent. Environ 60% des licenciements sont prévus au second semestre 2019, le solde devant être réalisé au cours des six derniers mois de 2020, a déclaré la banque espagnole. Ces suppressions d’emplois devraient générer des économies annuelles avant impôts de l’ordre de 190 millions d’euros, selon la banque.
L’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) a ouvert son portefeuille aux obligations quasi-souveraines. Il étudie maintenant la possibilité d'investir en actions.
Intesa Sanpaolo a annoncé mardi un bénéfice net en chute de 16% au premier trimestre, à 1,05 milliard d’euros, mais supérieur au consensus des analystes de 900 millions d’euros. La banque italienne a pâti d’un recul de 8,8% de son produit net bancaire (PNB) que n’a pas permis de compenser une baisse marquée des charges. Les coûts d’exploitation ont diminué de 4,5% et le ratio de fonds propres CET1 s'établissait à 13,5% à la fin du mois de mars - l’un des plus élevés des banques italiennes.
Le parquet de Mannheim a requis une amende d’environ 83 millions d’euros contre la filiale allemande d’UBS, accusée d’avoir aidé des clients à pratiquer l'évasion fiscale. Le tribunal va maintenant commencer à examiner le dossier pour déterminer le montant d’une éventuelle amende.
La banque italienne UniCredit a annoncé mardi qu’elle pourrait éventuellement se retirer de la banque multicanal FinecoBank, les conseils d’administration des deux sociétés ayant adopté des mesures pour permettre à Fineco de fonctionner en tant qu’entité indépendante.
La Société Généralea confirmé plusieurs de ses objectifs ce matin lors d’une conférence de presse avec ses investisseurs. La banque anticipe une croissance de ses revenus de banque de détail en 2020 et une baisse de ses charges ce qui donnerait naissance à un effet de ciseau positif. La marque Boursorama, détenue par la Société Générale, devrait par exemple atteindre 3 millions de clients en 2021.
L’affrontement judiciaire entre Santander et les ex-créanciers de Banco Popular, parmi lesquels Pimco, Algebris ou encore Anchorage,se poursuit, explique le journal espagnol El Confidencial. L’Audience nationale, tribunal espagnol, a rendu la semaine dernière une décision favorable à Santander en écartant la responsabilité de la banque espagnole comme héritière de Banco Popular (Santander avait racheté Banco Popular pour un euro symbolique), rendant par la même occasion impossible l’imputation à Santanderde leurs pertes par les ex-créanciers de Banco Popular. La décision de l’Audience nationale ne laissait aucun recours auxgestionnaires d’actifs, quidétenaient de la dette de Banco Popular et ont perdu plusieurs centaines de millions de dollars à travers leurs fonds obligataires. Estimant qu’il s’agit d’une infraction au droitet que l’Audience nationale doit leur laisser la possibilité de faire appel de sa décision, Pimco, Algebris et Anchorage ont formé un recours devant la section 4 de la divisionpénale de l’Audience nationale. Dans le cas où il leur serait accordéla possibilité de faire appel de la décision de l’Audience nationale, les gestionnaires d’actifs,représentés par Me DanielJiménez, pourraient porter l’affaire devant le Tribunal suprême, la plus haute juridiction espagnole.
La filiale russe de Morgan Stanley mettra un terme à ses activités bancaires dans le pays l’an prochain, rapportait hier soir Reuters. La banque américaine prévoit d’informer la Banque centrale russe de la fermeture de ses activités bancaires au premier trimestre 2020, ajoute l’agence qui se réfère au rapport annuel du groupe bancaire. Cette décision est liée aux difficultés de sa branche russe à exercer ses activités en raison des sanctions imposées par les Etats-Unis et l’Europe depuis 2014. Morgan Stanley gardera des activités de conseil en Russie.
La banque génoise va convertir en actions des obligations détenues par le fonds de garantie italien et enregistrer l’entrée de BlackRock à son capital.