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Toute l'actualité Entreprises

novembre 2015

Schneider Electric a émis sa première obligation climat

Schneider Electric a placé dans le courant du mois d’octobre sa première obligation « climat » (climate bond) pour un montant de 200 millions d’euros à 10 ans portant un coupon de 1,841%. Les titres ont été placés sous forme de club deal auprès d’Axa IM, Mirova et Neuflize OBC Investissements. L’émission a été co-arrangée par Crédit Agricole CIB et Natixis. Cet emprunt obligataire sera dédié au financement des programmes R&D de Schneider Electric dans des technologies pouvant apporter des gains CO2 (efficacité énergétique, connexion d’énergies renouvelables au réseau...).

LVMH crée un fonds carbone interne

LVMH va mettre en place un fonds carbone interne dont le montant dépassera 5 millions d’euros. Il sera financé par la contribution de chaque maison du groupe, calculée en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées par leurs activités (consommations énergétiques de leurs sites de production et magasins). Le prix de la contribution sera de 15 euros par tonne de CO2. Le prix pourra être revu chaque année. Le fonds carbone prendra effet dès 2016. Il financera des investissements dans des équipements de réduction des consommations d’énergie (LED, climatisation) ou de production d’énergies renouvelables.

Le chinois HNA Tourism met un pied au capital de Pierre & Vacances

Pierre et Vacances-Center Parcs a annoncé lundi un partenariat stratégique avec le groupe chinois HNA Tourism, qui va entrer au capital du groupe de loisirs français. HNA Tourism va souscrire à une augmentation de capital réservée représentant 10% du capital de Pierre et Vacances SA, la holding cotée du groupe, au prix de 25,18 euros par action, soit une prime de 3% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 20 jours de Bourse au 6 novembre 2015. A l’issue de cette augmentation de capital, la participation en capital et les droits de vote de Siti, la holding contrôlée par Gérard Bremond, le PDG du groupe, s’établiront respectivement à 39,83% et 57,99% de PVSA.

Abengoa a trouvé son nouvel actionnaire de référence

Le groupe basque Gonvarri Steel Services vole au secours d’Abengoa. Il va devenir le premier actionnaire du producteur d’énergies renouvelables en souscrivant à son augmentation de capital. Son entrée au capital se fera en deux temps. Gonvarri, maison-mère du groupe d’énergie Gestamp, détiendra à terme 28% des droits de vote d’Abengoa. Selon Bloomberg, le montant de son investissement s’élèvera à 350 millions d’euros.

Altice Numericable promet d’accélérer ses investissements

Alors que les marchés se sont inquiétés récemment de la politique de fusions-acquisitions et de l’endettement d’Altice, la direction du câblo-opérateur et de ses différentes filiales organisait lundi matin une conférence de presse pour tenter de répondre à ses inquiétudes. «Nous ne sommes ni frénétiques, ni boulimiques», a lancé Dexter Goei, le directeur général d’Altice, «nous sommes des industriels». Michel Combes, directeur des opérations du groupe Altice , maison mère de SFR Numericable, a ainsi promis une accélération des investissements dans les années à venir. SFR lancera par exemple mi-novembre une nouvelle box fibre ainsi qu’un service de vidéos à la demande.

Mitsubishi Heavy Industries confirme vouloir une part du capital d’Areva NP

Mitsubishi Heavy Industries se place. Le groupe japonais a confirmé vendredi matin dans un communiqué qu’il «étudie une proposition concrète d’investissement pour une participation minoritaire dans Areva NP». MHI doit notamment déterminer «la taille de cet investissement». Le groupe rappelle qu’il coopère «avec succès depuis de nombreuses années avec Areva». Selon lui, cet investissement permettrait de «renforcer la sécurité et la fiabilité des centrales à travers une alliance franco-japonaise resserrée sur la base du modèle de réacteur développé par une co-entreprise entre MHI et Areva NP».

Des salariés de VW ont avoué avoir truqué les tests de CO2

Plusieurs salariés de Volkswagen ont reconnu avoir manipulé des données sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de voitures du groupes en expliquant que les objectifs fixés par l’ancien président du directoire, Martin Winterkorn, étaient trop difficiles à atteindre, rapporte l’édition dominicale du quotidien Bild. Ces salariés ont précisé dans le cadre d’une enquête interne avoir augmenté la pression des pneus et mélangé du diesel à de l’huile de moteur pour réduire la consommation de carburant lors des tests, à partir de 2013 et jusqu’au printemps de cette année.

Verizon envisage de céder ses services aux entreprises

Verizon Communications envisage de vendre sa division de services aux entreprises, qui pourrait être valorisée jusqu’à 10 milliards de dollars (9,3 milliards d’euros), dans le but de recentrer ses activités, a rapporté Reuters de sources proches du dossier. La cession inclurait les activités correspondant à l’ex-MCI, racheté en 2006 pour 8,4 milliards, qui fournit des services de télécommunications fixes et d’accès internet à de grandes entreprises, ainsi que Terremark, sa filiale de centres de données acquise en 2011 pour 1,4 milliard. Les actifs de services aux entreprises de Verizon pourraient être difficiles à scinder et un acquéreur éventuel devrait sans doute conclure des accords commerciaux avec le groupe.

Neptune Orient Lines discute avec CMA CGM et Maersk

Le groupe de transport maritime Neptune Orient Lines (NOL), basé à Singapour, a annoncé samedi avoir engagé des discussions préliminaires avec CMA CGM et A.P. Moeller-Maersk en vue de se faire éventuellement racheter. NOL, contrôlé par le fonds souverain Temasek Holdings, souffre de la crise prolongée qui touche l’ensemble du secteur mondial du transport maritime et a accumulé quatre années consécutives de pertes. Il a conclu en février la vente de sa filiale de logistique.

Le groupe de construction espagnol FCC veut renforcer son bilan

Le groupe espagnol de construction FCC a annoncé vendredi qu’il examinait un certain nombre de pistes pour renforcer sa structure financière et que des discussions avaient été engagées avec ses créanciers à ce sujet. Dans une communication adressée à l’autorité des marchés financiers, FCC dit avoir fait voter lors de l’assemblée générale de ses actionnaires en juin, une éventuelle émission d’actions représentant jusqu’à 50% de son capital. Selon, le journal Expansion, FCC envisagerait une augmentation de capital qui pourrait atteindre 400 millions d’euros pour rembourser un prêt de 450 millions d’euros.

Foncière de Paris émet 150 millions d’Euro PP

Foncière de Paris a émis 150 millions d’euros d’obligations via deux placements privés (Euro PP). Le premier, de 100 millions d’euros, a une maturité de 8 ans avec un coupon de 3%. Le second porte sur 50 millions à 7 ans, à un taux de 2,75%. L’opération a été arrangée par BNP Paribas et la Société Générale. Les obligations sont cotées sur Euronext.

AstraZeneca signe une nouvelle acquisition

AstraZeneca a annoncé vendredi qu’il achetait ZS Pharma pour 2,7 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros), soit 90 dollars par action, mettant ainsi la main sur une technologie permettant de développer de nouveaux traitements de l’hyperkaliémie, l’excès de potassium dans le sang. L’opération aura un caractère dilutif minimal en 2016 et 2017 et sera relutive à partir de 2018, indique le laboratoire.

Bénéfice trimestriel record pour Berkshire Hathaway grâce à Kraft Heinz

Berkshire Hathaway a publié vendredi un bénéfice trimestriel record, grâce entre autres aux gains réalisés sur Kraft Heinz, mais son bénéfice d’exploitation a reculé avec la dégradation des performances des activités d’assurance. La holding dirigée par Warren Buffett a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 9,43 milliards de dollars (8,78 milliards d’euros), soit 5.737 dollars par action A, contre 4,62 milliards (2.811 dollars/action A) un an plus tôt. Son bénéfice d’exploitation a baissé de 4% à 4,55 milliards, soit 2.769 dollars par action de catégorie A. Le résultat net intègre un gain après impôt de 4,4 milliards sur la participation dans Kraft Heinz.

Airbus n’exclut pas que des commandes d’A380 attendent 2016

Airbus prévoit toujours de conclure des ventes d’A380 d’ici la fin de l’année mais n’exclut pas qu’un contrat potentiel doive attendre le début de l’année prochaine, a déclaré dimanche son président exécutif, Fabrice Brégier, au salon aéronautique de Dubai. L’A380 apparaît actuellement comme un avion très compétitif grâce à la faiblesse des prix du pétrole, a-t-il ajouté.

VocaLink envisage un rapprochement avec Sia dans les paiements

Le spécialiste britannique des paiements, VocaLink, aurait entamé des discussions préliminaire avec son concurrent italien Sia en vue d’un rapprochement, affirme Sky News en citant un actionnaire de la société. Des fonds d’investissement auraient également approché VocaLink pour entrer au capital. Le mariage des deux sociétés donnerait naissance à un groupe valorisé 3 milliards d’euros, selon cette source. Toutes les grandes banques britanniques sont actionnaires de VocaLink, tandis que le Fonds stratégique d’investissement italien détient 40% du capital de Sia. Le secteur des paiements en Europe est en pleine ébullition, avec la récente cotation de Worldpay, le mariage annonce de Worldline et d’Equens ou encore le rachat du scandinave Nets par les fonds Advent et Bain.

InterContinental étudie ses options stratégiques

InterContinental Hotels Group , l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, étudie ses options stratégiques dont une potentielle vente ou une fusion, a indiqué vendredi Bloomberg. Cette annonce a soutenu le titre qui enregistre la plus forte progression du FTSE à Londres. IHG discuterait avec ses conseillers financiers d’une cession ou d’un rapprochement avec un concurrent, sur fond de consolidation du secteur. Le groupe hôtelier a refusé de commenter cette information.

CMA CGM s’intéresse au singapourien Neptune Orient Lines

CMA CGM aurait déposé une offre d’achat préliminaire sur le transporteur maritime singapourien Neptune Orient Lines, actuellement contrôlé à 67% par le fonds Temasek, indique Bloomberg. Coté en Bourse, Neptune Orient capitalise environ 1,9 milliard de dollars américains. Maersk serait également sur les rangs. Les difficultés actuelles du secteur du transport maritime de marchandises, illustrées par le plan de restructuration annoncé cette semaine par Maersk, le numéro un mondial, pourraient néanmoins refroidir l’appétit des acheteurs potentiels.

Le groupe de construction espagnol FCC veut renforcer son bilan

Le groupe espagnol de construction FCC a annoncé vendredi qu’il examinait un certain nombre de pistes pour renforcer sa structure financière et que des discussions avaient été engagées avec ses créanciers à ce sujet. Dans une communication adressée à l’autorité des marchés financiers, FCC dit avoir fait voter lors de l’assemblée générale de ses actionnaires en juin, une éventuelle émission d’actions représentant jusqu’à 50% de son capital. «L’entreprise examine un ensemble varié d’options destinées à renforcer sa structure financière et elle est en discussions avec les principaux créanciers de FCC afin d’identifier les meilleures options possibles», dit le groupe. Selon, le journal Expansion, FCC envisagerait une augmentation de capital qui pourrait atteindre 400 millions d’euros pour rembourser un prêt de 450 millions d’euros.

Puma n’a aucune indication sur une éventuelle sortie de Kering

Puma a déclaré vendredi n’avoir aucune indication sur une cession par le groupe de luxe français Kering de sa participation dans l’équipementier sportif allemand,. «Cette rumeur revient chaque trimestre», a indiqué le président du directoire Bjorn Gulden, au cours d’une téléconférence sur les résultats trimestriels. Puma est détenu à 86% par Kering. Citant des sources proches du dossier, l’agence Bloomberg avait rapporté jeudi que Kering serait ouvert à une cession de sa participation dans Puma.

Mitsubishi Heavy Industries confirme vouloir une part du capital d’Areva NP

Mitsubishi Heavy Industries se place. Le groupe japonais a confirmé vendredi matin dans un communiqué qu’il «étudie une proposition concrète d’investissement pour une participation minoritaire dans Areva NP». MHI doit notamment déterminer «la taille de cet investissement». Le groupe rappelle qu’il coopère «avec succès depuis de nombreuses années avec Areva». Selon lui, cet investissement permettrait de «renforcer la sécurité et la fiabilité des centrales à travers une alliance franco-japonaise resserrée sur la base du modèle de réacteur développé par une co-entreprise entre MHI et Areva NP». Les deux groupes ont créé en 2007 Atmea, une co-entreprise qui a développé un réacteur de nouvelle génération de 1.100 MW. Areva NP a également investi en 2009 dans Mitsubishi Nuclear Fuel.

ArcelorMittal avertit sur son résultat 2015

ArcelorMittal a revu en baisse sa prévision de bénéfice brut de 2015 en raison d’une chute des cours de l’acier. Le premier sidérurgiste mondial anticipe un excédent brut d’exploitation de 5,2 à 5,4 milliards de dollars alors qu’il projetait auparavant 6 à 7 milliards. Le consensus actuel des analystes, qui ne tenaient déjà plus compte de la projection antérieure, donne un Ebitda de 5,5 milliards. ArcelorMittal est peu présent en Chine mais le pays est le premier producteur et consommateur mondial d’acier. La demande chinoise a baissé de 5,8% sur la période janvier-septembre, selon la fédération chinoise du fer et de l’acier CISA, les futures sur l’acier de la Bourse de Shanghaï tombant à des plus bas record.

AstraZeneca signe une nouvelle acquisition

AstraZeneca a annoncé vendredi qu’il achetait ZS Pharma pour 2,7 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros), soit 90 dollars par action, mettant ainsi la main sur une technologie permettant de développer de nouveaux traitements de l’hyperkaliémie, l’excès de potassium dans le sang. L’opération aura un caractère dilutif minimal en 2016 et 2017 et sera relutive à partir de 2018, indique le laboratoire.

Richemont met le secteur du luxe sous pression

LVMH et Hermès s’inscrivent en net repli vendredi dans le sillage de Richemont qui chute de plus de 7% après un décrochage de ses ventes en octobre et la prévision d’un deuxième semestre difficile. Le groupe suisse, propriétaire de Cartier et Van Cleef & Arpels, a annoncé que ses ventes avaient reculé de 6% en octobre (à taux de change constants). Il a également annoncé le départ du PDG de Cartier, Stanislas de Quercize, qui a demandé à se retirer de ses fonctions pour raisons personnelles. En milieu de matinée, LVMH perdait 4,76% et Hermès 1,97%.

Veolia signe un crédit syndiqué de 3 milliards d’euros

Veolia a signé un nouveau crédit syndiqué multidevises pour un montant de 3 milliards d’euros, en remplacement des lignes de liquidité qui avaient été mises en place en 2011. Fixée à 2020, l’échéance peut être étendue jusqu’en 2022. La taille de l’opération était initialement prévue pour un montant de 2,5 milliards d’euros. «Veolia a profité de conditions de marchés avantageuses pour obtenir une marge d’un niveau historiquement bas», indique le groupe de services à l’environnement sans plus de détails. Afin de réduire le nombre de banques participant au financement, l’engagement moyen des prêteurs est en augmentation par rapport aux facilités précédentes. Le groupe aura la possibilité d’effectuer des tirages en devises d’Europe de l’Est et en renminbi.

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