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Toute l'actualité Economies & Marchés

avril 2009

Marchés actions

Tokyo en baisse

le Nikkei a terminé la séance de mercredi 15 avril sur un troisième repli depuis le début de la semaine, cédant 1,13% à 8.742,96 points. La remontée du yen et les perspectives incertaines sur la santé financière des entreprises nippones sont à l’origine de ce nouveau repli.
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TPG autorise des réductions d?engagements

Selon le Financial Times, TPG autorise ses investisseurs à réduire de 10 % leurs engagements pour son fonds asiatique de 4,2 milliards de dollars. De nombreuses sociétés de private equity ont eu des problèmes pour investir en Asie, mais TPG semble particulièrement touché, affirme le FT.
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Repli de l'euro

Selon le site Boursorama, l’euro s’est replié mardi face au dollar à 1,3257 contre 1,3370 la veille. Le billet vert a retrouvé son rôle de valeur refuge après le recul impromptu des prix à la production et des ventes de détails US.
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Indices DJ Hedge Fund Strategy : trois sur cinq dans le rouge

Trois des cinq indices de stratégies hedge fund publiés par Dow Jones ont dégagé des rendements négatifs au mois de mars. La stratégie distressed securities a terminé le mois sur un recul de 4,91% et le trimestre sur une baisse de 9,31%. Pour la stratégie Equity Long/Short, le recul est de 1,31% sur un mois et de 0,62% sur trois mois, pour l’Equity Market Neutral, les rendements négatifs sont de respectivement 0,78% et 1,90%.Deux stratégies ont toutefois clôturé le mois et le trimestre en territoire positif. La stratégie Event Driven a dégagé un rendement positif de 0,30% en mars et de 2,04% sur le premier trimestre. La stratégie Merger Arbitrage a de son côté terminé sur des gains de 1,52% et 2,64% respectivement.
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Singapour dévalue sa monnaie de 1,5%

La banque centrale de Singapour a dévalué de 1,5 % sa monnaie, le dollar de Singapour, relate Le Figaro. La décision a été favorablement accueillie par les hommes d’affaires, qui craignaient un décrochage plus important. La ville-Etat de 4,5 millions d"habitants s"enfonce en effet dans la récession. Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) du pays a plongé de 19,5 % comparé au dernier trimestre 2008, et de 11,5 % sur un an. D’après les dernières estimations officielles, le PIB devrait chuter entre 6 % et 9 % cette année.
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Gestion privée : les clients du Moyen-Orient restent fidèles

Selon L"Agefi suisse, les filiales genevoises de banques du Moyen Orient n"observent aucune fuite des capitaux. Ni la correction sur le pétrole et l"immobilier, ni les attaques répétées contre le secret bancaire n"ont sévèrement impacté leur modèle d"affaires. Un quart des avoirs de la clientèle musulmane estimés à 1.000 milliards de dollars au plan mondial, est géré en Suisse (250 milliards), soit par les banques islamiques offshore, soit par les établissements suisses.
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Fortis Banque a perdu un autre demi-milliard d'euros

Selon l"Echo, Fortis Banque a produit une perte nette de 20,6 milliards d"euros en 2008, alors qu"elle avait annoncé une perte nette de 20,1 milliards en mars dernier. La différence d"un demi-milliard s"expliquerait par une modification du traitement comptable de la partie du portefeuille de crédits structurés destinée à être cédée à Royal Park Investment, la structure d’accueil («special purpose vehicle») que se partageront Fortis Holding, l'État belge et BNP Paribas.
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Livret A : la baisse de la rémunération pèse sur les souscriptions

Selon La Tribune, la Caisse des dépôts (CDC) a fait état d’un essoufflement de la collecte sur le Livret A au mois de février en raison de la baisse du taux de rémunération ramené à 2,5% contre 4% auparavant. Toutefois, l’encours progresse encore 2,04% en février par rapport à janvier. La commercialisation du Livret A, dont le rendement baissera à 1,75% le 1er mai prochain, est ouverte à toutes les banques tricolores depuis le 1er janvier 2009, rappelle le quotidien.
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HSBC vend ses bureaux

HSBC recherche des acquéreurs pour trois de ses principaux bureaux à Londres, New York et Paris, afin de lever des capitaux frais, rapporte le Financial Times. «Si nous n"obtenons pas le juste prix, nous ne vendrons pas», précise la banque.
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Goldman Sachs va lever 5 milliards de dollars

La banque américaine Goldman Sachs va lancer une augmentation de capital de 5 milliards de dollars pour rassembler une partie des fonds nécessaires au remboursement de l’Etat américain, indique le site de Boursorama en reprenant une information de l’AFP.Lundi, la banque a, par ailleurs, indiqué avoir réalisé un bénéfice net de 1,81 milliard de dollars au T1 2009, rappelle le site.
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Madoff devant le tribunal des faillites

Selon le site Boursorama, relayant une dépêche de l’AP, des investisseurs ont déposé plainte contre B. Madoff, hier, devant le tribunal des faillites des Etats-Unis, affirmant que l’escroc déchu avait détourné près de 64 milliards de leurs dollars (47,8 milliards d’euros). Objectif : "(...) s’assurer que ses biens soient saisis et aillent aux victimes, alors que sa société est en faillite», précise notamment Boursorama.
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CLSA veut se développer outre-Atlantique

CLSA, la division courtage de Crédit Agricole spécialisée sur l"Asie, prévoit de s"installer aux Etats-Unis et de recruter une trentaine d"analystes ces prochains mois, selon son directeur général, Jonathan Slone, interrogé par le Financial Times. CLSA a déjà embauché Mike Mayo, chez Deutsche Bank.
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Quatre fonds qui résistent à la tempête

Selon l’analyse de l’agence Feri, les «bons» fonds sont meilleurs que les fonds diversifiés, même après les revers de ces dernières années, parce qu’ils ont la faculté de retirer une grande partie de leur argent du marché des actions quand la situation se détériore, nota le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Selon Christian Michel, analyste de fonds chez Feri, cette liberté ne se rencontre la plupart du temps que chez les gestionnaires indépendants et non dans les grands fonds. Les dix fonds les plus performants depuis 1999 commercialisés en Allemagne ont été le Carmignac Investissement (Edouard Carmignac), le FMM-Fonds (Jens Ehrhardt), le PEH Universal (Martin Stürner) et l’Acatis Aktien Global (Hendrik Leber).
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Banques : Berlin en passe de finaliser un nouveau plan de soutien

Selon Le Figaro, l’Allemagne est en train de mettre la dernière main à un plan de soutien bancaire dont le montant pourrait atteindre 200 milliards d’euros. La création d’une «bad bank» n’ayant pas été retenue, le plan devrait distinguer entre les actifs toxiques et ceux qui ne sont pas liquides actuellement, précise le quotidien. «Le système allemand est (?) très touché par la crise des liquidités et se retrouve en plus affecté par les difficultés de la banque immobilière Hypo Real Estate, en cours de nationalisation et dont le sauvetage a déjà coûté 100 milliards au contribuable», rappelle le quotidien.
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Aabar n'est pas intéressé par Opel

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, Aabar Investments, filiale de l’International Petroleum Investment Company (IPIC), a indiqué n'être intéressé ni par une augmentation de sa participation de 9,1 % dans Daimler (on lui prêtait l’intention de monter à 20 %) ni par l’acquisition de parts dans Opel, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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S&P : les taux de défaut vont bondir

Selon La Tribune, citant S&P, le taux de défaut des entités européennes notées en catégorie spéculative pourrait atteindre de 11,7 % à 14,7 % dans les prochains mois alors que les spreads sur la dette «corporate» reculent pourtant d’environ 35 points de base depuis le début du mois.En début de semaine dernière, Moody’s indiquait de son coté que le taux de défaut des émetteurs «spéculatifs» culminera à 14,6 % au dernier trimestre 2009, précise également La Tribune.
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Léger mieux pour la dette hybride

Selon l’Agefi, les indices iBoxx mesurant la performance sur le marché cash de la dette hybride se sont redressés depuis mars, lorsque les banques ont commencé à lancer des offres de rachats (buy-back) et d'échange de titres (swap). Ces opérations ont été perçues favorablement par le marché qui mise dorénavant sur un rebond, observe le quotidien numérique.
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L'euro en hausse sensible

L’euro a fortement progressé lundi face au dollar à 1,3371 USD contre 1,3146 avant le week end. Les investisseurs se positionnent alors que la semaine qui débute s’annonce riche en indicateurs économiques US, notamment dans le secteur financier.
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Les avis divergent sur la rémunération des dirigeants

L"opinion publique est divisée sur la culture des bonus, selon un nouveau sondage du Financial Times/Harris. En Europe continentale, les personnes interrogées (entre 65 % et 79 % selon les pays) pensent que les bonus devraient constituer une plus petite part de la rémunération des dirigeants à l"avenir, mais les Britanniques et les Américains sont contre cette idée dans les mêmes proportions.
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Le patron de Fortis Banque sera belge

Selon L’Echo, à quinze jours de deux assemblées générales décisives pour l"alliance BNP Paribas-Fortis, Baudouin Prot le patron de BNP Paribas a affirmé, dans un entretien accordé samedi au quotidien Le Soir, que le patron de Fortis Banque sera belge. Il s"agira d» «une personnalité belge forte, issue du milieu des entreprises et connaissant bien les besoins de l'économie belge », a indiqué Baudouin Prot sans révéler de nom.
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Les dividendes fondent

Selon L’Echo de samedi, après avoir réalisé un bénéfice exceptionnel de 19,4 milliards en 2007, les sociétés belges cotées ont dû concéder une perte nette record de 31,6 milliards d’euros au terme de l’exercice 2008. En conséquence, le montant total des coupons va fondre de 65%, à 3,5 milliards d’euros (contre 9,8 milliards l’année précédente).
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Le patron de Fortis Banque sera belge

Selon L’Echo, à quinze jours de deux assemblées générales décisives pour l"alliance BNP Paribas-Fortis, Baudouin Prot le patron de BNP Paribas a affirmé, dans un entretien accordé samedi au quotidien Le Soir, que le patron de Fortis Banque sera belge. Il s"agira d» «une personnalité belge forte, issue du milieu des entreprises et connaissant bien les besoins de l'économie belge », a indiqué Baudouin Prot sans révéler de nom.
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Le comportement des investisseurs diverge fortement

Sur la base des données de VDOS Stochastics et de l’association Inverco des sociétés de gestion, Cotizalia constate que les souscripteurs espagnols se polarisent entre ceux qui privilégie la sécurité et ceux qui optent pour une augmentation du budget de risque. Les deux catégories ayant enregistré la plus forte hausse de leur encours au premier trimestre, d’après VDOS sont celles des actions marchés émergents (10,7 %) et l’obligataire long terme (7,45 %), avec également une forte augmentation pour les actions américaines en mars. Les chiffres d’Inverco montrent pour leur part que les fonds conservateurs (obligations long terme et obligations internationales) ainsi que les garantis obligataires ont affiché les plus fortes hausses.En revanche, les deux sources font état de remboursements importants pour les fonds monétaires (réguliers et dynamiques), les fonds #globaux# (notamment les hedge funds) et les fonds diversifiés.
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