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Investissement

janvier 2018

17/01/2018

Sofimac Régions et Garibaldi Participations accompagnent la société Assadia

Le groupe Assadia, créé à Lyon et spécialisé dans les services à la personne, a annoncé hier l’entrée à son capital de Garibaldi Participations et Sofimac Regions. Cette entrée est liée à l’acquisition par Assadia en décembre 2017 de la société E Comme Enfants, spécialisée dans la garde d’enfants à domicile. Elle a été rendue possible par l’intervention de deux investisseurs financiers, Sofimac Régions et Garibaldi Participations, filiale de capital-investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. « La dette d’acquisition a été levée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et de BPI », précise Assadia dans un communiqué. La société, qui affiche 8 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2017, a pour objectif d’atteindre les 20 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2022. « Garibaldi Participations et Sofimac Régions ont fait le choix d’accompagner ce projet ambitieux », indique Assadia.Présente en régions sur 8 bureaux, Sofimac Régions est une société de gestion indépendante gérant plus de 350 millions d’euros. Elle intervient sur des tickets d’investissements compris entre 200.000 euros et 3 millions d’euros sur des opérations de capital-risque, de capital-développement et de capital-transmission. Depuis sa création il y a 40 ans, Sofimac Régions a financé plus de 580 sociétés et détient actuellement 200 participations en portefeuille.
16/01/2018

Partners Group vend sa participation dans VAT Group

Partners Group a vendu la totalité de sa participation dans VAT Group le 12 janvier. Après la conclusion de cette transaction, le gestionnaire d’actifs ne détiendra plus aucune action du fabricant de soupapes à vide. Les détails de la transaction n’ont pas été précisés.Fin octobre, VAT Group avait annoncé le placement par Partners Group de quelque 2,8 millions d’actions en sa possession, soit environ 9,33% du capital-actions de VAT, à raison de 127 francs par titre, par le biais d’une procédure accélérée de constitution d’un livre d’ordres. Suite à cette opération, le gestionnaire d’actifs ne détenait plus que 3,74% des titres VAT.
16/01/2018

responsAbility investit dans une fintech indienne

Un fonds de participation géré par responsAbility et axé sur l’agriculture et l’alimentation, a réalisé son premier investissement en Inde, en prenant une participation minoritaire dans la fintech Samunnati. Cette société fournit des services financiers à de petits producteurs et agriculteurs marginaux ainsi qu’à de petites et moyennes entreprises de toute la chaîne de valeur agricole. Fondée en 2014, Samunnati a accordé pour environ 80 millions de dollars de crédits deux ans seulement après être devenue pleinement opérationnelle, réalisant une croissance de 300 % par an.
16/01/2018

Partech Ventures réunit 45 millions de dollars pour l’e-commerçant NA-KD

La start-up suédoise NA-KD (prononcer « naked » - « nu » en anglais), créée en avril 2015 et spécialisée dans les articles de mode féminine, vient de lever 45 millions en France auprès du fonds Growth de Partech Ventures, rapporte le quotidien Les Echos. Des investisseurs historiques de NA-KD ont également participé à cette levée de fonds, à savoir Northzone, eEquity, Jonas Nordlander et Filip Engelbert (fondateurs d’Avito) et FJ Labs, précise le quotidien économique. La particularité de NA-KD est de proposer des articles de mode féminine avec une très forte rotation, uniquement via internet et en s’appuyant sur une très forte présence sur les réseaux sociaux.
16/01/2018

Six sociétés de gestion excluent d’investir dans le bitcoin

Six des principales sociétés de gestion dans le monde ont catégoriquement exclu d’investir dans le bitcoin alors que le prix de la crypto-monnaie a bondi de 1.000 dollars en début d’année dernière pour atteindre 20.000 dollars en décembre, rapporte Financial News. Schroders, Aviva Investors, Janus Henderson, M&G Investments, Aberdeen Standard Life et Man Group ont tous déclaré au journal financier qu’ils n’avaient aucune implication dans la crypto-devise et qu’ils n’avaient aucune intention d’investir dans le bitcoin.
16/01/2018

La finance se met au vert

Les technologies vertes deviennent la première opportunité d’investissement de notre temps, affirme une étude de Bank of America Merrill Lynch («The Clean Revolution - Global Vlimate Change Primer»). La société de gestion affirme en effet que le changement climatique et les conditions météo extrêmes qui en résultent sont aujourd’hui le risque mondial numéro 1, s’apprêtant à toucher 60 % de la population pour un coût s’élevant à 5 % du PIB mondial d’ici 2100. Or, les énergies renouvelables et les nouvelles solutions d’efficacité énergétique peuvent contribuer pour 80 % à une perspective de réchauffement limitée à 2°C. De nouveaux modèles émergent avec le transport, les véhicules électriques autonomes, et les smart cities, qui comptent désormais parmi les secteurs aux plus fortes croissances, affirme Bank of America Merrill Lynch. L'établissement prévoit ainsi que les investissements bas-carbone s’élèveront à 70.000 milliards de dollars à l’horizon 2040. La banque a identifié 11 points d’entrée pour les investisseurs, parmi lesquels les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie, l’éclairage et les LED, les smart grids, ainsi que les bâtiments, transports et industries à haute efficacité énergétique.Les outils financiers innovants, tels que les obligations vertes, qui enregistrent leur cinquième année consécutive d’émission record, vont eux aussi changer la donne en encourageant le capital privé à financer les solutions environnementales, selon une autre étude consacrée aux obligations vertes («Green Bonds : Green Machine -Global Green Bonds Primer»). À cet égard, la France se distingue : sur l’année 2017, l’Etat français était le premier émetteur mondial d’obligations vertes, Engie se classant cinquième et la SNCF treizième (chiffres au 31 octobre 2017). Nouvel émetteur en 2017, l’Etat français se positionne d’entrée de jeu à la quatrième place du classement global des émetteurs depuis la création de ces obligations, tandis qu’EDF et GDF Suez se classent respectivement 6e et 17e.
15/01/2018

22% des flux de placements nets des assurances sont investis en titres de capital

Au troisième trimestre 2017, l’encours de placements financiers des sociétés d’assurance françaises a augmenté de 20 milliards d’euros, pour atteindre 2 502 milliards d’euros, selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Sur un an, les flux de placements nets s’élèvent à 45 milliards d’euros, dont 22% sont investis directement en titres de capital, précise la banque de France.Après mise en transparence des OPC résidents, les encours de placements des assureurs sont constitués pour les trois quarts du portefeuille de titres de créance. La part des encours de titres de capital progresse légèrement (+1 pdb) et atteint 17 % (8% en détention directe). Le solde de 9 %, investi dans des OPC non-résidents, ne peut pas être mis en transparence. Le portefeuille est composé, de manière stable, pour 49 % de titres émis par des résidents et pour 42 % de titres émis par des non-résidents.
15/01/2018

Le fonds Vision de Softbank investit 460 millions d'euros dans l'allemand Auto1

Le fonds «Vision» du conglomérat japonais Softbank va investir 460 millions d’euros dans Auto1 Group, rapporte L’Agefi. Le groupe berlinois, spécialisé dans la vente en ligne de véhicules d’occasion, est ainsi valorisé 2,9 milliards d’euros. Cette opération représente à ce jour le plus important investissement effectué par le fonds nippon dans une start-up outre-Rhin. Environ la moitié du montant investi se fera par le biais d’une augmentation de capital d’Auto1 réservée à Softbank, qui détiendra environ 20% du groupe à l’issue cette opération destinée à accélérer le lancement de nouveaux produits et services. Auto1, dont les ventes atteignaient 1,5 milliard d’euros en 2016, a levé l’an dernier 360 millions d’euros auprès d’un groupe d’investisseurs incluant le fonds d’investissement écossais Baillie Gifford, son homologue californien Princeville Global et le fonds allemand Target Global. Par ailleurs, la holding SoftBank Group a réagi à un article de presse du Nikkei paru ce week-end et indiquant qu’elle allait coter en Bourse sa filiale de téléphonie mobile SoftBank Corp. «Nous étudions constamment diverses options de stratégie pour notre capital. La cotation des actions de SoftBank Corp. est l’une de ces options, mais aucune décision n’a été prise pour aller officiellement dans ce sens», commente le conglomérat.
15/01/2018

Proxinvest présente sa politique de vote pour 2018

Proxinvest a présenté ce jeudi 11 janvier aux sociétés cotées françaises sa politique de vote pour les assemblées générales 2018. Elle vise à éclairer investisseurs et émetteurs sur les bonnes pratiques attendues et les aide à préparer respectivement leur politique de vote et leur assemblée générale dans une année qui sera marquée par l’approbation nécessaire des actionnaires sur les rémunérations variables et exceptionnelles (An 2 de la la Loi Sapin 2).Afin d’offrir la plus grande transparence possible aux émetteurs étudiés et inviter les investisseurs du monde entier à s’inspirer des meilleures pratiques françaises, Proxinvest communique désormais à la fois ses principes de gouvernement d’entreprise mais également les règles détaillées de sa politique de vote sur chaque type de résolution. «Ce niveau de transparence et de précision n’est pas commun dans la communauté des investisseurs et la profession des agences de conseil de vote, toutefois Proxinvest entend assumer son rôle de pionnier et de faiseur d’opinion dans la définition des meilleures pratiques du marché français», souligne la société.Amendements à la politique de vote de Proxinvest pour les assemblées générales 2018En matière d’élections d’administrateurs :- L’incompatibilité des positions de concurrents et de consultants pour l’entreprise avec la position d’administrateur est entérinée.- La performance financière (création de valeur actionnariale) et la performance en matière de réduction de l’intensité des émissions de carbone seront intégrées à l’analyse du bilan du Directeur Général lors de son renouvellement au conseil d’administration. L’adhésion au Science Based targets Initiative visant à valider scientifiquement la cohérence des objectifs de réduction d’émission de carbone est également attendue.- Un Président Directeur Général fondateur sera désormais soutenu s’il veille à ne pas bénéficier d’avantages au détriment des autres actionnaires.- Dans les sociétés contrôlées, les actionnaires détenant moins de 10% des droits de vote pourront être soutenus, même dans les conseils manquant d’indépendance, au regard de la diversité apportée et de leur rôle potentiel de contre-pouvoirs.- Analyse des candidats au conseil d’administration sur la base de leur profession de foi, d’une politique de vote publique ou d’engagements sur des progrès conformes aux principes défendus par Proxinvest. En matière de rémunération :- Proxinvest s’opposera au renouvellement du mandat d’administrateur d’un Président de comité de rémunération qui n’aurait pas apporté d’amélioration adéquate suite à une contestation de la rémunération par plus de 20% des voix des actionnaires.- Incitation à l’investissement de 50% du jeton de présence en actions de l’entreprise par les administrateurs, à conserver jusqu’à la fin de mandat.- Simplifier les régimes de retraite supplémentaires, dits « retraites chapeau » en les limitant à des rentes totales maximales de 450 000€ par an, régimes obligatoires inclus.- Proxinvest recommande aux banques d’adopter le fully-loaded capital requirement comme critère de performance des rémunérations variables mesurant les objectifs de solvabilité, tel que recommandé par la BCE.- Proxinvest recommande aux sociétés industrielles, sociétés du secteur extractif et sociétés du transport d’inclure la réduction de l’empreinte carbone comme critère de performance des rémunérations.- Proxinvest recommande aux investisseurs, administrateurs et dirigeants de réfléchir à une simplification et à une révolution des politiques de rémunération des dirigeants qui mettraient fin au court-termisme actuel. La structure de rémunération idéale recommandée par Proxinvest ne comporte qu’une rémunération fixe et une rémunération de long terme sous la forme âr exemple d’actions gratuites obtenues après satisfaction de conditions de performance mesurées cinq ans après l’attribution et soumise à une période de conservation supplémentaire pour la moitié d’entre elles , même dans l’hypothèse d’un départ de l’entreprise. Les objectifs recherchés sont :de mettre fin à la prédominance des bonus annuels ;de laisser le temps aux risques et aux investissements de se concrétiser et de se refléter sur la situation de l’entreprise.
15/01/2018

Ruée des investisseurs sur les actions partout dans le monde

La remontée des taux américains ou encore le niveau élevé des valorisations sur les marchés actions ne semblent pas beaucoup inquiéter les investisseurs. A la faveur du passage à la nouvelle année, la première semaine pleine de 2018 a donné lieu à une ruée des investisseurs sur les actifs risqués, notamment les actions, la dette émergente et le high yield. Durant la semaine au 10 janvier, les fonds actions ont ainsi enregistré une collecte nette de 24,4 milliards de dollars, l’un des montants les plus élevés jamais observés, selon l'étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch qui reprend des données du spécialiste de l'évolution des flux dans le monde EPFR Global. Les fonds obligataires ont attiré pour leur part 13,7 milliards de dollars.Dans le détail, les fonds dédiés aux actions américaines ont affiché des entrées nettes significatives de 6,4 milliards de dollars tandis que les fonds d’actions japonaises attiraient 3,2 milliards de dollars. Les fonds d’actions européennes continuent leur retour à bonne fortune avec des souscriptions nettes de 2,2 milliards de dollars. Les fonds d’actions émergentes enregistrent pour leur part, avec un montant de 4,3 milliards de dollars, leur plus forte collecte depuis 73 semaines.Côté obligataire, les fonds de titres notés en catégorie d’investissement poursuivent sur leur lancée des mois précédents avec des entrées nettes de 8,1 milliards de dollars. En revanche, les fonds d’obligations high yield se distinguent avec une collecte très significative de 1,5 milliard de dollars, la plus élevée des 48 dernières semaines. Avec un montant de 3,6 milliards de dollars, les fonds de dette émergente enregistrent leur deuxième plus importante collecte sur une semaine. Les fonds d’obligations indexées sur l’inflation attirent 0,2 milliard de dollars, un montant modeste mais qui confirme une tendance présente depuis environ trois mois.
15/01/2018

Helvetia Venture Fund investit dans une start-up allemande

Le fonds de capital-risque Helvetia Venture Fund, lancé début 2017 par l’assureur suisse Helvetia, a annoncé avoir investi dans une start-up allemande, Homebell, un fournisseur online de travaux de rénovation. La start-up a levé au total 11 millions d’euros, sous la houlette pour la première fois de SevenVentures, la société d’investissement du groupe ProSieben. Outre AXA Deutschland, les investisseurs historiques de Homebell ont également participé à ce tour de table, à savoir Lakestar, Global Founders Capital et Index Ventures, précise un communiqué.Lancé en octobre 2015, Homebell, numéro un en Allemagne sur son secteur, se distingue des autres plateformes en ligne dans la mesure où elle prend en charge tous les travaux de rénovation, de la conception à la réalisation. Les plateformes en ligne concurrentes limitent généralement leur prestation à la mise en relation. La start-up compte renforcer ses positions en Allemagne et aux Pays-Bas et enrichir son offre en intégrant de nouveaux corps de métier.
12/01/2018

Vatel Capital finance le laboratoire pharmaceutique OHRE Pharma

La société de gestion Vatel Capital a annonce, hier, sa décision de financer le développement de la société OHRE Pharma à hauteur de 1 million d’euros via ses fonds FCPI Dividendes Plus. OHRE Pharma est un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques à destination des hôpitaux. Vatel Capital a décidé d’investir sous forme d’obligations convertibles, précise la société.
12/01/2018

ISAI et Keensight Capital cèdent leurs participations dans Labellium

ISAI, fonds d’entrepreneurs internet français, et la société de capital-investissement Keensight Capital ont annoncé, ce 11 janvier, avoir cédé leurs participations dans Labellium, une agence de conseil spécialisée dans le marketing online et la stratégie digitale, à Qualium Investissement. Fondé en 2001, Labellium offre des prestations de conseil en marketing online et stratégie digitale. La société compte 16 bureaux en Europe, aux Etats-Unis et en Australie et emploie un peu moins de 200 consultants. ISAI et Keensight Capital étaient entrés au capital de Labellium en 2014.
11/01/2018

Gimv cède sa participation dans Mackevision à Accenture

La société d’investissement belge Gimv, avec d’autres actionnaires, s’est contractuellement engagée à vendre sa participation dans Mackevision à Accenture. Basé en Allemagne, Mackevision est une société spécialisée dans l’imagerie générée par ordinateur (CGI). « Cette acquisition permettra à Accenture Interactive de compléter son offre de production de contenu et de services numériques avec une technologie de pointe et renforcera sa capacité à créer des expériences clients engageantes », souligne Gimv dans un communiqué. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.Fondée en 1994, Mackevision compte plus de 500 collaborateurs répartis entre ses différents sites implantés en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Chine et au Japon.
11/01/2018

Keensight Capital se déleste de sa participation dans TravelFactory

La société de capital-investissement Keensight Capital a annoncé, ce 10 janvier, avoir cédé sa participation dans la société TravelFactory, spécialisée dans la distribution en ligne de séjours de ski en France, à la Compagnie des Alpes, leader mondial de l’exploitation des domaines skiables. Cette cession est réalisée dans le cadre du rachat de TravelFactory par la Compagnie des Alpes, précise Keensight Capital dans un communiqué.Créée en 2000 et basée en Ile-de-France, la société TravelFactory compte 130 collaborateurs et a réalisé en 2016 un volume d’affaires d’environ 85 millions d’euros. Elle propose une offre intégrée de séjours en montagne articulée autour des marques Travelski (tour-opérateur en ligne spécialisé dans les séjours de ski) et SimplytoSki (site de location de matériel de ski et de services complémentaires), mais également Golden Voyages et Ski-line, tour-opérateurs spécialisés dans la commercialisation de séjours de ski étudiants, respectivement auprès des clientèles française et belge. Le tour-opérateur en ligne Locatour vient compléter l’offre de la société, en proposant toute l’année des séjours en France, Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Autriche et Andorre ainsi qu’une offre de séjours en camping.
11/01/2018

AEW Ciloger acquiert un nouvel immeuble à Paris

AEW Ciloger a annoncé, hier, l’acquisition pour le compte de la SCPI Fructipierre d’un immeuble mixte situé au 6, avenue Marceau, dans le 8ème arrondissement de Paris. Localisé dans le quartier central des affaires (QCA) de Paris, cet ensemble développe une surface globale de 2.500m² environ répartis sur 8 niveaux de bureaux ainsi que deux commerces en pied d’immeuble. Il dispose également de 46 parkings intérieurs. L’actif est intégralement occupé par plusieurs locataires.Fructipierre est une SCPI de rendement diversifiée dont le patrimoine est constitué de bureaux et de locaux commerciaux à Paris et en Ile-de-France.
11/01/2018

Sofidy acquiert l’immeuble Bose à Saint-Germain-en-Laye

La SCPI Efimmo 1, gérée par la société de gestion Sofidy, vient d’acquérir auprès d’un acteur de référence de l’immobilier tertiaire (dont le nom n’a pas été dévoilé), un immeuble de bureaux situé au 26/28, rue de Winchester, à Saint-Germain-en-Laye dans le nord des Yvelines (78). Livré clé en main en 2016, l’immeuble est certifié HQE et compte deux étages en superstructure, un rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol pour une surface de 5.082 m² avec 138 places de parking. Il est entièrement occupé par le siège social de la société Bose, spécialiste américain des systèmes audio grand public et professionnels, dans le cadre d’un bail de 9 ans fermes. Créée en 1987, Efimmo 1 est une SCPI investie majoritairement en immobilier de bureaux qui détient plus de 880 actifs locatifs répartis entre Paris, l’Ile-de-France et les métropoles régionales. Elle affiche plus de 1 milliard d’euros sous gestion.
10/01/2018

La Française REP acquiert une résidence services seniors

La Française Real Estate Partners a annoncé ce 9 janvier l’acquisition auprès de Demathieu Bard Immobilier d’une résidence services seniors en VEFA (Vente en état futur d’achèvement) située à Soisy-sous-Montmorency (95), pour le compte de l’OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) LF Résidences Seniors. La résidence sera exploitée par les Essentielles dans le cadre d’un bail ferme de 11 ans et 11 mois. L’ensemble immobilier sera composé de 121 logements meublés (du T1 au T3) et développera 5.948 m² habitables et 1.619 m² d’espaces communs et commerces. Il disposera également de 52 emplacements de stationnement. La livraison de l’immeuble est prévue au premier trimestre 2020. « Cette deuxième acquisition d’une résidence seniors gérée par les Essentielles permet d’une part, de renforcer notre partenariat avec cet exploitant, et d’autre part, de développer notre portefeuille de résidences services pour seniors en Ile-de-France», commente Patrice Genre, président de La Française Real Estate Partners, cité dans un communiqué.
10/01/2018

Turenne Capital et M Capital apportent 3 millions d’euros à StaffMe

La start-up StaffMe vient de conclure un second tour de financement de 3 millions d’euros auprès des sociétés d’investissement M Capital Partners et Turenne Capital Partenaires. Cette opération intervient après une première levée de fonds de 500.000 euros réalisée auprès d’investisseurs privés lors de la création de la société en mai 2016. Grâce à ce nouveau tour de table, StaffMe compte renforcer sa présence sur le marché du travail temporaire, où elle compte déjà près de 1.000 clients et 25.000 jeunes inscrits sur sa plateforme.Fondée par Amaury d’Everlange et Jean-Baptiste Achard, StaffMe est une solution de mise en relation entre entreprises et jeunes indépendants pour la réalisation de tous types de missions ponctuelles.
10/01/2018

Falcon Private Bank accepte les actifs digitaux

L’une des premières à se lancer dans le négoce du bitcoin, la banque privée suisse Falcon Private Bank persiste et signe avec cette fois la décision d’accepter des actifs ayant pour origine des actifs libellés en crypto-monnaies et convertis en monnaie fiduciaire. La banque privée accepte dès à présent de tels actifs émanant de sa clientèle existante ou d’autres clients, précise un communiqué publié ce 9 novembre. Cela dit, consciente des soupçons qui pèsent sur l’origine des crypto-monnaies, Falcon Private Bank précise dans son communiqué qu’elle a mis en place des outils spécifiques, testés et approuvés par PricewaterhouseCoopers, pour analyser l’historique des transactions dans la blockchain et s’assurer qu’elles ne contreviennent pas à la législation anti-blanchiment et au dispositif KYC (know your client).

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