BlackRock, Temasek et CCB s’apprêtent à s’allier en Chine
Ils vont créer une coentreprise locale, avec l’accord du régulateur financier chinois.
août 2020
19/08/2020
La gestion alternative veut promouvoir la diversité et l’inclusion
L’Alternative Investment Management Association, l’association des sociétés de gestion alternatives, a mis au point un questionnaire sur la diversité et l’inclusion en partenariat avec le consultant en investissements Albourne Partners Limited. Ce document est accessible gratuitement à toutes les sociétés de gestion alternatives qui s’intéressent au sujet, même s’il s’adresse surtout à celles basées en Amérique du Nord. Il permet aux gestionnaires de faire le point sur leur politique de diversité et d’inclusion et les aide à aborder ce sujet et à progresser dans ce domaine. Il se veut aussi un outil d’aide à la décision pour les investisseurs. «Un nombre croissant d’investisseurs incluent les critères de diversité et inclusion dans leurs évaluations des sociétés de gestion alternatives. Les raisons de le faire vont de la prise de conscience que les équipes diversifiées conduisent à de meilleures décisions, à un désir de lutter contre les inégalités, en passant par le souhait de mieux aligner leurs investissements avec les valeurs de leurs institutions», écrit l’AIMA dans son communiqué. Le questionnaire aborde la question de la diversité en se concentrant sur la présence des femmes et les minorités au sein des effectifs. Cela inclut les minorités ethniques et raciales, les personnes LBBTQ+, les personnes âgées et les handicapés. L’inclusion concerne les pratiques de reconnaissance, de respect et d'évaluation fondée sur le mérite. «Les efforts visant à faciliter la diversité et l’inclusion visent à garantir que les groupes sous-représentés sont non seulement présents mais aussi traités avec le respect et la reconnaissance qu’ils méritent», souligne l’AIMA. Ce nouveau questionnaire vise à promouvoir de meilleures pratiques de diversité et d’inclusion au sein du secteur de la gestion alternative et à devenir un questionnaire standardisé. Il s’appuie sur le travail commencé en novembre 2019, lorsque l’AIMA a lancé «The Alternatives», un document contenant 45 mesures pratiques que les membres du secteur peuvent adopter pour améliorer la diversité et l’inclusion. Le questionnaire peut se trouver à cette adresse : https://www.aima.org/resource/aima-albourne-diversity-and-inclusion-questionnaire.html
19/08/2020
Odin Fonder recrute une analyste et nomme de nouveaux responsables
La société de gestion norvégienne Odin Fonder a recruté Carolina Elvind en tant qu’analyste spécialisée dans les petites capitalisations. L’intéressée vient de Danske Bank où elle a travaillé comme analyste pendant trois ans. Carolina Elvind rejoindra l’équipe qu’Odin est en train de constituer pour gérer son nouveau fonds de petites capitalisations lancé en janvier dernier. Cette équipe, basée à Stockholm, se compose aussi du gérant Jonathan Schönbäck et de l’analyste Christian Bratterud. Par ailleurs, Odin a annoncé que Harald Nissen et Håvard Opland prendront la responsabilité du fonds Odin Global. Le premier travaille au sein de la société norvégienne depuis 2010 et est co-gérant d’Odin Global depuis juillet 2015. Håvard Opland officie chez Odin depuis 2006 et est co-gérant d’Odin Global depuis septembre 2016. Les deux gèrent aussi d’autres fonds (Odin USA et Odin Europe, respectivement). Odin Fastighet, le fonds de la société sur l’immobilier, sera confié à Nils Hast, qui travaille chez Odin depuis 2011. L’intéressé est actuellement gérant d’Odin Kreditt. Ces nominations font suite aux départs d’Oddbjørn Dybvad, qui était responsable d’Odin Global, et d’Øystein Bogfjellmo, responsable d’Odin Fastighet.
Van Lanschot Kempen acquiert une banque privée néerlandaise
La banque néerlandaise Van Lanschot Kempen va acquérir sa concurrente locale Hof Hoorneman Bankiers, qui gère 1,9 milliard d’euros d’actifs pour le compte de tiers. Hof Hoorneman Bankiers propose des services de banque privée et de gestion de fortune en ligne. La banque gère aussi des fonds, via Hof Hoorneman Fund Management qui sont principalement souscrits par ses clients. Les encours sous gestion s’élèvent à 900 millions d’euros. Cette activité aura vocation à être rapprochée de Kempen, la société de gestion d’actifs de Van Lanschot Kempen. La transaction doit être bouclée avant la fin de cette année.
Santander organise un retour massif de ses salariés à son siège brésilien
La banque espagnole a organisé un retour massif au bureau de ses salariés ; 60% de ses personnels administratifs sont de retour au bureau à l’entité brésilienne de Banco Santander, qui comptait en tout 46.348 salariés en juin, alors que la plupart de ses concurrentes ont laissé leurs salariés en télétravail. Si son CEO, Sergio Rial, cité par Bloomberg, assure que les conditions de distanciation sociale sont respectées, le syndicat de la filiale de Sao Paulo s’inquiète, alors que le Brésil a annoncé près de 110.000 décès dus au coronavirus. Environ 6.500 salariés travaillent au siège de Sao Paulo, selon le syndicat. La plupart des grandes banques américaines ont indiqué à leurs investisseurs qu’il était encore trop tôt pour laisser leurs salariés revenir sur site.
juillet 2020
Rothschild ne versera pas de dividende cette année
Rothschild & Co a «a décidé qu’aucun dividende ne serait distribué aux actionnaires au cours de l’exercice 2020», a indiqué hier soir le groupe de banque d’affaires et de gestion d’actifs et privée. Cette décision fait suite «à l’annonce de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 28 juillet, recommandant aux institutions financières de suspendre le versement des dividendes jusqu’au 1er janvier 2021», dans le sillage de l’injonction de la Banque centrale européenne (BCE). Rothschild & Co est la première banque française à se plier à cette nouvelle date limite qui prolonge l’interdiction initiale qui courait jusqu’au 1er octobre. «Le gérant a l’intention de verser le dividende de 0,85 euro par action, précédemment annoncé au titre de 2019, quand cela sera approprié», précise la banque.
La banque allemande Degussa Bank mise en vente
La banque allemande de détail et d’entreprise Degussa Bank a été mise en vente, selon Reuters, qui cite des sources proches. Ses propriétaires doivent faire face à de lourds paiements pour une autre banque qu’ils possèdent, à la suite de son implication dans une arnaque sur du trading. Le conseiller du vendeur PwC prévoit d’envoyer des dossiers d’information sur Degussa Bank à des acquéreurs potentiels le mois prochain, dans la perspective d’un accord noué d’ici la fin de l’année, selon Reuters. Degussa Bank pourrait être valorisée à peu près 400 millions d’euros, selon une des sources de l’agence de presse, ajoutant que les activités bancaires de base pourraient être valorisées environ 200 millions d’euros. Degussa Bank a pour propriétaires majoritaires Christian Olearius et Max Warburg, qui l’ont acquise auprès d’ING en 2006.
De quoi l'impact investing a-t-il besoin pour se développer ?
Les segments de niche sur les marchés privés auxquels l’impact investing se limitait jusqu’à présent ne suffisent plus à soutenir son expansion. L’ampleur des défis sociaux et environnementaux à relever exige des solutions à large échelle, que seul le marché public des actions est en mesure d’apporter.
Voyage dans l’univers des collectionneurs de planches
BANDE DESSINÉE
Danske annonce des mesures contre le blanchiment d’argent en Norvège
Danske Bank va renforcer ses mesures contre le blanchiment d’argent dans sa filiale en Norvège, après une inspection par le régulateur financier du pays, a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi. «Ces dernières années, nous avons pris beaucoup d’initiatives pour améliorer notre politique contre la criminalité économique, mais nous n’avons pas totalement réussi à nous adapter à la nouvelle législation en Norvège», précise le directeur pour la Norvège Trond Mellingsaeter. Danske Bank a indiqué qu’elle avait alloué des ressources significatives afin de se mettre en conformité avec les conclusions de la Norwegian Financial Supervisory Authority.
UniCredit cède un portefeuille de prêts non performants
La banque italienne UniCredit a annoncé mardi avoir conclu un accord sur la cession d’un portefeuille de prêts non performants à Illimity, Guber Banca et Barclays. Ce portefeuille, qui se compose de prêts à des petites et moyennes entreprises italiennes, a une valeur de 702 millions d’euros. Illimity a acquis une portion de ce portefeuille d’une valeur de 477 millions d’euros, et GAIA SPV, un véhicule de titrisation ayant Guber Banca et Barclays comme détenteurs de titres, a acquis une portion d’une valeur d’environ 225 millions d’euros. Cette vente est déjà comptabilisée dans les résultats du deuxième trimestre d’UniCredit.
L’accord européen pourrait favoriser les fusions transfrontalières entre banques
Ana Botin, la présidente de Santander, préconise une consolidation du secteur bancaire en Europe.
Julius Baer présente des résultats en trompe-l’œil
Malgré une hausse de son bénéfice de 43%, la première banque suisse à publier ses résultats a ralenti en mai et juin.
« Big Tech attack »
Au sein de son World Wealth Report 2020 relevant que la richesse des particuliers fortunés a progressé de 9 % dans le monde l’an dernier, Capgemini envisage l’horizon des relations entre ces HNWI (high net worth individuals) et leurs gestionnaires de patrimoine. Le rapport met notamment en branle le « cheval de Troie des Big Tech », ces mastodontes des technologies de l’information lorgnant toujours plus intensément les services financiers. Les acteurs établis de la gestion de fortune sont-ils trop sereins ? 26 % seulement comptent les nouveaux venus « parmi les principales sources potentielles de disruption », alors que 74 % de leurs clients « se déclarent prêts à étudier les offres » des Big Tech. Une proportion grimpant à 94 % des 22 % de clients interrogés songeant à changer de prestataires au cours des douze prochains mois.
Le bénéfice de Qatar National Bank est en baisse au second trimestre
Qatar National Bank, première banque du Qatar et du Moyen-Orient, a annoncé dimanche une chute de son bénéfice net au deuxième trimestre en raison de l’impact de la pandémie. Le bénéfice a chuté de 25,8% à 2,84 milliards de riyals (670 millions d’euros), pour cette période, contre 1,05 milliard de dollars (930 millions d’euros) pour la même période l’an dernier, précise la banque dans un communiqué. En revanche, le résultat net du premier trimestre de la QNB, présente dans 31 pays dont la Turquie, l’Indonésie et l’Inde, n’a que légèrement diminué. Son revenu net au premier semestre a diminué de 13,6%, passant de 2,04 milliards de dollars il y a un an à 1,76 milliard actuellement. La banque a déclaré avoir augmenté les provisions pour pertes sur prêts de 320 millions de dollars au cours du premier semestre.
Trois banques du Nord s'unissent pour renforcer les fonds propres des entreprises
La Caisse d’Epargne Hauts de France, le Crédit Agricole Brie Picardie et le Crédit Agricole Nord de France ont créé un fonds, où ils vont injecter chacun 17 millions d’euros, pour renforcer les fonds propres de PME de leur région. Ce fonds, ouvert à des tiers, vise à terme un investissement de 200 millions d’euros, selon Les Echos. Objectif: fournir une solution immédiate à une cinquantaine d’entreprises qui ont souffert de la crise mais étaient viables avant la pandémie. Le fonds «Regain 340» investira dès septembre prochain dans des PME et PMI familiales au chiffre d’affaires compris entre 5 et 50 millions d’euros. Il sera géré par Turenne Groupe, un acteur régional du capital investissement.
Milleis Banque pilote ses pertes
En pleine réorganisation, la banque patrimoniale détenue par le fonds AnaCap préserve sa solvabilité grâce à des gains prudentiels et de trésorerie.
Nickel se déploie en Espagne
Premier déploiement à l'étranger, Nickel se lance en Espagne «à la fin de l'été», indique la société dans un communiqué mercredi. Elle s’appuiera, comme en France, sur un circuit de distribution de proximité : ses services seront distribués en bureaux de loterie ou de tabac. Une centaine de points partenaires sont déjà en cours d’agrément auprès de la Banque d’Espagne et de la Banque de France. En 2021, les services Nickel seront distribués dans tout le pays, y compris aux îles Canaries. Nickel se fixe l’objectif d’atteindre 700.000 comptes ouverts et 3.000 points de vente d’ici 2024 sur le territoire espagnol. Il dit être devenu le troisième réseau de distribution de comptes courants en France avec 1,6 million de comptes ouverts et 5.800 points de vente partenaires. Il réaffirme son objectif de déploiement dans 7 pays européens à horizon 2024, tel qu’annoncé en novembre dernier.
Martin Zielke quittera la présidence du directoire de Commerzbank d'ici à la fin de l'année
Le président du directoire de Commerzbank, Martin Zielke, quittera ses fonctions le 31 décembre au plus tard, a annoncé mercredi la banque allemande, après que son conseil de surveillance a accepté la démission du dirigeant. Martin Zielke avait présenté sa démission la semaine dernière après avoir endossé la responsabilité «des performances insatisfaisantes» de Commerzbank. La banque allemande a indiqué que Martin Zielke avait accepté de rester à son poste jusqu'à la nomination de son successeur.
Deutsche Bank paiera 150 millions de dollars pour clore des dossiers liés entre autres à Epstein
Deutsche Bank a accepté de payer 150 millions de dollars (133 millions d’euros) pour clore les dossiers ouverts par les autorités financières de l’Etat de New York sur des défauts «importants» de respect des règles de conformité dans les relations de la banque avec plusieurs clients, dont le financier Jeffrey Epstein, aujourd’hui décédé.
