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Investissement

février 2018

20/02/2018

XAnge et Supernova Invest financent la start-up MirSense

XAnge et Supernova Invest ont permis à MirSense de lever 2 millions d’euros pour son premier tour de table. Créée par deux chercheurs, Mathieu Carras et Mickael Brun, ayant travaillé au III-V Lab, le laboratoire commun d’Alcatel, Thales et du CEA, la start-up MirSense est spécialiste des lasers pour l’infrarouge moyen, utilisés notamment dans la spectrométrie, explique un communiqué. La société a créé une nouvelle génération de capteurs de gaz ultra-compacts à coût maîtrisé destinés au contrôle des émissions de gaz, à la détection de substances dangereuses ou encore à l’analyse d’échantillons biologiques.Les capteurs de gaz fabriqués par MirSense sont destinés à améliorer les process industriels et certains produits de mass-market. Les fonds levés permettront de nouvelles avancées dans la miniaturisation de la détection de gaz et d’accélérer son développement commercial.XAnge est une équipe franco-allemande d’investisseurs en capital-risque qui gère 450 millions d’Euros et investit dans les start-ups du digital, des deeptech et de l’impact. XAnge est la marque Innovation du groupe Siparex, un acteur du capital investissement français. Quant à Supernova Invest, c’est une structure créée en 2017 par l’équipe de CEA Investissement, le CEA et Amundi. Elle se veut spécialiste de l’investissement dans des start-up technologiques de rupture dans les sciences de la vie, l’énergie et l’industrie (micro-électronique, matériaux, instrumentation…). Outre les investissements réalisés avec CEA Investissement et Amorçage Technologique Investissement, Supernova Invest a levé deux nouveaux fonds en 2017 et gère aujourd’hui 245 millions d’euros, de l’amorçage jusqu’au capital-risque. Elle a en portefeuille une cinquantaine de sociétés.
20/02/2018

Record de capitaux privés dans la cybersécurité aux Etats-Unis

Les fonds nord-américains ont levé 31,4 milliards de dollars en 2017 pour investir dans la cybersécurité, soit cinq fois plus qu’en 2016, rapporte le quotidien Les Echos qui reprend des chiffres du cabinet Preqin. En Europe, les gérants à la pointe en 2016 ont dû se contenter de 7,9 milliards de dollars, un chiffre en recul de 36% sur un an. Les enjeux financiers sont pourtant majeurs. D’après Accenture, dont les calculs couvrent 254 entreprises de sept pays, dont la France, le coût moyen d’une cyberattaque a crû de 22,7 % l’an dernier, à 12 millions de dollars. Et selon Cybersecurity Ventures, le marché mondial de la cybersécurité va frôler 1.000 milliards de dollars dans cinq ans.En Amérique du Nord, plusieurs dizaines de fonds spécialisés et généralistes comme Trident Capital Cybersecurity ou Omydiar Technology Ventures, lancé par le fondateur d’eBay, ont investi dans une myriade de tours de table pour plus de 12 milliards de dollars en 2017. Les dix plus gros « deals » (Barracuda Networks, Symantec, etc.) conduits par des fonds dans le monde ont ainsi été scellés aux Etats-Unis.
20/02/2018

Deka Immobilien achète des bureaux à Helsinki

Deka Immobilier a annoncé l’acquisition d’un immeuble de bureaux dans le quartier des affaires de la capitale finlandaise Helsinki. L’immeuble a été cédé par le fonds de pension finlandais Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company pour un montant d’environ 190 millions d’euros, précise un communiqué. L’immeuble sera intégré dans le portefeuille du fonds immobilier ouvert WestInvest InterSlect.Avec cet investissement dans un immeuble qui développe une surface de location d’environ 16.000 mètres carrés entièrement loués, le fonds immobilier renforce son exposition aux pays scandinaves conformément à sa stratégie avec un actif «core».
20/02/2018

Le hedge fund ValueAct entre au capital de Merlin Entertainments

Le hedge fund activiste Value Act a acquis une participation de 5,4% au capital de Merlin Entertainments, le groupe qui gère le parc Legoland et le musée Madame Tussaud, rapporte le Financial Times. Value Act devient ainsi le troisième plus gros actionnaire de Merlin Entertainments. Cette opération confirme l’appétit des hedge funds américains pour les entreprises britanniques et européennes. Selon des chiffres de Lazard, les fonds activistes américains ont ainsi déployé 22 milliards de dollars en Europe l’an dernier, plus du double de la moyenne de 10 milliards de dollars investis annuellement sur le continent entre 2013 et 2016.
20/02/2018

Les particuliers allemands reviennent sur les actifs risqués

Le nombre d’Allemands investis en actions a sensiblement augmenté l’an dernier après des années de stagnation. Selon les dernières statistiques du Deutsches Aktieninstitut qui représente toutes les parties prenantes investissant sur le marché boursier allemand, le nombre des actionnaires directs et indirects a progressé de 12,3% ou près de 1,1 million par rapport à 2016 pour s'établir à plus de 10 millions. Les seuls détenteurs de fonds actions ou de fonds mixtes ont augmenté de 836.000, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 2001. Le nombre d’Allemands détenteurs d’actions se retrouve ainsi à son plus haut niveau depuis dix ans, c’est-à-dire son niveau d’avant la crise financière, souligne un communiqué. La part des actionnaires dans la population âgée de plus de 14 ans ressort à 15,7%.
19/02/2018

Bridgewater parie 22 milliards de dollars contre les sociétés basées en Europe

Bridgewater a parié 22 milliards de dollars contre des entreprises européennes dont une partie génère le gros de leur chiffre d’affaires hors du continent, rapporte le Financial Times. Au moins neuf des principales positions vendeuses prises par Bridgewater en Europe, dont Siemens, Unilever et Airbus, réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires hors d’Europe, analyse le quotidien. Adidas, Moncler et Sanofi font aussi partie des « short » de Bridgewater. Ray Dalio, le fondateur du hedge fund, a prévenu l’an dernier que la hausse du populisme en Europe est une menace à l’intégrité de l’Union européenne.
19/02/2018

Les vendeurs à découvert sont une espèce menacée

Malgré la dernière correction boursière, James Clunie, de Jupiter Asset Management, hésite à parler d’ores et déjà de l’entrée dans un nouveau régime de marché. Le spécialiste des ventes à découvert indique dans un entretien au quotidien financier Börsen-Zeitung qu’il se méfie des valorisations élevées et qu’il vend des titres qui présentent un endettement élevé ou un bilan agressif. Il prend des positions à découvert importantes surtout aux Etats-Unis, c’est-à-dire là «ou se trouvent les fragilités et les excès», par exemple sur Tesla. L’environnement pour les vendeurs à découvert est actuellement «très difficile», estime le spécialiste, «c’est une espèce menacée». Paradoxalement, les réglementations plus strictes aident les vendeurs à découvert, car les statistiques des ventes à découvert donnent alors des signaux très forts, estime-t-il.
16/02/2018

Idinvest Partners entre au capital de Vision Systems

Idinvest Partners, via le fonds de place NOVI 2, vient d’acquérir 20% du capital de Vision Systems, une PME de la région lyonnaise, prenant ainsi la suite d’A Plus Finance qui accompagnait l’entreprise depuis 2013, a annoncé Vision Systems ce 15 février. A l’occasion de cette opération, Carl Putman et Catherine Robin, les deux dirigeants de Vision Systems, ont renforcé leur part au capital et détiennent ainsi 80% du groupe. Cette transaction est complétée par l’émission d’obligations convertibles souscrites par NOVI 2 et la levée d’une dette senior auprès du pool bancaire historique coordonnée par le CIC et constitué de BNP Paribas et Crédit Coopératif.Basé près de Lyon, Vision Systems conçoit, produit et commercialise des solutions complètes et sur-mesure pour les marchés de l’aéronautique, du transport terrestre et du nautisme. La société est notamment spécialisée dans les systèmes de protection solaire et les solutions de vitrages opacifiants, les systèmes d’aide à la conduite ou encore les rétroviseurs et les portillons anti-agression. Vision Systems compte 250 salariés.
16/02/2018

A Plus Finance investit dans une résidence services seniors et clôture le fonds A Plus Génération 2

La société de gestion indépendante, A Plus Finance, a annoncé ce 15 février un nouvel investissement dans une Résidence Services Seniors à Dunkerque pour le compte de son OPPCI «A Plus Génération 2 », constitué en 2016. L’immeuble développé par Aegide et le groupe NACARA sera situé en cœur de ville de Dunkerque. Bâti sur 6 étages, il comprendra 129 logements repartis sur 6 140 m² habitables ainsi que 926 m² de surfaces partagées. La résidence sera gérée par le Groupe Domitys, leader des Résidences Services Seniors en France, dans le cadre d’un bail de 11 ans et 9 mois fermes. La livraison est prévue au premier trimestre 2020.L’OPPCI « A Plus Génération 2 » est le second millésime d’A Plus Finance. Lancé avec un objectif de levée de 120 millions d’euros, il est désormais clôturé à plus de 180 millions d’euros. « Nous souhaitons remercier nos investisseurs de leur confiance, souvent renouvelée. Notre premier millésime, A Plus Génération, avait déjà acquis pour 100 millions d’euros d’actifs dès 2012, alors que l’investissement dans le segment des Résidences Services Seniors était peu connu et très loin de susciter l’engouement actuel de la part d’investisseurs professionnels. Cela nous a permis de développer très tôt une expertise unique et de présenter aujourd’hui un track record apprécié. Le closing de ce second millésime, au-delà des objectifs, témoigne de sa pertinence face aux besoins de diversification des investisseurs institutionnels et confirme notre position de leader sur le marché », commente Christophe Peyre, directeur associé en charge de l’immobilier. L’équipe de gestion précise qu’elle a déjà réalisé 8 acquisitions pour le compte du véhicule et 8 autres sont réservées ou font l’objet d’une offre acceptée, avec pour objectif de clôturer le programme d’investissement du fonds en 2018.
16/02/2018

HBM Healthcare Investments cède une participation pour 250 millions de dollars

La société britannique LivaNova PLC, spécialisée dans les technologies médicales, devrait racheter la participation de HBM Healthcare Investments au capital de la société américaine TandemLife. Selon les termes de l’accord, LivaNova pourrait débourser jusqu'à 250 millions de dollars pour TandemLife, également connue sous le nom de CardiacAssist, indique un communiqué publié le 14 février par LivaNova.LivaNova effectuera un premier paiement à hauteur de 200 millions de dollars, puis un second paiement jusqu'à concurrence de 50 millions de dollars en fonction du franchissement de certaines étapes réglementaires, précise le communiqué. La transaction devrait être finalisée d’ici mi-2018, sous réserve des autorisations d’usage et des conditions habituelles de clôture. HBM Healthcare est actionnaire de TandemLife depuis 2003 et sa participation se monte actuellement à 16,6%, selon le communiqué.
16/02/2018

Berkshire Hathaway entre au capital du groupe pharmaceutique Teva

Le groupe Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, a annoncé ce mercredi une prise de participation de 1,8 % au capital de Teva, leader mondial des médicaments génériques, rapporte Les Echos. Le groupe américain a ainsi investi 358 millions de dollars. Cette annonce a fait bondir le titre Teva de 10% à la clôture de Wall Street.
15/02/2018

CBRE Global Investors acquiert le Marché Saint Honoré à Paris

CBRE Global Investors vient de boucler l’acquisition de l’immeuble Marché Saint Honoré situé à Paris pour le compte de l’un de ses fonds. Situé en plein cœur de Paris, l’immeuble développe une surface de bureaux de 15.000 m² et une surface de commerces de 1.800 m². Le locataire principal de l’immeuble est la banque BNP Paribas qui restera dans les locaux encore quelques années. CBRE Global Investors est un groupe de gestion d’investissement immobilier totalisant 103,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
15/02/2018

La Française REM acquiert de nouveau un immeuble à Lyon

Après l’immeuble Cap 9 annoncé la veille, La Française Real Estate Managers (REM) a de nouveau acquis un immeuble de bureaux à Lyon. L’acquisition s’est faite auprès de Sogelym Dixence, pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier Epargne Foncière et Multimmobilier 2. Le bien est situé rue Antoine Primat à Villeurbanne, à 8 minutes par le tramway de la Part Dieu. Livré en avril 2017, l’immeuble certifié HQE niveau « très bon », développe une surface de 13 624 m² en R+4 et offre 157 emplacements de parking. La Française REM était assistée par l’étude Allez et Associés et par Cap Performance.Sogelym Dixence était assisté par Alcaix et Associés
15/02/2018

Barings vend des hôtels à une société d'investissement de Hong Kong

Le gestionnaire d’actifs Barings vient de céder sept hôtels basés aux Etats-Unis pour le compte d’un grand groupe de services financiers. L’acheteur est une société d’investissement basée à Hong Kong, rapporte le site spécialisé e-Fundresearch qui précise que le montant de l’opération s'élève à 650 millions de dollars. Barings continuera de gérer ce portefeuille d’hôtels pour le compte du nouveau propriétaire, précise-t-on. Le portefeuille comprend des hôtels en catégorie «Business-Class» à Chicago, Boston, Washington, Seattle et Phoenix.Outre les sept hôtels qui viennent de changer de propriétaire, Barings gère 1,5 milliard de dollars d’actifs sur le segment de l’hôtellerie pour le compte d’investisseurs institutionnels.
14/02/2018

L’IEFV lance son baromètre sur le viager

L’Institut d’expertise et de formation au viager (IEFV) annonce le lancement de son premier baromètre sur le viager. Ce marché de5.000 transactions par an,qui représente 0,5% des ventes immobilières, affiche une croissance annuelle de 5% selon les chiffres del’institut. Entre autres indicateurs,il est noté dansce baromètreque l’âge moyen des vendeurs est de 74 ans, que l’Ile-de-France et la Côte d’Azur représentent à elles seuls 65 % des transactions, et que sur le nombre d’opérations réalisées, un tiers sont intrafamiliales et les deux autres tiers intermédiés.
14/02/2018

Après les turbulences des marchés, les investisseurs réajustent leurs portefeuilles

Une certaine inquiétude. Face aux turbulences des marchés, les investisseurs sont très nombreux à avoir acheté de la protection pour se prémunir contre une forte baisse des marchés actions au cours des trois prochains mois, relève BofA Merrill Lynch dans son dernier sondage Fund Manager Survey réalisé entre les 2 et 8 février auprès d’un échantillon de 196 participants représentant un encours total de 575 milliards de dollars. Les gérants ont aussi réduit leur exposition aux actions et gonflé leur poche de cash, à 4,7% contre 4,4% en janvier."Alors que le sondage du mois montre que les investisseurs conservent davantage de cash et diminuent leur allocation actions, aucun de ces deux éléments ne fait pencher la balance pour acheter la baisse», estime Michael Hartnett, stratégiste en chef chez BofA Merrill Lynch. Par ailleurs, «l’allocation aux actions européennes est à son plus bas niveau depuis près de un an», relève Manish Kabra, responsable de la stratégie quantitative sur les actions européennes. «Malgré une confiance renforcée sur les bénéfices des entreprises européennes, les cycles bénéficiaires américains et émergents semblent actuellement plus favorables aux investisseurs», ajoute-t-il.L’exposition aux actions est tombée à 43% en net contre une surpondération de 55% précédemment, soit la plus forte baisse sur un mois au cours des deux dernières années. L’allocation obligataire se retrouve au plus bas avec une sous-pondération de 69%.Pour 45% des investisseurs, le risque extrême numéro serait un krach obligataire provoqué par l’inflation, devant une erreur de la Fed ou de la Banque centrale européenne dans la conduite de la politique monétaire (18%). La majorité des investisseurs (70%) ,estime que l'économie mondiale se trouve désormais en fin de cycle. Il s’agit du plus haut niveau enregistré depuis janvier 2008.
14/02/2018

Le fonds américain ValueAct Spring Fund entre au capital de FlexFuel Energy Development

La PME française FlexFuel Energy Development (FFED) a annoncé ce 13 février l’entrée dans son capital, à hauteur de 10%, pour un montant de 3 millions d’euros, du fonds d’investissement américain ValueAct Spring Fund pour accélérer son expansion européenne.Créée en 2009, FFED a mis au point et développé une technologie innovante et écologique de dépollution moteur, le décalaminage par hydrogène, permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes des véhicules. Ces deux dernières années ont vu le réseau de distribution de FFED doubler pour atteindre aujourd’hui plus de 600 centres en France, plaçant ainsi l’entreprise parmi les leaders de la dépollution moteur. L’investissement de ValueAct Spring Fund va donner une impulsion majeure pour l’expansion de FFED en Europe. FFED ambitionne de dupliquer le modèle français en Belgique et au Royaume-Uni où elle prévoit d’ouvrir une filiale dès le premier semestre 2018 puis en Allemagne avant la fin de l’année.
14/02/2018

BlackRock inclut les emojis dans sa recherche big-data

BlackRock a commencé à inclure les emojis dans son analyse des données issus des médias sociaux, estimant que ces symboles populaires pour transmettre des émotions peuvent aider à informer son approche de la gestion du risque après des élections politiques, rapporte Financial News. David Wright, responsable de la stratégie produits pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique au sein de la division investissements quantitatifs de la société de gestion – Scientific Active Equity -, indique que l’un de ses employés basés à San Francisco a conçu un outil pour mesurer le sentiment des tweets contenant des emojis.
14/02/2018

La Française Real Estate Managers acquiert un immeuble de bureaux à Lyon

La Française Real Estate Managers (REM) a acquis auprès de la Foncière du Rhône, pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier Epargne Foncière et Multimmobilier 2, un immeuble de bureaux situé au nord-ouest de Lyon, au sein du quartier de Vaise. L’actif est à proximité de la station de métro « Gorge de Loup » située à six arrêts de la Gare de Lyon Part-Dieu.L’immeuble, Cap 9, développe une surface utile de 7.175 m² dont 6.011 m² de bureaux et 1.164 m² d’activités en R+5. Il offre 56 parkings dont 12 places extérieures et 44 en sous-sol. L’actif est d’ores et déjà loué auprès de 6 locataires de qualité.La Française REM et la Foncière du Rhône étaient conseillées par Jones Long Lasalle et respectivement par l’étude 14 Pyramides & Associés et l’étude Salichon & Associés.
13/02/2018

L'heure de vérité pour les hedge funds, selon Lombard Odier

A la faveur du contexte de normalisation des taux, les gérants alternatifs peuvent tirer leur épingle du jeu, estime Lombard Odier dans les colonnes de L’Agefi suisse."Nous pensons que la période actuelle fait sonner l’heure de vérité pour les hedge funds. De 2014 à 2016, leur performance a été positive mais relativement modeste, ne justifiant pas, du point de vue de l’investisseur, les frais élevés que ceux-ci imputaient à leurs investissements. Entre-temps, l’amélioration des processus d’investissements et des conditions faites aux investisseurs a donné lieu à une performance honorable des hedge funds en 2017, avec des afflux nets de fonds positifs pour la première fois depuis des années. Nous sommes passés d’un environnement de forte croissance et de taux très faibles - à un environnement de croissance encore forte, que peu de gens mettent en doute, mais avec une inflation en progression même si elle reste prévisible en fonction du cycle économique. Dans ce contexte, les stratégies actives et les hedge funds peuvent tirer parti positivement des éléments de volatilité pour créer une performance décorrélée des autres classes d’actifs», explique Stéphane Monier, responsable des investissements (CIO) de la Banque Lombard Odier SA De son point de vue, les modifications apportées aux processus d’investissement devraient aider les hedge funds. «Les processus ont beaucoup évolué cette année pour incorporer les développements du big data, du machine learning et de l’intelligence artificielle. Lors de la plus grande conférence qui vient de réunir les grands gérants du secteur en Floride, une forme de consensus intéressant s’est dégagée parmi eux: c’est la combinaison homme machine qui va permettre de générer des performances supérieures. Le sentiment prévaut que sur les tendances à très court terme, les ordinateurs et les machines sont plus compétents que l’être humain pour gagner de l’argent sur les marchés financiers. Mais l’être humain est supérieur dans la perception de changements structurels majeurs. De ce fait les meilleures stratégies combinent êtres humains et machines», commente le responsable.

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