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Accueil Sujets d'actualités Investissement

Investissement

mars 2022

07/03/2022

Des investisseurs commencent à acheter des obligations ukrainiennes et russes

Les investisseurs commencent à acquérir des obligations ukrainiennes et russes à des prix cassés, pariant qu’elles se redresseront si la guerre entre les deux pays s’arrête, rapporte le Wall Street Journal. Cette opération est à haut risque, étant donné l’incertitude sur la situation en Ukraine après la guerre et sur la durée du cordon financier autour de la Russie. Elle présente également des risques de réputation en raison du coût humain du conflit et de la réticence croissante de nombreuses institutions financières et entreprises à être associées à la Russie. L’une des sociétés à avoir commencé à acheter des obligations ukrainiennes est Gramercy Fund Management, société américaine présidée par Mohamed El-Erian. Une autre société de gestion indique que c’est le bon moment d’acheter des obligations ukrainiennes, mais que de nombreux clients sont réticents.

février 2022

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28/02/2022

La pierre-papier reprend son envol

Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire, les SCPI repartent sur leur lancée d’avant crise avec un taux de distribution pour 2021 de 4,45%.
24/02/2022

BlackRock et Warner investissent 750M€ dans des droits musicaux

BlackRock et Warner ont investi 750 millions de dollars dans un fonds pour amasser des catalogues de droits musicaux de divers artistes, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches de l’opération. Le nouveau fonds se concentre sur la musique actuelle. Il est investi dans des artistes qui composent et écrivent encore des chansons et cherchent à travailler activement - et à conserver une participation - dans leur catalogue aux côtés de leurs investisseurs. Jusqu’à présent, les opérations dans ce domaine concernaient plutôt des musiciens confirmés comme Bob Dylan, Bruce Springsteen et Sting. Le fonds a déjà déployé 300 millions de dollars sur 20 catalogues, dont celui de l’auteur-compositeur et producteur Tainy, connu pour son travail sur les tubes de Bad Bunny, J Balvin, Rosalía et Shawn Mendes. Le fonds a également acheté le groupe de production et d'écriture de chansons The Stereotypes, qui a coécrit les tubes de Bruno Mars «24K Magic» et «That’s What I Like» ; Jessie Reyez, qui a écrit des tubes pour Dua Lipa, Calvin Harris et Sam Smith ; et Skyler Stonestreet, un auteur-compositeur qui a écrit pour Justin Bieber et Ariana Grande.
17/02/2022

Infineon renforce ses capacités de production en Malaisie

Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon Technologies a annoncé jeudi des investissements de 2 milliards d’euros pour augmenter sa capacité de production dans le domaine des semi-conducteurs à large bande. Le groupe va construire un troisième module sur son site de Kulim, en Malaisie, afin de renforcer sa capacité de manière significative. Une fois terminé, le nouveau module générera 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel supplémentaire. La construction commencera en juin et les premiers produits devraient quitter le module au second semestre de 2024.
17/02/2022

Axa IM Alts et Engie vont investir dans des projets forestiers

Axa IM Alts, une division de gestion de l’assureur français Axa, et le groupe énergétique Engie ont investi un montant non divulgué pour lever des fonds pour The Shared Wood Company,écrit l’agence Reuters. L’objectif de cette association est de protéger les forêts et l’environnement. The Shared Wood Company se spécialise dans la préservation et la restauration des écosystèmes naturels afin de capturer le carbone à long terme, principalement en Amérique latine, en Afrique et en Europe. La société, fondée en juin 2021, a pour objectif de réaliser plus de 500 millions de dollars d’investissements d’ici 2028.
17/02/2022

Eurazeo investit dans la rénovation de logements à Berlin

Eurazeo a acquis un portefeuille de six complexes commerciaux à usage mixte à Berlin auprès de Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG Berlin), filiale de CPI Property Group. Le portefeuille comprend environ 34 000 m2 d’espaces locatifs dans des immeubles de style loft, et dans le cadre d’une stratégie de rénovation / (re)-développement. Le groupe a engagé 74 millions d’euros de fonds propres dans le cadre de cette stratégie et prévoit d’entreprendre un programme d’investissement sélectif visant à moderniser les actifs pour améliorer leurs profils de durabilité. Cette transaction constitue le premier investissement de l’équipe Real Estate d’Eurazeo en Allemagne dans le cadre de son programme d’investissement immobilier opportuniste paneuropéen, Eurazeo European Real Estate (« EERE II »). Depuis son lancement en 2020, EERE II a réalisé sept acquisitions, parmi lesquelles un parc industriel multi-locataires au Royaume-Uni à Londres et dans sa périphérie, un portefeuille d’hôtels en Espagne principalement situés à Madrid et à Barcelone ainsi qu’un campus de bureaux à Farringdon, quartier d’affaires londonien.
15/02/2022

Amber dément vouloir "s'attaquer à Spie"

Le fonds d’investissement Amber Capital a démenti mardi les informations de presse lui prêtant l’intention de lancer une campagne activiste dont le but serait de pousser le goupe d’ingénierie Spie à se vendre. «Amber Capital a pris connaissance avec surprise de l’article publié par BFM Business ce matin intitulé ‘Le fonds activiste Amber s’attaque à Spie’», a indiqué le fonds d’investissement dans un communiqué. Dans son article, BFM Business indique qu’"Amber Capital a décidé de lancer une ‘campagne’ à l’encontre de la société dont il est actionnaire depuis un an et demi», dans le but de «pousser l’entreprise à se vendre». Si Amber Capital confirme détenir une participation dans Spie (moins de 1% du capital), la société n’a nullement les intentions qui lui sont prêtées dans cet article, a-t-elle assuré. «Comme pour l’ensemble de ses participations, Amber Capital a initié un discours constructif et apaisé avec la direction de la société afin de discuter de la stratégie et des perspectives du groupe», a ajouté le fonds d’investissement. A la Bourse de Paris, l’action Spie s’adjuge 2,7%, à 21,44 euros.
07/02/2022

Eurazeo et Investissements PSP vont investir 300M€ dans le secteur hôtelier

La société d’investissement Eurazeo et Investissements PSP, un des principaux gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, ont annoncé lundi créer une coentreprise afin d’investir dans un premier temps jusqu'à 300 millions d’euros de fonds propres dans le secteur hôtelier européen. «Eurazeo et Investissements PSP investiront à parts égales dans la joint-venture, qui devrait bénéficier de l’expérience bien établie d’Eurazeo dans le secteur, de la capacité d’exécution reconnue des deux sociétés et de leur engagement en faveur d’une croissance durable», ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué. La coentreprise a déjà signé sa première acquisition, en rachetant le groupe hôtelier espagnol FST Hotels, qui possède et exploite un portefeuille de 800 chambres réparties dans cinq hôtels, principalement situés à Madrid et à Barcelone.

janvier 2022

27/01/2022

Schroders reçoit le feu vert du régulateur chinois pour sa joint-venture en gestion de fortune

La société de gestion britannique Schroders vient de recevoir le feu vert du régulateur chinois pour offrir ses services d’investissement multi-actifs à des clients privés à travers la Chine via une co-entreprise locale. Dénommée Schroders BOCOM Wealth Management, cette joint-venture réunit Schroders Investment Management, majoritaire avec une participation de 51%, et Bank of Communication Wealth Management, qui dispose d’un capital social d’un milliard de renminbi (141 millions d’euros). Cette joint-venture est née en février 2021 entre les deux partenaires qui travaillaient déjà ensemble depuis 2005, lorsqu’ils ont co-lancé Bocom Schorder Fund Management. La Chine est devenue la nouvelle cible des sociétés de gestion internationales, à la suite d’un assouplissement des règlementations liées à la participation des acteurs étrangers sur le marché de la gestion de fortune. En 2021, BlackRock a reçu l’autorisation du régulateur chinois pour sa joint-venture avec China Construction Bank, et Goldman Sachs avec Industrial and Commercial Bank of China, tandis qu’Amundi a établi une joint-venture avec Bank of China en 2020. D’autres grands acteurs comme UBS, Deutsche Bank et BNP Paribas sont en train de finaliser leurs partenariats avec des entités locales.
27/01/2022

William Ackman prend une participation dans Netflix

L’investisseur milliardaire William Ackman a déclaré que son hedge fund a acquis 3,1 millions d’actions de Netflix, attiré par un récent mouvement de repli de l’action du géant du streaming, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds Pershing Square a déclaré avoir acquis une participation dans Netflix face à la réaction négative des investisseurs à la croissance des abonnés de la société de streaming au quatrième trimestre et à la récente volatilité du marché. La participation de Pershing Square représente environ 0,68 % de la société basée à Los Gatos, en Californie, sur la base d’environ 455,8 millions d’actions diluées en circulation au 31 décembre.
26/01/2022

Un groupe mené par Apollo acquiert le catalogue du chanteur de Despacito

Apollo Global Management a conduit l’acquisition du catalogue de chansons de Luis Fonsi, l’artiste derrière le succès Despacito, rapporte le Financial Times. La société de private equity a engagé l’an dernier 1 milliard de dollars pour acquérir des droits musicaux via un partenariat avec HarbourView Equity Partners. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées, mais les dirigeants du secteur estiment que le catalogue de Fonsi pourrait valoir jusqu’à 100 millions de dollars. C’est la première acquisition de taille d’HarbourView. BlackStone, KKR et Pimco s’intéressent aussi au marché des droits musicaux.
24/01/2022

Wendel rachète Acams pour 355M$

La société d’investissement Wendel a annoncé ce 24 janvier avoir signé un accord en vue de l’acquisition de 99% du capital de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), une organisation américaine dédiée à la lutte contre la criminalité financière. La transaction sera réalisée sur la base d’un investissement en fonds propres qui pourrait s'élever jusqu'à 355 millions de dollars, soit environ 314 millions d’euros. «La finalisation de cette opération devrait intervenir au premier semestre 2022, sous réserve du respect des conditions habituelles et de l’obtention des autorisations réglementaires», a indiqué Wendel dans un communiqué. Lors de l’exercice clos fin septembre 2021, Acams a réalisé un chiffre d’affaires de 83 millions de dollars et un excédent brut d’exploitation de 18 millions de dollars, estimé sur une base de gestion opérationnelle indépendante et calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel.
20/01/2022

JP Morgan AM accélère dans l'immobilier résidentiel

Un fonds conseillé par J.P. Morgan Asset Management a acquis en vente en l'état futur d’achèvement (VEFA) trois immeubles résidentiels dans le Grand Paris dont deux sont développés par Emerige et un codéveloppé par Emerige et Icade.La livraison est prévue pour 2024. Situés à Versailles (78), Ville d’Avray (92) et Paris 15ème, les actifs immobiliers représentent au total 167 logements à la location (13.000 m²). Le montant de l’acquisition n’est pas dévoilé. «Cette opération s’inscrit dans notre stratégie de diversification de notre portefeuille et notre conviction forte sur la classe d’actifs résidentielle dans des environnements connectés, verts et proches de la capitale. Nous avons de grandes ambitions pour 2022 et sommes activement à la recherche d’autres opportunités», commente Jean-Philippe Vergnol, responsable de J.P.Morgan Asset Management Real Estate France.
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20/01/2022

Crypto Crime Report, la finance décentralisée touchée par la fraude

Rapport. Chainalysis a publié quelques éléments de son Crypto Crime Report 2022. La fraude touchant les crypto-actifs a quasiment doublé en un an, passant de 7,8 à 14 milliards de dollars. Pour autant, le taux de fraude (sommes fraudées par rapport aux échanges totaux) est au plus bas à 0,15 % en raison de la croissance phénoménale des montants échangés en crypto-actifs : ils ont quasiment été multipliés par 6, atteignant les 15.800 milliards de dollars ! Les auteurs du rapport soulignent toutefois que le taux de fraude peut encore augmenter au fur et à mesure de ses analyses des transactions passées. Il semble que l’encadrement des crypto-actifs et l’action des autorités contre les escrocs et autres criminels montrent une certaine efficacité. Toutefois, les escroqueries continuent de progresser à 7,8 milliards de dollars (+82 %). La finance décentralisée ou DeFi est particulièrement ciblée par les fraudeurs qui proposent des jetons à la vente aux investisseurs mais sans certification du code. A éviter si l’on veut investir sérieusement. D’ailleurs, le vol de cryptomonnaies a atteint 3,2 milliards de dollars (multiplié par 6) : les deux tiers ont été subtilisés dans des opérations de finance décentralisée.

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