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Accueil Sujets d'actualités Investissement

Investissement

juillet 2017

04/07/2017

Les investisseurs demandent davantage d’informations sociales aux entreprises

Une coalition de 79 sociétés de gestion influentes gérant près de 8.000 milliards de dollars a écrit aux principales entreprises dans le monde, les appelant à donner davantage d’informations sur leurs pratiques en matière de travail de manière à identifier les effectifs mal gérés qui sont vulnérables aux chocs financiers, rapporte le Financial Times fund management. Parmi les investisseurs qui soutiennent cette initiative figurent Schroders, Nordea et Legal and General Investment Manageemnt. Tous sont signataires de la Workforce Disclosure Initiative, lancée par ShareAction.
04/07/2017

Le fonds White Tales prend une participation dans Clariant

Le fonds américain White Tales s’est offert une participation significative au capital du groupe suisse Clariant. Les propriétaires du fonds américain - Corvex et 40 North - revendiquent conjointement une part de plus de 7%, selon un communiqué tandis que le site de l’opérateur de la Bourse suisse faisait encore état de 5,13%. Dans leur prise de position, 40 North et Corvex s’opposent à l’acquisition par le chimiste suisse de son homologue américain Huntsman, qui selon eux ne constitue pas une option viable pour concrétiser le potentiel de valorisation de Clariant. Les fonds déplorent notamment que la direction de Clariant n’a pas étudié sérieusement selon eux de nombreux rapports faisant état de l’intérêt d’autres entreprises pour un rachat de la société suisse ou de certaines de ses divisions.
04/07/2017

Le Fonds Italiano d’Investimento accorde l’exclusivité à Neuberger Berman

Le Fondo Italiano d’Investimento a décidé d’accorder l’exclusivité à Neuberger Berman pour la cession de son portefeuille de participations minoritaires dans 22 entreprises italiennes, rapporte Bluerating. L’offre de la société de gestion a été jugée meilleure que celle d’Italmobiliare et Tikehau Capital.
04/07/2017

L’Efrag consulte sur l’impact d’IFRS 9 sur les investissements en actions

L’Efrag (European Financial Reporting Advisory Group), l’organisation qui défend l’intérêt public européen dans le processus d'élaboration et d’adoption des normes comptables internationales, lance aujourd’hui une consultation sur l’impact de la nouvelle norme sur les instruments financiers, IFRS 9, sur les investissements en actions. L’Efrag veut ainsi répondre à une demande de la Commission européenne. L’institution souhaite déterminer si IFRS 9, qui entre en vigueur en 2018, pourrait avoir un impact sur l’investissement de long terme. La consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre prochain.
03/07/2017

LafargeHolcim investit 100 millions d’euros en Haute-Garonne

LafargeHolcim a annoncé aujourd’hui un investissement de plus 100 millions d’euros pour moderniser sa cimenterie de Martres-Tolosane, en Haute-Garonne. L’enveloppe, qui fait partie du plan de 300 millions d’euros annoncé en 2016 pour la France par le cimentier franco-suisse, constitue le plus important qu’il ait réalisé dans l’Hexagone depuis 40 ans, a-t-il précisé dans un communiqué. Lancé dès juillet, l’investissement est destiné à équiper l’usine d’une nouvelle ligne de cuisson pour la production de clinker, principal composant du ciment. Les travaux doivent démarrer fin 2018 pour s’achever mi-2020. Le site emploie actuellement 110 personnes et compte 30 sous-traitants.

juin 2017

30/06/2017

Omnes Capital s'allie à Evolution pour des projets immobiliers plus écologiques

Omnes Capital, via son fonds Construction Energie Plus, conclut un partenariat stratégique avec l’incubateur de projets dans la transition écologique Evolution, en investissant dans La Foncière des Lunes. Avec ce partenariat, Omnes Capital a pour ambition d’investir, aux côtés d’Evolution, dans Darwin, opération de rénovation sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux, et dans plusieurs autres projets (en particulier de réhabilitation / restructuration d’actifs existants) à hauts standards écologiques, dédiés à la mixité d’usages et au développement d’écosystèmes intégrés. Ces projets seront développés dans la région de Bordeaux mais aussi dans d’autres métropoles françaises. Au total, Omnes Capital envisage d’investir jusqu’à 10 millions d’euros dans le cadre de ce partenariat. Le fonds Construction Energie Plus est sponsorisé par PRO BTP à hauteur de 50 millions d’euros et vise une taille cible de 100 millions d’euros. Il est dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale dans les principales métropoles françaises. A cet égard, un cahier des charges techniques, élaboré par Omnes Capital, détaille les cibles de performance environnementale attendues et la démarche de sélection des projets. L’objectif d’ensemble du fonds est de développer une capacité totale de 500 000 m².
30/06/2017

CBRE Global Investors acquiert un hôtel londonien pour 160 millions de livres

CBRE Global Investors vient d’acquérir l’hôtel Park Plaza London Waterloo, situé dans le centre de Londres pour un montant d’environ 160 millions de livres. La transaction a pris la forme d’un club deal arrangé pour une dizaine de fonds de pension clients de CBRE, à la recherche d’investissements de long terme avec des revenus liés à l’inflation dérivés d’actifs prime. CBRE Global Investors a par ailleurs annoncé l’acquisition d’une tour de bureaux à Dallas pour un montant non divulgué.
30/06/2017

Ardian investit dans les éoliennes en Italie

La société d’investissement Ardian a annoncé, ce 29 juin, son entrée au capital de Tolve Windfarms Holding à hauteur de 80%, via une augmentation de capital. L’opération a été réalisée via Ardian Infrastructure. Tolve Windfarms Holding possède les autorisations pour la construction de trois fermes éoliennes dans la commune de Tolve, située dans la province de Potenza en Italie.Acquises auprès de PLC System, une société italienne spécialisée dans le développement d’énergies renouvelables, ces trois fermes éoliennes développeront une puissance maximale installée de 37,2 mégawatts. PLC System, accompagné d’un investisseur privé, conservera 20% du capital jusqu’à la fin de la construction des trois parcs éoliens. Les travaux de construction débuteront en juillet 2017 et s’achèveront au deuxième semestre 2018.
30/06/2017

KKR cède sa participation dans l'éditeur norvégien Visma

KKR a annoncé ce 29 juin la cession de l’intégralité de sa part dans l'éditeur norvégien de logiciels Visma, dont la valorisation s’est démultipliée depuis l’entrée à son capital du fonds américain d’investissement en 2010. «La transaction valorise le groupe (...) 45 milliards de couronnes (4,71 milliards d’euros), ce qui en fait la plus grosse opération de l’histoire des logiciels en Europe et l’une des cinq plus importantes au niveau mondial», assure KKR dans un communiqué.Le fonds ne précise pas le montant auquel il a vendu sa part, mais il avait pris le contrôle de Visma en 2010, acquérant trois quarts du groupe, alors que la valorisation n'était que de 11 milliards de couronnes. KKR avait réduit la voilure en 2014, avec l’entrée du fonds britannique Cinven au capital de Visma mais il détenait encore plus de 30% du capital de l'éditeur. «Ces sept dernières années, KKR a été un partenaire exceptionnel pour conduire Visma vers la phase suivante de son développement», souligne Oystein Moan, PDG du norvégien, cité dans le communiqué.Au sein de Visma, qui revendique 5.500 employés et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards de couronnes (environ 830 millions d’euros), un consortium mené par le fonds britannique HgCapital sera désormais majoritaire à quelque 40% du capital, Cinven réduisant au passage sa part de moitié. C'était déjà à HgCapital que KKR avait racheté l’essentiel du groupe en 2010, mais le britannique était resté présent au capital...
29/06/2017

Supernova Invest lève 75 millions pour un fonds d'amorçage

Supernova Invest, la société de gestion créée par CEA Investissement (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives), et Amundi, annonce la levée de son second fonds depuis sa création en mars 2017. «Nommé «Supernova 2", il s’agit d’un FPCI -Fonds Professionnel de Capital Risque - doté de 75 millions d’euros, dédié à l’investissement en amorçage au capital de sociétés développant une activité et un produit technologique présentant de fortes innovations de rupture dans le domaine des technologies pour l’Industrie, la Santé, l’Energie, l’Environnement et l’Information et la Communication», explique le communiqué. La société assure qu’elle visait à l’origine 50 millions d’euros.Le fonds précise que les souscripteurs sont : 9 des 39 caisses régionales du Crédit Agricole et en particulier la Caisse Sud Rhône Alpes proche de l’équipe et du CEA de Grenoble, pour 41% ; Le Fonds National d’Amorçage géré par Bpi France, dont « Supernova 2 » mettra en œuvre les éléments stratégiques principaux, pour 33% ;Le CEA via CEA Investissement pour environ 10% ; Des grands industriels ou apparentés (Michelin, Vinci, EDF, Biomérieux, l’Udimec) pour environ 10% ; Des families offices et entrepreneurs pour 6%. Avec ce nouveau fonds «Supernova 2", ce sont désormais 230 millions d’euros que gère ou conseille Supernova Invest, société de gestion indépendante codétenue par CEA Investissement (40%), Amundi PEF (40%) et l’équipe issue de CEA Investissement (20%).
29/06/2017

LaSalle et Ardian acquièrent l’immeuble Europa à Levallois

Le gestionnaire d’actifs immobiliers LaSalle Investment Management et la société d’investissement Ardian, ont réalisé conjointement l’acquisition auprès du groupe Lagardère de l’immeuble Europa à Levallois-Perret pour le compte de deux fonds pan-européens. Il s’agit de la première acquisition réalisée par Ardian Real Estate en France.Situé au 145-149 rue Anatole France à Levallois-Perret, Europa est un immeuble de bureaux qui propose de grands plateaux de 2 700 m² répartis sur 8 étages. L’immeuble fera l’objet d’une lourde restructuration après le départ du groupe Lagardère dans le but de le repositionner en un immeuble « Grade A », précisent les deux partenaires dans un communiqué. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.
29/06/2017

Eastspring participe au programme de financement d’infrastructures de l'IFC

IFC (International Finance Corporation), membre du groupe de la Banque Mondiale, a signé un accord avec Eastspring Investments, filiale asiatique de gestion d’actifs de Prudential, pour lever 500 millions de dollars via un programme de financement de projets d’infrastructure dans les marchés émergents. Eastspring Investments est le premier investisseur asiatique à participer à ce programme, baptisé MCPP Infrastructure. L’objectif est de lever un total de 5 milliards de dollars auprès d’investisseurs institutionnels internationaux dans le but de moderniser les infrastructures des pays émergents d’ici à 2021, notamment les installations électriques, d’eau, les transports et les systèmes de télécommunications de ces pays.En vertu de l’accord ainsi signé, IFC, qui est la plus importante institution mondiale d’aide au développement, assurera l’origination des projets et des investissements et fournira à Eastspring Investments des opportunités de co-financement dans tous les projets correspondant à la stratégie d’investissement de la société de gestion.Le programme MCPP Infrastructure a été conçu pour les investisseurs institutionnels qui cherchent à accroître leur exposition aux infrastructures des marchés émergents. Ce programme compte déjà un autre partenaire, à savoir l’assureur allemand Allianz.
29/06/2017

ING-DiBa se lance dans la gestion de fortune digitale

La banque directe ING-DiBa veut se lancer dans une nouvelle activité, la gestion de fortune digitale. Une offre de ce type sera proposée dans le courant du second semestre 2017, a indiqué le 28 juin Martin Schmidberger, mandataire général d’ING-DiBa, à l’occasion d’un séminaire international organisé par le quotidien financier Börsen-Zeitung. «Nous observons une tendance à la digitalisation de la gestion de fortune et nous souhaitons également proposer ce service, mais avec un partenaire», a indiqué le responsable qui s’est toutefois refusé dans l’immédiat à préciser l’identité de ce partenaire. ING-DiBa devrait présenter les détails de sa nouvelle offre en septembre prochain.
29/06/2017

Un fonds de Deutsche AM acquiert deux immeubles à Londres auprès de M&G

Deutsche Asset Management vient d’acquérir, pour le compte de son fonds immobilier ouvert «Groundbesitz europa» deux immeubles de bureaux à Londres pour un montant d’environ 310 millions de livres, soit un peu plus de 350 millions d’euros. Les actifs du fonds s'élèvent désormais à environ 5,6 milliards d’euros. M&G Real Estate est le vendeur de ces immeubles, qui développent une superficie de 38.500 m2 et qui sont utilisés par Omnicom.
28/06/2017

Bain et Cinven préparent une nouvelle offre sur Stada

Bain Capital et Cinven discutent avec des investisseurs, essentiellement des hedge funds, de l'éventualité d’une nouvelle offre sur le fabricant allemand de médicaments génériques Stada après l'échec d’une première tentative, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier. Avant de lancer une nouvelle offre, les deux fonds d’investissement veulent obtenir de la part de leurs interlocuteurs un engagement irrévocable à apporter leurs titres à l’opération, ont ajouté ces sources.Cinven a refusé de s’exprimer sur le sujet tandis qu’aucun représentant de Bain n'était disponible dans l’immédiat. La précédente offre de Bain et de Cinven n’a pas séduit suffisamment d’actionnaires de Stada. Des investisseurs représentant seulement 65,52% du capital du laboratoire allemand ont accepté d’apporter leurs titres à cette offre alors que le seuil requis était de 67,5%. Des sources ont déclaré que des hedge funds avaient décidé de conserver leurs titres dans l’espoir d’obtenir un meilleur prix sur le capital restant en cas de succès de l’offre.
28/06/2017

L'indice de confiance des investisseurs repart à la baisse en juin

L’indice mondial de confiance des investisseurs publié par State Street Global Exchange , le « State Street Investor Confidence Index », a légèrement baissé en juin, s’établissant à 101 par rapport au niveau de 102,6 (en données corrigées) enregistré en mai. La confiance des investisseurs est en recul ce mois-ci en Asie et en Amérique du Nord, avec une baisse de 4,4 points à 97,1 de l’indice régional pour l’Asie et un recul de 2 points à 102,2 en Amérique du Nord. En Europe, en revanche, l’indice régional a augmenté de 1,7 point en juin, passant de 96,8 à 98,5. « La note d’optimisme observée en mai après des mois de recul de la tolérance au risque ne s’est pas confirmée en juin, les données de l’indice mondial de la confiance des investisseurs s’étant établies autour du niveau neutre de 100 », ajoute Ken Froot, l’un des concepteurs de l’indice. « Même en Amérique du Nord, où l’indice reste toutefois orienté vers la prise de risque, le recul de la confiance des investisseurs a probablement eu pour cause les préoccupations accrues liées à la survalorisation des titres, aux cours du pétrole, et à la politique énergétique américaine alors que la Réserve fédérale vient de relever ses taux directeurs pour la deuxième fois en 2017. » « La confiance reste relativement modérée dans l’ensemble des régions, car les investisseurs ne semblent pas approuver avec beaucoup d’enthousiasme la montée continue des valorisations des actifs à risque », a ajouté Timothy Graf, directeur EMEA de la stratégie Macro chez State Street Global Markets. « Le niveau neutre du comportement des investisseurs va à l’encontre de la perception d’un marché plutôt complaisant envers les nombreux risques latents auxquels il est confronté. »
28/06/2017

Ardian fait son entrée au capital de T2O Media

Ardian a annoncé, ce 27 juin, une prise de participation minoritaire au capital de la société T2O Media, une agence digitale indépendante basée en Espagne. Ni le montant de la transaction, ni le niveau de la participation n’ont été dévoilés. Fondée en 2004 par Oscar Alonso et Thomas Hernandez, T2O Media dispose de bureaux à Madrid, Barcelone, Milan, Trente, Mexico et, plus récemment, à Houston depuis 2016. La société compte parmi ses clients des groupes espagnols de l’industrie du voyage comme Barcelo Hotel Group, Bahia Principe ou Palladium, mais également des institutions financières telles qu’Aegon, SegurCaixa, Axa ou UniCredit.
27/06/2017

Le marché du LBO se réveille en Europe

Après une accalmie de six mois suite au référendum britannique du début de l'été dernier, le marché européen du LBO est sorti de sa léthargie. Le montant total des transactions européennes a fait un bond de près de 10 milliards d’euros au premier semestre pour s'établir à 35,8 milliards d’euros contre 26,2 milliards d’euros au deuxième semestre 2016, selon la dernière étude publiée par le Centre for Management Bouyout Research (CMBOR) sponsorisée par Equistone Partners Europe et Investec. Cette progression est due principalement à onze méga-deals, chacun supérieur au milliard d’euros, contre seulement une dizaine pour l’ensemble de l’année 2016.Sur les six premiers mois de l’année, le Royaume-Uni et l’Allemagne tirent le marché européen mais la France situe en deuxième position en nombre d’opérations, 45 contre 43 en Allemagne et 77 en Grande-Bretagne, et elle arrive au troisième rang en valeur, avec 6,7 milliards d’euros. En deuxième position, l’Allemagne, avec un niveau record de 8,5 milliards d’euros, talonne la Grande-Bretagne (8,7 milliards d’euros).On observe toutefois que le marché français réalise un très bon deuxième trimestre avec un total de 5,3 milliards d’euros contre 1,4 milliard d’euros au premier trrimestre, grâce aux opérations OP-Morpho (2,4 milliards d’euros) et Cerba Santé (1,8 milliard d’euros). Deux opérations d’Equistone figurent dans le Top 5 français : Unither Pharmaceuticlas cédé à Ardian pour 675 millions d’euros et Finizy/Meilleurtaux cédé à Goldman Sachs pour 260 millions d’euros. «Les perspectives sont très encourageantes pour le marché français, particulièrement à la suite de l'élection présidentielle. Les chiffres sont déjà solides et le pipeline est fourni pour le reste de l’année», commente Christiian Marriott, associé en charge des relations investisseurs chez Equistone Partners Europe.
27/06/2017

Vatel Capital investit au travers de son FIP Corse

La société de gestion indépendante Vatel Capital a annoncé un investissement de 300.000 euros au travers de son FIP Corse Kallisté n° 9 dans la blanchisserie Roncaglia, qui vient de remporter un nouveau contrat avec la compagnie de navigation française privée La Maritime Corse Méditerranée pour l’approvisionnement de sa filiale Corsica Linea en articles textiles.

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