Le fabricant américain de puces a relevé son offre sur PMC-Sierra à environ 2,27 milliards de dollars (2,05 milliards d’euros) pour tenter d’éclipser la proposition concurrente de Microsemi, d’un montant de 2,25 milliards de dollars. Skyworks et PMC-Sierra ont déclaré dans un communiqué commun que les conseils d’administration des deux groupes avaient approuvé le projet de fusion. La nouvelle offre prévoit une indemnité de rupture de 88,5 millions de dollars, davantage que le montant de 70 millions prévu dans le cadre de la première.
Schneider Electric avait prévenu jeudi une prochaine accélération de ses cessions d’actifs. Le groupe d’équipements électriques est rapidement passé à l’action en annonçant vendredi matin la vente de Juno Lighting à l’américain Acuity Brands, pour un prix d’environ 385 millions de dollars en numéraire (350 millions d’euros), soit une valorisation d’environ 12 fois l’Ebitda 2014 de Juno. Cette cession générerait une perte de capital pouvant atteindre 300 millions de dollars (environ 270 millions d’euros), indique Schneider. Juno a généré un chiffre d’affaires de 230 millions de dollars et un Ebitda de 32 millions en 2014.
Xavier Niel a porté sa participation potentielle dans Telecom Italia à l’équivalent de 15,143% des droits de vote, a annoncé vendredi l’autorité des marchés financiers en Italie (Consob). Cette participation est détenue via des options et d’autres positions, précise la Consob. Ce renforcement a été réalisé le 27 octobre. Jeudi, Bloomberg avait révélé que le fondateur et actionnaire majoritaire d’Iliad avait acquis des instruments dérivés lui permettant de détenir à terme 11,2% du capital de Telecom Italia, ouvrant la spéculation sur un possible affrontement avec Vivendi, le premier actionnaire de l’opérateur de télécoms italien. Vivendi détient 20,03% de Telecom Italia. A la Bourse de Milan, l’action Telecom Italia progresse de 2,69% portant la capitalisation du groupe à 23,7 milliards d’euros.
Valeant Pharmaceuticals a annoncé vendredi matin mettre un terme à ses relations avec son distributeur Philidor. «Nous avons perdu confiance dans la capacité de Philidor à exercer ses activités d’une façon acceptable pour Valeant», a explique Michael Pearson, le directeur général du laboratoire canadien. Depuis deux semaines, les relations entre Valeant et Philidor font polémique et ont soulevé des interrogations sur les pratiques tarifaires et comptables du laboratoire. Valeant avait annoncé en début de semaine la mise en place d’un comité ad hoc destiné à faire la lumière sur ce dossier.
Montefiore Investment a acquis une participation de 22% au capital d’Avantage, la holding de contrôle de Voyageurs du Monde. Les managers du groupe de voyages conservent 72%. Au terme de cette opération, le fonds Winch 2 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners aura cédé la totalité de sa participation acquise en avril 2010 et BNP Paribas Développement maintiendra une participation de 6%. L’opération a été réalisée sur la base d’une valorisation calculée par référence à un cours de l’action Voyageurs du Monde de 38,5 euros. Le titre cote 35,93 euros vendredi à la Bourse de Paris, pour une capitalisation de 132 millions d’euros.
Pour la troisième fois, Hapag-Lloyd a réduit la taille de son projet d’introduction à la Bourse de Francfort. Le groupe de transport maritime de marchandises prévoit désormais de vendre ses titres entre 20 et 22 euros contre une fourchette de prix initiale allant de 23 à 29 euros. De même, le nombre de titres mis en vente est limité à 15,2 millions d’actions, dont 13,2 millions de nouveaux titres. TUI, qui détient 14% d’Hapag-Lloyd a accepté de réduire à 1,9 million le nombre d’actions qu’il pourrait vendre et seulement dans le cadre de l’option de surallocation. Initialement, TUI envisageait de vendre 4,2 millions de titres. La cotation est toujours prévue pour le 3 novembre.
Showroomprivé.com connait des débuts boursiers mouvementés. Pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, le titre du groupe de soldes sur internet est très brièvement passé juste au-dessus de son cours de référence (19,50 euros) avant de rapidement baisser. En fin de matinée, le cours chutait de 10,10% à 17,53 euros. A ce prix, la société, qui s’était pourtant introduite au plus bas de sa fourchette de prix proposée, capitalise 580 millions d’euros.
Svein Aaser n’est plus président de Telenor. Le dirigeant de l’opérateur de télécoms norvégien a été remercié avec effet immédiat par le ministère de l’Industrie. L’Etat norvégien détient 53,97% du capital. «Je n’ai plus confiance dans le président de Telenor», a lancé la ministre Industrie, Monica Mæland, dans un communiqué.
Démentant les craintes récemment soulevées par les déclarations de Delta Airlines sur un possible excès d’avions dans le monde, Airbus Group a annoncé vendredi matin une montée en cadence. Airbus va porter à mi-2019 la production de son monocouloir vedette A320 à 60 unités par mois contre 42 actuellement. Le constructeur relève ainsi son précédent objectif, annoncé en février dernier, de produire 50 A320 par mois début 2017. Au troisième trimestre, Airbus Group a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebit) avant exceptionnels en hausse de 12% à 921 millions d’euros, contre un consensus Thomson Reuters I/B/E/S de 768 millions. Au vu de ses prévisions de résultats et de la réalisation de ses cessions d’actifs, Airbus Group a décidé de lancer son rachat d’actions, annoncé en avril dernier, qui prend effet immédiatement et se terminera au plus tard d’ici la fin juin 2016. Il s’élève à 1 milliard d’euros.
Les ventes du numéro un mondial des cosmétiques ont totalisé 5,94 milliards d’euros, signant une hausse de 10,1% en données publiées, portée par des effets de changes favorables. A taux de change constants, la croissance est ressortie à 3,7%, un chiffre inférieur aux 4,3% attendus par les analystes malgré une base de comparaison très favorable. La division de produits de luxe vu sa croissance décélérer à 4,2% (+6,7% au premier semestre), subissant «les turbulences de l’été en Asie qui ont affecté les marchés de Hong Kong et du travel retail».
Samsung Electronics a annoncé jeudi le plus vaste programme de rachat d’actions de son histoire, pour 11.300 milliards de wons (9 milliards d’euros), après avoir fait état pour la première fois depuis deux ans d’une hausse de son bénéfice trimestriel sur un an. Le géant sud-coréen de l’électronique a précisé qu’il annulerait toutes les actions acquises dans le cadre de ce programme et qu’il prévoyait de redistribuer à ses actionnaires de 30% à 50% de sa génération de trésorerie (free cash flow) au cours des trois prochaines années, essentiellement via le dividende.
Gemalto a annoncé jeudi matin une hausse de 13% à taux de changes constants de son chiffre d’affaires trimestriel, à 769 millions d’euros, et confirmé ses objectifs. Mais le marché reste préoccupé par la tendance de son activité dans la téléphonie mobile, dont les revenus ont chuté de 17% à 299 millions d’euros. Le cours de l’action du groupe de sécurité numérique a perdu 6,95%.
Le groupe de loisirs américains MGM Resorts International a annoncé jeudi qu’il allait regrouper dans une société d’investissement immobilier cotée (Reit) dix immeubles représentant une capacité de 24.000 chambres d’hôtels, dont le fameux hôtel et casino Mirage à Las Vegas. La nouvelle société, baptisée MGM Growth Properties, reprendra 4 milliards sur les 12,8 milliards de dollars de dette à long terme du groupe. L’action MGM Resorts a bondi de plus de 7,5% à New York sur l’annonce. La transaction doit aboutir au premier trimestre 2016.
Eramet a fait part jeudi d’un recul de 6% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, en raison principalement de la baisse des cours du nickel. Le chiffre d’affaires de la branche Nickel a reculé de 33% tandis que la branche Manganèse a progressé de 5%, bénéficiant d’une production record à Moanda, au Gabon. Le chiffre d’affaires de la branche Alliages (+3%) bénéficie de son coté de la vigueur du secteur aéronautique.
Technip a relevé jeudi son objectif de chiffre d’affaires annuel, mais le groupe a également prévenu que les mois à venir s’annonçaient encore «difficiles» pour le secteur des services pétroliers. Le groupe vise des ventes dans l’offshore sous-marin au-delà de 5,5 milliards d’euros en 2015 - contre 5,2 à 5,5 milliards précédemment. Pour sa division onshore/offshore, il table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté au-delà de 6 milliards d’euros cette année, contre «environ» 6 milliards précédemment.
Schneider a indiqué jeudi que la faiblesse actuelle de l’activité sur plusieurs de ses grands marchés ne changeait rien à sa stratégie de cessions et d’acquisitions ciblées, et qu’au contraire elle la confortait. «Notre plan est bien de nous concentrer sur les actifs absolument cœur, et de céder ce qui ne l’est pas. Vous devez vous attendre à voir plus de cessions dans les semaines et les mois qui viennent», a déclaré Emmanuel Babeau, le directeur financier du groupe, lors de la présentation des résultats trimestriels. Le groupe est à la recherche en parallèle d’acquisitions ciblées pour se renforcer notamment dans les activités services et logiciels.
Saint-Gobain a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de sa filiale Verallia au fonds Apollo et à Bpifrance, une opération qui se traduira par une diminution de la dette du groupe français d’environ 2,5 milliards d’euros. Cette cession de Verallia s’est faite sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,945 milliards d’euros, précise Saint-Gobain dans un communiqué. Apollo détient désormais 90% de Verallia tandis que Bpifrance en détient 10%.
Le fondateur d’Iliad a acquis une position potentielle de 11% au capital de l’opérateur italien. De quoi fragiliser celle de 20% accumulée par Vivendi.
Le groupe a démenti tout plan pour racheter l’américain Fairchild. La priorité reste la restructuration de sa division DPG et l’ajustement de ses capacités.
Safran réfléchit à l’avenir de sa filiale Morpho et pourrait décider d’en vendre les activités de détection, ont confié à Reuters plusieurs sources proches du dossier. L’équipementier spécialisé dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité a demandé à Goldman Sachs de l’assister dans ses réflexions sans qu’il y ait pour autant de mandat formel. Safran aurait été approché par un groupe industriel pour les activités de détection de Morpho, ont ajouté ces sources, sans pouvoir donner le nom de ce repreneur potentiel.
Renault a fait état jeudi d’une hausse de 9,4% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, imputable à la progression de ses ventes à ses partenaires Nissan et Daimler ainsi qu’à ses dernières nouveautés, qu’il est en mesure de vendre plus cher. Le constructeur automobile a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d’affaires de 9,34 milliards d’euros. Celui-ci a progressé plus vite que ses immatriculations (+1,2% à 620.525 unités), reflet de la hausse des productions croisées - moteurs ou véhicules - qui sont au cœur de l’alliance Renault Nissan.
Le spécialiste du nucléaire va supprimer 2.700 postes en France d’ici à 2017. Il progresse sur les cessions d’actifs, notamment celle de sa filiale Canberra.
Showroomprivé.com a annoncé jeudi soir avoir fixé à 19,50 euros le prix de son action pour son introduction en Bourse, qui lui permettra de lever 256 millions d’euros. La première cotation est prévue ce vendredi à Paris. Sur la base du prix d’introduction, la capitalisation boursière s’élève à environ 660 millions d’euros, a précisé le spécialiste du déstockage de mode en ligne dans un communiqué. L’entreprise avait resserré mercredi la fourchette de prix indicative de son introduction en Bourse entre 19,50 et 21,50 euros par action contre une fourchette initiale de 19,50 à 26,30 euros. Une source proche du dossier avait indiqué que le carnet d’ordres avait été entièrement souscrit par les investisseurs sur cette nouvelle fourchette.
Le conseil d’administration du Groupe La Poste a autorisé jeudi GeoPost, sa filiale de livraison de colis express, à prendre une participation majoritaire de 80% au capital de Resto In, une place de marché de restaurants offrant une solution de livraison rapide de repas à domicile. Le conseil d’administration a également autorisé l’acquisition de 50 % supplémentaires d’Amardillo Holding, société qui détient 100 % de DPD Russie.
Le groupe de loisirs américains MGM Resorts International a annoncé jeudi qu’il allait regrouper dans une société d’investissement immobilier cotée (Reit) dix immeubles représentant une capacité de 24.000 chambres d’hôtels, dont le fameux hôtel et casino Mirage à Las Vegas. La nouvelle société, baptisée MGM Growth Properties, reprendra 4 milliards sur les 12,8 milliards de dollars de dette à long terme du groupe. L’action MGM Resorts a bondi de plus de 7,5% à New York sur l’annonce. La transaction doit aboutir au premier trimestre 2016.